銷售合同審查及管理標(biāo)準(zhǔn)化流程一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景與對(duì)象本標(biāo)準(zhǔn)化流程適用于企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中各類合同的審查、簽署、履行及歸檔管理全生命周期，具體場(chǎng)景包括但不限于：新客戶首次合作合同簽訂（如產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供類合同）；老客戶續(xù)簽合同或合同條款修訂；跨區(qū)域、跨部門協(xié)作的銷售合同（如涉及不同分公司、事業(yè)部的聯(lián)合銷售項(xiàng)目）；合同履行過(guò)程中的變更、補(bǔ)充協(xié)議管理；合同到期后的終止、結(jié)算及歸檔。涉及責(zé)任主體包括：銷售代表、銷售部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)專員、部門經(jīng)理及公司管理層等。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）合同起草與初步審核操作內(nèi)容：銷售代表根據(jù)客戶需求（如產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等），結(jié)合公司《銷售合同模板》起草合同初稿，保證核心條款（如雙方主體信息、標(biāo)的、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等）完整明確。銷售代表對(duì)合同初稿進(jìn)行自查，重點(diǎn)核對(duì)客戶信息準(zhǔn)確性（如公司名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）、產(chǎn)品/服務(wù)描述與訂單一致性、付款方式與公司政策匹配性，保證無(wú)遺漏或矛盾條款。責(zé)任主體：銷售代表輸出成果：《銷售合同（初稿）》《合同自查表》（附件1）（二）多部門聯(lián)合審查操作內(nèi)容：銷售代表將自查通過(guò)的合同初稿及《合同自查表》提交至銷售部門負(fù)責(zé)人，進(jìn)行業(yè)務(wù)可行性審查（如客戶信用評(píng)估、銷售目標(biāo)匹配度、資源協(xié)調(diào)需求等）。銷售部門負(fù)責(zé)人審查通過(guò)后，流轉(zhuǎn)至法務(wù)專員，進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)審查（如合同條款合法性、合規(guī)性、違約責(zé)任可執(zhí)行性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、爭(zhēng)議解決方式等）。法務(wù)專員審查通過(guò)后，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)專員，進(jìn)行財(cái)務(wù)條款審查（如價(jià)款構(gòu)成是否清晰、稅費(fèi)承擔(dān)約定、付款節(jié)點(diǎn)與賬期匹配性、發(fā)票類型及開(kāi)具要求等）。各部門審查若發(fā)覺(jué)需修改條款，需在《合同審查意見(jiàn)表》（附件2）中明確標(biāo)注修改意見(jiàn)及原因，反饋至銷售代表與對(duì)方協(xié)商；若存在重大分歧（如客戶提出超權(quán)限付款條件、法律條款存在重大漏洞），需上報(bào)部門經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。責(zé)任主體：銷售部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)專員、部門經(jīng)理輸出成果：《合同審查意見(jiàn)表》（含各部門修改意見(jiàn)）（三）客戶溝通與合同修訂操作內(nèi)容：銷售代表匯總各部門審查意見(jiàn)，與客戶進(jìn)行溝通，解釋修改原因并協(xié)商達(dá)成一致。對(duì)于客戶無(wú)法接受的條款，需及時(shí)反饋至法務(wù)專員及部門經(jīng)理，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)后確定是否調(diào)整或放棄合作。雙方達(dá)成一致后，銷售代表根據(jù)最終溝通結(jié)果修訂合同，形成《銷售合同（終稿）》，保證修訂內(nèi)容經(jīng)客戶書面確認(rèn)（如郵件回復(fù)、蓋章確認(rèn)的修訂頁(yè)等）。責(zé)任主體：銷售代表、客戶輸出成果：《銷售合同（終稿）》《客戶確認(rèn)記錄》（如溝通郵件截圖、確認(rèn)函等）（四）內(nèi)部審批與簽署授權(quán)操作內(nèi)容：銷售代表將終稿合同、客戶確認(rèn)記錄及《合同審查意見(jiàn)表》提交至公司管理層（如總經(jīng)理、分管副總）進(jìn)行最終審批，審批權(quán)限根據(jù)合同金額及重要性劃分（例如：金額≤10萬(wàn)元由銷售部門經(jīng)理審批；10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元由分管副總審批；金額＞50萬(wàn)元由總經(jīng)理審批）。審批通過(guò)后，由法務(wù)專員或授權(quán)人員制作《合同簽署授權(quán)委托書》（附件3），明確簽署人、簽署權(quán)限及簽署范圍；銷售代表根據(jù)授權(quán)安排合同簽署，保證雙方簽字/蓋章頁(yè)完整、清晰（自然人需簽字并按手印，法人需蓋公章或合同專用章）。責(zé)任主體：管理層、法務(wù)專員、銷售代表輸出成果：《合同審批記錄》《合同簽署授權(quán)委托書》《已簽署銷售合同》（五）合同履行與過(guò)程跟蹤操作內(nèi)容：合同生效后，銷售代表負(fù)責(zé)跟蹤履行進(jìn)度，包括但不限于：產(chǎn)品/服務(wù)交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、款項(xiàng)到賬情況等，及時(shí)填寫《合同履行跟蹤表》（附件4）。履行過(guò)程中若出現(xiàn)變更（如交付時(shí)間延遲、數(shù)量增減），需由銷售代表與客戶協(xié)商簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》（使用公司《補(bǔ)充協(xié)議模板》），并重新履行審查審批流程；若出現(xiàn)客戶違約（如逾期付款），銷售代表需及時(shí)收集證據(jù)（如催款函、溝通記錄），上報(bào)法務(wù)專員評(píng)估是否采取法律措施。責(zé)任主體：銷售代表、法務(wù)專員輸出成果：《合同履行跟蹤表》《補(bǔ)充協(xié)議》《違約情況記錄表》（六）合同歸檔與數(shù)據(jù)管理操作內(nèi)容：合同履行完畢或終止后，銷售代表在10個(gè)工作日內(nèi)將全套合同資料（包括初稿、終稿、審查意見(jiàn)表、審批記錄、簽署頁(yè)、履行記錄、補(bǔ)充協(xié)議等）整理成冊(cè)，提交至檔案管理部門歸檔。檔案管理部門對(duì)合同進(jìn)行分類編號(hào)（如“年份-銷售部門-合同類型-序號(hào)”），錄入電子檔案系統(tǒng)，保證信息可查詢、可追溯；合同電子檔案需定期備份，保存期限不少于合同終止后5年。責(zé)任主體：銷售代表、檔案管理部門輸出成果：《合同歸檔清單》《電子檔案系統(tǒng)記錄》三、核心工具模板清單附件1：《合同自查表》檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（通過(guò)/不通過(guò)/需修改）說(shuō)明客戶信息公司名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、聯(lián)系方式是否準(zhǔn)確完整合同主體甲方（公司）與乙方（客戶）主體信息是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致標(biāo)的條款產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)描述是否清晰價(jià)款條款單價(jià)、總價(jià)、幣種、付款方式（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）、賬戶信息是否明確履行期限交付時(shí)間、驗(yàn)收期限、付款節(jié)點(diǎn)是否具體違約責(zé)任違約情形、違約金計(jì)算方式、爭(zhēng)議解決方式（如仲裁/訴訟管轄地）是否合理其他特殊條款如保密協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、不可抗力等是否約定完整檢查人日期：附件2：《合同審查意見(jiàn)表》審查部門審查人審查日期審查意見(jiàn)（需修改條款具體內(nèi)容及原因）是否通過(guò)銷售部門*法務(wù)部門*財(cái)務(wù)部門*管理層*附件3：《合同簽署授權(quán)委托書》授權(quán)方（公司全稱）受托人姓名：*；職務(wù)：銷售代表授權(quán)范圍代表公司簽署與客戶（公司名稱：）簽訂的《銷售合同》（合同編號(hào)：），合同標(biāo)的：，合同金額：授權(quán)期限自年月日至年月日附件《銷售合同（終稿）》1份，共頁(yè)授權(quán)方蓋章日期年月日附件4：《合同履行跟蹤表》合同編號(hào)客戶名稱合同金額履行階段計(jì)劃日期實(shí)際日期履行情況描述（如“已發(fā)貨，待驗(yàn)收”）負(fù)責(zé)人備注產(chǎn)品交付*驗(yàn)收確認(rèn)*首筆付款到賬*四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)（一）主體資格風(fēng)險(xiǎn)審查客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號(hào)碼明，保證簽約主體為合法存續(xù)的法人或組織，避免與無(wú)民事行為能力人或超越權(quán)限代理人簽約；對(duì)于新客戶，需通過(guò)“信用中國(guó)”等官方渠道核查企業(yè)信用記錄，規(guī)避重大失信風(fēng)險(xiǎn)。（二）條款嚴(yán)謹(jǐn)性風(fēng)險(xiǎn)合同條款避免使用“大概”“左右”等模糊表述，價(jià)款、數(shù)量、時(shí)間等需明確具體數(shù)值；違約責(zé)任需對(duì)等，避免約定單方加重己方責(zé)任或排除對(duì)方主要權(quán)利的條款（如“客戶逾期付款，每日按合同總額10%支付違約金”）。（三）審批權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照合同金額及重要性劃分審批權(quán)限，禁止越權(quán)審批或化整為零規(guī)避審批；涉及公司核心利益（如獨(dú)家代理權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)）的合同，需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議。（四）檔案管理風(fēng)險(xiǎn)合同原件需妥善保管，避