保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售與服務(wù)績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)個(gè)人保費(fèi)收入達(dá)成率40%100%實(shí)際保費(fèi)收入/目標(biāo)保費(fèi)收入*100%，達(dá)成率100%得滿分，每低1%扣1分，最低扣至0分新單保費(fèi)收入500萬(wàn)元實(shí)際新單保費(fèi)收入，每超10萬(wàn)元加1分，最高加10分，未達(dá)標(biāo)不加分續(xù)保率85%續(xù)?？蛻魯?shù)/應(yīng)續(xù)?？蛻魯?shù)*100%，每高1%加0.5分，最高加10分，最低不扣分重點(diǎn)產(chǎn)品銷售占比60%重點(diǎn)產(chǎn)品保費(fèi)收入/總保費(fèi)收入*100%，每高5%加1分，最高加10分，最低不扣分客戶簽約及時(shí)率95%按時(shí)簽約客戶數(shù)/簽約客戶總數(shù)*100%，每低1%扣0.5分，最低扣至0分客戶服務(wù)客戶滿意度評(píng)分25%4.5分客戶滿意度調(diào)查得分，每高0.1分加1分，最高加10分，最低不扣分客戶投訴率2%投訴客戶數(shù)/服務(wù)客戶總數(shù)*100%，每低0.5%加1分，最高加10分，最低不扣分客戶回訪完成率90%完成回訪客戶數(shù)/應(yīng)回訪客戶數(shù)*100%，每低1%扣1分，最低扣至0分增值服務(wù)提供率80%提供增值服務(wù)客戶數(shù)/服務(wù)客戶總數(shù)*100%，每高5%加1分，最高加10分，最低不扣分客戶流失率5%流失客戶數(shù)/原有客戶總數(shù)*100%，每低1%加1分，最高加10分，最低不扣分團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率20%95%團(tuán)隊(duì)保費(fèi)收入/團(tuán)隊(duì)目標(biāo)保費(fèi)收入*100%，每低1%扣1分，最低扣至0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作評(píng)分4.0分團(tuán)隊(duì)成員互評(píng)得分，每高0.1分加1分，最高加10分，最低不扣分新人培訓(xùn)參與率100%參與新人培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員數(shù)/應(yīng)參與人數(shù)*100%，未達(dá)100%不加分團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率85%參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)成員數(shù)/應(yīng)參與人數(shù)*100%，每低1%扣1分，最低扣至0分知識(shí)分享貢獻(xiàn)2次/季度每超額完成1次加1分，最高加10分，最低不扣分合規(guī)與學(xué)習(xí)合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%合規(guī)操作次數(shù)/總操作次數(shù)*100%，每低1%扣1分，最低扣至0分培訓(xùn)完成率100%完成培訓(xùn)課程數(shù)/應(yīng)完成課程數(shù)*100%，未達(dá)100%不加分產(chǎn)品知識(shí)考核成績(jī)90分考核得分，每高5分加1分，最高加10分，最低不扣分行業(yè)認(rèn)證獲取1項(xiàng)每超額完成1項(xiàng)加2分，最高加10分，最低不扣分合規(guī)培訓(xùn)參與率100%參與合規(guī)培訓(xùn)成員數(shù)/應(yīng)參與人數(shù)*100%，未達(dá)100%不加分本考核表旨在全面評(píng)估客戶經(jīng)理在保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售與服務(wù)方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際達(dá)成情況，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分=各維度得分*權(quán)重之和?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)金發(fā)放及晉升的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：