京津冀地區(qū)金融發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級現(xiàn)狀分析案例目錄TOC\o"1-3"\h\u29841京津冀地區(qū)金融發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級現(xiàn)狀分析案例 156561.1金融發(fā)展現(xiàn)狀分析 1319171.1.1金融發(fā)展規(guī)模分析 193132.1.2金融發(fā)展效率分析 592511.1.3金融發(fā)展結(jié)構(gòu)分析 8257771.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級現(xiàn)狀分析 12138801.2.1三次產(chǎn)業(yè)升級趨勢 12204801.2.2三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu) 14163211.3現(xiàn)存問題 17165431.3.1區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大 17305531.3.2金融政策協(xié)調(diào)機制不完善 18271661.3.3未形成統(tǒng)一的京津冀區(qū)域一體化市場 18174421.3.4產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移障礙與產(chǎn)業(yè)重疊存在 18京津冀金融發(fā)展水平在全國位于前列，金融資源較為豐富，整合區(qū)域金融資源，加大金融支持力度，對于調(diào)整區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和布局從而助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、實現(xiàn)京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展有著積極的現(xiàn)實意義。1.1金融發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1.1金融發(fā)展規(guī)模分析京津冀經(jīng)濟體量不斷擴大的同時，金融體量更是迅速增長。2019年，京津冀三地GDP合計為84479.2億元，占2019年全國GDP總量2019年全國GDP總量：根據(jù)中國國家統(tǒng)計局網(wǎng)站，2019年全國2019年全國GDP總量：根據(jù)中國國家統(tǒng)計局網(wǎng)站，2019年全國GDP總量為986515.2億元。2019年全國金融業(yè)增加值：根據(jù)中國國家統(tǒng)計局網(wǎng)站，2019年全國金融業(yè)增加值為76250.6億元。從表1中可看出，2005-2019年間，北京市的GDP與金融業(yè)增加值均呈快速增長態(tài)勢，歷年金融業(yè)增加值增長的速度普遍高于GDP增速。金融業(yè)增加值占GDP的比重始終高于12%，2019年更是達到新高18.46%。當GDP增速下降時，北京市金融業(yè)增加值占GDP的比重仍保持向上增長態(tài)勢，說明北京市金融業(yè)發(fā)展較為成熟。總體來看，北京市金融業(yè)體量較大且增速較快，是北京市經(jīng)濟發(fā)展中重要的支柱產(chǎn)業(yè)。從表2中可看出，2005-2019年間，天津市在GDP保持較快增長的同時，金融業(yè)增加值也呈較快增長的趨勢。金融業(yè)增加值占GDP比重的增長先慢后快，由2005年的4.45%上漲至2019年的13.57%，并從2013年開始超過GDP增速。金融業(yè)增加值占GDP的比重在2013年以后始終高于12%，當GDP增速下降時，天津市金融業(yè)增加值占GDP的比重仍保持向上增長態(tài)勢。可見，隨著天津市金融業(yè)的體量不斷擴大，金融業(yè)增加值對GDP增長的重要程度不斷深化，天津市金融業(yè)發(fā)展對經(jīng)濟發(fā)展的拉動作用越來越突出。表12005-2019年北京市GDP及金融業(yè)增加值單位：億元年份GDPGDP增速金融業(yè)增加值金融業(yè)增加值／GDP20057149.814.35%879.912.31%2006838717.30%1036.112.35%200710425.524.31%1410.213.53%200811813.113.31%1648.513.95%200912900.99.21%1744.413.52%20101496415.99%2038.113.62%201117188.814.87%2421.614.09%201219024.710.68%2783.214.63%201321134.611.09%3247.515.37%2014229268.48%3736.816.30%201524779.18.08%4365.517.62%201627041.29.13%4784.717.69%20172988310.51%5299.617.73%20183310610.79%5951.317.98%201935445.17.07%6544.218.46%數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局從表3中可看出，2005-2019年間，河北省的GDP和金融業(yè)增加值均保持較快增長。GDP增速近年來穩(wěn)定在7%左右，金融業(yè)增加值占GDP比重逐年上升，在2019年達到新高6.89%。金融業(yè)發(fā)展對河北省GDP增長的拉動作用不斷增強。河北省金融業(yè)發(fā)展規(guī)模及發(fā)展程度不及北京和天津，但其處于穩(wěn)定增長狀態(tài)中，有著廣闊的發(fā)展空間。表22005-2019年天津市GDP及金融業(yè)增加值單位：億元年份GDPGDP增速金融業(yè)增加值金融業(yè)增加值／GDP20053158.620.51%70.24.45%20063538.212.02%80.94.93%20074158.417.53%89.96.81%20085182.424.62%102.86.75%20095709.610.17%109.97.76%20106830.819.64%128.48.00%20118112.518.76%132.39.66%2012904311.47%134.811.01%20139945.49.98%114.911.99%201410640.66.99%115.212.70%201510879.52.25%116.613.38%201611477.25.49%12313.58%201712450.68.48%147.213.91%201813362.97.33%157.913.76%201914055.55.18%169.113.57%數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局從圖1中可看出，2005-2019年間，京津冀三地金融業(yè)增加值占GDP比重均呈增長態(tài)勢，但三地的占比差距較大。其中，北京市的占比遠遠高于天津和河北，占比增長速度穩(wěn)中有進，2019年其占比達到三地占比的新高18.46%，金融發(fā)展規(guī)模在三地中始終保持著優(yōu)勢地位。天津的占比位于第二，但增長速度較快，很大程度上縮小了與北京在2005年的差距，近些年增速雖有所放緩，但金融發(fā)展規(guī)模態(tài)勢整體良好。河北位于最后，近15年河北省的占比雖有所增長，但由于增長速度和金融基礎不及京津兩地，河北省金融發(fā)展規(guī)模與京津兩地相比，發(fā)展?jié)摿薮?。?2005-2019年河北省GDP及金融業(yè)增加值單位：億元年份GDPGDP增速金融業(yè)增加值金融業(yè)增加值／GDP20058773.415.61%212.32.42%20061004314.47%282.52.81%200712152.921.01%345.72.84%200814200.116.85%423.32.98%200915306.97.79%522.63.41%201018003.617.62%611.83.40%201121384.718.78%741.53.47%201223077.57.92%908.13.94%201324259.65.12%1124.64.64%201425208.93.91%1327.95.27%201526398.44.72%1471.45.57%201628474.17.86%17206.04%201730640.87.61%2039.96.66%201832494.66.05%2220.96.83%201934978.67.64%2411.16.89%數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局圖12005-2019年京津冀金融業(yè)增加值占GDP比重2.1.2金融發(fā)展效率分析從圖2中可看出，2005-2019年間，京津冀三地金融機構(gòu)年末存款余額都呈上升態(tài)勢。每年存款余額總量及增長最多的是北京市，由28969.9億元增長到171062.3億元；河北次之，由10764.9億元增長到72884.5億元；天津最后，由6090.5億元增長到31788.8億元。圖22005-2019年京津冀金融機構(gòu)年末存款余額圖32005-2019年京津冀金融機構(gòu)年末貸款余額從圖3中可看出，2005-2019年間，京津冀三地金融機構(gòu)年末貸款余額都呈上升態(tài)勢。每年貸款余額總量及增長最多的是北京市，由15335.5億元增長到76875.6億元；河北次之，由6415.2億元增長到53448.1億元；天津最后，由4722.4億元增長到36141.3億元。從圖4中可看出，2005-2019年，天津和河北的存貸比呈增長趨勢，北京的則呈小幅下降態(tài)勢。天津的存貸比增長速度遠高于另外兩地，河北的增長速度則較為平緩。銀行的存貸比應控制在合理區(qū)間內(nèi)，過高會導致抗風險能力不足，過低則不利于銀行盈利。天津市應審慎控制銀行存貸比指標，在提高貸款發(fā)放的同時注意銀行自身的流動性。十五年間，京津冀金融機構(gòu)存款余額增長了5.02倍，貸款余額增長了5.29倍，貸款余額增長大于存款余額，說明資金的使用效率有所提高。綜上所述，京津冀三地金融發(fā)展效率不斷提升，且提升速度較快，資金的使用效率及抗風險能力都得到改善。在經(jīng)濟增長中起著強有力支撐作用的京津冀地區(qū)金融業(yè)正面臨快速發(fā)展。圖42005-2019年京津冀金融機構(gòu)存貸比1.1.3金融發(fā)展結(jié)構(gòu)分析證券業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的“晴雨表”，對我國經(jīng)濟的發(fā)展具有不可或缺的支持和引導作用。從表4及圖5可看出，以證券化率衡量三地證券行業(yè)發(fā)展程度，可以發(fā)現(xiàn)北京地區(qū)的證券化率極高，高達482.47%，證券業(yè)較為發(fā)達，這是由于北京的上市公司大多規(guī)模大且實力雄厚。相比之下，天津和河北證券化率遠低于北京，僅為53.36%和19.93%。兩地證券業(yè)發(fā)展較不完善，暫未充分利用證券市場的效能，證券行業(yè)對其經(jīng)濟發(fā)展影響相對較小。北京市股票總市值為170655億元，天津市和河北省的分別為7500.3億元和6971.5億元，北京市股票總市值是天津市與河北省之和的11.8倍?？梢?，京津冀三地證券業(yè)的金融資源分布主要集中于北京地區(qū)，資源配置不均衡。表42005-2019年京津冀三地股票總市值及證券化率單位：億元年份北京市天津市河北省股票總市值證券化率股票總市值證券化率股票總市值證券化率200511491.90160.73%571.4718.09%552.466.30%200649157.80586.12%1119.1131.63%875.898.72%2007204030.161957.03%8928.99214.72%3527.2329.02%200876855.90650.60%2068.7339.92%1388.659.78%2009128026.80992.39%3723.7365.22%3121.4120.39%2010114891.60767.79%3953.0057.87%3482.9719.35%2011104298.50606.78%2565.0031.62%3165.5514.80%2012108299.30569.26%2803.0031.00%3508.2015.20%201397040.20459.15%3590.0036.10%3895.6016.06%2014158109.30689.65%5321.9950.02%6180.0024.52%2015133059.03536.98%6221.4057.18%8272.8131.34%2016122303.30452.29%5285.1446.05%7840.2927.53%2017137764.24461.01%5245.1242.13%8308.0527.11%2018115833.63349.89%3853.0128.83%5979.4818.40%2019170655.00482.47%7500.3053.36%6971.5019.93%數(shù)據(jù)來源：根據(jù)計算整理所得圖52005-2019年京津冀三地證券化率保險業(yè)同樣是金融行業(yè)的重要組成部分，且其對資本市場的影響在逐步加深。從圖6及表5中可看出，京津冀三地的保費收入幾乎逐年遞增，但區(qū)域之間差距較大，北京市的遠高于天津市和河北省。2005-2019年，北京市歷年的保險深度幾乎均高于天津市和河北省（2018年除外），但三地之間保險深度的差距呈現(xiàn)縮小的趨勢，2018年河北省的保險深度超過北京市。京津冀三地保險業(yè)的發(fā)展情況為北京優(yōu)于河北，河北優(yōu)于天津。北京的保險業(yè)較為發(fā)達，可以為有融資需求的企業(yè)提供資金支持。河北的保險業(yè)發(fā)展速度較快，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級及經(jīng)濟發(fā)展起著正向積極的作用。天津市的保險業(yè)發(fā)展較為平穩(wěn)，應注重推動其保費收入增加，促進天津市保險業(yè)的發(fā)展提速增質(zhì)。圖62005-2019年京津冀三地保險深度表52005-2019年京津冀三地保費收入及保險深度單位：億元年份北京市天津市河北省保費收入保險深度保費收入保險深度保費收入保險深度2005498.206.97%90.642.87%217.302.48%2006411.504.91%105.182.97%253.402.52%2007498.104.78%150.913.63%332.302.73%2008585.904.96%175.623.39%480.603.38%2009697.605.41%151.292.65%601.093.93%2010966.506.46%214.013.13%746.404.15%2011820.904.78%211.742.61%732.893.43%2012923.104.85%238.162.63%766.163.32%2013994.404.71%276.802.78%837.593.45%20141207.205.27%317.752.99%931.943.70%20151403.905.67%398.343.66%1163.104.41%20161838.966.80%529.494.61%1491.495.24%20171973.156.60%565.014.54%1713.895.59%20181793.345.42%559.984.19%1789.295.51%20192076.455.87%617.894.40%1989.165.69%數(shù)據(jù)來源：根據(jù)計算整理所得1.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級現(xiàn)狀分析1.2.1三次產(chǎn)業(yè)升級趨勢2005-2019年，京津冀三地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級趨勢顯著。2005-2019年，三地第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重都為減少走向。從圖7中可看出，2005-2019年，河北省的占比雖明顯下降，但在三地中仍是最高，占比始終高達10%以上。其次是天津，其第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重從2005年的3.56%下降到了2019年的1.32%。最后是北京，其占比從2005年的1.22%下降到了2019年的0.32%。圖72005-2019年京津冀三地第一產(chǎn)業(yè)增加值及占比2005-2019年，三地第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重都為減少走向。從圖8中可看出，2005-2019年，天津市和河北省的占比遠高于北京市。2010年開始，河北省的占比超過天津市，在京津冀三地中位居首位，河北省的占比雖呈下降趨勢，但下降幅度較小。15年間，天津市的占比從2015年的51.62%下降到了2019年的35.20%，下降幅度較為明顯。北京市的占比則從2005年的26.68%下降到了2019年的16.02%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步得到優(yōu)化。圖82005-2019年京津冀三地第二產(chǎn)業(yè)增加值及占比2005-2019年，三地第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重都為增長走向。從圖9中可看出，北京市的占比在2005年就達到了72.11%，遠高于天津市的44.82%和河北省的37.66%。15年間，三地的占比都保持上漲態(tài)勢，2019年北京市、天津市和河北省的占比分別達到83.86%、63.48%和51.65%。三地的占比差距較大，天津市和河北省需加大第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，發(fā)揮其對經(jīng)濟的拉動作用。圖92005-2019年京津冀三地第三產(chǎn)業(yè)增加值及占比1.2.2三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)2005-2019年，京津冀三地的產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)愈加合理化與高級化。圖102005年北京市各行業(yè)增加值占GDP比重圖112019年北京市各行業(yè)增加值占GDP比重從圖10、11中可看出，2019年，除其他行業(yè)以外，北京市行業(yè)排名第一的是增加值占GDP比重高達18.46%的金融業(yè)，其取代了工業(yè)在2005年以22.39%的占比位居第一的地位。其次是工業(yè)，其占比在2019年下降至11.97%。第三是批發(fā)零售業(yè)，其2019年的占比為8.09%。北京市行業(yè)分布主要集中于第三產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)。圖122005年天津市各行業(yè)增加值占GDP比重圖132019年天津市各行業(yè)增加值占GDP比重從圖12、13中可看出，2005、2019年天津市行業(yè)排名第一的均是工業(yè)，占比分別為45.95%和31.11%。除其他行業(yè)以外，在2005、2019年，批發(fā)零售業(yè)均占據(jù)前三，占比分別為10.33%和9.66%。金融業(yè)在2019年排名第二，占比由2005年的4.45%上升至2019年的13.57%，上漲幅度較大，說明近15年天津市金融業(yè)發(fā)展有較大進步，對經(jīng)濟發(fā)展的拉動作用顯著提升。圖142005年河北省各行業(yè)增加值占GDP比重圖152019年河北省各行業(yè)增加值占GDP比重從圖14、15中可看出，2005、2019年河北省行業(yè)排名第一的均是工業(yè)，占比分別為41.47%和32.34%。其次是農(nóng)林牧漁業(yè)，2005、2019年的占比分別為15.96%和10.66%。工業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)增加值占GDP比重雖有所下降，但占比仍十分高。除其他行業(yè)以外，第三是交通運輸業(yè)，金融業(yè)的占比由2005年的2.42%上升至2019年的6.89%。2005-2019年，河北省三次產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)雖有比重上的變化與改善，但各行業(yè)占比的排序并無較大變化，說明在河北省，第三產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)勢發(fā)揮較不充分，應進一步提高河北省的金融發(fā)展水平，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。1.3現(xiàn)存問題1.3.1區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，三地平衡發(fā)展難度較高。區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平的差距對區(qū)域協(xié)同發(fā)展的進程有著重要影響。京津冀地區(qū)協(xié)同發(fā)展主要是以京津兩地為核心，但由于區(qū)域內(nèi)不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平懸殊，非但不能充分發(fā)揮京津兩核心的輻射帶動作用，反而在京津附近形成了“環(huán)京津貧困帶”。尤其是北京作為極點，吸引了豐富的生產(chǎn)要素的集聚，加之首都直轄市效應與優(yōu)秀的教育資源，大量優(yōu)質(zhì)勞動力、資金等具有高附加值的生產(chǎn)要素持續(xù)地流入北京，進而限制了周邊地區(qū)的發(fā)展，虹吸現(xiàn)象較為嚴重。1.3.2金融政策協(xié)調(diào)機制不完善金融政策協(xié)調(diào)機制不完善，跨區(qū)域金融服務機制不健全。金融政策協(xié)調(diào)機制不完善是京津冀金融發(fā)展不平衡的表現(xiàn)之一。從財稅制度來看，由于稅收是衡