ERP系統(tǒng)使用幫助文檔一、系統(tǒng)概述ERP系統(tǒng)是企業(yè)資源計劃管理的核心平臺，通過整合采購、銷售、庫存、財務(wù)、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時共享、流程標(biāo)準(zhǔn)化管控，助力企業(yè)提升運(yùn)營效率、降低管理成本。本系統(tǒng)面向企業(yè)各部門員工開放，不同崗位將依據(jù)權(quán)限使用對應(yīng)功能模塊（如采購部操作采購流程、財務(wù)部處理賬務(wù)等）。二、核心模塊操作指南（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是系統(tǒng)運(yùn)行的“底層支撐”，需確保準(zhǔn)確完整。涉及數(shù)據(jù)類型：供應(yīng)商、客戶、產(chǎn)品、倉庫、部門、員工等。1.供應(yīng)商/客戶管理新增：登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】→【供應(yīng)商管理】（或【客戶管理】），點(diǎn)擊【新增】，填寫名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址等信息，點(diǎn)擊【保存】生效。修改/刪除：找到目標(biāo)供應(yīng)商/客戶，點(diǎn)擊【編輯】修改信息（若需刪除，需確認(rèn)無未完結(jié)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，否則需先處理關(guān)聯(lián)單據(jù)）。2.產(chǎn)品與倉庫管理產(chǎn)品檔案：進(jìn)入【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】→【產(chǎn)品管理】，新增產(chǎn)品時需填寫名稱、規(guī)格、單位、成本價、售價、所屬類別等（*注意：成本價影響庫存計價，需準(zhǔn)確維護(hù)*）。倉庫檔案：進(jìn)入【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】→【倉庫管理】，新增倉庫時填寫名稱、負(fù)責(zé)人、地址，用于后續(xù)庫存業(yè)務(wù)區(qū)分。（二）采購管理流程采購流程涵蓋請購→采購訂單→到貨→入庫→付款，各環(huán)節(jié)需按權(quán)限協(xié)同操作。1.請購單創(chuàng)建與審批需求部門人員進(jìn)入【采購】→【請購單】，點(diǎn)擊【新增】，填寫需求部門、產(chǎn)品、數(shù)量、需求日期，提交給上級審批（系統(tǒng)自動推送審批消息）。審批人登錄后，在【待辦事項(xiàng)】中查看請購單，確認(rèn)需求合理性后點(diǎn)擊【通過】；若需調(diào)整，點(diǎn)擊【駁回】并填寫原因（需求部門可重新編輯提交）。2.采購訂單與到貨入庫采購人員在【采購】→【采購訂單】中，點(diǎn)擊【根據(jù)請購單生成】，選擇已審批的請購單，補(bǔ)充供應(yīng)商、交貨日期、單價等信息，點(diǎn)擊【保存并提交】（供應(yīng)商將收到訂單通知）。供應(yīng)商到貨后，倉庫人員進(jìn)入【采購】→【到貨單】，關(guān)聯(lián)采購訂單，核對實(shí)物數(shù)量、質(zhì)量后，點(diǎn)擊【確認(rèn)到貨】，系統(tǒng)自動生成入庫單（可在【庫存】→【入庫單】中查看/修改）。3.采購付款財務(wù)人員在【財務(wù)】→【應(yīng)付管理】中，查看已入庫且開票的采購單，點(diǎn)擊【付款申請】，填寫付款金額、方式（銀行/現(xiàn)金），提交審批后完成付款核銷。（三）銷售管理流程銷售流程包含銷售訂單→發(fā)貨→出庫→收款，需業(yè)務(wù)員、倉庫、財務(wù)協(xié)同。1.銷售訂單創(chuàng)建與審批業(yè)務(wù)員進(jìn)入【銷售】→【銷售訂單】，點(diǎn)擊【新增】，填寫客戶、產(chǎn)品、數(shù)量、單價、交貨日期，提交給銷售主管審批（*注意：單價需與客戶協(xié)議價一致，系統(tǒng)自動校驗(yàn)*）。審批通過后，訂單狀態(tài)變?yōu)椤耙褜徟?，倉庫可查看待發(fā)貨訂單。2.發(fā)貨與出庫倉庫人員在【銷售】→【出庫單】中，點(diǎn)擊【根據(jù)銷售訂單生成】，核對產(chǎn)品數(shù)量、批次后，點(diǎn)擊【確認(rèn)出庫】（系統(tǒng)自動扣減庫存）。若需調(diào)整發(fā)貨數(shù)量（如部分發(fā)貨），可修改出庫單數(shù)量，剩余數(shù)量后續(xù)再發(fā)。3.銷售收款財務(wù)人員在【財務(wù)】→【應(yīng)收管理】中，查看已出庫且開票的銷售單，點(diǎn)擊【收款核銷】，選擇付款方式、金額，完成賬款匹配。（四）庫存管理操作庫存管理包含入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)，確保賬實(shí)一致。1.入庫操作采購入庫：見“采購管理”中“到貨入庫”步驟。其他入庫（如退貨、調(diào)撥入庫）：進(jìn)入【庫存】→【入庫單】，選擇“其他入庫”，填寫倉庫、產(chǎn)品、數(shù)量、入庫原因，點(diǎn)擊【保存】。2.出庫操作銷售出庫：見“銷售管理”中“發(fā)貨與出庫”步驟。生產(chǎn)領(lǐng)料：生產(chǎn)部門進(jìn)入【庫存】→【出庫單】，選擇“生產(chǎn)領(lǐng)料”，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)工單，填寫領(lǐng)料倉庫、產(chǎn)品、數(shù)量，點(diǎn)擊【確認(rèn)領(lǐng)料】。3.倉庫調(diào)撥當(dāng)產(chǎn)品需在倉庫間轉(zhuǎn)移時，進(jìn)入【庫存】→【調(diào)撥單】，填寫轉(zhuǎn)出倉庫、轉(zhuǎn)入倉庫、產(chǎn)品、數(shù)量，點(diǎn)擊【保存并審核】（系統(tǒng)自動更新兩端倉庫庫存）。4.庫存盤點(diǎn)定期（如月/季）盤點(diǎn)時，進(jìn)入【庫存】→【盤點(diǎn)單】，選擇倉庫，點(diǎn)擊【生成盤點(diǎn)表】（系統(tǒng)自動提取當(dāng)前庫存數(shù)據(jù)）。盤點(diǎn)人員現(xiàn)場清點(diǎn)后，在盤點(diǎn)表中錄入實(shí)際數(shù)量，系統(tǒng)自動生成盈虧單（差異部分需審批后調(diào)整庫存）。（五）財務(wù)管理模塊財務(wù)模塊實(shí)現(xiàn)賬務(wù)處理、報表分析、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)管理，需會計/財務(wù)人員操作。1.憑證生成與管理系統(tǒng)支持自動生成憑證（如采購入庫、銷售出庫、付款等業(yè)務(wù)單據(jù)審核后，系統(tǒng)自動生成對應(yīng)分錄）。手動調(diào)整：進(jìn)入【財務(wù)】→【憑證管理】，點(diǎn)擊【新增】，填寫摘要、科目、借貸方金額，或關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證。2.財務(wù)報表查詢進(jìn)入【財務(wù)】→【報表】，可查看資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，支持按期間（月/季/年）篩選，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】可生成Excel文件。3.應(yīng)收應(yīng)付與固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付：在【財務(wù)】→【應(yīng)收管理】/【應(yīng)付管理】中，查看客戶欠款、供應(yīng)商欠款明細(xì)，進(jìn)行核銷、賬齡分析。固定資產(chǎn)：進(jìn)入【財務(wù)】→【固定資產(chǎn)】，新增資產(chǎn)時填寫名稱、原值、折舊年限、殘值率，系統(tǒng)自動計提折舊（每月初自動生成折舊憑證）。（六）生產(chǎn)管理（可選模塊）若企業(yè)啟用生產(chǎn)模塊，流程為生產(chǎn)計劃→工單→領(lǐng)料→完工匯報。1.生產(chǎn)計劃與工單生產(chǎn)計劃員進(jìn)入【生產(chǎn)】→【生產(chǎn)計劃】，點(diǎn)擊【新增】，填寫產(chǎn)品、數(shù)量、開工/完工日期，關(guān)聯(lián)銷售訂單或預(yù)測需求。根據(jù)生產(chǎn)計劃，點(diǎn)擊【生成工單】，分配車間、班組、負(fù)責(zé)人，明確生產(chǎn)任務(wù)。2.領(lǐng)料與完工倉庫根據(jù)工單，在【庫存】→【出庫單】中生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，發(fā)放材料。生產(chǎn)完成后，車間人員進(jìn)入【生產(chǎn)】→【完工匯報】，填寫實(shí)際產(chǎn)量、工時、合格數(shù)，系統(tǒng)自動生成產(chǎn)品入庫單（倉庫確認(rèn)后增加庫存）。三、系統(tǒng)操作通用技巧1.快捷鍵：Ctrl+S（保存單據(jù)）、F5（刷新頁面）、Ctrl+P（打印單據(jù)）。2.數(shù)據(jù)導(dǎo)出：各模塊列表頁（如采購訂單列表、庫存臺賬）均有【導(dǎo)出】按鈕，可導(dǎo)出為Excel格式。3.權(quán)限申請：若需新增/修改權(quán)限，聯(lián)系直屬上級或系統(tǒng)管理員，說明所需操作（如“申請采購訂單審批權(quán)限”“申請查看財務(wù)報表權(quán)限”）。四、常見問題及解決方法（一）數(shù)據(jù)錄入錯誤如何修改？若單據(jù)未審核：直接找到單據(jù)，點(diǎn)擊【編輯】修改信息后保存。若單據(jù)已審核：需先在單據(jù)詳情頁點(diǎn)擊【反審核】（需有反審核權(quán)限），修改后重新提交審核。（二）系統(tǒng)卡頓或加載緩慢？1.檢查網(wǎng)絡(luò)連接是否穩(wěn)定（可切換Wi-Fi/手機(jī)熱點(diǎn)測試）。2.關(guān)閉多余瀏覽器標(biāo)簽，清理瀏覽器緩存（如Chrome：設(shè)置→隱私和安全→清除瀏覽數(shù)據(jù)）。3.若仍卡頓，聯(lián)系IT部門檢查服務(wù)器負(fù)載或系統(tǒng)版本兼容性。（三）權(quán)限不足無法操作？聯(lián)系直屬上級或系統(tǒng)管理員，提交《權(quán)限申請單》，說明需操作的模塊、單據(jù)類型（如“申請采購訂單新增/修改權(quán)限”），管理員將在1-2個工作日內(nèi)配置。（四）報表數(shù)據(jù)與實(shí)際不符？1.檢查報表過濾條件（如期間、倉庫、產(chǎn)品類別是否正確）。2.確認(rèn)業(yè)務(wù)單據(jù)是否全部審核（未審核單據(jù)不參與報表統(tǒng)計）。3.核對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（如產(chǎn)品計價方式、稅率、客戶/供應(yīng)商分類）是否正確，必要時聯(lián)系財務(wù)或系統(tǒng)管理員協(xié)助排查。五、注意事項(xiàng)1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)單據(jù)需如實(shí)填寫，錯誤數(shù)據(jù)將導(dǎo)致報表失真、流程卡頓。2.流程合規(guī)性：嚴(yán)格按審批流操作，禁止跳過審批修改單據(jù)（系統(tǒng)日志將記錄所有操作，違規(guī)將追溯責(zé)任）。3.數(shù)