貿(mào)易會計(jì)年度個人工作總結(jié)與貿(mào)易公司銷售月度工作

總結(jié)匯編

貿(mào)易會計(jì)年度個人工作總結(jié)

財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷

提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計(jì)及財政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政

策及合理應(yīng)用。一年來，財務(wù)部緊緊圍繞公司的經(jīng)營方針、服務(wù)宗旨

和效益目標(biāo)，緊跟公司各項(xiàng)工作部署，在核算、管理、教育等方面均

取得了優(yōu)異成績，全體員工任勞任怨、齊心協(xié)力、埋頭苦干，*完成了

各項(xiàng)工作任務(wù)，財務(wù)部綜合工作能力又有了新的進(jìn)步。為了總結(jié)經(jīng)

驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總

結(jié)：

一、所做的工作

（一）費(fèi)用成本方面的管理

規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減

少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論

那個部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到

某一個部門來核算的模糊成本。

（簡要列舉事例、數(shù)字，用事實(shí)說話）

（二）會計(jì)基礎(chǔ)工作

1.認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》，進(jìn)一步對財務(wù)人員加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的

指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)

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化會計(jì)檔案的管理等。對所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，

年底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

（簡要列舉事例、數(shù)字，用事實(shí)說話）

2.按規(guī)定時間編制本公司需要的各類財務(wù)報表，及時申報各項(xiàng)稅

金。在公司的審計(jì)及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。

（簡要列舉事例、數(shù)字，用事實(shí)說話）

（三）財務(wù)核算與管理工作

L正確計(jì)算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，保

持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。

（簡要列舉事例、數(shù)字，用事實(shí)說話）

2.不斷加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，努力打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的

團(tuán)隊(duì)。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚

人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提

高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。

（簡要列舉事例、數(shù)字，用事實(shí)說話）

二、存在的不足

一是會計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，新員工的細(xì)心程

度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

二是敬業(yè)精神不足，部分員工患得串失，不能正確對待個人與集

體的關(guān)系，工作中拈輕怕重。

三是新員工的培訓(xùn)還需要進(jìn)一步改進(jìn)，培訓(xùn)的內(nèi)容不夠系統(tǒng)，對

新員工的考核標(biāo)準(zhǔn)還不夠科學(xué)。

三、新年度工作打算

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新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接

再厲，更上一層樓。20xx年，我們將以“確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、

“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等內(nèi)容為基本目標(biāo)，向財

務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍。

要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一項(xiàng)

具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。

要以“全”為總攬，將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)

域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理和服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財務(wù)管

理零死角。

要以“精”為手段，加強(qiáng)員工經(jīng)常性的培訓(xùn)，完善管理制度，加

強(qiáng)工作流程管控，努力實(shí)現(xiàn)財務(wù)管理精細(xì)化、程序化、科學(xué)化。

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貿(mào)易公司銷售月度工作總結(jié)

貿(mào)易公司，主要是以代理各類廠家產(chǎn)品，通過自身擁有的銷售對

象資源優(yōu)勢和對當(dāng)?shù)厥袌龅牧私獬潭?，賺取代理商品中間差價利潤。

從組成結(jié)構(gòu)方面，一般分為：銷售部，財務(wù)部，物流部，總經(jīng)辦等。

而銷售部又根據(jù)銷售對象上的區(qū)別，分為商用部，KA部，BC部，流通

部等。而財務(wù)部根據(jù)職能的區(qū)別分為，財務(wù)報表統(tǒng)計(jì)人員，銷售內(nèi)勤

人員，出納，單據(jù)管理人員，稅務(wù)登報人員等。通過銷售部的業(yè)務(wù)開

展和市場反饋，物流部門的產(chǎn)品配送，財務(wù)部的資金流管理，總經(jīng)辦

的全局策劃，市場分析和流程管理控制，從而實(shí)現(xiàn)銷售的整體環(huán)節(jié)高

效率完成和良性循環(huán)。

2,產(chǎn)品

在代理產(chǎn)品方面，根據(jù)產(chǎn)品的知名度和地域影響力，一般分為一

線品牌，二線品牌，補(bǔ)充品牌等。比如我們代理的生活用紙，維達(dá)，

潔柔為市場影響力比較大的名牌產(chǎn)品，也就是一線產(chǎn)品，而同時代理

的貝柔，銀洲湖系列，根據(jù)它的地域影響力和廠家規(guī)模，為二線品

牌。

一線品牌的優(yōu)勢在于，知名度高，市場影響力大，而二線品牌的

優(yōu)勢在于，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)靈活，價格適中，在市場需求方面，能有效補(bǔ)充

一線品牌不足的地方，比如價格優(yōu)勢。

3,銷售對象

根據(jù)不同的銷售方式，我們貿(mào)易公司的銷售對象主要分為：商

超，分銷商，直銷用戶。商超又根據(jù)它的賣場規(guī)模大小和組成結(jié)構(gòu)

上，分為KA連鎖，BC場，便利店，分銷商，KA連鎖的優(yōu)勢在于，顧

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客群體大，有品牌影響力，地理優(yōu)勢和賣場規(guī)模較大，有較強(qiáng)的競爭

優(yōu)勢，產(chǎn)品的量上面有保證。BC場的優(yōu)勢在于，彌補(bǔ)KA場無法遍地開

花的數(shù)量優(yōu)勢，雖然產(chǎn)品銷量上面不如KA場，但賣場數(shù)量巨大和操作

模式簡單，是它的優(yōu)勢。

在實(shí)際的業(yè)務(wù)操作流程方面，又分為內(nèi)部流程和對外流程。

1,內(nèi)部流程

銷售經(jīng)理通過對市場的分析和反饋，制定具體的操作方案，比如

產(chǎn)品分類，報價，每月促銷，注意事項(xiàng)及當(dāng)月重點(diǎn)事宜，下發(fā)給銷售

各部門，由銷售的各部分去執(zhí)行。銷售部根據(jù)上級文件和方案，在自

己所管轄的區(qū)域賣場中執(zhí)行當(dāng)月銷售方案。拿回的商超訂單，交由對

單人員核對產(chǎn)品價格。業(yè)務(wù)員根據(jù)不同的賣場結(jié)算類型，制定不同的

結(jié)算方式。比如現(xiàn)采現(xiàn)結(jié)，購銷月結(jié)，稅票，支票，轉(zhuǎn)賬，收據(jù)結(jié)算

等等。對單人員核對完訂單，無異常的情況下，及時知會物流部安排

送貨，物流部拿回銷售清單和驗(yàn)收單據(jù)后，及時交給回單管理人員。

如送貨當(dāng)中出現(xiàn)貨物數(shù)量不中，單品缺少，因各類意外無法按時完成

送貨任務(wù)的，要及時知會業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員及時跟賣場協(xié)商溝通，

妥善解決，盡量不影響到合作關(guān)系。銷售部每月執(zhí)行的促銷計(jì)劃，及

時交給促銷管理人員，由其備份，統(tǒng)計(jì)，找廠家申報費(fèi)用，促銷管理

人員知會業(yè)務(wù)人員申報結(jié)果，協(xié)助業(yè)務(wù)人員及時拿回各類核銷資料，

核銷各類促銷費(fèi)用。業(yè)務(wù)人員根據(jù)每月各賣場的對賬結(jié)款日期，找回

單管理人員領(lǐng)取需要對賬結(jié)款的單據(jù)，按時對賬結(jié)賬，同時反饋給回

單管理人員，回款進(jìn)程。業(yè)務(wù)人員收回的現(xiàn)金，支票，轉(zhuǎn)帳通知單，

各類扣除的費(fèi)用單據(jù)，及時交到出納人員開好收據(jù)，找回單管理人員

清銷賬目。

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2,對外流程

開常為了更大的增加自己的業(yè)績量，提高公司的市場占有率，業(yè)

務(wù)人員需要在條件允許的情況下，和未接觸的賣場建立良好的合作關(guān)

系。前期需要了解賣場的實(shí)際銷售情況，地理優(yōu)勢，賣場面積，是否

為連鎖，周邊環(huán)境優(yōu)勢，同類品牌的銷售和代理商情況等各類信息。

找采購或負(fù)責(zé)人洽談實(shí)際的合作項(xiàng)目，包括產(chǎn)品品牌品項(xiàng)，進(jìn)場優(yōu)勢

和意義，了解該場各類費(fèi)用明細(xì)。根據(jù)實(shí)際了解的情況，制定新品進(jìn)

場計(jì)劃表，交由公亙銷售經(jīng)理審核批復(fù)。得到經(jīng)理的明確回復(fù)后，找

賣場負(fù)責(zé)人簽定產(chǎn)品進(jìn)場銷售合同，要清楚合同較重要的條款，比如

合同費(fèi)用，新品進(jìn)場費(fèi)用，合作時間，季度性費(fèi)用，結(jié)算周期和方

式，費(fèi)用扣除方式，返點(diǎn)返利以及賣場要求的一些特殊支持等等。

客情維護(hù)。在賣場的操作當(dāng)中，客情維護(hù)是重中之重的。良好的

客情可以爭取到對自己最有利的賣場資源，最大化的提高產(chǎn)品銷量。

客情維護(hù)之前，一定要找準(zhǔn)此賣場對自己銷售最有影響的幾個人°比

如采購，連鎖超市的主管，店長，紙品區(qū)理貨和收貨人員，貨款結(jié)算

人員。因?yàn)槊總€場的管理模式是不一樣的，有些店是采購下單，有些

是店長直接負(fù)責(zé)，有時候是連鎖中單店主管負(fù)責(zé)下單和日常陳列管

理。只有從下單，收貨，產(chǎn)品陳列，貨款結(jié)算方面，都沒有大的阻礙

的情況下，才能更高效的提高自己工作效率和工作時間上的安排。

促銷。促銷是提高產(chǎn)品銷量，打擊競爭對手，維護(hù)賣場客情的重

要手段。一份合理的促銷方案，不僅在提高賣場的市場影響力，在提

高賣場對品牌的重視度，在提高自已的業(yè)績量，都會有至關(guān)重要的影

響。同樣，促銷是分為很多種的。首先你要了解該賣場的消費(fèi)群體和

整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及賣場當(dāng)中自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。比如工業(yè)區(qū)，卷紙和抽紙

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不分的地方，大力推廣低價位卷紙和方巾，是提高量的有效方式。高

檔社區(qū)店店，盒抽和高品質(zhì)卷紙，一般都是主打。風(fēng)景區(qū)，旅游區(qū)，

各類手帕紙有很大的量的空間。同樣，根據(jù)不同的活動檔期，搭配不

同的產(chǎn)品類型促銷方案，也是非常重要的。促銷還有一個要點(diǎn)，就是

多重促銷的覆蓋。公司的促銷方案，現(xiàn)采，為特殊賣場制定的特殊促

銷方案，都是很有必要的。比如新店開業(yè)，一次優(yōu)質(zhì)的場外活動，是

很有必要的，提高賣場人氣的同時，也提高了自身的產(chǎn)品知名度。

市場反潰定期的市場反饋，有利于公司制定更完善的銷售方案，

更好的調(diào)整自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更大的提高自身的市場占有率。比如敏

感單品的市場價格調(diào)查，賣場間產(chǎn)品的價格對比，現(xiàn)采單品競爭對手

的報價情況。優(yōu)質(zhì)賣場的產(chǎn)品銷售的偏重點(diǎn)。同類單品的價格比對，

促銷情況。賣場的要求及最新的動態(tài)等。

結(jié)算流程。良性的結(jié)算流程，有助于公司抽出更多的資金流，投

入到更大的市場競爭當(dāng)中。一個公司的資金流，就是一個公司的血

液，只有快速優(yōu)質(zhì)的新陳代謝，才能有更強(qiáng)大的活力，更旺盛的生命

力。了解自己手里面每個賣場的結(jié)算流程，是我們平時業(yè)務(wù)工作當(dāng)中

的重中之重。什么時候?qū)~，什么時候交稅票，結(jié)算是轉(zhuǎn)賬，還是開

支票，以及周期是多長的支票，或者現(xiàn)金結(jié)算，收據(jù)結(jié)算，合同扣款

明細(xì)，做好一份詳細(xì)的對賬明細(xì)表，準(zhǔn)時按期的去對賬結(jié)款，有助于

我們更好的開展工作。

做為一個BC場的業(yè)務(wù)，在操作以上所有的流程的當(dāng)中，也有自己

的一些體會和自認(rèn)%操作當(dāng)中的一些要點(diǎn)。

1深入了解自身產(chǎn)品，包括產(chǎn)品特點(diǎn)，賣點(diǎn)，適合于什么環(huán)境和

什么賣場，市場的反饋情況，產(chǎn)品的價格體系。產(chǎn)品的價格就是產(chǎn)品

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的武器，一個優(yōu)良的價格體系，才能在質(zhì)和量的上面，產(chǎn)品的競爭力

上，有較好的體現(xiàn)。產(chǎn)品的類型體系，不管是卷紙，軟抽，盒抽，手

帕紙，商用紙品等方面，每個品牌都會有它的優(yōu)勢一面，合理的搭配

和促銷，才能銷量更好。熟悉自己產(chǎn)品的價格，工作當(dāng)中，會給自己

帶來更大的方便，在和采購的談判當(dāng)中，才能更好的利用自己的優(yōu)勢

資源，做到量最大化。

2清楚哪些人對你的工作是最有幫助的。一個好的領(lǐng)導(dǎo)，會讓你

的工作方向和計(jì)劃安排上，更順利，讓你更快的得到提升。一個好的

戰(zhàn)友，會讓你工作當(dāng)中更省時省心，每個人都有自己的優(yōu)點(diǎn)和長處，

取長補(bǔ)短。每個好朋友都是一面鏡子，你看不到的東西，他會給你足

夠的提醒和指引。工作當(dāng)中不懂的，不會的，會努力協(xié)助你，最快捷

的完成每項(xiàng)任務(wù)。在你失落的時候，會給你最大的鼓勵，一起并肩做

戰(zhàn)的朋友，一定是你工作當(dāng)中最了解你的人。一個好的合作伙伴，雙

贏是大家的共同目的。雖然大多是利益上的合作，但每一個人都會有

十個以上的商業(yè)圈子，建立良好的合作關(guān)系，會讓你在工作開展和工

作延伸，對商業(yè)動態(tài)訊息采集，都會有很大的幫助。

3學(xué)會做人。盡量做到和同事之間關(guān)系融洽，和朋友間的親密無

間，對領(lǐng)導(dǎo)的尊敬和學(xué)習(xí)。對幫助過你的人學(xué)會感恩，對傷害過你的

人學(xué)會忘記，對人做到寬厚謙和。多聽取朋友的建議，及時改掉自己

身上的缺點(diǎn)，不輕浮，不驕傲，不為利損人。多傾聽別人的心聲，給

予自己的建議和幫助，助人為快樂之本，幫助別人的同時，你自己也

是快樂的。成功的時候，一起分享，一起歡呼。失落的時候，給予一

個有力的擁報，肯定的眼神。不因只是工作去聯(lián)系人，戰(zhàn)友也是朋

友，工作以外的關(guān)心和問候，會讓你自己的生活更充實(shí)和快樂。

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4風(fēng)險控制。當(dāng)你去做每一件的時候，一定要先去想到三步。

一，怎么做。二，做了的結(jié)果如何。三，這樣的結(jié)果該如果處理。生

意之間往往都會有風(fēng)險的，在工作的這幾個月當(dāng)中，我就碰到過兩次

清常在這個高速發(fā)展的城市里，每天的都會有賣場在倒閉，每天也會

有新的賣場在開業(yè)。安全的庫存，良性的結(jié)款流程，是風(fēng)險控制的根

本。每月對一些銷售不順的場進(jìn)行分析，提高關(guān)注度。為什么量會減

少，貨款拖欠時間開始變長，為什么量在增加，貨款結(jié)算卻在減少。

把握好尺度，對這個廠的具體情況不太了解的可以多問同行，收集信

息，減少發(fā)貨，把貨與款的比度控制在正常的情況下。

5投入產(chǎn)出比計(jì)算。學(xué)會每個場，每單生意的利潤率計(jì)算。只有

把握良好的利潤尺度，才能在競爭力，利潤率上，有錢可賺。對那些

帳期長的場，可以適當(dāng)提高產(chǎn)品的單價，敏感單品的利潤也要控制在

一個合理的尺度中。做生意就是為了賺錢，相信沒有人會去做賠錢買

賣，做好投入產(chǎn)出比的計(jì)算，不管是對現(xiàn)在的工作，還是以后自己的

人生規(guī)劃，都會一生受益。

6資源合理分配。主力的賣場，可以出量的賣場，可以多投資

源。比如海報費(fèi)用，堆頭費(fèi)用，每月的促銷費(fèi)用。在打擊競爭對手的

賣場，也可以多投資源，費(fèi)用，特批價格，現(xiàn)采，客情費(fèi)用，一系列

的投入，在維護(hù)客情和賣場銷售的份額的占有上，必定能占到優(yōu)勢，

有效的打擊競爭對手。對那些結(jié)款周期上，產(chǎn)量不高，流程較麻煩的

賣場，可以適當(dāng)?shù)臏p少費(fèi)用投入，以達(dá)到平衡。

8合同管理。清楚自己的賣場所有合同條款是非常重要的，因?yàn)?/p>

每次的對賬結(jié)款都會涉及到費(fèi)用的扣除。清楚費(fèi)用明細(xì)，可以減少工

作中的失誤。更有效率的做好每個流程。

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提前做好每項(xiàng)干劃，會讓你的工作變的有條不絮。

每天。計(jì)劃好明天的行程安排，工作計(jì)劃，帶好各類需要用到的

報價，促銷，清楚自己拜訪的目的。晚上回去記錄一天工作的內(nèi)容，

注意事項(xiàng)，哪些任務(wù)完成，哪些計(jì)劃需要再次跟進(jìn)，如何去優(yōu)化。確

定下去的拜訪時間。

每星期。周末做好本周的工作總結(jié)，清楚自己的回款量，本周業(yè)

務(wù)量，銷售量，月度銷售任務(wù)的完成比率。制定下星期的工作計(jì)劃和

安排。

1、有關(guān)客戶最基本的原始資料，包括客戶的名稱、地址、電話、

經(jīng)營管理者、法人代表及他們的個人性格、興趣、愛好、家庭、學(xué)

歷、年齡、能力、經(jīng)歷背景，與本會館交往的時間，消費(fèi)種類等，這

些資料是客戶管理的起點(diǎn)和基礎(chǔ)，需要通過銷售人員對客戶的訪問來

收集、整理歸檔形［font=楷體_GB2312］成的。在會館內(nèi)的一些客人表

現(xiàn)出對會館的態(tài)度和意見，則要通過各部門來收集，可做為針對性服

務(wù)或改善服務(wù)的方向準(zhǔn)則。

2、關(guān)于客戶特征方面的資料，主要包括客戶所從事工作的市場區(qū)

域、業(yè)務(wù)范圍、公司銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方式、經(jīng)

營政策、經(jīng)營特點(diǎn)等。其中對大客戶，還要特別關(guān)注和收集客戶市場

區(qū)域的政府貿(mào)易政策動態(tài)及信息。這樣可針對客戶公司的經(jīng)營動態(tài)對

會館進(jìn)行有針對性的推銷。

3、關(guān)于與競爭對手的關(guān)系及太原市行業(yè)發(fā)展趨勢。其中對于客戶

的“市場流向”，要準(zhǔn)確到每一個“訂單”；與競爭者的關(guān)系要有各方

面的比較數(shù)據(jù)。這樣有利于銷售部門對會館在每一階段整體市場大趨

勢的了解和把握。

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4、關(guān)于交易現(xiàn)狀的資料，主要包括客戶的銷售活動現(xiàn)狀、存在的

問題，會館銷售戰(zhàn)略、未來的展望?？蛻艄镜男蜗蟆⒙曌u(yù)，財務(wù)狀

況、信用狀況等。

二、客戶檔案的分類整理歸檔

客戶信息是不斷變化的，客戶檔案資料就會不斷的更新，所以客

戶檔案的整埋必須具有管埋的動態(tài)性。根據(jù)會館基本的銷售運(yùn)作程

序，可以把客戶檔案資料分成六大類，編號排列定位并活頁裝卷。

第一大類，客戶基礎(chǔ)資料，包括：客戶入會登記表、客戶身份證

復(fù)印件、有效簽單人員名單、客戶背景資料、客戶入會時的一切初始

資料（包括銷售人員對客戶的走訪、調(diào)查的情況報告）。

第二大類，客戶與會館簽訂的合同、協(xié)議情況，包括：歷次簽訂

合同協(xié)議記錄，具體合同協(xié)議文本。合同協(xié)議要按簽訂的時間先后排

列。

第三大類，客戶的欠款還款情況（簽單客戶），包括：客戶還款計(jì)

劃（簽單合同），客戶信用額度，歷次欠款還款情況，欠款還款協(xié)議，

延期還款審批單。其中對于直接外銷客戶，還應(yīng)有付款方式、授信金

額抵押保證登記。

第四大類，客戶投訴、折價情況，包括：折價審批，投訴折價原

因，責(zé)任鑒定，退會會員基本資料及退會原因說明等。

第五大類，同行業(yè)發(fā)展趨勢，包括：與我會館同檔次的會館賓館

的基本情況，現(xiàn)行促銷方案，提成方式等一系列行業(yè)動態(tài)。

第六大類，會館內(nèi)部人員促銷方案，內(nèi)部人員銷售記錄，提成情

況。外聯(lián)促銷人員促銷方案，外促人員的促銷記錄、提成記錄。

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以上每一大類都必須填寫完整的目錄，并編號，以備查詢和資料

定位;客戶檔案每年分年度清理、按類裝訂戌固定卷保存。每位客戶經(jīng)

理在各大類中均有自己獨(dú)立的卷章。

三、檔案審批

1、客戶經(jīng)理在提交檔案前要認(rèn)真審核、校對確保檔案的真實(shí)準(zhǔn)確

性。

2、所有客戶檔案均需有客戶簽名、經(jīng)辦人、直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方

可入檔。

四、檔案的查閱

1、每位客戶經(jīng)理有權(quán)隨時查閱自己所負(fù)責(zé)客戶的檔案記錄。

2、總經(jīng)理、銷售部經(jīng)理有權(quán)查閱會館所有客戶的檔案記錄。

3、其它客戶經(jīng)理或部門經(jīng)理需查閱客戶檔案時，需有銷售部經(jīng)理

或總經(jīng)理的審批方可查閱。

客戶檔案屬會館保密資料，嚴(yán)禁外泄。

五、檔案的增加、修改、刪除與管理

行業(yè)在發(fā)展，消費(fèi)者的消費(fèi)理念在不斷的更新，不斷的理性化，

所以檔案資料也要不斷的更新。以便更好的確立會館正確發(fā)展方向。

1、檔案的增加，對于客戶在建檔時不完善的資料進(jìn)行補(bǔ)充，新的

行業(yè)發(fā)展趨勢，競爭對手的最新動態(tài)等。所有會館員工都有及時提供

資料和完善客戶檔案的權(quán)利和義務(wù)。

2、檔案的修改，在建檔時客戶資料難免有差，所以及時的發(fā)現(xiàn)修

改是極為重要的。對客戶檔案進(jìn)行修改前要得要銷售部經(jīng)理的同意批

示，并在留存修改記錄，和修改原因。

第12頁共

3、對錯誤和過時行業(yè)情報、死檔進(jìn)行及時的刪除。刪除時需有銷

售部經(jīng)理的同意批示，刪除原因。對確定刪除的資料也要有一個月保

留期，確定刪除時再進(jìn)行徹底刪除，以免誤刪除有用資料。

4、銷售部會同其它一線部負(fù)責(zé)人每月召開一次客史檔案補(bǔ)充更新

專題會，確定月度重點(diǎn)關(guān)注的客人名單。每季度召開一次消費(fèi)分析

會，并根據(jù)客戶消費(fèi)情況，對其進(jìn)行各類客史檔案動態(tài)轉(zhuǎn)換，并做好

各類客戶上半年、下半年及年度消費(fèi)的分析會議。

六、設(shè)立日常檔案

對日常運(yùn)營中一些重要數(shù)據(jù)資料進(jìn)行歸檔，如各級會議記錄，日

常來信傳真，客戶預(yù)訂記錄，客戶訪問表同，日銷售報表，周銷售的

報表，月季年銷售報表及計(jì)劃總結(jié)，散客的表揚(yáng)、投訴及處理意見，

各大活動方案的計(jì)劃、實(shí)施、收效等文獻(xiàn)檔案。日常檔案要時時更

新，重要記錄及時歸入各大類檔案中。

七、“兩套制”

由于印章和簽署是文件生效的主要標(biāo)志，在現(xiàn)在技術(shù)條件下，對

一些具有憑證作用和法律效力的文件必須以紙介質(zhì)形式保存。鑒于電

子文件載體和信息技術(shù)的不穩(wěn)定性，以及電子文件的易修改性，也有

必要將重要的電子文件制成硬拷貝（紙文檔）存檔，以確保數(shù)據(jù)的安

全。目前，電子文件、紙質(zhì)文件轉(zhuǎn)化為檔案一般采勸雙軌制”，歸檔

內(nèi)容形成“兩套制”，即紙介質(zhì)與磁、光介質(zhì)兩種文件一起歸檔，形

成內(nèi)容相同的兩套檔案。