保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員業(yè)務(wù)達(dá)成與客戶需求理解績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)達(dá)成個(gè)人保費(fèi)收入40%100萬元按實(shí)際完成保費(fèi)收入與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，完成目標(biāo)的80%得80分。新客戶簽約數(shù)量50個(gè)按實(shí)際簽約新客戶數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，每多簽約1個(gè)加10分，最多加50分。續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：續(xù)保率為85%得滿分，續(xù)保率為80%得80分。銷售傭金收入20萬元按實(shí)際銷售傭金收入與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：完成傭金的100%得滿分，完成傭金的80%得80分。重點(diǎn)產(chǎn)品銷售占比60%按重點(diǎn)產(chǎn)品銷售額占總銷售額的比例計(jì)算得分，例如：占比為60%得滿分，占比為50%得50分?？蛻粜枨罄斫饪蛻魸M意度調(diào)研得分30%4.5分（滿分5分）直接使用客戶滿意度調(diào)研得分，每增加0.1分加3分，最高加30分。客戶投訴率低于5%按實(shí)際投訴率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：投訴率為4%得滿分，投訴率為6%得0分。客戶復(fù)購(gòu)率70%按實(shí)際復(fù)購(gòu)率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：復(fù)購(gòu)率為70%得滿分，復(fù)購(gòu)率為60%得60分。客戶需求滿足率90%按實(shí)際滿足客戶需求的比例計(jì)算得分，例如：滿足率為90%得滿分，滿足率為80%得80分。客戶深度溝通次數(shù)每周至少3次按實(shí)際每周溝通次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，每多溝通1次加2分，最多加20分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通跨部門協(xié)作完成率15%95%按實(shí)際協(xié)作完成率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，例如：協(xié)作完成率為95%得滿分，協(xié)作完成率為90%得90分。團(tuán)隊(duì)任務(wù)參與度積極參與并完成團(tuán)隊(duì)分配任務(wù)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人評(píng)估，滿分15分，根據(jù)參與度和完成質(zhì)量評(píng)分。內(nèi)部培訓(xùn)參與率100%按實(shí)際參與內(nèi)部培訓(xùn)的比例計(jì)算得分，例如：100%參與得滿分，未完全參與不得分。信息傳遞及時(shí)性無延遲由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人評(píng)估，滿分15分，根據(jù)信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性評(píng)分。團(tuán)隊(duì)反饋評(píng)分4.0分（滿分5分）直接使用團(tuán)隊(duì)反饋評(píng)分，每增加0.1分加3分，最高加15分。合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)操作符合率15%100%按實(shí)際合規(guī)操作的比例計(jì)算得分，例如：100%合規(guī)得滿分，出現(xiàn)1次違規(guī)扣5分，扣完為止?？蛻粜畔⒈Ｗo(hù)情況無泄露事件由部門負(fù)責(zé)人評(píng)估，滿分15分，出現(xiàn)1次信息泄露扣10分，扣完為止。業(yè)務(wù)知識(shí)更新學(xué)習(xí)完成年度學(xué)習(xí)計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人評(píng)估，滿分15分，根據(jù)學(xué)習(xí)計(jì)劃的完成情況評(píng)分。職業(yè)態(tài)度評(píng)分4.0分（滿分5分）直接使用職業(yè)態(tài)度評(píng)分，每增加0.1分加3分，最高加15分。個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定并執(zhí)行年度規(guī)劃由部門負(fù)責(zé)人評(píng)估，滿分15分，根據(jù)規(guī)劃制定和執(zhí)行情況評(píng)分。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員在業(yè)務(wù)達(dá)成和客戶需求理解方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)專員的實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)照各維度指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。權(quán)重分配為：業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)達(dá)成40%，客戶需求理解30%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通15%，合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)15%。評(píng)分時(shí)請(qǐng)確保各維度得分加總為100分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：