會計師事務(wù)所項目經(jīng)理審計質(zhì)量與團隊協(xié)調(diào)績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分審計項目質(zhì)量審計報告準確性40%無重大錯漏根據(jù)審計報告質(zhì)量評審結(jié)果，完全符合準則要求得滿分，存在一般性問題扣5-10分，存在重大問題扣10-20分，嚴重問題不得分?？蛻魸M意度客戶評分≥90分通過客戶回訪問卷評分，每低10分扣2分，最低扣至0分。審計報告及時性按合同約定時間提交報告提前提交得額外加分（每提前1天加1分），延遲1-3天扣3分，延遲4-7天扣6分，延遲超過7天不得分。審計工作底稿完整性符合事務(wù)所標準由審計質(zhì)量控制部門檢查，完全符合標準得滿分，每項缺失或不符合標準扣2分，扣分上限為20分。審計風險控制無重大風險事件根據(jù)項目風險識別與應(yīng)對情況評估，無風險事件得滿分，發(fā)生一般風險事件扣5分，發(fā)生重大風險事件扣10分。團隊管理與溝通團隊任務(wù)分配合理性25%合理分配，無重大爭議通過團隊成員反饋，完全合理得滿分，輕微爭議扣3分，重大爭議扣6分。團隊協(xié)作效率項目進度符合計劃實際進度與計劃偏差≤5%得滿分，偏差5-10%扣3分，偏差10-15%扣6分，偏差超過15%扣10分。團隊培訓與指導完成至少2次團隊培訓按計劃完成培訓得滿分，少完成1次扣3分，未完成不得分?？绮块T溝通效果無重大溝通障礙根據(jù)其他部門反饋，完全順暢得滿分，輕微障礙扣3分，重大障礙扣6分。團隊士氣與凝聚力團隊滿意度≥85分通過團隊內(nèi)部匿名問卷評分，每低10分扣2分，最低扣至0分。客戶關(guān)系維護客戶續(xù)約率20%年度續(xù)約率≥90%按年度客戶續(xù)約情況計算，每低5%扣3分，最低扣至0分。客戶關(guān)系拓展成功拓展至少1個新客戶成功拓展新客戶得滿分，未拓展不得分。客戶投訴處理無重大客戶投訴根據(jù)投訴記錄，無投訴得滿分，一般投訴扣3分，重大投訴扣6分?？蛻粼鲋捣?wù)提供至少1項增值服務(wù)根據(jù)客戶反饋，提供增值服務(wù)得滿分，未提供不得分?？蛻舴答伿占径仁占蛻舴答仭?0%按季度收集比例計算，每低10%扣2分，最低扣至0分。業(yè)務(wù)效率與成本控制項目預算控制15%實際成本≤預算的110%實際成本超出預算比例每高10%扣2分，最低扣至0分。審計流程優(yōu)化提出至少1項有效優(yōu)化建議根據(jù)建議實施效果評估，有效優(yōu)化得滿分，未實施或效果不佳不得分。資源利用率人均產(chǎn)出≥行業(yè)平均水平根據(jù)人均工作量與行業(yè)對比，高于平均水平得滿分，持平扣2分，低于平均水平每低10%扣3分。項目文檔管理文檔完整且及時更新由內(nèi)部檢查，完全符合得滿分，輕微問題扣2分，嚴重問題扣4分。合規(guī)與質(zhì)量控制無內(nèi)部合規(guī)問題根據(jù)內(nèi)部審計結(jié)果，無問題得滿分，一般問題扣3分，嚴重問題扣6分。本考核表旨在全面評估會計師事務(wù)所項目經(jīng)理在審計質(zhì)量、團隊協(xié)調(diào)、客戶關(guān)系及業(yè)務(wù)效率方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標的實際達成情況，結(jié)合評分標準進行客觀評價。權(quán)重分配為審計項目質(zhì)量40%、團隊管理與溝通25%、客戶關(guān)系維護20%、業(yè)務(wù)效率與成本控制15%?？己私Y(jié)果將作為績效獎金、晉升及培訓發(fā)展的依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：