高端制造先進(jìn)制造智能制造高端裝備制造中國(guó)高端制造行業(yè)——?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動(dòng)，智勝全球：中國(guó)高端制造業(yè)的新征程發(fā)布時(shí)間：2024年8月2引言2018年以來(lái)，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局加速變化。一方面，單邊主義、保護(hù)主義以及地緣政治沖突，加劇了全球經(jīng)濟(jì)的不確定性；另一方面，新冠疫情進(jìn)一步暴露了全球供應(yīng)鏈的脆弱性進(jìn)而加速逆全球化格局，全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出緊縮化、區(qū)域化的趨勢(shì)。在此背景下，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命脈，制造業(yè)，尤其是高端制造業(yè)在國(guó)家供應(yīng)鏈穩(wěn)定和發(fā)展中的重要性愈發(fā)凸顯。為推動(dòng)我國(guó)的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以便在全球市場(chǎng)中占據(jù)更有利的競(jìng)爭(zhēng)地位，我國(guó)先后提出了“中國(guó)制造2025”和“工業(yè)4.0”。在一系列戰(zhàn)略的指引下，我國(guó)高端制造業(yè)的發(fā)展受到了前所未有的重視。中國(guó)高端制造業(yè)概覽：高端制造的高端主要體現(xiàn)在“高技術(shù)含量”

、“高資本投入”

、“強(qiáng)帶動(dòng)能力”等特點(diǎn)?；谶@幾個(gè)特點(diǎn)，高端制造基本覆蓋了從新一代信息技術(shù)到農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備等十個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布式上，中游環(huán)節(jié)則專注于高端裝備的研發(fā)與制造，是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新和附加值提升的核心。高端制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)“全而不精”的問(wèn)題很突出，低端產(chǎn)能過(guò)剩和高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口的情況并存，而中高端制造處在產(chǎn)業(yè)鏈附加值更高的位置，痛點(diǎn)與價(jià)值共同推動(dòng)著我國(guó)制造業(yè)高端化轉(zhuǎn)型。為實(shí)現(xiàn)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，相關(guān)部門(mén)接連推出高端制造行業(yè)推動(dòng)政策，財(cái)政支持不斷加碼，研發(fā)投入持續(xù)上升，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得巨大進(jìn)展。機(jī)遇與挑戰(zhàn)：進(jìn)入新常態(tài)，我國(guó)制造業(yè)發(fā)展面臨資源環(huán)境約束、人口紅利消失等因素的影響，技術(shù)人才的缺失隨時(shí)間不斷顯現(xiàn)。此外，由于行業(yè)起步相對(duì)較晚，我國(guó)制造業(yè)在基礎(chǔ)材料、零部件加工和軟硬件研發(fā)等方面都較發(fā)達(dá)國(guó)家有不小差距。然而，我國(guó)高端制造的比較優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)體系完整以及規(guī)模宏大，依托國(guó)家戰(zhàn)略的支持與海外市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，高端制造行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。發(fā)展趨勢(shì)洞察：隨著電動(dòng)車、鋰電池、光伏以及航空裝備等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，我國(guó)在這些高附加值產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上取得不少的成果，打造了一批高度集成高端制造技術(shù)的智能工廠。當(dāng)下，以人工智能為核心的第四次工業(yè)革命已經(jīng)來(lái)臨，如何有效地利用AI技術(shù)推動(dòng)制造業(yè)智能化、數(shù)字化變革將會(huì)是未來(lái)制造行業(yè)最大的發(fā)展趨勢(shì)。APEX&

CONSULTING目錄APEX&

CONSULTING1高端制造行業(yè)概覽2高端制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)3高端制造行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)高端制造行業(yè)概覽APEX

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CONSULTING5資料來(lái)源：《2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2012）》，灼鼎咨詢分析APEX&

CONSULTING行業(yè)概覽：高端制造相關(guān)概念解析裝備制造業(yè)金屬制品汽車制造電氣機(jī)械和器材制造專用設(shè)備制造通用設(shè)備制造儀器儀表制造鐵路/船舶/航空航天及其他運(yùn)輸設(shè)備制造計(jì)算機(jī)/通信及其他電子設(shè)備制造高技術(shù)制造業(yè)計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)航空/航天器及設(shè)備制造業(yè)高技術(shù)制造是指利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行生產(chǎn)制造的過(guò)程，通常包括新材料、新工藝、新設(shè)備等方面的應(yīng)用。高技術(shù)制造更注重技術(shù)本身的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，強(qiáng)調(diào)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)提升制造能力，幾乎涵蓋所有需要先進(jìn)技術(shù)支持的行業(yè)先進(jìn)制造業(yè)——高端制造：基本覆蓋所有生產(chǎn)高品質(zhì)、高性能、高附加值產(chǎn)品的制造業(yè)活動(dòng)高端制造涵蓋范圍較廣，基本覆蓋所有生產(chǎn)高品質(zhì)、高性能、高附加值產(chǎn)品的制造業(yè)活動(dòng)。其中，高技術(shù)制造代表了那些基于最新科技發(fā)展的領(lǐng)域，專注于創(chuàng)新和高科技含量的產(chǎn)品，高端裝備制造則專注于生產(chǎn)技術(shù)密集和資本密集型的復(fù)雜裝備，裝備制造可能包含從高端到普通技術(shù)的設(shè)備生產(chǎn)，而先進(jìn)制造則強(qiáng)調(diào)采用最新技術(shù)和工藝，以提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。醫(yī)藥制造業(yè) 電子及通信設(shè)備制造業(yè) 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 高端裝備制造業(yè)我國(guó)先進(jìn)制造業(yè)大致由兩部分構(gòu)成，一部分是傳統(tǒng)制造業(yè)吸納、融入先進(jìn)制造技術(shù)和其他高新技術(shù)、尤其是信息技術(shù)后，提升為先進(jìn)制造業(yè)，例如，數(shù)控機(jī)床、海洋工程裝備、航天裝備、航空裝備等；另一部分是新興技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化后形成的新產(chǎn)業(yè)，并帶有基礎(chǔ)性和引領(lǐng)性的產(chǎn)業(yè)，例如，增量制造，生物制造，微納制造等。航空裝備產(chǎn)業(yè)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)高端裝備制造業(yè)又稱先進(jìn)裝備制造業(yè)，是指生產(chǎn)制造高技術(shù)、高附加值的先進(jìn)工業(yè)設(shè)施設(shè)備的行業(yè)。高端裝備主要包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的高技術(shù)高附加值裝備。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)6資料來(lái)源：銀河證券，工信部，灼鼎咨詢分析APEX&

CONSULTING行業(yè)概覽：高端制造十大領(lǐng)域核心概念新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)4G/5G

通信、IPV6、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、三網(wǎng)融合、平板顯示、集成電路、傳感器高檔數(shù)控機(jī)床與機(jī)器人五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床、數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、智能制造航天航空裝備大飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、無(wú)人機(jī)、北斗導(dǎo)航、長(zhǎng)征運(yùn)載火箭、航空復(fù)合材料、空間探測(cè)器海洋工程裝備與高技術(shù)船舶海洋作業(yè)工程船、水下機(jī)器人、鉆井平臺(tái)先進(jìn)軌道交通設(shè)備高鐵、鐵道及點(diǎn)車道機(jī)車節(jié)能與新能源汽車新能源汽車、鋰電池、充電樁電力設(shè)備光伏、風(fēng)能、核電、智能電網(wǎng)新材料新型功能材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料、高性能復(fù)合材料生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械基因工程藥物、新型疫苗、抗體藥物、化學(xué)新藥、現(xiàn)代中藥;CT、超導(dǎo)磁共振成像、X

射線機(jī)、加速器、細(xì)胞分析儀、基因測(cè)序農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、收獲機(jī)、采棉機(jī)、噴灌設(shè)備、農(nóng)業(yè)航空作業(yè)——高端制造：高技術(shù)含量的重資本投入制造業(yè)領(lǐng)域高端制造業(yè)是指在技術(shù)和研發(fā)上保持高端水平，將最新技術(shù)應(yīng)用于研發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售全過(guò)程，為社會(huì)提供高質(zhì)量、高性能的工業(yè)產(chǎn)品的制造業(yè)領(lǐng)域。它具有技術(shù)高端、知識(shí)密集、附加值大、成長(zhǎng)性好、帶動(dòng)性強(qiáng)等特征。高端制造業(yè)不僅包括新技術(shù)催生的新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，也包括利用高端適用技術(shù)、工藝、流程、材料、管理等改造提升后的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。高端制造的特點(diǎn)高技術(shù)含量：高端制造業(yè)的產(chǎn)品中凝結(jié)較高的技術(shù)含量，具有較高的研發(fā)成果、先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品品牌等多方面的價(jià)值。高資本投入：高端制造業(yè)的核心技術(shù)往往研發(fā)難度大、工藝復(fù)雜，攻克這些核心技術(shù)必須支付高額研發(fā)費(fèi)用；此外，企業(yè)生產(chǎn)所需儀器和設(shè)備等往往具有較高的價(jià)值，需要較高的購(gòu)置費(fèi)用。強(qiáng)帶動(dòng)能力：高端制造業(yè)企業(yè)擁有先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和較強(qiáng)的創(chuàng)新能力，可以對(duì)上下游企業(yè)進(jìn)行輻射和技術(shù)溢出，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)力提升。基于上述特點(diǎn)，高端制造業(yè)覆蓋了從新一代信息技術(shù)到農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備等十個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，突破這十個(gè)領(lǐng)域是我國(guó)實(shí)現(xiàn)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)所必須達(dá)到的基礎(chǔ)目標(biāo)。7APEX&

CONSULTING行業(yè)概覽：高端制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析——產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，中游裝備為核心環(huán)節(jié)高端制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍較廣，其中上游環(huán)節(jié)集中于原材料和零部件等關(guān)鍵輸入物，構(gòu)成了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)和技術(shù)基礎(chǔ)。中游環(huán)節(jié)則專注于高端裝備的研發(fā)與制造，是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新和附加值提升的核心。下游環(huán)節(jié)則主要是應(yīng)用領(lǐng)域，包括但不限于航空航天、汽車制造、電子信息、生物醫(yī)藥等。上游原材料與零部件中游高端裝備研發(fā)&制造下游應(yīng)用領(lǐng)域汽車制造電子制造機(jī)械設(shè)備航空航天醫(yī)療器械消費(fèi)品制造新能源建筑行業(yè)化工行業(yè)……金屬材料特種鋼

鋁合金

鈦合金基礎(chǔ)材料非金屬材料塑料

陶瓷

橡膠無(wú)線通信精密零部件MCU工業(yè)以太網(wǎng)

5G智能控制器IPC網(wǎng)絡(luò)通信模塊軸承導(dǎo)軌其他精密部件齒輪芯片顯示器件CPU

GPU

存儲(chǔ)芯片

ASIC

FPGA

PLC智能儀器儀表精密測(cè)量

自動(dòng)測(cè)試

過(guò)程控制智能傳感器壓力 溫度 位移 光電資料來(lái)源：灼鼎咨詢分析被動(dòng)元件保護(hù)元件電子與半導(dǎo)體材料半導(dǎo)體材料硅基半

化合物

新型半導(dǎo)體 半導(dǎo)體 導(dǎo)體電子元件連接元件智能制造裝備工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線數(shù)控機(jī)床3D打印機(jī)智能倉(cāng)儲(chǔ)檢索智能檢測(cè)設(shè)備系統(tǒng)集成與解決方案成套設(shè)備供應(yīng)智能裝備制造

整體方案服務(wù)自動(dòng)化集成通信技術(shù)工業(yè)信息化集成MES/ERP/PLM軟件開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)分析與云計(jì)算服務(wù)APEX

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CONSULTING高端制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀9APEX&

CONSULTING行業(yè)背景：制造業(yè)高端化趨勢(shì)顯著——中國(guó)制造業(yè)“全而不精”問(wèn)題顯著，高端化轉(zhuǎn)型需求迫切加快發(fā)展高端制造是由制造大國(guó)走向制造強(qiáng)國(guó)的必然要求。中國(guó)制造業(yè)“全而不精”的問(wèn)題較為突出，低端產(chǎn)能過(guò)剩和高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口問(wèn)題并存，創(chuàng)新能力薄弱。當(dāng)前我國(guó)正處在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，而中高端制造處在產(chǎn)業(yè)鏈附加值更高的位置，是加快發(fā)展中國(guó)經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的關(guān)鍵。4%8%12%16%8.7%5.6%

由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到一定階段后，資本驅(qū)動(dòng)模式難以繼續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，2008年以來(lái)我國(guó)資本回報(bào)率中樞出現(xiàn)明顯的回落，2010年后我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中樞也逐漸下滑，2020-2023年中樞在5.6%左右。在此背景下尋求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能成為時(shí)代的必然要求。

10.5%

12.4%12.7%13.9%14.4%15.5%85.4%85.0%84.7%15.1%84.5%82.5%201620172018201920202021202220232016-2023年我國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)總值占比變動(dòng)方向（%）高技術(shù)制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重2000-2023年我國(guó)GDP同比增速（%）制造業(yè)高端化，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。經(jīng)歷多年規(guī)模擴(kuò)張后，我國(guó)一些制造業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)需求已接近飽和，增長(zhǎng)空間有限。自2016年，我國(guó)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重不斷下滑，

由原先的85

.

4

%

將至82.5%。高技術(shù)制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重卻不斷上升，由2016年的12.4%提升至2018年的15.5%。隨著消費(fèi)升級(jí)，中高端、品質(zhì)化、多樣化產(chǎn)品需求增多，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和需求結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)的矛盾日益凸顯。資料來(lái)源：世界銀行，海通證券，灼鼎咨詢分析66056552603666747468730777630%2000 2005 2010 2015 20202014-2022年中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)品出口變化趨勢(shì)（億美元）9749 94672014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022發(fā)展附加值更高的中高端制造將成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)向上升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力量。過(guò)去十年，我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)品出口額由2014年的6605億美元升至2022年的9467億美元，表明我國(guó)中高端制造在全球價(jià)值鏈中正向更高價(jià)值鏈位置攀升。10資料來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng)，各部委官網(wǎng)，灼鼎咨詢分析APEX&

CONSULTING行業(yè)背景：政策背景2023年8月，工信部發(fā)布《制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)和應(yīng)用實(shí)施意見(jiàn)》意見(jiàn)圍繞制造業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)、重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)等技術(shù)供給線，以及研發(fā)設(shè)計(jì)工具、生產(chǎn)制造裝備等技術(shù)支撐線，構(gòu)建系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)體系，支撐產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)，打造體系化競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。2021年12月，工信部等八部門(mén)發(fā)布《

“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃要求立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、工廠等載體，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識(shí)驅(qū)動(dòng)的智能制造系統(tǒng)，推動(dòng)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)和智能化變革。02規(guī)范體系構(gòu)建，支撐制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展明確發(fā)展方向：規(guī)劃明確了智能制造作為制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的主攻方向，即通過(guò)智能制造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和優(yōu)化升級(jí)。同時(shí)要求以新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合為主線，實(shí)施智能制造工程，確保到2025

年造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，

重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化。——頂層設(shè)計(jì)構(gòu)建規(guī)范化體系，助力中國(guó)加速“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變政策端支持是高端制造得以迅速發(fā)展的催化劑。自2008年美國(guó)次貸危機(jī)以來(lái)，我國(guó)GDP增速中樞不斷下移，期間伴隨著國(guó)際、國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深刻變化，一系列現(xiàn)象表明傳統(tǒng)要素投入驅(qū)動(dòng)模式不可持續(xù)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的必要性持續(xù)凸顯。為實(shí)現(xiàn)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，相關(guān)部門(mén)接連推出高端制造行業(yè)推動(dòng)政策。01 依托智能制造，明確發(fā)展路徑2023年12月，工信部等八部門(mén)發(fā)布《加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》意見(jiàn)從“堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快邁向價(jià)值鏈中高端”等方面提出舉措，要求到2027年我國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平明顯提升，有效支撐制造業(yè)比重保持基本穩(wěn)定，在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)。明確創(chuàng)新路徑：鼓勵(lì)企業(yè)與科研院所共建研發(fā)機(jī)構(gòu)，加快先進(jìn)適用技術(shù)推廣應(yīng)用；支持傳統(tǒng)制造業(yè)深耕細(xì)分領(lǐng)域，淘汰落后產(chǎn)能，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；支持企業(yè)聚焦基礎(chǔ)材料等薄弱領(lǐng)域，深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程；推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提檔升級(jí)，著力增品種提品質(zhì)創(chuàng)品牌。03 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快邁向價(jià)值鏈中高端技術(shù)體系建設(shè)：按照產(chǎn)品生產(chǎn)流程或組成環(huán)節(jié)構(gòu)建1套評(píng)估分析框架，圍繞產(chǎn)業(yè)技術(shù)供給和支撐2條主線，形成關(guān)鍵技術(shù)、

制造裝備等9張清單，依據(jù)技術(shù)和制造成熟度模型，對(duì)比國(guó)內(nèi)外差距，形成5個(gè)評(píng)估等級(jí)。有效指導(dǎo)地方制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。11資料來(lái)源：海通證券，中國(guó)政府網(wǎng)，各部委官網(wǎng)，聯(lián)合資信，灼鼎咨詢分析APEX&

CONSULTING行業(yè)背景：政策背景最新動(dòng)向推動(dòng)金融資源向制造業(yè)領(lǐng)域傾斜4月7日央行設(shè)立額度5000億元的科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期的科技型中小企業(yè)提供信貸支持。6月19日證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革

服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》，要求提升對(duì)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)的包容性，發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，服務(wù)科技創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)支持引導(dǎo)社會(huì)資源流向，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)5月24日，國(guó)家集成電路大基金三期正式成立，注冊(cè)資本為3440億元，超過(guò)大基金一期和二期的總和。隨著大基金三期的設(shè)立并且金額創(chuàng)新高，將有助于我國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)加大研發(fā)開(kāi)支，加速技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板。6月11日深改委會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新開(kāi)放環(huán)境的若干意見(jiàn)》，要求以全球視野謀劃和推進(jìn)科技創(chuàng)新開(kāi)放環(huán)境建設(shè)?！咭I(lǐng)成果初現(xiàn)，多方位全面支持制造業(yè)高端化轉(zhuǎn)型在一系列政策的引導(dǎo)下，中國(guó)高端制造業(yè)的發(fā)展取得豐碩成果。在今年政府工作報(bào)告中，“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”位列年政府十大工作的第一位。今年兩會(huì)之后，科技領(lǐng)域的支持政策更是不斷加碼。金融支持 頂層設(shè)計(jì)健全促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合制度在最新召開(kāi)的二十屆三中全會(huì)提到，要加快推進(jìn)新型工業(yè)化，培育壯大先進(jìn)制造業(yè)集群，加快產(chǎn)業(yè)模式和企業(yè)組織形態(tài)變革，提升優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，保持制造業(yè)合理比重投入，合理降低制造業(yè)綜合成本和稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。此外，全會(huì)還提到要進(jìn)一步放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，盡快落實(shí)制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施“清零”要求，擴(kuò)大鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，合理縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單。發(fā)展成果高端制造業(yè)、高技術(shù)服務(wù)業(yè)呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)總量上看：2023年，全年完成固定資產(chǎn)投資50.3萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)3.0%。細(xì)分來(lái)看，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)10.3%，快于全部投資7.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，高技術(shù)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)9.9%和11.4%。細(xì)分領(lǐng)域：航空、航天器及設(shè)備制造業(yè)，計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)，電子及通信設(shè)備制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)18.4%、14.5%和11.1%。12APEX&

CONSULTING行業(yè)背景：技術(shù)背景0.660.730.830.950.900.971.001.081.571.761.972.212.442.803.083.33國(guó)家財(cái)政科學(xué)技術(shù)支出(萬(wàn)億元)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出(萬(wàn)億元)2016

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2023財(cái)政支持不斷加碼，研發(fā)投入持續(xù)上升。2023年我國(guó)全社會(huì)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入達(dá)到3.33萬(wàn)億元，比上年提高8%，增幅位居世界第一。研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度（R&D）達(dá)到2.64%，跨過(guò)了創(chuàng)新型國(guó)家2.5%的基線。2023年我國(guó)財(cái)政科學(xué)技術(shù)支出為1.08萬(wàn)億元。此外，政府綜合運(yùn)用稅收優(yōu)惠等政策工具，大力支持科技創(chuàng)新。從2023年企業(yè)累計(jì)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額1.85萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.6%，其中制造業(yè)企業(yè)享受加計(jì)扣除金額1.1萬(wàn)億元，占比近六成。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，灼鼎咨詢分析這兩個(gè)指數(shù)分別從專利、論文，企業(yè)銷售情況、出口情況以及生產(chǎn)率等角度測(cè)算我國(guó)創(chuàng)新能力。2023年，國(guó)際組織發(fā)布的全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告顯示，我國(guó)創(chuàng)新能力世界排名第12位，擁有的全球百?gòu)?qiáng)科技創(chuàng)新集群數(shù)量首次躍居世界第一。051 %111118%124%127%128%108%118%137%150%161%172%188%112%%124%116%131%139%147%156%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022隨著創(chuàng)新投入持續(xù)增長(zhǎng)，創(chuàng)新產(chǎn)出規(guī)模也在快速提升，這極大地推動(dòng)了高端制造業(yè)發(fā)展。由統(tǒng)計(jì)局編制的創(chuàng)新產(chǎn)出與成效指數(shù)顯示，自2016年以來(lái)我國(guó)綜合創(chuàng)新能力在不斷提升。創(chuàng)新成效指數(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出指數(shù)中國(guó)創(chuàng)新指數(shù)——強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)技術(shù)突破，科技創(chuàng)新為高端制造業(yè)的發(fā)展注入澎湃動(dòng)能制造業(yè)向價(jià)值鏈中高端攀升需創(chuàng)新能力護(hù)航。我國(guó)研發(fā)投入近年來(lái)增長(zhǎng)較快，各地區(qū)各部門(mén)堅(jiān)持科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)不斷壯大，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得新進(jìn)展。2016-2023年我國(guó)科技研發(fā)支出變化趨勢(shì) 2016-2022年我國(guó)綜合創(chuàng)新能力變化趨勢(shì)13高端制造行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。行業(yè)現(xiàn)狀：高端制造基地分布——高端制造區(qū)域集聚特征顯著，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展助力強(qiáng)勁增長(zhǎng)先進(jìn)制造集群通常指在特定區(qū)域內(nèi)，圍繞高端制造及相關(guān)先進(jìn)制造領(lǐng)域形成的企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和服務(wù)機(jī)構(gòu)高度集聚的網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)。我國(guó)重點(diǎn)培育的國(guó)家級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群達(dá)45個(gè)，覆蓋新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源等領(lǐng)域。它們通過(guò)專業(yè)化分工與創(chuàng)新合作效應(yīng)，促進(jìn)南海諸島1:96000

000吉林省長(zhǎng)春市汽車集群沈陽(yáng)市機(jī)器人及智能制造集群北京市、天津市、河北省京津冀生命健康集群保定市電力及新能源高端裝備集群內(nèi)蒙古呼和浩特市乳制品集群遼寧省

山東省青島市智能家電集群青島市軌道交通裝備集群濰坊市動(dòng)力裝備集群江蘇省無(wú)錫市物聯(lián)網(wǎng)集群徐州市工程機(jī)械集群蘇州市納米新材料集群……上海市上海市集成電路集群上海市張江生物醫(yī)藥集群上海市新能源汽車集群浙江省杭州市數(shù)字安防集群寧波市磁性材料集群寧波市綠色石化集群……安徽省合肥市智能語(yǔ)音集群贛州市稀土新材料及應(yīng)用集群APEX&

CONSULTING福建省寧德市動(dòng)力電池集群四川省、重慶市川渝地區(qū)電子信息先進(jìn)制造集群成都市軟件和信息服務(wù)集群成都市、德陽(yáng)市高端能源裝備集群湖南省長(zhǎng)沙市工程機(jī)械集群長(zhǎng)沙市新一代自主安全計(jì)算系統(tǒng)集群株洲市中小航空發(fā)動(dòng)機(jī)集群……廣東省深圳市先進(jìn)電池材料集群深圳市新一代信息通信集群佛山市、東莞市泛家居集群……陜西省西安市航空集群長(zhǎng)三角地區(qū)長(zhǎng)三角人才富集、科技水平高。長(zhǎng)三角擁有9座GDP萬(wàn)億城市，集聚全國(guó)逾30%的高新技術(shù)企業(yè)，區(qū)域研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)3.23%，領(lǐng)先全國(guó)平均水平。長(zhǎng)三角共有18個(gè)先進(jìn)制造業(yè)集群，占全國(guó)總數(shù)的40%。2018年以來(lái)，長(zhǎng)三角區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新指數(shù)年均增幅達(dá)9.26%。通過(guò)體制機(jī)制創(chuàng)新、強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈，長(zhǎng)三角地區(qū)加快成為全國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁增長(zhǎng)極。江西省珠江三角地區(qū)珠三角制造業(yè)之強(qiáng)，在于分工協(xié)作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。九市產(chǎn)業(yè)各具特色，協(xié)同發(fā)展。珠三角有7個(gè)先進(jìn)制造業(yè)集群，其中有4個(gè)為跨市共建。在列入全國(guó)統(tǒng)計(jì)的41個(gè)大類工業(yè)行業(yè)中，廣東擁有40個(gè)，銷售產(chǎn)值居全國(guó)前三的行業(yè)有25個(gè)，珠三角的產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、鏈條配套齊全、集聚度高，極大提高了生產(chǎn)效率，降低了全球工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。湖北省武漢市光電子信息集群武漢市、襄陽(yáng)市、十堰市、隨州市汽車集群資料來(lái)源：工信部，灼鼎咨詢分析14資料來(lái)源：工信部，中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)，灼鼎咨詢分析APEX&

CONSULTING行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)市場(chǎng)概覽——市場(chǎng)規(guī)模保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)，高端制造業(yè)或?qū)⒊蔀橥苿?dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵力量在“中國(guó)制造2025”、“工業(yè)4.0”等戰(zhàn)略的大力推動(dòng)下，近年來(lái)，中國(guó)高端制造業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，特別是在航空航天、電子信息、先進(jìn)裝備制造等領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量上取得了顯著進(jìn)步。未來(lái)幾年內(nèi)，高端制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)擴(kuò)大，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要引擎。高端制造業(yè)的快速發(fā)展得益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持、國(guó)際環(huán)境的變化以及我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。特別是半導(dǎo)體、高端機(jī)械制造、風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、新能源智能汽車和交通裝備電氣化等行業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展。近年來(lái)，在政策支持、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及市場(chǎng)需求的多重因素驅(qū)動(dòng)下，“更新、更硬”的高端制造業(yè)上市公司呈現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)高端制造業(yè)上市公司總體營(yíng)收表現(xiàn)良好，截至2023年底，中國(guó)高端制造業(yè)上市公司總體營(yíng)收規(guī)模已達(dá)15.98萬(wàn)億元水平，近5年CAGR達(dá)9.96%。8.559.9410.6411.3615.1315.9816.2%7.1%6.8%12.0%5.6%6.90%6.7%6.0%8.1%3.0%5.2%2.2%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023高端制造業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)總收入

同比增速GDP增速18.9%13.512017-2023年中國(guó)高端制造業(yè)上市公司營(yíng)收情況3.23.94.43.08.7%8.4%3.5

10.5%11.4%12.8%153.06%2021 2022 2023 2024E2025E

2026E產(chǎn)業(yè)規(guī)模（萬(wàn)億元）YOY（%）2021-2023年中國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測(cè)-3.9%6015.24.4%2767.86201.73.1%2542.7-8.1%2021 2022 2023進(jìn)口規(guī)模（億元）進(jìn)口增長(zhǎng)率（%）出口規(guī)模（億元）出口增長(zhǎng)率（%）6424.33.6%2419.7-4.8%2021-2023年中國(guó)智能制造裝備進(jìn)出口規(guī)模及增長(zhǎng)率作為高端制造領(lǐng)域的關(guān)鍵組成部分，在5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等新興技術(shù)的綜合推動(dòng)下，智能制造裝備行業(yè)正經(jīng)歷快速增長(zhǎng)的上升階段，2023年中國(guó)智能制造裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破3.5萬(wàn)億元水平，近三年規(guī)模增長(zhǎng)率一直保持在8%以上，預(yù)計(jì)至2026年產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破5萬(wàn)億元水平。近三年來(lái)，得益于中國(guó)高端制造業(yè)內(nèi)生創(chuàng)造能力不斷增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)方式、企業(yè)形態(tài)、業(yè)務(wù)模式等方面的變革，中國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況呈現(xiàn)“進(jìn)口規(guī)模整體下降，出口規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)”的局面，頭部企業(yè)搶抓外貿(mào)機(jī)遇，深耕歐洲、非洲和拉丁美洲等重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)，為高端制造業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。APEX

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CONSULTING機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存16資料來(lái)源：獵聘，人社部，佩信集團(tuán)，灼鼎咨詢分析APEX&

CONSULTING痛點(diǎn)直擊：專業(yè)人才需求缺口——專業(yè)人才需求缺口顯著，人才儲(chǔ)備不足或成關(guān)鍵難點(diǎn)當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，制造業(yè)發(fā)展面臨資源環(huán)境約束不斷強(qiáng)化、人口紅利逐漸消失等多重因素的影響，人才是第一資源的重要性更加凸顯。隨著我國(guó)制造業(yè)逐步從中低端走向高端，人才短缺已成為制約高端制造行業(yè)發(fā)展的重要因素。26%24%32%46%43%80%缺乏明確崗位定義合適的人才招聘難度大培養(yǎng)方向和路徑不清晰數(shù)字化培養(yǎng)意識(shí)不強(qiáng)獲取渠道匱乏其他

1%人才儲(chǔ)備不足高端制造人才體系建設(shè)主要難點(diǎn)（%）人才招引是高端制造技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)的重中之重。據(jù)調(diào)查，人才儲(chǔ)備不足是高端制造人才隊(duì)伍建設(shè)的最主要難點(diǎn)所在。此外，有關(guān)人才招聘難度大和獲取渠道匱乏也是企業(yè)認(rèn)為的主要難點(diǎn)。因此，面對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和《中國(guó)制造2025》等政策的推進(jìn)，通過(guò)人才招引快速解決“無(wú)人可用”問(wèn)題成為企業(yè)人力資源工作重點(diǎn)。隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，高質(zhì)量勞動(dòng)力短缺的結(jié)構(gòu)性矛盾可能更加尖銳。接受過(guò)高等教育的理工科畢業(yè)生是技術(shù)人才最重要的供給來(lái)源。然而，我國(guó)近幾年的理工科總畢業(yè)生增速低于技術(shù)人才需求同比增速。這意味著將來(lái)我國(guó)高端制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才供需失衡的情況將會(huì)隨著時(shí)間的不斷擴(kuò)大，人才儲(chǔ)備不足或?qū)⒊蔀橹萍s高端制造業(yè)發(fā)展的重要因素。1.4%1.8%

2.2%7.5%2.5%10.4%12.3%11.0%9.9%

9.0%8.2%2502001501005002016

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2025理工科畢業(yè)生總和畢業(yè)生同比增速本科及以上技術(shù)人才需求人才需求同比增速先進(jìn)軌道交通裝備海洋工程裝備及高技…農(nóng)機(jī)裝備生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)…航空航天裝備節(jié)能與新能源汽車新材料高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人電力裝備新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)20252020制造業(yè)十大重點(diǎn)領(lǐng)域人才需求預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)人） 2016-2025年我國(guó)技術(shù)人才供需變化趨勢(shì)0 500 1000隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，高質(zhì)量勞動(dòng)力短缺的結(jié)構(gòu)性矛盾可能更加尖銳?！吨圃鞓I(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》顯示，中國(guó)制造業(yè)10大重點(diǎn)領(lǐng)域2020年的人才缺口超過(guò)1900萬(wàn)人，2025年將接近3000萬(wàn)人，缺口率高達(dá)48％，而且隨著企業(yè)自動(dòng)化程度不斷提升，對(duì)技能人才的要求也越來(lái)越高，這將進(jìn)一步加劇人才短缺。17資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，灼鼎咨詢分析APEX&

CONSULTING痛點(diǎn)直擊：高端產(chǎn)品技術(shù)不足80%60%40%20%0%100%研發(fā)設(shè)計(jì)類高端生產(chǎn)控制類高端管理類工業(yè)無(wú)人機(jī)鋰電設(shè)備半導(dǎo)體設(shè)備工業(yè)機(jī)器人汽車制造設(shè)備AOI檢測(cè)設(shè)備高檔數(shù)控機(jī)床硬件設(shè)備

軟件設(shè)計(jì)技術(shù)中國(guó)海外設(shè)計(jì)軟件有，但不成熟有，較為成熟可靠性設(shè)計(jì)基本沒(méi)有有設(shè)計(jì)人才很少普遍制造技術(shù)中國(guó)海外工藝標(biāo)準(zhǔn)度缺少行標(biāo)、國(guó)標(biāo)各企業(yè)均有標(biāo)準(zhǔn)工藝裝備大部分依賴進(jìn)口有專業(yè)裝備制造商工藝人才不受重視，地位低受重視產(chǎn)業(yè)化程度中國(guó)海外產(chǎn)業(yè)化水平低高產(chǎn)業(yè)化投入少且不連續(xù)多，連續(xù)，受重視標(biāo)志性企業(yè)少博世、西門(mén)子等應(yīng)用程度中國(guó)海外市場(chǎng)份額占全球約10%美國(guó)約20%、德國(guó)約20%應(yīng)用領(lǐng)域未進(jìn)入重點(diǎn)領(lǐng)域幾乎涉及所有重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用水平中等、不全高，齊全，配套在智能傳感器方面，產(chǎn)業(yè)整體落后發(fā)達(dá)國(guó)家15-20年。當(dāng)前我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)在設(shè)計(jì)技術(shù)、制造技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化程度和應(yīng)用程度方面和海外發(fā)達(dá)國(guó)家都有較大的差距，處于第三梯隊(duì)位置。在數(shù)控機(jī)床方面，數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的核心，往往與數(shù)控機(jī)床所綁定，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)占據(jù)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)70%左右的數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)使用進(jìn)口產(chǎn)品，而廣州數(shù)控等企業(yè)憑借中低端車床數(shù)控系統(tǒng)躋身國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前列，中高檔數(shù)控系統(tǒng)依然被外資壟斷。在高端制造裝備方面，我國(guó)軟硬件國(guó)產(chǎn)化水平較低、平均國(guó)產(chǎn)化率不足50%。在工業(yè)機(jī)器人、高檔數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率普遍不高。在工業(yè)無(wú)人機(jī)、鋰電設(shè)備等領(lǐng)域則已實(shí)現(xiàn)70%以上的國(guó)產(chǎn)化替代；除硬件設(shè)備外，在工業(yè)軟件方面國(guó)產(chǎn)化水平也普遍較低，因此也限制了我國(guó)制造裝備產(chǎn)業(yè)的智能化、高端化發(fā)展。37%17%12%12%7%2%13%發(fā)那科機(jī)電三菱西門(mén)子廣州數(shù)控蘇州新埭華中數(shù)控其他——中低端國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程喜人，高端產(chǎn)品技術(shù)水平仍存差距高端制造的上游基礎(chǔ)是高精密的零部件，然而由于我國(guó)制造業(yè)起步相對(duì)較晚，在基礎(chǔ)材料、零部件如精密軸承等加工制造和生產(chǎn)工藝方面都較海外發(fā)達(dá)國(guó)家有一定的差距，疊加我國(guó)工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率較低，這種基礎(chǔ)制造業(yè)的差距在生產(chǎn)高端智能制造產(chǎn)品時(shí)則會(huì)被進(jìn)一步放大。國(guó)內(nèi)外智能傳感器領(lǐng)域發(fā)展情況對(duì)比 2022中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局 我國(guó)高端制造裝備和配套工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)化率（%）18資料來(lái)源：，灼鼎咨詢分析APEX&

CONSULTING發(fā)展機(jī)遇：國(guó)家戰(zhàn)略支持——中國(guó)制造業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型在即，“工業(yè)4.0”加速轉(zhuǎn)向“中國(guó)智造”隨著全球工業(yè)革命的不斷推進(jìn)，工業(yè)4.0已經(jīng)成為推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵力量。這一概念起源于德國(guó)，強(qiáng)調(diào)通過(guò)高度數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的制造系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的智能化、自動(dòng)化和個(gè)性化。在我國(guó)，隨著“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略與“‘十四五’

智能制造發(fā)展規(guī)劃”的深入實(shí)施，高端制造行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇?！罢羝?/p>

機(jī)械化

“電力”

規(guī)模化 “信息”

自動(dòng)化 “物聯(lián)網(wǎng)”

智慧化蒸汽機(jī)促進(jìn)了機(jī)械化生產(chǎn)，掀起了第一次工業(yè)革命電力應(yīng)用，勞動(dòng)分工和批量生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)，拉開(kāi)第二次工業(yè)革命的大幕進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化的電子和IT系統(tǒng)，開(kāi)創(chuàng)第三次工業(yè)革命信息物理系統(tǒng)將引發(fā)第四次工業(yè)革命在“4.0智能制造”的大背景下，“云”、“網(wǎng)”、“端”三大領(lǐng)域最具成長(zhǎng)潛力且將相互融合：“云”：工業(yè)大數(shù)據(jù)及云計(jì)算。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、反應(yīng)和預(yù)測(cè)，形成可行為的大數(shù)據(jù)，盡管現(xiàn)在一切都還沒(méi)有真正開(kāi)始，但未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“BAT”或?qū)⒃诖祟I(lǐng)域誕生?！熬W(wǎng)”

：工廠內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈整體互聯(lián)網(wǎng)。工廠內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈整體互聯(lián)網(wǎng)，在該領(lǐng)域重要的是尋找具備成為工業(yè)數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)入口潛力的公司?！岸恕保褐悄苌a(chǎn)終端是核心，包括智能機(jī)床、機(jī)器人、傳感器、機(jī)器視覺(jué)、無(wú)人機(jī)等智能生產(chǎn)設(shè)備、AGV、服務(wù)機(jī)器人等智能物流設(shè)備。工業(yè)1.0工業(yè)2.0工業(yè)3.0 工業(yè)4.019APEX&

CONSULTING發(fā)展機(jī)遇：產(chǎn)業(yè)體系完整——完整現(xiàn)代化工業(yè)體系筑基制造業(yè)高端化演進(jìn)隨著全球經(jīng)濟(jì)格局的深刻變化和科技革命的加速推進(jìn)，我國(guó)高端制造業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。從供給角度看，中國(guó)高端制造的比較優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)體系完整以及制造業(yè)規(guī)模宏大。完備的產(chǎn)業(yè)體系確保企業(yè)能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化和調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，減少供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)，巨大的生產(chǎn)規(guī)模則確保我國(guó)高端制造業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低單位成本。13131014 1430.5%16.3%3.5%4.9%4.9%宏大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為我國(guó)發(fā)展高端制造提供了規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，分?jǐn)傃邪l(fā)、制造和營(yíng)銷成本，提高效率和競(jìng)爭(zhēng)力。在制造業(yè)規(guī)模方面，我國(guó)制造業(yè)增加值從2012年的2.69萬(wàn)億美元增加到2023年的4.66萬(wàn)億美元，占全球比重從約25%提升至30%，超過(guò)美國(guó)（16%）、歐盟（16%）等國(guó)家和地區(qū)，居世界首位。0.630.89

1.151.48

1.611.922.422.69

2.943.183.203.15

3.464.914.84

4.662.500.73

0.84

0.462004

2005

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2022

2023中國(guó)

美國(guó)

日本

印度德國(guó)3.873.82

3.862021年主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況對(duì)比（%）制造業(yè)細(xì)分行業(yè)增加值全球份額前10行業(yè)的數(shù)量（個(gè)，左）制造業(yè)細(xì)分行業(yè)增加值全球份額前10行業(yè)的份額均值（%，右）2004-2023年主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)增加值變化趨勢(shì)（萬(wàn)億美元）中國(guó) 美國(guó) 印度 日本 德國(guó)中國(guó)是制造大國(guó)，擁有獨(dú)立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)現(xiàn)代工業(yè)體系全面建立。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)當(dāng)前制造業(yè)有31個(gè)大類、179個(gè)中類和609個(gè)小類，是全球產(chǎn)業(yè)門(mén)類最齊全、產(chǎn)業(yè)體系最完整的制造業(yè)。具體到制造業(yè)細(xì)分行業(yè)的增加值來(lái)看，我國(guó)同樣在全球范圍內(nèi)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2021年我國(guó)在細(xì)分行業(yè)增加值位于全球前10份額的行業(yè)數(shù)多達(dá)14個(gè)，且份額均值為

30.5%，均位列世界第一。資料來(lái)源：UBE，海通證券，世界銀行，灼鼎咨詢分析I69.0%28.6%27.8%19.1%9.6%3.9%3.8%1.8%2023年出口金額同比增長(zhǎng)20資料來(lái)源：商務(wù)部，海關(guān)總署，灼鼎咨詢分析APEX&

CONSULTING發(fā)展機(jī)遇：全球市場(chǎng)拓展——持續(xù)開(kāi)拓全球市場(chǎng)，提升“中國(guó)制造”國(guó)際影響力117.6147.7164.5182.1193.925.6%11.4%10.7%7.1%6.5%20192020202120222023高技術(shù)制造業(yè)使用外資金額（億美元）使用外資金額增速（%）開(kāi)放領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。制造業(yè)一直是外商投資的重點(diǎn)領(lǐng)域，近五年來(lái)，我國(guó)大幅壓減了對(duì)外商投資的準(zhǔn)入限制，高技術(shù)制造業(yè)外資使用金額呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2019年至2023年的五年間，該值的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到10.5%。19120225826927227914.8%16.8%15.0%18.5%18.9%13.4%201820192020202120222023與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)海外投資近年來(lái)也呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自2018年起，我國(guó)制造業(yè)對(duì)外投資流量規(guī)模逐年上升。通過(guò)海外投資，企業(yè)可以與當(dāng)?shù)睾献骰锇閷?shí)現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)新和共同發(fā)展，同時(shí)這些技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)也可以用于企業(yè)在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中，促進(jìn)其轉(zhuǎn)型升級(jí)。高端制造業(yè)出海開(kāi)拓全球市場(chǎng)成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要引擎，是提升“中國(guó)制造”國(guó)際影響力的重要抓手。得益于“引進(jìn)來(lái)”與“走出去”同時(shí)發(fā)力，2023年我國(guó)各項(xiàng)出口產(chǎn)品中，高端制造為增速最高領(lǐng)域，電子及勞動(dòng)密集型產(chǎn)品明顯低于整體。高端制造產(chǎn)品中，汽車、船舶、鋰電池、叉車、工程機(jī)械為主要增長(zhǎng)項(xiàng)，2023年出口金額同比分別增長(zhǎng)69%/29%/28%/19%/10%。2019-2023年高技術(shù)制造業(yè)使用外資變化趨勢(shì)在新一輪技術(shù)革命的引領(lǐng)下，全球高端制造業(yè)中的新興產(chǎn)業(yè)，必將迎來(lái)一個(gè)新的加速發(fā)展周期。各國(guó)技術(shù)只有深化合作，才能促進(jìn)高端制造業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，拓展全球市場(chǎng)。2018-2023年我國(guó)制造業(yè)對(duì)外投資規(guī)模變化趨勢(shì)制造業(yè)對(duì)外投資（億美元）制造業(yè)對(duì)外投資占比（%）2023年我國(guó)各項(xiàng)產(chǎn)品出口金額同比增長(zhǎng)（%）汽車包括底盤(pán)船舶鋰離子電池叉車工程機(jī)械家用電器箱包及類似容器通用機(jī)械設(shè)備APEX

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CONSULTING未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)洞察22資料來(lái)源：海關(guān)總署，海通證券，灼鼎咨詢分析未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

01：“一帶一路”22470216362946137030853056110318381835342745742020202120222023電動(dòng)載人汽車

太陽(yáng)能電池鋰離子電池16.7%14.6%14.1%6.5%4.3%4.3%3.0%36.4%東盟歐盟美國(guó)中東日本韓國(guó)俄羅斯其他53.9%13.2%5.0%-8.1%1.8%0.8%4.1%0.2%14.2%-0.6%-3.4%0.5%4.7%-2.2% -3.5% -5.3%俄羅斯 非洲 中東 東盟 韓國(guó) 日本 歐盟 美國(guó)2023年2024上半年——制造出口產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型，電動(dòng)車、鋰電池、光伏等高附加值產(chǎn)業(yè)興起近年來(lái)，我國(guó)通過(guò)不斷產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升全球產(chǎn)業(yè)、值鏈中的位置，由生產(chǎn)勞動(dòng)密集型低附加值商品，逐步向中高端轉(zhuǎn)型。從需求角度看，新興國(guó)家和“一帶一路”沿線國(guó)家對(duì)高端制造產(chǎn)品的需求旺盛且對(duì)中國(guó)的依賴度較高，未來(lái)極有可能為中國(guó)出口提供增長(zhǎng)新動(dòng)能。2023年中國(guó)對(duì)各國(guó)家/地區(qū)出口金額占比 中國(guó)對(duì)各個(gè)國(guó)家/地區(qū)出口金額累計(jì)同比增速（%） 2020-2023年我國(guó)外貿(mào)“新三樣”出口金額（億）新興國(guó)家與共建“一帶一路”

國(guó)家大多處于快速工業(yè)化和消費(fèi)升級(jí)階段，對(duì)于中高端制造業(yè)進(jìn)口的需求較高。從出口目的地看，中國(guó)出口到新興國(guó)家的增速更快，2023年我國(guó)出口俄羅斯、非洲、中東、東盟的金額分別同比增長(zhǎng)53.9%、13.2%、5.0%，0.2%，超過(guò)美國(guó)（-8.1%）和歐盟（-5.3%）等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。過(guò)去一段時(shí)間，新興國(guó)家對(duì)中國(guó)出口的拉動(dòng)作用日益增強(qiáng)。從出口份額來(lái)看，2023年我國(guó)出口到東南亞的份額為16.7%，超過(guò)歐盟（14.6%）和美國(guó)（14.1%），成為我國(guó)最主要的出口對(duì)象。此外，俄羅斯、中東成為近幾年我國(guó)出口的主要貢獻(xiàn)者。截至2024年上半年度我國(guó)對(duì)俄羅斯、中東地區(qū)出口份額分別提升至3.0%、6.5%，均較1995年的份額水平（1%、2%）提升數(shù)倍。高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的外貿(mào)“新三樣”作為我國(guó)新的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，保持出口高增長(zhǎng)。電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池已取代服裝、家具、家電，成為外貿(mào)“新三樣”，反映了我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，已具規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成為出口新動(dòng)能。2023年，電動(dòng)載人汽車、太陽(yáng)能、鋰離子電池出口金額和同比增速分別為2946億（80.2%）、3056億（-0.9%）、4574億（33.5%）。APEX&

CONSULTING23資料來(lái)源：海關(guān)總署，，灼鼎咨詢分析APEX&

CONSULTING未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

02：新能源汽車出?！晨侩妱?dòng)智能技術(shù)優(yōu)勢(shì)，多元化模式助力新能源汽車出海作為高端制造業(yè)的重要組成部分，新能源汽車行業(yè)當(dāng)前發(fā)展勢(shì)頭正旺。我國(guó)緊抓發(fā)展窗口期，迎來(lái)了整車產(chǎn)品出海的“高光時(shí)刻”。但在“高歌猛進(jìn)”的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)新能源汽車出海也飽受著貿(mào)易保護(hù)、關(guān)稅壁壘等諸多限制，如何背靠成熟電動(dòng)智能技術(shù)，借助多元化模式擴(kuò)大出海力度，成為了國(guó)產(chǎn)新能源汽車出海迫切需要解決的問(wèn)題之一。貿(mào)易非唯一市場(chǎng)手段，海外投資建廠可選0.71.35.912.515.41632.530.628.524.119.422.62018 2019 2020 2021 2022 20232018-2023年中國(guó)新能源車出口均價(jià)純電乘用車均價(jià)（萬(wàn)元）插混乘用車均價(jià)（萬(wàn)元）9.46.511.017.619.114.215.222.628.6在海外汽車工業(yè)相對(duì)落后的地區(qū)，中國(guó)車企可以抓住當(dāng)?shù)貧g迎外資進(jìn)入的機(jī)遇，24.4降低股份占比以融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。這樣不僅可以為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、增加稅收20.3并豐富市場(chǎng)選擇，還能實(shí)現(xiàn)雙贏局面。除此之外中國(guó)車企還可以加強(qiáng)與海外市場(chǎng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作。通過(guò)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共同研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電動(dòng)汽車，中國(guó)車企可以更好地了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求和消費(fèi)者偏好，以更貼近當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求的方式進(jìn)入市場(chǎng)。土耳其法國(guó)約旦泰國(guó)巴西阿聯(lián)酋以色列澳大利亞比利時(shí)西班牙德國(guó)英國(guó)加拿大我國(guó)新能源乘用車出口均價(jià)，純電逐年增長(zhǎng)、插混逐年下跌，兩種車型的出口價(jià)格呈現(xiàn)相反的變化趨勢(shì)，但均逐漸步入中端車型主陣營(yíng)，更加適用于東南亞、中東等發(fā)展中國(guó)家及新興市場(chǎng)。將出口訂單按照國(guó)別拆分，可以發(fā)現(xiàn)，客單價(jià)較高的高端車型多集中在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家及成熟市場(chǎng)，正是歐美市場(chǎng)對(duì)純電乘用車的需求增多帶動(dòng)了單價(jià)的提升。2023年中國(guó)新能源汽車出口國(guó)家平均單價(jià)5-11萬(wàn)元 11-20萬(wàn)元 21-30萬(wàn)元對(duì)整車企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能出海相對(duì)更具有經(jīng)濟(jì)性。海外建廠情境中，產(chǎn)能利用率達(dá)到50%時(shí)，海外建廠的毛利率即可轉(zhuǎn)正；產(chǎn)能利用率突破60%時(shí)，即可超過(guò)國(guó)內(nèi)銷售毛利率。產(chǎn)能利用率達(dá)到80%時(shí)，毛利率大幅領(lǐng)先國(guó)內(nèi)銷售和整車出口情境，經(jīng)濟(jì)性凸顯。鮮明比較下，新能源車企的產(chǎn)能出海成為必然趨勢(shì)。海外建廠需綜合判斷，產(chǎn)能出海經(jīng)濟(jì)性更高24資料來(lái)源：，《航空裝備激光增材制造技術(shù)發(fā)展及路線圖》，《航空裝備電子束增材制造技術(shù)發(fā)展及路線圖》，灼鼎咨詢分析未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

03：航空裝備領(lǐng)域——低空經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)航空裝備制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)，3D打印技術(shù)或?qū)⒅Α敖当驹鲑|(zhì)”航空裝備不僅是高端制造業(yè)的重要組成部分，也是我國(guó)高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，其融合了眾多尖端技術(shù)，并在國(guó)家安全和軍事現(xiàn)代化中起著至關(guān)重要的作用。近年來(lái)，高端智能制造和3D打印技術(shù)在航空航天領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的全面升級(jí)。隨著低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，航空裝備領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)展，未來(lái)有望通過(guò)提升零件復(fù)雜性和可靠性，實(shí)現(xiàn)制造成本的顯著降低，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)邁向更高的水平。93410601177127513901535201920202021202220232024E2019-2024年中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模（億元）部位

零件

技術(shù)飛機(jī)飛機(jī)飛機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī)/航空發(fā)動(dòng)機(jī)DEDDEDPBFPBFPBFPBFPBFDED鍛造+3D打印2025年2030年2035年APEX&

CONSULTING鈦合金框梁、滑軌、滑輪架、起落架等重要承力結(jié)構(gòu)超高強(qiáng)度鋼起落架鈦合金、鋁合金格柵點(diǎn)陣復(fù)雜結(jié)構(gòu)燃油噴嘴類零件渦流器、葉片類零件控制、附件殼體類零件機(jī)匣、軸承座類承力零件整體葉盤(pán)、整體機(jī)匣類承力零件超大規(guī)格結(jié)構(gòu)件航空裝備中3D打印技術(shù)發(fā)展路線專用原材料成分設(shè)計(jì)與制備飛機(jī)次承力件和發(fā)動(dòng)機(jī)靜止件裝機(jī)應(yīng)用缺陷控制和組織性能改善飛機(jī)重要承力結(jié)構(gòu)件和發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)裝機(jī)應(yīng)用應(yīng)力變形控制技術(shù)飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)上獲得大批量裝機(jī)應(yīng)用……航空裝備是指任何用于航空運(yùn)輸、軍事航空或民航的飛機(jī)、直升機(jī)、無(wú)人機(jī)及其配套的設(shè)備和附件等。目前，航空裝備主要包括飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航空設(shè)備與系統(tǒng)、航空零部件。近年來(lái)，不斷增長(zhǎng)的航空運(yùn)輸和通用航空服務(wù)需求為航空裝備制造業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間，2023年中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1390億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.45%，預(yù)計(jì)至2024年，中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至1535億元水平。低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為航空裝備制造帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。2023年，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模已超5000億元，隨著國(guó)內(nèi)有序推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，預(yù)計(jì)2035年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6萬(wàn)億元，未來(lái)，航空裝備制造將更加注重輕量化、智能化和成本效益的提升，以適應(yīng)低空飛行器的大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用需求。22%20% 20%-10%-13%-17%-28%

-30%-35%生產(chǎn)效資源綜需求完客戶滿勞動(dòng)力二氧化運(yùn)營(yíng)成平均生車間半產(chǎn)品不率 合利用

成率

意率

成本

碳排放 本

產(chǎn)周期成品庫(kù)良率與率 存

研制周期25APEX&

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