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proprietary.快消品零售研究培訓(xùn)課程2Copyright

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proprietary.本日議程?

零售指數(shù)簡(jiǎn)介?

中國(guó)快速消費(fèi)品零售市場(chǎng)發(fā)展概況3Copyright

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proprietary.零售指數(shù)服務(wù)簡(jiǎn)介4Copyright

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proprietary.內(nèi)容?

公司簡(jiǎn)介?

零售指數(shù)定義及原理?

常用術(shù)語(yǔ)5Copyright

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proprietary.?

Nielsen是世界上最大、最具規(guī)模的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)-Nielsen

有長(zhǎng)達(dá)87年的歷史-在全球擁有近40,000名的員工?

Nielsen在全球覆蓋范圍超過(guò)100個(gè)國(guó)家-在經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的亞洲，Nielsen

覆蓋了14個(gè)國(guó)家?

超過(guò)14億美元的營(yíng)業(yè)收入;其中亞洲的收入超過(guò)2.5億美元?

2001年與VNU合并-

產(chǎn)生了一個(gè)新的領(lǐng)導(dǎo)全球的市場(chǎng)與媒介資訊公司。2007年由ACNielsen更名為Nielsen-表明了創(chuàng)造結(jié)合性、統(tǒng)一的全球公司的決心。尼爾森是…6AC尼爾森零售研究零售服務(wù)RetailIndex零售指數(shù)In-StoreObservationDistribution,Promotions店內(nèi)觀察RetailCensus普查SpaceManagement貨架管理Modeling

&Analytics模型與分析ScanTrack掃描數(shù)據(jù)Copyright

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proprietary.716.01.06

?ACNielsen

2006RI（零售指數(shù)）介紹-什么是RICopyright

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proprietary.8生產(chǎn)商零售商值供批發(fā)商分銷商消費(fèi)者零售指數(shù)——對(duì)零售市場(chǎng)進(jìn)行連續(xù)性跟蹤調(diào)查的市場(chǎng)研究方法尼爾森零售跟蹤調(diào)查?消費(fèi)者的購(gòu)買量

（即銷量，每分銷點(diǎn)的銷量）?廠家的努力

（即鋪貨率，

價(jià)格）?零售商支持

（即零售商購(gòu)買情況，庫(kù)存水平）同一時(shí)間衡量Retail

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proprietary.9Retail

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proprietary.為什么需要零售指數(shù)

?............一切就OK嗎

??

以前，出廠數(shù)據(jù)是唯一能夠監(jiān)測(cè)市場(chǎng)表現(xiàn)的方法?

但是，出場(chǎng)數(shù)據(jù)不能夠清楚地反映：–

市場(chǎng)環(huán)境、零售商的支持情況以及最重要的，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手活動(dòng)，而且，隨著促銷活動(dòng)的愈加激烈，競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越重要例如:出貨量每年增長(zhǎng)10%:

:YearUnits2004

2005

2006

2007

2008

2009100 110 121 133 146 161+10%10為什么需要零售指數(shù)

?200240288346415498整體市場(chǎng)+20%競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手+28%自有品牌+10%2004 2005 2006 2007零售跟蹤調(diào)查可以:–

獨(dú)到并精準(zhǔn)地衡量市場(chǎng)–

監(jiān)測(cè)自己&競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)–

衡量零售商對(duì)品牌的支持情況–

衡量消費(fèi)者的偏好20082009未必........我們落后于市場(chǎng)！Retail

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proprietary.11Retail

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proprietary.Retail

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方法-

Retail

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數(shù)據(jù)如何得到的？向客戶遞交調(diào)查報(bào)告推算樣本數(shù)據(jù)從樣本推算到整體采集數(shù)據(jù)樣本從零售店采集數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本每種商店類型里各需要多少樣本？確定零售研究范圍確定商店類型，收集商店數(shù)量、營(yíng)業(yè)額信息12Retail

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Index的五個(gè)步驟13Retail

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proprietary.確定零售研究的范圍三個(gè)步驟:?

確定零售研究范圍–

零售研究覆蓋的地區(qū)是什么?–

零售研究覆蓋什么級(jí)別的城市?–

零售研究覆蓋的分銷渠道是什么??

收集零售研究資料–

尼爾森零售普查?

零售研究范圍的更新–

利用市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型，對(duì)零售研究母體逐年進(jìn)行更新CD:

成都?

W1:

陜西,

四川

(成都14除外)?

W2:

貴陽(yáng),

云南,

廣西SDS2S1GDW2W1N1E2JSZJSXHBTJ確定零售研究范圍–

區(qū)域覆蓋全國(guó)(城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))樣本框?

覆蓋區(qū)域包括中國(guó)20個(gè)省的所有城鎮(zhèn)以及4個(gè)直轄市?覆蓋區(qū)域不包括內(nèi)蒙古、青海、寧夏、甘肅、新疆、西藏、海南以及所有農(nóng)村?

大約45%的中國(guó)大陸?零售研究覆蓋了中國(guó)大陸的社會(huì)消費(fèi)品零售總額的95%（包括農(nóng)村）(source:

National

Statistic

Bureau,2008

Year

book)北Retail

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Training2013/11/13Copyright

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proprietary.?

N1:

黑龍江,

吉林,

遼寧?

河北,

山東,

山西?

天津?

BJ:

北京市?

東:?浙江?

江蘇?

E2:

安徽,

河南?

SH:

上海市南?

S1:

湖北,

湖南?

S2:

福建,

江西GD:廣東GZ：廣州?

PRD：珠江三角洲?BOG：廣東周邊地區(qū)西15SDS2S1GDW2W1N1E2JSZJSXHBTJ確定零售研究范圍–

城市的級(jí)別全國(guó)

(城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))樣本框包括:

城市

&鄉(xiāng)鎮(zhèn)

縣級(jí)市

/

縣政府所在地

不包括:農(nóng)村重點(diǎn)城市:上海，北京，廣州，成都A類城市:18個(gè)省會(huì)城市以及重慶、天

津、大連、青島、深圳Retail

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Training2013/11/13Copyright

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proprietary.B類城市:地級(jí)市如：韶關(guān)C類城市:

縣級(jí)市如：從化D類城市:縣政府所在地如：南澳縣鎮(zhèn)和鄉(xiāng)農(nóng)村除外16? 零售研究范圍包括9類快速消費(fèi)品零售店–

現(xiàn)代通路：–

大賣場(chǎng)–

超級(jí)市場(chǎng)

(連鎖的/獨(dú)立的)–

小型超市(連鎖的/獨(dú)立的)–

便利店–

傳統(tǒng)通路：–

食雜店–

其他通路：–

日用品商店–

飲料

&

冰激凌專賣店–

化妝品店確定零售研究范圍

–

渠道覆蓋Retail

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proprietary.17現(xiàn)代渠道定義大賣場(chǎng)?

自選服務(wù)形式，并提供購(gòu)物車和購(gòu)物籃?

營(yíng)業(yè)面積一般1000平方米以下?

出口有收銀機(jī)?

有冷凍產(chǎn)品?

產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)在產(chǎn)品或貨架上?

產(chǎn)品陳列在過(guò)道或貨架上小型超市便利店?

自選服務(wù)形式,并提供購(gòu)物車和購(gòu)物籃?

營(yíng)業(yè)面積一般有6000平方米或以上?

至少有20個(gè)或以上的結(jié)算出口?

有冷凍產(chǎn)品?

產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)在產(chǎn)品或貨架上?

產(chǎn)品陳列在過(guò)道?

一般是連鎖集團(tuán)?

售賣非快速消費(fèi)品?

自選服務(wù)形式，可能提供購(gòu)物籃?

營(yíng)業(yè)面積一般不超過(guò)500平方米?

出口有收銀機(jī)?

有冷凍產(chǎn)品?

產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)在產(chǎn)品或貨架上?

產(chǎn)品陳列在過(guò)道或貨架上?

是連鎖集團(tuán)的成員店?

營(yíng)業(yè)時(shí)間為16小時(shí)或以上?

自選服務(wù)形式,并提供購(gòu)物車和購(gòu)物籃?

營(yíng)業(yè)面積一般至少1000平方米?

出口有收銀機(jī)?

有冷凍產(chǎn)品?

產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)在產(chǎn)品或貨架上?

產(chǎn)品陳列在過(guò)道大型超市Page

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proprietary.18其他渠道定義傳統(tǒng)渠道食雜店化妝品商店飲料雪糕專賣店?

包括自選服務(wù)形式和非自選服務(wù)形式?

售賣至少一種食品類商品?

售賣香煙，酒或飲料?

可能售賣雪糕，日用品或個(gè)人護(hù)理用品日用品商店其他?

不提供購(gòu)物籃或購(gòu)物車?

至少售賣以下產(chǎn)品任何一種：個(gè)人護(hù)理品，日用品，飲料或香煙，

但不售賣其他任何食品?

可能售賣日用商品

，例如清潔設(shè)備或烹飪工具?

主要售賣個(gè)人護(hù)理用品，例如頭發(fā)護(hù)理和皮膚護(hù)理用品?

銷售多種品牌的產(chǎn)品?

主要售賣飲料或飲料和雪糕?

有固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，不是在路邊Page

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proprietary.19? 覆蓋范圍不包括9類快速消費(fèi)品零售店以外的銷售渠道工作單位批發(fā)商組織機(jī)構(gòu)快速消費(fèi)品零售店…

…

免稅店網(wǎng)上購(gòu)物消費(fèi)者生產(chǎn)商確定零售研究范圍

–

渠道覆蓋Retail

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proprietary.20Retail

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proprietary.收集零售市場(chǎng)資料

–

尼爾森零售普查? 零售普查旨在：–

了解零售市場(chǎng)結(jié)構(gòu)–

估量零售市場(chǎng)店鋪數(shù)量與營(yíng)業(yè)額–

建立/更新Retail

Index抽樣樣本框? 普查頻率：–

中國(guó)日新月異的零售市場(chǎng)需要我們每年都進(jìn)行零售普查–

2009年是尼爾森零售普查的第14年? 普查方式：–

尼爾森零售普查是抽樣普查21Retail

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proprietary.? 搜集的資料:–

店鋪地址–

店鋪類型和特征,

例如樓層大小、帶收銀機(jī)的出口數(shù)量、設(shè)備等。–

店鋪月度快速消費(fèi)品零售額–

店鋪覆蓋產(chǎn)品品類? 樣本數(shù)據(jù)推算:–

用普查調(diào)查問(wèn)卷收集到的原始數(shù)據(jù)來(lái)推算定義的整體全國(guó)范圍收集零售研究資料

–

尼爾森零售普查設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本每種商店類型里各需要多少樣本？確定零售研究范圍確定商店類型，收集商店數(shù)量、營(yíng)業(yè)額信息22Retail

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proprietary.Retail

Index的五個(gè)步驟系統(tǒng)隨機(jī)抽樣*:

應(yīng)用于獨(dú)立的現(xiàn)代通路與傳統(tǒng)通路中的店鋪;23Retail

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proprietary.設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本?

采取分層、非比例、系統(tǒng)隨機(jī)的抽樣方法來(lái)確保RI抽樣的精準(zhǔn)性?

RI抽樣方法的好處–

分層抽樣:

通過(guò)將研究范圍劃分為各個(gè)同類組來(lái)提高抽樣的效率–

非比例抽樣:

決定每個(gè)分層中的樣本數(shù)量，確保整體的樣本數(shù)量按一定方式分布，盡可能避免重要分層中的錯(cuò)誤–

系統(tǒng)隨機(jī)抽樣*:在各分層中隨機(jī)選取樣本以減少偏差24設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本

–

分層抽樣在分層抽樣之前?

隨機(jī)從10位棒球選手中抽取兩

個(gè)人不足以精確地估算平均身高。?

當(dāng)所選擇的全部是高的選手或矮的選手，三個(gè)樣本也依然是不夠的。Retail

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proprietary.25設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本

–

分層抽樣Strata1Strata2在分層抽樣之后?

通過(guò)從不同的層次里各選擇

出來(lái)的一共2個(gè)樣本，可以更精準(zhǔn)地估算10位選手的平均身高。分層抽樣：提高抽樣效率

。Retail

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proprietary.26按地域、城市級(jí)別店鋪類型分層大賣場(chǎng)超級(jí)市場(chǎng)

店鋪類型

便利店食雜店城市級(jí)別BC北部 西部 東部 南部A設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本

–

分層抽樣大賣場(chǎng)A類城市北部母體單元單元樣本地域Retail

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26Copyright

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proprietary.72非比例抽樣

–

樣本分配?

樣本需要適合反映渠道的重要性而不僅僅是店鋪的數(shù)量。?

非比例抽樣:

樣本中每種類型店鋪的比例不同于母體中的比例。非比例抽樣可盡量減少重要分層中的錯(cuò)誤

(例如，占更多銷售量的分層)。?

我們?cè)黾恿酥匾赇侇愋停ㄟB鎖現(xiàn)代通路）中的樣本店鋪數(shù)量，但并沒(méi)有減少其他店鋪類型的樣本數(shù)量。母體店鋪數(shù)量

(%)銷售重要性

(%)非比例抽樣（樣本店鋪的百分比）105832453520305515其他食雜店/售貨亭/獨(dú)立現(xiàn)代通路大賣場(chǎng)/超級(jí)市場(chǎng)(連鎖)/小型超市(連鎖)/便利店這僅是一示例，并不表示AC尼爾森樣本商店的實(shí)際分配情況。105832按比例抽樣（樣本店鋪的百分比）Retail

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27Copyright

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proprietary.28設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本-

對(duì)非連鎖店鋪進(jìn)行系統(tǒng)隨機(jī)抽樣根據(jù)快速消費(fèi)品營(yíng)業(yè)額對(duì)單元里的所有店鋪進(jìn)行排序店鋪的排序快速消費(fèi)品營(yíng)業(yè)額Retail

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proprietary.29設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本-

對(duì)非連鎖店鋪進(jìn)行系統(tǒng)隨機(jī)抽樣如果樣本單元里有10家店鋪，需要從中抽取5家店，則隨機(jī)確定起點(diǎn)，每隔

一家選取一家店作為樣本隨機(jī)選取一家樣本店鋪樣本單元N1

一家食雜店Retail

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29Copyright

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proprietary.系統(tǒng)隨機(jī)抽樣保證了店清單中的大、中、小店都能被抽樣覆蓋。采集數(shù)據(jù)樣本從零售店采集數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本每種商店類型里各需要多少樣本？確定零售研究范圍確定商店類型，收集商店數(shù)量、營(yíng)業(yè)額信息30Retail

Index

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30Copyright

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proprietary.Retail

Index的五個(gè)步驟31零售跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)采集? 用兩種方法采集樣本數(shù)據(jù)：–

手工核數(shù):

針對(duì)沒(méi)有POS系統(tǒng)的傳統(tǒng)店鋪以及獨(dú)立的超級(jí)市場(chǎng)。–

電子掃描數(shù)據(jù):

針對(duì)使用POS系統(tǒng)的現(xiàn)代連鎖零售商。Retail

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proprietary.推算樣本數(shù)據(jù)從樣本推算到整體采集數(shù)據(jù)樣本從零售店采集數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本每種商店類型里各需要多少樣本？確定零售研究范圍確定商店類型，收集商店數(shù)量、營(yíng)業(yè)額信息32Retail

Index

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32Copyright

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proprietary.Retail

Index的五個(gè)步驟向客戶遞交調(diào)查報(bào)告推算樣本數(shù)據(jù)從樣本推算到整體采集數(shù)據(jù)樣本從零售店采集數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)并建立具有代表性的零售研究樣本每種商店類型里各需要多少樣本？確定零售研究范圍確定商店類型，收集商店數(shù)量、營(yíng)業(yè)額信息33Retail

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proprietary.Retail

Index的五個(gè)步驟34Copyright

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proprietary.常用術(shù)語(yǔ)16.01.06

?ACNielsen

200635Copyright

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proprietary.銷售量/銷售額(Sales

Volume

&

Sales

Value):在一個(gè)月中，零售商售賣給消費(fèi)者的產(chǎn)品總量。實(shí)際銷售量

用個(gè)數(shù)以及其他計(jì)量單位（如升、公斤、標(biāo)箱）表示，實(shí)際

銷售額用金額（人民幣）表示。銷售量占有率/銷售額占有率(Volume

Share

&

Value

Share):特定細(xì)分品類、生產(chǎn)商、品牌或單品的銷售量或銷售額占總

體市場(chǎng)（即整個(gè)品類）銷售量或銷售額的百分比常用指標(biāo)——銷售36平均價(jià)格（Average

Price):在每月中產(chǎn)品售賣的平均價(jià)格。平均價(jià)格以每單位（如：每升）人民幣計(jì)量銷售量單品價(jià)格(Price

Per

Pack):在每月中每個(gè)單個(gè)產(chǎn)品售賣的平均價(jià)格。平均價(jià)格

=銷售額Copyright

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proprietary.常用指標(biāo)——價(jià)格? 鋪貨率定義及應(yīng)用（數(shù)值銷售鋪貨率）Numeric

Selling

Distribution– 表示在核數(shù)周期內(nèi)銷售過(guò)某種產(chǎn)品的零售店數(shù)量占零售店總體數(shù)量的百分比。用來(lái)衡量鋪貨的深度（加權(quán)銷售鋪貨率）Weighted

Selling

Distribution– 指在核數(shù)期內(nèi)銷售過(guò)某種產(chǎn)品的零售店，其經(jīng)營(yíng)該類產(chǎn)品的零售額占該類產(chǎn)品總體零售額的百分比。用來(lái)衡量鋪貨的質(zhì)量37Retail

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proprietary.銷售鋪貨率38銷售鋪貨率零售市場(chǎng)總體總體市場(chǎng)零售店數(shù):

10有售賣Brand

A店數(shù):

5品牌

A

的數(shù)值鋪貨率:5/10×100

=

50總體市場(chǎng)品類銷售額：100有A品牌銷售的店品類銷售額:

73品牌

A

的加權(quán)鋪貨率:73/100×100

=7330201515444332AAAAARetail

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proprietary.單點(diǎn)銷售Sales

Per

Point

of

Distribution:銷售量/銷售額SPPD

=數(shù)量/加權(quán)鋪貨率單點(diǎn)銷售份額Share

In

Handler:銷售量占有率/銷售額占有率SIH

=數(shù)量/加權(quán)鋪貨率39Copyright

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proprietary.常用指標(biāo)——

SPPD/SIH單點(diǎn)賣力去除鋪貨高低帶來(lái)的份額升降，我在商店中的賣力怎樣？40Copyright

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proprietary.常用術(shù)語(yǔ)MAT----Moving

Annual

Total

年度累計(jì)（從指定月份往回推12個(gè)月,即一年的累加值）舉例：MAT

5月指從今年5月開(kāi)始往回推12個(gè)月，即去年的6月至今年5月相關(guān)數(shù)據(jù)：MAT

TY，

MAT

LY? YTD----Year

To

Date指從本年度第一個(gè)月到目前當(dāng)月的累計(jì)（本年度第一個(gè)月根據(jù)客戶的財(cái)年開(kāi)始月份會(huì)有所不同）舉例：YTD

5月指從今年1月至5月相關(guān)數(shù)據(jù)：比如YTD

TY，YTD

LY41Copyright

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proprietary.中國(guó)快速消費(fèi)品零售市場(chǎng)發(fā)展基于2009零售普查結(jié)果?

持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代通路增長(zhǎng):–

現(xiàn)代通路門店數(shù)量增長(zhǎng)9%，F(xiàn)MCG

ACV增長(zhǎng)近7%–

盡管現(xiàn)代通路只占總體門店數(shù)量的4%,

但是占總體FMCG

ACV的45%–

大賣場(chǎng),大超市以及便利店都有著健康的增長(zhǎng),

對(duì)小超市而言,

挑戰(zhàn)來(lái)自其他現(xiàn)代通路以及雜貨店:–

其他現(xiàn)代通路(一站式購(gòu)物以及便利性)–

雜貨店(更鄰近的位置)?

雜貨店的增長(zhǎng)反彈:–

傳統(tǒng)通路門店數(shù)量和FMCG

ACV

增長(zhǎng)分別為6%和7%,主要由自選雜貨店驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)–

自選雜貨店門店數(shù)量和FMCG

ACV增長(zhǎng)分別為18%和11%–

增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)很大一部分來(lái)自于低級(jí)別的城市:–

幫助進(jìn)行整體經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張–

吸引外出務(wù)工人員返回居住地后新開(kāi)門店也是可能的原因之一42Copyright

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proprietary.2009零售總體趨勢(shì)43現(xiàn)代通路和雜貨店所驅(qū)動(dòng)的門店數(shù)量增長(zhǎng)和銷售增長(zhǎng)分別占總體的6%和8%.1,117,3401,037,3071,034,2852,052,7461,962,8732,139,315115,41588,439106,32901,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0002007200820096.47.17.024.226.729.022.727.729.702550751002007200820093,258,526 3,106,5093,289,014快速消費(fèi)品月零售總額(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn);

十億RMB)53.2 61.4 65.7商店數(shù)量(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))其他Page

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proprietary.雜貨店現(xiàn)代通路+6%+9%+9%-%+7%+7%+9%-1%4434%33%31%63%63%65%3%4%4%0%25%50%75%100%20072008200912%12%11%45%43%44%43%45%45%0%25%50%75%100%200720082009盡管現(xiàn)代通路門店數(shù)量仍然不到總體的5%,

但是卻代表了46%的銷售.Page

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proprietary.商店數(shù)量重要性(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))快速消費(fèi)品零售總額重要性(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))其他雜貨店現(xiàn)代通路4513,50414,46417,35365,38580,72884,3637,7889,22411,5911,7621,9122,108025,00050,00075,000100,000125,000150,0002007200820091.11.31.36.78.68.47.69.511.37.28.38.801020304020072008200988,439 106,329115,415小型超市大型超市大賣場(chǎng)快速消費(fèi)品月零售總額(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn);

十億人民幣)22.7 27.7 29.7Page

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proprietary.便利店+9%+10%+26%+5%+20%+7%+5%-2%+4%+18%所有的除小型超市以外的現(xiàn)代通路渠道都在門店數(shù)量和銷售方面取得了健康的增長(zhǎng).商店數(shù)量(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))4615%14%15%74%76%73%9%9%10%2%2%2%0%25%50%75%100%2007200820095%5%4%30%31%28%34%34%38%31%30%30%0%25%50%75%100%200720082009大賣場(chǎng)和大超市門店數(shù)量占現(xiàn)代通路不到15%,

但是卻超過(guò)了三分之二的現(xiàn)代通路銷量.商店數(shù)量重要性(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))快速消費(fèi)品零售總額重要性(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))小型超市大型超市大賣場(chǎng)便利店P(guān)age

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proprietary.4756,96360,75746,3171,127,3191,186,0971,218,964925,427776,776920,350847,872848,240950,267140,096128,311110,11001,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0002007200820093.60.83.70.93.90.72.12.42.59.91313.914.213.615.1010203040502007200820093,170,086 3,000,180化妝品店日用品商店飲料雪糕專賣店非自選食雜店自選食雜店3,173,600 +6%Page

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+

鄉(xiāng)鎮(zhèn);

十億人民幣)30.5 33.8 36.0+18%+3%-%+7%+9%-24%+11%+7%+3%+3%-27%傳統(tǒng)通路由自選雜貨店驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng).商店數(shù)量(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))482%2%2%30%28%27%3%4%4%36%40%38%29%26%29%0%25%50%75%100%20072008200912%2%11%3%11%2%7%7%7%32%39%39%47%40%41%0%25%50%75%100%200720082009自選雜貨店增長(zhǎng)重要性.商店數(shù)量重要性(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))快速消費(fèi)品零售總額重要性(全國(guó)城市

+

鄉(xiāng)鎮(zhèn))化妝品店日用品商店飲料雪糕專賣店非自選食雜店自選食雜店P(guān)age

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