項目招標管理規(guī)范與采購操作手冊一、適用范圍與核心目標本手冊適用于企業(yè)各類項目（包括工程建設、貨物采購、服務外包等）的招標采購管理活動，覆蓋從需求提出到履約驗收的全流程。旨在通過標準化操作規(guī)范，保證采購過程的公開、公平、公正，有效控制采購成本，防范合規(guī)風險，保障項目質量與進度。核心目標包括：明確各部門職責分工、規(guī)范關鍵節(jié)點操作、統(tǒng)一表單模板、強化過程監(jiān)督與風險防控。二、招標采購全流程操作指引（一）需求提出與立項責任部門：項目部（或業(yè)務需求部門）操作內(nèi)容：（1）根據(jù)項目規(guī)劃或實際需求，編制《采購需求說明書》，明確采購標的名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、數(shù)量、質量標準、交付時間、預算金額等核心要素；（2）組織內(nèi)部評審（如技術、成本、法務等部門參與），保證需求描述準確、完整，無傾向性或排他性條款；（3）填寫《采購立項申請表》，附《采購需求說明書》及相關支撐材料（如項目批復文件、成本測算表等），報部門負責人審核、分管領導審批。輸出成果：《采購立項申請表》（審批完成）、《采購需求說明書》（最終版）。（二）招標方式確定責任部門：采購部（牽頭）、項目部、財務部操作內(nèi)容：（1）根據(jù)采購金額、項目性質及法律法規(guī)要求，確定招標方式：公開招標：預算金額達到規(guī)定標準（如國家或企業(yè)規(guī)定的公開招標限額）的項目，需通過公共資源交易平臺或指定媒體發(fā)布招標公告；邀請招標：符合法定情形（如技術復雜、有特殊要求或受自然環(huán)境限制等），且預算金額未達到公開招標限額的項目，向3家及以上具備相應資質的潛在投標人發(fā)出投標邀請書；競爭性談判/詢價：緊急采購、零星采購或達到公開招標標準但僅有1-2家潛在供應商的情形，由采購部組織談判或詢價。（2）填寫《招標方式審批表》，說明選擇理由，報采購負責人及分管領導審批。輸出成果：《招標方式審批表》（審批完成）。（三）招標文件編制與審核責任部門：采購部（牽頭）、項目部、法務部操作內(nèi)容：（1）根據(jù)采購需求及招標方式，編制招標文件，包含以下核心章節(jié)：投標邀請書（或招標公告）；投標人須知（包括項目概況、投標文件組成、投標保證金、開標/評標時間地點等）；采購需求及技術規(guī)范（詳細描述標的物要求）；合同主要條款（付款方式、違約責任、爭議解決等）；投標文件格式（如投標函、技術方案、報價清單等）。（2）組織法務部、項目部對招標文件進行合規(guī)性及技術參數(shù)審核，重點檢查是否存在歧視性條款、是否與采購需求一致、法律風險是否可控；（3）審核通過后，報采購負責人最終審批。輸出成果：《招標文件》（最終版，含審批記錄）。（四）招標公告發(fā)布/投標邀請書發(fā)出責任部門：采購部操作內(nèi)容：（1）公開招標項目：在法定媒介（如中國采購網(wǎng)、企業(yè)指定采購平臺）發(fā)布招標公告，公告期不少于5個工作日，內(nèi)容包括項目名稱、投標人資格要求、招標文件獲取方式、投標截止時間等；（2）邀請招標項目：向選定潛在投標人發(fā)出《投標邀請書》，附招標文件及獲取方式說明；（3）做好公告發(fā)布/邀請書發(fā)出的記錄存檔（如截圖、回執(zhí)等）。輸出成果：招標公告發(fā)布記錄/《投標邀請書》（發(fā)出憑證）。（五）潛在投標人獲取文件與答疑責任部門：采購部操作內(nèi)容：（1）為潛在投標人提供招標文件/領取服務，登記獲取單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息；（2）若投標人對招標文件有疑問，應在投標截止時間3日前以書面形式（或通過指定平臺）提出，采購部應在2日內(nèi)組織答疑，必要時發(fā)布補充文件（如需，需重新報審）；（3）答疑內(nèi)容應以書面形式通知所有已獲取招標文件的投標人，保證信息對稱。輸出成果：《招標文件獲取登記表》、《答疑記錄》（含補充文件如有）。（六）投標文件接收與開標責任部門：采購部（牽頭）、監(jiān)審部操作內(nèi)容：（1）在投標截止時間前，接收投標人遞交的投標文件，核對密封情況（如密封要求），填寫《投標文件接收記錄表》，由投標人代表簽字確認；（2）投標截止時間后遞交的文件，不予接收；（3）按招標文件規(guī)定的時間、地點組織開標，邀請所有投標人參加（或線上參與），由監(jiān)審部人員監(jiān)督；（4）當場宣讀投標人名稱、投標報價、工期/服務承諾等主要內(nèi)容，記錄《開標記錄表》，由投標人代表、監(jiān)審人員、采購人員共同簽字確認。輸出成果：《投標文件接收記錄表》、《開標記錄表》（簽字版）。（七）評標與定標責任部門：評標委員會（組建）、采購部、監(jiān)審部操作內(nèi)容：（1）組建評標委員會：由采購人代表（項目部人員）及技術、經(jīng)濟專家組成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù)，其中專家人數(shù)不得少于總人數(shù)的2/3，專家從評標專家?guī)熘须S機抽?。唬?）評標過程：初步評審：檢查投標文件是否實質性響應招標要求（如資格、技術參數(shù)、報價合理性等），剔除無效投標；詳細評審：按招標文件規(guī)定的評標標準（如技術評分、商務評分、價格評分）進行打分，匯總得分；編制《評標報告》，說明評標過程、評審意見及推薦中標候選人（1-3名，按得分排序）。（3）定標：采購部將《評標報告》報定標小組（由企業(yè)領導及相關部門負責人組成），定標小組根據(jù)評標結果確定中標人。輸出成果：《評標報告》（含專家評審表）、《定標審批表》（審批完成）。（八）中標公示與合同簽訂責任部門：采購部、項目部操作內(nèi)容：（1）在法定媒介公示中標結果，公示期不少于3個工作日，公示內(nèi)容包括中標人名稱、中標金額、評標得分等；（2）公示無異議后，向中標人發(fā)出《中標通知書》，明確合同簽訂時間（自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)）；（3）由項目部牽頭，與中標人協(xié)商合同條款，經(jīng)法務部審核后，雙方簽字蓋章，合同生效。輸出成果：《中標通知書》、《采購合同》（簽字蓋章版）。（九）履約驗收與歸檔責任部門：項目部（牽頭）、采購部、財務部、監(jiān)審部操作內(nèi)容：（1）履約管理：項目部按合同約定監(jiān)督供應商履約，定期檢查進度、質量，對不符合要求的及時提出整改；（2）驗收準備：項目完成后，項目部組織相關部門（技術、質量、采購等）制定驗收方案，明確驗收標準、方法及人員；（3）現(xiàn)場驗收：對照合同及采購需求，對標的物數(shù)量、質量、服務等進行全面檢查，填寫《履約驗收表》，由驗收組及供應商代表簽字確認；（4）付款結算：財務部憑《驗收表》、發(fā)票、合同等辦理付款手續(xù)；（5）資料歸檔：采購部整理全過程資料（立項、招標文件、投標文件、評標報告、合同、驗收表等），按企業(yè)檔案管理規(guī)定歸檔保存。輸出成果：《履約驗收表》、《付款審批單》、《采購項目檔案》（完整版）。三、常用表單模板（一）采購立項申請表項目名稱項目編號需求部門采購標的預算金額采購理由（簡要說明項目背景及采購必要性）采購需求摘要（名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術參數(shù)、交付時間等）附件清單（如項目批復、技術規(guī)格書等）部門負責人意見簽字：_________日期：______分管領導意見簽字：_________日期：______（二）招標文件審批表招標項目名稱招標編號招標方式編制部門采購部編制人審核意見技術審核（項目部）：_________法務審核：_________成本審核（財務部）：_________采購負責人意見簽字：_________日期：______分管領導意見簽字：_________日期：______（三）評標報告項目名稱招標編號評標時間評標地點評標委員會成員（姓名、單位、專業(yè)、簽字）投標人名單（按遞交順序列出名稱及報價）初步評審結果（有效投標人名單及說明）詳細評審得分（表格：投標人、技術分、商務分、價格分、總分）推薦中標候選人1.第一名：_________（得分：______）2.第二名：_________（得分：______）3.第三名：_________（得分：______）評標委員會意見（說明推薦理由及特殊情況）評標委員會簽字（全體成員簽字）日期：______（四）履約驗收表項目名稱合同編號驗收日期驗收地點供應商名稱驗收小組成員（項目部、技術、采購等人員簽字）驗收內(nèi)容（對照合同逐項列出：數(shù)量、質量、技術參數(shù)、服務標準等）驗收標準（合同約定標準/技術規(guī)范）驗收結果（合格/不合格，不合格需說明整改內(nèi)容及期限）供應商確認簽字：_________（蓋章）日期：______驗收小組意見負責人簽字：_________日期：______四、風險防控與合規(guī)要點（一）需求描述規(guī)范采購需求應基于項目實際需要，技術參數(shù)、功能指標應客觀、量化，避免使用“品牌唯一”“特定型號”等傾向性表述，保證潛在投標人公平競爭；涉及專利、專有技術的，需提供合法依據(jù)并說明理由，經(jīng)分管領導審批后納入需求文件。（二）招標文件合規(guī)性嚴禁設置與項目無關的資格門檻（如非必要的注冊資本、業(yè)績要求等）；評標標準應量化、可操作，技術分、商務分、價格分的權重設置需符合項目特點，不得隨意傾斜；合同條款需與招標文件一致，付款方式、違約責任等應明確，避免模糊表述。（三）評標過程保密評標專家名單在中標結果前需嚴格保密，評標過程應在獨立場所進行，無關人員不得進入；評標委員會成員需客觀獨立評審，不得私下接觸投標人或泄露評審信息，與投標人存在利害關系的應主動回避。（四）廉潔與紀律要求參與招標采購的人員需遵守廉潔從業(yè)規(guī)定，不得收受供應商禮品、