金融投資顧問收益增長率績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分投資收益增長率個人客戶投資組合平均年化收益率40%15%目標值15%，實際收益率高于15%的部分，每1%加0.5分，低于15%的部分，每1%減0.5分，最低得分為0分。新增客戶投資金額增長率20%目標值20%，實際增長率高于20%的部分，每1%加0.3分，低于20%的部分，每1%減0.3分，最低得分為0分。核心客戶留存率90%目標值90%，實際留存率高于90%的部分，每1%加0.2分，低于90%的部分，每1%減0.2分，最低得分為0分。產(chǎn)品銷售目標完成率100%目標值100%，實際完成率高于100%的部分，每1%加0.2分，低于100%的部分，每1%減0.2分，最低得分為0分。投資建議采納率80%目標值80%，實際采納率高于80%的部分，每1%加0.1分，低于80%的部分，每1%減0.1分，最低得分為0分?？蛻魸M意度客戶滿意度調(diào)查得分25%4.5分目標值4.5分，實際得分高于4.5分，每0.1分加0.25分，低于4.5分，每0.1分減0.25分，最低得分為0分?？蛻敉对V率5%目標值5%，實際投訴率低于5%的部分，每1%加0.2分，高于5%的部分，每1%減0.4分，最低得分為0分。客戶復訪率30%目標值30%，實際復訪率高于30%的部分，每1%加0.15分，低于30%的部分，每1%減0.15分，最低得分為0分?？蛻敉扑]率15%目標值15%，實際推薦率高于15%的部分，每1%加0.15分，低于15%的部分，每1%減0.15分，最低得分為0分?？蛻絷P(guān)系維護次數(shù)10次目標值10次，實際次數(shù)高于10次，每1次加0.1分，低于10次，每1次減0.1分，最低得分為0分。業(yè)務(wù)拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量20%20個目標值20個，實際數(shù)量高于20個，每1個加0.2分，低于20個，每1個減0.2分，最低得分為0分?？蛻羝骄Y產(chǎn)規(guī)模100萬元目標值100萬元，實際規(guī)模高于100萬元的部分，每10萬元加0.1分，低于100萬元的部分，每10萬元減0.1分，最低得分為0分。業(yè)務(wù)咨詢量50次目標值50次，實際次數(shù)高于50次，每1次加0.1分，低于50次，每1次減0.1分，最低得分為0分。客戶轉(zhuǎn)化率25%目標值25%，實際轉(zhuǎn)化率高于25%的部分，每1%加0.2分，低于25%的部分，每1%減0.2分，最低得分為0分。市場活動參與度5次目標值5次，實際參與次數(shù)高于5次，每1次加0.1分，低于5次，每1次減0.1分，最低得分為0分。合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓完成率15%100%目標值100%，實際完成率高于100%的部分，每1%加0.1分，低于100%的部分，每1%減0.2分，最低得分為0分。合規(guī)事件發(fā)生次數(shù)0次目標值0次，實際發(fā)生次數(shù)高于0次，每1次減0.5分，最低得分為0分。專業(yè)資格認證持有率100%目標值100%，實際持有率高于100%的部分，每1%加0.1分，低于100%的部分，每1%減0.2分，最低得分為0分。產(chǎn)品知識考核得分90分目標值90分，實際得分高于90分，每1分加0.1分，低于90分，每1分減0.1分，最低得分為0分?？蛻敉对V處理時效性24小時目標值24小時，實際處理時間低于24小時，每提前1小時加0.1分，高于24小時，每延遲1小時減0.2分，最低得分為0分。本表用于評定金融投資顧問在考核周期內(nèi)的收益增長率及綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各維度及指標的實際完成情況進行評分，權(quán)重已預(yù)設(shè)，最終得分=Σ(各維度得分*權(quán)重)?？己私Y(jié)果將作為績效獎金、晉升及培訓的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：