中國能源與排放趨勢(shì)2025

年11月簡(jiǎn)報(bào)煤電發(fā)電量上漲，風(fēng)光發(fā)電走弱全社會(huì)發(fā)電量*同比增長(zhǎng)約為13.2%，規(guī)模以上電廠發(fā)電量增長(zhǎng)7.9%。煤電發(fā)電量同比增長(zhǎng)

7.7%，為今年以來最大漲幅。這可能反映出多重因素疊加：南方異常偏熱、北方提前轉(zhuǎn)冷帶動(dòng)空調(diào)用電增加，以及年底電煤和煤電中長(zhǎng)期合同履約壓力上升。氣電發(fā)電量同比增長(zhǎng)

18.7%。

盡管如此，1—10

月火電發(fā)電量累計(jì)仍小幅下降0.4%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，光伏發(fā)電量同比增長(zhǎng)

5.9%，風(fēng)電下降

11.9%，顯示出風(fēng)光可能存在較高的限電水平。水電同比增長(zhǎng)

26.4%，核電增長(zhǎng)

5.5%。*這是基于假設(shè)風(fēng)電和太陽能發(fā)電棄電率較去年同期相比沒有大幅上升的預(yù)測(cè)。國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)風(fēng)電和太陽能發(fā)電量由于未納入分布式光伏而偏低，CREA的發(fā)電量計(jì)算方法請(qǐng)見這里原油進(jìn)口量增長(zhǎng)，煤炭和天然氣下降2025

年

10

月，中國煤炭進(jìn)口量同比下降

9.75%。今年前十個(gè)月累計(jì)進(jìn)口量較2024

年同期下降

11%。中國原油進(jìn)口量同比增長(zhǎng)

8%。今年前十個(gè)月累計(jì)同比增長(zhǎng)

3.1%。中國天然氣進(jìn)口量同比下降

5.4%，1—10

月累計(jì)進(jìn)口量較去年同期下降6.2%。10

月國內(nèi)煤炭產(chǎn)量同比下降

2.3%。隨著國內(nèi)煤炭消費(fèi)走弱，國家能源局啟動(dòng)了對(duì)超產(chǎn)煤礦的專項(xiàng)檢查。9

月國內(nèi)天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)

5.9%，1—9

月累計(jì)增長(zhǎng)

6.3%，國內(nèi)供應(yīng)對(duì)進(jìn)口的替代作用繼續(xù)增強(qiáng)。原油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)

1.3%，1—9

月累計(jì)增幅為

1.7%。10

月原油加工量同比增長(zhǎng)

6.4%，今年前十個(gè)月累計(jì)增長(zhǎng)

4%。國內(nèi)煤炭產(chǎn)量繼續(xù)下降，油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)鋼鐵和水泥產(chǎn)量持續(xù)下降2025

年

10

月，生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別同比下降

7.9%、12.1%

和

0.9%。今年前十個(gè)月，全國粗鋼產(chǎn)量同比下降

3.9%，生鐵產(chǎn)量下降

1.8%。中國已宣布在

2025—2026年實(shí)施減產(chǎn)并限制新增產(chǎn)能。水泥產(chǎn)量在

10

月同比下降

15.8%，為

2019

年以來同期最低水平。鋼鐵和水泥是僅次于電力行業(yè)的中國第二、第三大二氧化碳和空氣污染物排放行業(yè)。自

2021年房地產(chǎn)市場(chǎng)收縮以來，兩者的產(chǎn)量均持續(xù)下降?；w和有色金屬產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)

5.4%

和3.1%。平板玻璃產(chǎn)量同比增長(zhǎng)

3.3%。作為塑料關(guān)鍵原料的乙烯產(chǎn)量增速進(jìn)一步加快，同比上升

12%。如果將用電排放計(jì)算在內(nèi)，鋼鐵和水泥是中國最大的二氧化碳排放行業(yè)。它們也是中國房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和其它固定資產(chǎn)投資的風(fēng)向標(biāo)，對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)和排放有著重要影響。鋼鐵市場(chǎng)供需雙弱高爐開工率和產(chǎn)能利用率仍高于去年同期，電爐利用率則略低于去年同期。11

月，河北多地啟動(dòng)重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)，鋼鐵市場(chǎng)供需依然疲弱?！颁撹F之都”唐山的11月第一周高爐運(yùn)營率仍處于同比高位，唐山也是北京市空氣污染的重要來源之一。河北省的工業(yè)產(chǎn)出是國家政策的晴雨表：當(dāng)保證空氣質(zhì)量和控制排放成為首要任務(wù)時(shí)，該地區(qū)由于對(duì)北京空氣污染的影響，會(huì)受到最嚴(yán)格的監(jiān)管。閱讀更多:

綠色鋼鐵目標(biāo)受阻后的中國戰(zhàn)略重置太陽能和風(fēng)能擴(kuò)張略有放緩；火電裝機(jī)增勢(shì)迅猛2025年1-9月中國電力新增裝機(jī)情況：光伏：新增240.3吉瓦，同比增長(zhǎng)49%。風(fēng)電：新增61.1吉瓦，同比增長(zhǎng)56%。火電：新增56.7吉瓦，同比增長(zhǎng)70%。水電：新增7.2吉瓦，同比下降10%。核電：新增1.5吉瓦，同比增長(zhǎng)29%。閱讀更多：2024年清潔能源對(duì)中國GDP的貢獻(xiàn)將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的10%英文原文:

Clean

energy

contributed

a

record

10%

of

China?s

GDP

in

2024光伏裝機(jī)方面，江蘇、新疆和廣東位居前列。其中江蘇和廣東以分布式光伏為主，而新疆則依靠大基地引領(lǐng)。風(fēng)電方面，內(nèi)蒙古、新疆和甘肅增量領(lǐng)先。這三個(gè)省份是國家大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)的重要組成部分。火電方面，廣東、新疆和江蘇新增裝機(jī)明顯加快。近年來，廣東在火電新增裝機(jī)方面持續(xù)領(lǐng)先，影響了其清潔能源發(fā)展表現(xiàn)，并在2024年出現(xiàn)煤電過剩的跡象分布式光伏和風(fēng)光大基地引領(lǐng)清潔能源裝機(jī)閱讀更多:

中國電力結(jié)構(gòu)圖鑒：北方清潔化，南方相對(duì)落后10

月太陽能電池產(chǎn)量同比下降

9%，可能反映國內(nèi)需求有所放

緩，但前十個(gè)月產(chǎn)量仍同比增長(zhǎng)

12%。10

月新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19%，1—10

月累計(jì)增長(zhǎng)

28%，達(dá)到1270

萬輛。燃油車產(chǎn)量

10

月同比增長(zhǎng)

4%，但前十個(gè)月仍同比下降0.5%。新能源汽車在新車銷售中的三個(gè)月平均市場(chǎng)份額達(dá)到

50%。電動(dòng)汽車產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，太陽能電池產(chǎn)量下降截至2025年10月底，全國31個(gè)省會(huì)城市中共有9個(gè)城市的PM2.5濃度12個(gè)月移動(dòng)平均值超過國家年均標(biāo)準(zhǔn)（35μg/m3）。年均PM2.5濃度較高的城市主要分布在中國中西部及北方地區(qū)。其中，西安（陜西）最高，為40

μg/m3；哈爾濱（黑龍江）、鄭州（河南）和長(zhǎng)沙（湖南）其次，均為39

μg/m3。與上月相比，8個(gè)省會(huì)城市的PM2.5濃度12個(gè)月移動(dòng)平均值有所下降，而烏魯木齊（新疆）及東北城市長(zhǎng)春（吉林）和哈爾濱（黑龍江）則出現(xiàn)上升。截至10月底，

9個(gè)省會(huì)城市PM2.5濃度的12個(gè)月移動(dòng)平均值超過國家年均標(biāo)準(zhǔn)截至2025年10月底，全國31個(gè)省會(huì)城市中，有7個(gè)城市的臭氧年評(píng)估值（12個(gè)月第90百分位濃度）超過國家標(biāo)準(zhǔn)160μg/m3。臭氧濃度較高的城市主要集中在華北及中西部地區(qū)，

其中石家莊（河北）最高，為169

μg/m3；其次是濟(jì)南（山東）和太原（山西），均為165

μg/m3；天津、成都（四川）和鄭州（河南）為163

μg/m3。與上月相比，有9個(gè)城市的臭氧年評(píng)估值下降，僅杭州（浙江）上升，增幅達(dá)19%。截至10月底，

7個(gè)省會(huì)城市臭氧濃度超過年度國家標(biāo)準(zhǔn)10月，石家莊（河北）

錄得全國省會(huì)城市中最高的PM2.5月均濃度，為46

μg/m3；其次為長(zhǎng)沙（湖南）40μg/m3和天津38μg/m3。南部地區(qū)的臭氧濃度整體居全國前列，其中南昌（江西）和杭州（浙江）以107μg/m3并列首位，廣州（廣東）和拉薩（西藏）分別為104

μg/m3和102

μg/m3。天津的二氧化氮（

NO?）濃度自上月以來持續(xù)為全國最高，達(dá)36

μg/m3；烏魯木齊（新疆）和沈陽（遼寧）則以35

μg/m3和33

μg/m3緊隨其后。二氧化氮不僅直接危害人體健康，還可促進(jìn)PM?.?和臭氧的生成，加劇復(fù)合污染。10月，華北PM2.5濃度居高不下，南部臭氧水平突出，天津

NO?

持續(xù)為全國最高剔除氣象影響后，

東北地區(qū)因人為排放導(dǎo)致的PM2.5

和臭氧同比升幅為全國最高10月，新疆和東北地區(qū)省會(huì)城市的

PM

濃2.5度同比上升最為顯著。烏魯木齊（新疆）、長(zhǎng)春（吉林）、哈爾濱（黑龍江）和杭州（浙江）的月均PM?.?濃度較去年同期分別上升88%、31%、22%和13%。新疆PM?.?污染的上升主要受不利氣象條件影響，而東北和浙江地區(qū)的上升則主要由人為排放增加所致。臭氧濃度同比上升主要出現(xiàn)在長(zhǎng)三角地區(qū)，杭州（浙江）和上海

的月均臭氧濃度較去年同期分別上升14%和3%。而在剔除氣象影響后，東北地區(qū)的臭氧濃度同比升幅最大，顯示該地區(qū)持續(xù)的人為排放正在推動(dòng)污染積累。二氧化氮（NO?）濃度在烏魯木齊（新疆）和廣州（廣東）上升最明顯，主要受不利氣象條件影響。我們的分析采用了針對(duì)每個(gè)城市實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練的機(jī)器學(xué)習(xí)模型，以預(yù)測(cè)天氣因素對(duì)空氣污染水平的影響，無法由天氣因素解釋的變化歸因于排放量因素。城市省份日期平均濃度最高濃度銀川寧夏10月29日

–

11月4日5664五家渠新疆10月22日

–

10月28日5461德州山東10月31日

–

11月6日5393天津天津10月22日

–

10月28日5057烏魯木齊新疆10月22日

–

10月28日5055城市省份日期平均濃度最高濃度邯鄲河北10月25日

–

10月31日110165安陽河南10月26日

–

11月1日104163保定河北10月25日

–

10月31日104157鶴壁河南10月25日

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10月31日104153新鄉(xiāng)河南10月25日

–

10月31日102153城市省份日期平均濃度最高濃度煙臺(tái)山東9月25日

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10月1日160195杭州浙江10月6日

–

10月12日157219秦皇島河北9月25日

–

10月1日156185營口遼寧9月26日

–

10月2日156194葫蘆島遼寧9月26日

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10月2日155175城市省份日期平均濃度最高濃度嘉峪關(guān)甘肅10月31日

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11月6日16110張掖甘肅1