行政人事部績效考核方案第一章總則1.1目的（以下簡稱“本方案”）以《中華人民共和國勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》《社會(huì)保險(xiǎn)法》《工資支付暫行規(guī)定》及公司《員工手冊(cè)》《薪酬管理制度》為直接上位依據(jù)，通過量化指標(biāo)、過程監(jiān)控、結(jié)果應(yīng)用三大機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“崗位價(jià)值可衡量、工作過程可追溯、激勵(lì)約束可落地”的管理目標(biāo)，最終支撐公司年度經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成率≥103%、行政服務(wù)滿意度≥92%、人力成本投入產(chǎn)出比提升≥8%。1.2適用范圍本方案適用于××科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）行政人事部全體正式員工、勞務(wù)派遣及實(shí)習(xí)轉(zhuǎn)正在即人員，不含外包保潔、安保、食堂等第三方服務(wù)人員。1.3考核周期采用“月度監(jiān)控+季度考核+年度清算”的三層周期：1.3.1月度監(jiān)控：每月3日前完成上月數(shù)據(jù)抓取與預(yù)警，結(jié)果不計(jì)績效獎(jiǎng)金，但觸發(fā)“黃線整改”或“紅線淘汰”。1.3.2季度考核：每年1/4/7/10月，考核上一季度，決定當(dāng)季績效獎(jiǎng)金的0–150%浮動(dòng)。1.3.3年度清算：每年1月15日前完成上年度匯總，與年終獎(jiǎng)、職級(jí)升降、續(xù)簽/終止勞動(dòng)合同直接掛鉤。1.4基本原則（1）數(shù)據(jù)說話：取消主觀投票，全部指標(biāo)以系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)或第三方簽章單據(jù)為準(zhǔn)。（2）過程留痕：所有加減分須同步上傳至“eHR績效模塊”，缺失憑證視為無效。（3）申訴閉環(huán)：3日內(nèi)必須給出“復(fù)核+仲裁”雙通道結(jié)論，逾期視為同意。（4）強(qiáng)制分布：同一序列內(nèi)考核結(jié)果必須滿足A≤20%、B≤40%、C≥30%、D≥10%，否則系統(tǒng)強(qiáng)制回退。第二章組織與職責(zé)2.1績效管理委員會(huì)主任：總經(jīng)理副主任：行政人事部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)委員：各部門一級(jí)負(fù)責(zé)人、工會(huì)代表1人、法務(wù)1人職責(zé)：審批方案、裁定申訴、決定大額獎(jiǎng)金池分配、批準(zhǔn)淘汰名單。2.2行政人事部績效工作小組（以下簡稱“工作小組”）組長：行政人事部總監(jiān)執(zhí)行秘書：績效COE（CenterofExpertise）1人數(shù)據(jù)專員：HRBP1人+IT數(shù)據(jù)1人職責(zé)：指標(biāo)庫維護(hù)、數(shù)據(jù)抓取、考核表發(fā)放、結(jié)果匯總、檔案封存。2.3直接上級(jí)負(fù)責(zé)在“eHR績效模塊”內(nèi)對(duì)下屬進(jìn)行PDCA（PlanDoCheckAct）雙周跟蹤，季度末5日內(nèi)完成評(píng)分、面談、簽字確認(rèn)。2.4員工本人須于每季度首月5日前在系統(tǒng)內(nèi)完成《季度目標(biāo)卡》填報(bào)，季度末3日內(nèi)完成自評(píng)并上傳證據(jù)，否則系統(tǒng)默認(rèn)自評(píng)0分。第三章指標(biāo)庫與權(quán)重3.1指標(biāo)分類（1）核心業(yè)績指標(biāo)（KPI）：占70%，全部量化，直接取自財(cái)務(wù)、OA、ERP、CRM、工單系統(tǒng)。（2）關(guān)鍵行為指標(biāo)（KBI）：占20%，聚焦流程合規(guī)、服務(wù)滿意度、創(chuàng)新提案。（3）紅線指標(biāo)（KOI）：占10%，實(shí)行“扣分制”，觸發(fā)即扣，不設(shè)上限，可否決全部績效獎(jiǎng)金。3.2崗位序列與權(quán)重分配表|序列|崗位舉例|KPI|KBI|KOI||||||||A事務(wù)序列|前臺(tái)、文員、司機(jī)|60%|30%|10%||B專業(yè)序列|招聘、培訓(xùn)、薪酬、績效COE|70%|20%|10%||C管理序列|行政人事經(jīng)理、副總監(jiān)|75%|15%|10%|3.3KPI指標(biāo)示例（B2招聘專員，季度）（1）招聘計(jì)劃完成率=實(shí)際入職÷計(jì)劃入職×100%，目標(biāo)值100%，權(quán)重30%；（2）試用期留存率=試用期通過人數(shù)÷試用期總?cè)藬?shù)×100%，目標(biāo)值≥95%，權(quán)重20%；（3）人均招聘成本=（獵頭費(fèi)+網(wǎng)站費(fèi)+差旅）÷入職人數(shù)，目標(biāo)值≤1500元/人，權(quán)重10%；（4）簡歷平均交付周期=需求確認(rèn)到首份合格簡歷小時(shí)數(shù)，目標(biāo)值≤24h，權(quán)重10%。3.4KBI指標(biāo)示例（1）流程合規(guī)：未按《招聘管理辦法》第5.2條做背景調(diào)查，每起扣2分；（2）服務(wù)滿意度：用人部門對(duì)招聘速度、質(zhì)量匿名打分，<85分扣5分；（3）創(chuàng)新提案：被公司采納并產(chǎn)生≥1萬元/年收益，加5分/條，上限10分。3.5KOI紅線清單（1）泄露工資、社保、公積金數(shù)據(jù)；（2）因個(gè)人失誤導(dǎo)致社保斷繳>1個(gè)月；（3）公章、證照遺失未在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)；（4）酒駕、醉駕、肇事逃逸；（5）虛假報(bào)銷、虛開發(fā)票。觸發(fā)任意一條，當(dāng)季績效獎(jiǎng)金清零，情節(jié)嚴(yán)重者移交監(jiān)察委或公安機(jī)關(guān)。第四章目標(biāo)設(shè)定與分解流程4.1時(shí)間軸T15日：戰(zhàn)略解碼會(huì)——總經(jīng)理向一級(jí)部門下發(fā)年度OKR；T10日：行政人事部總監(jiān)召開“指標(biāo)拆解會(huì)”，使用魚骨圖+5W2H工具，將公司級(jí)O“人力成本投入產(chǎn)出比提升8%”拆成6大模塊30條可交付物；T5日：HRBP與崗位員工一對(duì)一溝通，使用SMART原則填寫《季度目標(biāo)卡》，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)可衡量性，不合格回退；T日：目標(biāo)鎖定，版本號(hào)V1.0，任何變更須走“目標(biāo)變更單”，經(jīng)總監(jiān)、績效COE、總經(jīng)理三級(jí)審批。4.2目標(biāo)變更規(guī)則（1）公司戰(zhàn)略調(diào)整、組織架構(gòu)變更、不可抗力，可提出變更；（2）變更須在季度第2個(gè)月15日前完成，逾期不受理；（3）變更后目標(biāo)不得低于原目標(biāo)值的80%，否則視為績效豁免，獎(jiǎng)金按50%發(fā)放。第五章數(shù)據(jù)抓取與質(zhì)控5.1數(shù)據(jù)源清單|系統(tǒng)|數(shù)據(jù)舉例|抓取方式|責(zé)任崗位|||||||北森iTalent|入職、離職、調(diào)動(dòng)|API|HRBP||金蝶云星空|工資、社保、公積金|數(shù)據(jù)庫直連|薪酬專員||釘釘OA|用印、差旅、報(bào)銷|日志導(dǎo)出|行政專員||企業(yè)微信|滿意度問卷|問卷星接口|績效COE|5.2質(zhì)控節(jié)點(diǎn)（1）每周一IT數(shù)據(jù)專員運(yùn)行《數(shù)據(jù)一致性校驗(yàn)?zāi)_本》，比對(duì)HR系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)，差異>0.5%自動(dòng)發(fā)郵件；（2）每月5日由審計(jì)部隨機(jī)抽取10%單據(jù)做穿透測(cè)試，發(fā)現(xiàn)問題按《數(shù)據(jù)造假懲戒細(xì)則》執(zhí)行：第一責(zé)任人扣20分，第二責(zé)任人扣10分；（3）所有原始數(shù)據(jù)保存5年，存在阿里云OSS“績效數(shù)據(jù)倉”，加密等級(jí)AES256。第六章評(píng)分規(guī)則與計(jì)算公式6.1評(píng)分表結(jié)構(gòu)|維度|權(quán)重|實(shí)際值|目標(biāo)值|達(dá)成率|得分|||||||||KPI1|30%|98%|100%|98%|29.4||……|……|……|……|……|……||KBI1|10%|90分|85分|105.9%|10.6||KOI1|扣10分|觸發(fā)|—|—|10|6.2得分換算（1）單項(xiàng)得分=達(dá)成率×權(quán)重分，封頂110%，保底0%；（2）加權(quán)總分=∑單項(xiàng)得分－KOI扣分；（3）等級(jí)映射：A≥100分；B≥85且<100；C≥70且<85；D<70。6.3績效獎(jiǎng)金計(jì)算績效獎(jiǎng)金=基數(shù)×個(gè)人系數(shù)×部門系數(shù)×公司系數(shù)基數(shù)=月工資標(biāo)準(zhǔn)×30%個(gè)人系數(shù)：A=1.5，B=1.0，C=0.7，D=0部門系數(shù)=行政人事部季度KPI達(dá)成率，封頂1.2公司系數(shù)=公司凈利潤達(dá)成率，封頂1.3示例：招聘專員月標(biāo)準(zhǔn)工資8000元，季度得A，部門系數(shù)1.1，公司系數(shù)1.2，則當(dāng)季獎(jiǎng)金=8000×30%×1.5×1.1×1.2×3個(gè)月=14256元。第七章績效面談與改進(jìn)7.1面談流程Step1準(zhǔn)備：直接上級(jí)提前3日在系統(tǒng)預(yù)約，自動(dòng)生成《面談提綱》；Step2自評(píng)：員工上傳PPT或PDF證據(jù)包，限時(shí)15分鐘陳述；Step3上級(jí)評(píng)估：對(duì)照評(píng)分表逐條說明加減分依據(jù)，限時(shí)30分鐘；Step4共識(shí)：雙方勾選“已達(dá)成一致”或“存在爭議”；Step5爭議：進(jìn)入申訴通道，3日內(nèi)仲裁。7.2改進(jìn)計(jì)劃C級(jí)員工必須簽訂《績效改進(jìn)計(jì)劃PIP》，周期30–60天，包含：（1）待改進(jìn)項(xiàng)≤3條；（2）里程碑≥2個(gè)；（3）培訓(xùn)資源：線上課程+導(dǎo)師制；（4）未達(dá)標(biāo)視為D，啟動(dòng)退出。第八章申訴與仲裁8.1申訴時(shí)限自“績效結(jié)果確認(rèn)”節(jié)點(diǎn)起3個(gè)自然日內(nèi)，逾期視為棄權(quán)。8.2申訴材料（1）電子申訴表；（2）原始證據(jù)（掃描件≤10M）；（3）證人書面說明（如有）。8.3仲裁流程（1）HRBP初審：1日；（2）績效COE復(fù)審：1日；（3）績效管理委員會(huì)終審：1日；（4）結(jié)論為終局，公司留存檔案，員工可查閱但不得拍照。第九章結(jié)果應(yīng)用9.1獎(jiǎng)金發(fā)放隨次月工資合并計(jì)稅，個(gè)人可登錄“個(gè)稅APP”查看明細(xì)。9.2職級(jí)升降連續(xù)兩次A，且人才盤點(diǎn)為“高潛”，可晉升一級(jí)；連續(xù)兩次D，啟動(dòng)降級(jí)或協(xié)商解除。9.3培訓(xùn)資源A級(jí)員工優(yōu)先進(jìn)入“領(lǐng)航計(jì)劃”，享受外部MBA學(xué)費(fèi)50%補(bǔ)貼；C/D級(jí)員工強(qiáng)制進(jìn)入“回爐班”，課程費(fèi)用自理。9.4評(píng)優(yōu)評(píng)先年度A級(jí)員工占比≤20%，從中產(chǎn)生“金算盤獎(jiǎng)”“金鑰匙獎(jiǎng)”，每人再獎(jiǎng)3萬元+5天帶薪假。第十章數(shù)據(jù)安全與合規(guī)10.1權(quán)限矩陣|角色|查看|導(dǎo)出|修改|刪除||||||||員工|本人|—|—|—||直接上級(jí)|下屬|(zhì)下屬|(zhì)下屬|(zhì)—||績效COE|全公司|全公司|全公司|—||IT管理員|—|—|—|備份|10.2日志審計(jì)所有操作寫進(jìn)MySQLbinlog，保留5年，法務(wù)可隨時(shí)調(diào)取。10.3處罰措施未經(jīng)授權(quán)導(dǎo)出數(shù)據(jù)，按《員工手冊(cè)》第8.3條視為嚴(yán)重違紀(jì)，解除勞動(dòng)合同并索賠損失。第十一章應(yīng)急預(yù)案11.1系統(tǒng)宕機(jī)RTO≤4小時(shí)，RPO≤15分鐘，由阿里云RDS自動(dòng)備份+本地NAS雙保險(xiǎn)；若超過4小時(shí)，啟用紙質(zhì)《應(yīng)急評(píng)分表》，事后3日內(nèi)補(bǔ)錄。11.2數(shù)據(jù)泄露立即啟動(dòng)《信息安全事件應(yīng)急預(yù)案》：（1）1小時(shí)內(nèi)隔離賬號(hào)；（2）2小時(shí)內(nèi)上報(bào)市網(wǎng)安支隊(duì)；（3）24小時(shí)內(nèi)公告全員；（4）72小時(shí)內(nèi)完成外部審計(jì)。11.3不可抗力因地震、火災(zāi)、疫情等導(dǎo)致無法考核，由總經(jīng)理簽發(fā)《績效豁免令》，當(dāng)季獎(jiǎng)金按100%發(fā)放，但不影響年度強(qiáng)制分布。第十二章操作指南（面向初學(xué)者）12.1目的讓零績效經(jīng)驗(yàn)員工也能一次性完成季度目標(biāo)卡填報(bào)。12.2前置條件（1）已開通企業(yè)微信；（2）已加入“eHR績效模塊”；（3）已閱讀本方案。12.3詳細(xì)步驟Step1打開電腦，輸入網(wǎng)址，用企業(yè)微信掃碼登錄；Step2點(diǎn)擊“目標(biāo)管理”—“新建目標(biāo)卡”；Step3在“崗位指標(biāo)庫”選擇對(duì)應(yīng)崗位，系統(tǒng)自動(dòng)帶出指標(biāo)，無需手動(dòng)輸入；Step4對(duì)照SMART原則修改目標(biāo)值，例如“招聘計(jì)劃完成率”默認(rèn)100%，若本季度因業(yè)務(wù)縮減，可改為90%，但必須填寫理由；Step5上傳證據(jù)：點(diǎn)擊“附件”按鈕，選擇《年度招聘計(jì)劃V3.0》PDF，點(diǎn)擊“確定”；Step6點(diǎn)擊“提交”，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“提交成功”綠色提示；Step7通知直接上級(jí)，上級(jí)在“待審批”列表可見，審批通過后版本號(hào)變?yōu)閂1.0。12.4截圖示意（文字模擬）【圖1】登錄頁：企業(yè)微信二維碼居中，藍(lán)底白字；【圖2】指標(biāo)庫：表格形式，含“指標(biāo)名稱、權(quán)重、目標(biāo)值、計(jì)算公式”；【圖3】提交成功：綠色對(duì)勾+“版本V1.0已鎖定”。12.5常見問題Q1無法登錄？A：檢查是否使用IE瀏覽器，請(qǐng)改用Chrome90以上版本。Q2找不到指標(biāo)？A：聯(lián)系HRBP，確認(rèn)崗位序列是否正確。Q3上傳失??？A：文件大小限制10M，請(qǐng)壓縮PDF或使用“Smallpdf”在線壓縮。第十三章附表與模板13.1《季度目標(biāo)卡》模板（Excel，系統(tǒng)可導(dǎo)出）13.2《績效面談?dòng)涗洷怼纺０澹≒DF，含簽字欄）13.3《績效改進(jìn)計(jì)劃PIP》模板（Word，可編輯）13.4《目標(biāo)變更單》模板（OA流程表單）13.5《數(shù)據(jù)造假懲戒細(xì)則》全文（PDF，加蓋法務(wù)章）第十四章實(shí)施計(jì)劃與里程碑|階段|時(shí)間|關(guān)鍵任務(wù)|責(zé)任人|輸出物||||||||需求確認(rèn)|20250301前|調(diào)研、訪談、共創(chuàng)會(huì)|績效COE|調(diào)研報(bào)告||系統(tǒng)開發(fā)|20250315前|指標(biāo)庫上線、接口聯(lián)調(diào)|IT部|測(cè)試報(bào)告||試點(diǎn)運(yùn)行|2025Q2|選取20%員工試運(yùn)行|工作小組|試點(diǎn)總