保險業(yè)務(wù)專員客戶轉(zhuǎn)化率及續(xù)保率績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶轉(zhuǎn)化率新增客戶數(shù)40%每月新增客戶不少于50人按月統(tǒng)計新增客戶數(shù)，每完成10人得20分，不足10人按比例計分轉(zhuǎn)化率達(dá)標(biāo)率轉(zhuǎn)化率不低于30%月度轉(zhuǎn)化率每高于30%1個百分點得5分，最高額外加10分客戶咨詢響應(yīng)時間平均響應(yīng)時間不超過2小時按月統(tǒng)計平均響應(yīng)時間，每提前0.5小時得5分，最高額外加10分線索轉(zhuǎn)化效率線索轉(zhuǎn)化周期不超過3天按月統(tǒng)計線索轉(zhuǎn)化周期，每提前0.5天得5分，最高額外加10分高價值客戶轉(zhuǎn)化高價值客戶轉(zhuǎn)化率不低于20%月度高價值客戶轉(zhuǎn)化率每高于20%1個百分點得5分，最高額外加10分客戶續(xù)保率續(xù)保簽約率35%續(xù)保簽約率不低于80%月度續(xù)保簽約率每高于80%1個百分點得5分，最高額外加10分續(xù)保客戶數(shù)每月續(xù)?？蛻舨簧儆?00人按月統(tǒng)計續(xù)保客戶數(shù)，每完成50人得10分，不足50人按比例計分續(xù)?？蛻魸M意度續(xù)?？蛻魸M意度評分不低于4.5分（滿分5分）按月統(tǒng)計續(xù)?？蛻魸M意度，每高于4.5分0.1分得2分，最高額外加10分續(xù)保提醒及時率續(xù)保提醒及時率達(dá)到95%按月統(tǒng)計續(xù)保提醒及時率，每高于95%1個百分點得2分，最高額外加5分續(xù)保業(yè)務(wù)拓展通過續(xù)保業(yè)務(wù)拓展新增保單不少于20單按月統(tǒng)計通過續(xù)保拓展的新增保單數(shù)，每完成4單得10分，不足4單按比例計分客戶服務(wù)與維護(hù)客戶投訴處理率15%客戶投訴處理率不低于90%按月統(tǒng)計客戶投訴處理率，每高于90%1個百分點得2分，最高額外加5分客戶回訪頻率每月客戶回訪不少于200次按月統(tǒng)計客戶回訪次數(shù)，每完成50次得3分，不足50次按比例計分客戶問題解決率客戶問題解決率達(dá)到95%按月統(tǒng)計客戶問題解決率，每高于95%1個百分點得2分，最高額外加5分客戶忠誠度提升客戶流失率控制在5%以內(nèi)按月統(tǒng)計客戶流失率，每低于5%1個百分點得2分，最高額外加5分增值服務(wù)銷售通過客戶維護(hù)銷售增值服務(wù)不少于10項按月統(tǒng)計通過客戶維護(hù)銷售的增值服務(wù)項數(shù)，每完成2項得5分，不足2項按比例計分團(tuán)隊協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊協(xié)作貢獻(xiàn)10%積極參與團(tuán)隊活動，提供有效支持由團(tuán)隊負(fù)責(zé)人每月評價，優(yōu)秀得10分，良好得7分，一般得4分，需具體描述評價依據(jù)合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%按月統(tǒng)計合規(guī)操作次數(shù)，每低于100%1個百分點扣2分，最低不得低于0分培訓(xùn)參與度完成所有月度培訓(xùn)任務(wù)按月統(tǒng)計培訓(xùn)完成情況，每完成一項培訓(xùn)得2分，未完成不得分業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議提出至少2條有效業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議每提出1條有效建議得5分，最高額外加10分跨部門溝通效率跨部門溝通響應(yīng)時間不超過24小時按月統(tǒng)計跨部門溝通響應(yīng)時間，每提前2小時得2分，最高額外加5分本考核表用于評估保險業(yè)務(wù)專員在客戶轉(zhuǎn)化率及續(xù)保率方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)每月實際數(shù)據(jù)填寫各項指標(biāo)，并按評分標(biāo)準(zhǔn)計算得分?？己私Y(jié)果將作為績效獎金、晉升等的重要依據(jù)。具體使用方法：1.每月結(jié)束后，統(tǒng)計各項指標(biāo)數(shù)據(jù)；2.對照評分標(biāo)準(zhǔn)計算每項指標(biāo)得分；3.將得分乘以權(quán)重后匯總，得到最終考核得分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：