農(nóng)行農(nóng)民工金融需求調(diào)研總結(jié)隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，農(nóng)民工群體已成為支撐城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。作為服務(wù)“三農(nóng)”與縣域經(jīng)濟(jì)的主力銀行，農(nóng)業(yè)銀行（以下簡稱“農(nóng)行”）近期針對農(nóng)民工金融需求開展專項(xiàng)調(diào)研，旨在精準(zhǔn)把握群體痛點(diǎn)，優(yōu)化服務(wù)供給。本次調(diào)研覆蓋建筑、制造、家政等多行業(yè)，結(jié)合實(shí)地走訪、問卷訪談與數(shù)據(jù)復(fù)盤，形成以下總結(jié)。一、調(diào)研背景與方法農(nóng)民工群體兼具“務(wù)工者”與“家庭經(jīng)濟(jì)支柱”雙重角色，收入結(jié)構(gòu)、消費(fèi)場景與金融行為呈現(xiàn)鮮明特征。然而，傳統(tǒng)金融服務(wù)與該群體需求存在適配性缺口。本次調(diào)研采用“點(diǎn)面結(jié)合”方式：在長三角、珠三角等務(wù)工集中區(qū)選取20個(gè)縣域，走訪50個(gè)工地、勞務(wù)市場，回收有效問卷3000余份，同時(shí)訪談包工頭、勞務(wù)中介及農(nóng)民工代表120人，確保樣本覆蓋不同工種、收入層級(jí)與家庭結(jié)構(gòu)。二、金融需求的核心維度（一）儲(chǔ)蓄與資金流轉(zhuǎn)：安全、便捷、低成本收入“季節(jié)性集中、日常零散”是普遍特征，超七成受訪者將“資金安全保值”作為儲(chǔ)蓄首要目標(biāo)，偏好定期存款但對利率浮動(dòng)敏感；跨區(qū)域匯款需求高頻（月均1-2次），85%的人關(guān)注手續(xù)費(fèi)成本與到賬效率，部分偏遠(yuǎn)工地因網(wǎng)點(diǎn)覆蓋不足，仍依賴現(xiàn)金或線下匯款。此外，“家庭資金歸集”需求凸顯，超六成希望通過單一賬戶管理自身與家人的收支。（二）信貸支持：短、小、急，信用化調(diào)研顯示，62%的農(nóng)民工有信貸需求，集中于三類場景：創(chuàng)業(yè)（如返鄉(xiāng)開小店、承包工程）、技能提升（考證、培訓(xùn)）、應(yīng)急周轉(zhuǎn)（家人生病、子女學(xué)費(fèi)）。但傳統(tǒng)信貸產(chǎn)品存在“三難”：抵押難（無房產(chǎn)、車輛等抵押物）、信用證明難（工資多為現(xiàn)金或私賬發(fā)放，信用記錄缺失）、流程繁（審批周期長，與短期需求錯(cuò)配）。超八成受訪者希望獲得“額度5萬以內(nèi)、期限1-2年、線上秒批”的小額信用貸。（三）支付結(jié)算：場景化、便捷化，適配習(xí)慣工資發(fā)放方面，68%的工地仍采用現(xiàn)金或私戶轉(zhuǎn)賬，存在“資金挪用、假鈔風(fēng)險(xiǎn)”；日常消費(fèi)中，移動(dòng)支付滲透率達(dá)75%，但工地、城中村等場景的線下支付（如POS機(jī)、掃碼設(shè)備）覆蓋率不足40%，部分老年農(nóng)民工因“手機(jī)操作復(fù)雜”仍依賴現(xiàn)金。此外，“一人多卡”現(xiàn)象普遍，賬戶管理分散，希望有“統(tǒng)一賬戶+分類子賬戶”（如工資賬戶、家庭備用金賬戶）的管理工具。（四）風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)富規(guī)劃：空白待補(bǔ)，需求覺醒工傷、意外是高頻風(fēng)險(xiǎn)（建筑行業(yè)受訪者中，35%曾遭遇工傷），但僅28%購買商業(yè)保險(xiǎn)，多為雇主強(qiáng)制投保的低額意外險(xiǎn)；大病、養(yǎng)老保障需求隨年齡增長凸顯，但傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品“期限長、條款復(fù)雜”，適配性不足。理財(cái)方面，45%的受訪者有“攢錢增值”需求，偏好“保本、靈活支取”的產(chǎn)品，但市場上低門檻（100元起投）、短期（3個(gè)月以內(nèi)）的理財(cái)供給不足，多數(shù)人只能選擇活期或定期存款。（五）服務(wù)體驗(yàn)：知識(shí)匱乏、渠道不暢、溝通有障金融知識(shí)匱乏（62%不知曉征信修復(fù)、反詐技巧），易陷入“套路貸”“高息理財(cái)騙局”；服務(wù)渠道不暢，縣域網(wǎng)點(diǎn)排隊(duì)時(shí)長平均超40分鐘，線上APP操作流程復(fù)雜（如人臉識(shí)別、綁卡步驟多），老年農(nóng)民工使用率不足15%；語言與文化障礙，部分少數(shù)民族或低學(xué)歷農(nóng)民工因“看不懂合同、聽不明術(shù)語”對金融服務(wù)存抵觸。三、現(xiàn)存問題的深層歸因從供給端看，金融機(jī)構(gòu)對農(nóng)民工群體的“畫像精度不足”，產(chǎn)品設(shè)計(jì)慣性依賴“城市居民模板”，未充分考慮收入波動(dòng)、信用積累弱等特征；服務(wù)渠道建設(shè)側(cè)重“標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)”，忽視工地、勞務(wù)市場等“流動(dòng)場景”的覆蓋；金融教育多采用“傳單、講座”等傳統(tǒng)形式，未適配農(nóng)民工“碎片化時(shí)間、短視頻偏好”的學(xué)習(xí)習(xí)慣。從需求端看，農(nóng)民工群體內(nèi)部存在“代際分化”：80后更關(guān)注創(chuàng)業(yè)信貸與家庭保障，90后、00后對移動(dòng)支付、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)接受度更高，但整體信用意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知仍待提升；行業(yè)差異顯著，建筑工人流動(dòng)性強(qiáng)、收入不穩(wěn)定，制造業(yè)工人收入相對固定但加班多，金融需求的“場景顆粒度”需進(jìn)一步細(xì)化。四、農(nóng)行的服務(wù)優(yōu)化路徑（一）產(chǎn)品創(chuàng)新：精準(zhǔn)匹配“短、小、急”需求打造“民工易貸”系列：基于工資流水、工地信用（包工頭/勞務(wù)公司背書）發(fā)放小額信用貸，簡化審批至“3個(gè)工作日內(nèi)到賬”；推出“工惠存”儲(chǔ)蓄產(chǎn)品：設(shè)置“季度結(jié)息+家庭匯款減免手續(xù)費(fèi)”權(quán)益，滿足資金歸集與保值需求；開發(fā)“民工?！苯M合險(xiǎn)：涵蓋工傷、意外、大病，支持“按工期投保、按天計(jì)費(fèi)”，降低投保門檻。（二）渠道升級(jí)：嵌入“流動(dòng)場景”，簡化操作線上端：優(yōu)化APP“民工版”，簡化操作（如“一鍵匯款”“語音導(dǎo)航”），嵌入“工資單查詢”“工傷理賠指引”等場景；線下端：試點(diǎn)“流動(dòng)服務(wù)車+勞務(wù)站合作”模式，在工地駐點(diǎn)辦理開卡、激活、咨詢，聯(lián)合包工頭開展“批量代服務(wù)”，減少農(nóng)民工跑腿次數(shù)。（三）生態(tài)共建：從“單一服務(wù)”到“全周期陪伴”金融知識(shí)普及：聯(lián)合人社、工會(huì)開展“金融知識(shí)進(jìn)工地”行動(dòng)，制作方言版、漫畫版反詐短視頻，在工地食堂、宿舍區(qū)循環(huán)播放；信用體系聯(lián)動(dòng)：對接勞務(wù)平臺(tái)，將工資代發(fā)與信貸、保險(xiǎn)需求聯(lián)動(dòng)（如“代發(fā)工資滿6個(gè)月，可提額信貸額度”）；參與農(nóng)民工信用體系建設(shè)，將工資流水、履約記錄納入農(nóng)行信用評(píng)分，破解“信用白戶”融資難題。（四）數(shù)據(jù)賦能：用“數(shù)字畫像”精準(zhǔn)觸達(dá)建立農(nóng)民工“數(shù)字畫像”系統(tǒng)，整合工資發(fā)放、消費(fèi)習(xí)慣、工地考勤等數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)推送產(chǎn)品（如冬季給建筑工人推薦“返鄉(xiāng)車票分期”）；試點(diǎn)“區(qū)塊鏈+工資監(jiān)管”，確保工資足額發(fā)放，同時(shí)為信貸審批提供真實(shí)收入依據(jù)。結(jié)語農(nóng)民工金融需求的本質(zhì)，是“流動(dòng)性與穩(wěn)定性”“短期應(yīng)急與長期規(guī)劃”“傳統(tǒng)習(xí)慣與數(shù)字趨勢”的矛盾統(tǒng)一。農(nóng)行需以“場景化、普惠化、智能