銷售合同標(biāo)準(zhǔn)化審核及管理模板一、適用場景與目標(biāo)價(jià)值二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備發(fā)起主體：由銷售業(yè)務(wù)人員（如銷售經(jīng)理*）根據(jù)客戶需求發(fā)起合同流程，登錄企業(yè)合同管理系統(tǒng)（或使用指定表單）創(chuàng)建合同編號(hào)。資料收集：需同步以下材料：客方主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，加蓋公章）；產(chǎn)品/服務(wù)報(bào)價(jià)單（明確單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)、折扣條款）；特殊需求附件（如技術(shù)規(guī)格書、交付標(biāo)準(zhǔn)、保密協(xié)議等）；歷史合作約定（如有，需注明沿用條款）。模板選擇：根據(jù)合同類型（如產(chǎn)品銷售合同、服務(wù)合同、定制化合同）從企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模板庫中選擇基礎(chǔ)模板，不得使用非模板文件發(fā)起（特殊情況需法務(wù)部門審批）。（二）多部門協(xié)同審核合同發(fā)起后，需依次通過以下審核環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)需在1-2個(gè)工作日內(nèi)完成反饋（緊急合同可縮短至24小時(shí)）：審核環(huán)節(jié)責(zé)任部門/崗位審核核心要點(diǎn)輸出成果銷售初審銷售部門負(fù)責(zé)人1.客戶信息準(zhǔn)確性（名稱、地址、聯(lián)系方式）；2.商務(wù)條款一致性（報(bào)價(jià)、付款方式、交貨期與報(bào)價(jià)單匹配）；3.銷售政策符合性（如折扣權(quán)限、返利條款是否超授權(quán)）?！朵N售審核意見表》（明確“通過/修訂/駁回”及具體意見）法務(wù)復(fù)審法務(wù)部門專員1.主體資格合法性（客戶是否為適格簽約主體，經(jīng)營范圍是否涉及限制/禁止類業(yè)務(wù)）；2.條款合規(guī)性（無法律歧義、不違反法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求）；3.權(quán)責(zé)對等性（雙方權(quán)利義務(wù)明確，違約責(zé)任、爭議解決方式合理）；4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款完整性（如涉及）?！斗▌?wù)審核意見表》（標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)條款及修改建議）財(cái)務(wù)終審財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人1.付款方式與財(cái)務(wù)政策匹配（如預(yù)付款比例、分期付款節(jié)點(diǎn)）；2.價(jià)格合理性（成本利潤測算，避免低價(jià)傾銷或價(jià)格虛高）；3.稅費(fèi)條款明確性（發(fā)票類型、稅率、開票時(shí)間）；4.合同金額與預(yù)算一致性（超預(yù)算需附審批說明）?！敦?cái)務(wù)審核意見表》（確認(rèn)資金安排及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)）特殊處理：若審核環(huán)節(jié)存在爭議，由銷售部門發(fā)起跨部門協(xié)調(diào)會(huì)，法務(wù)、銷售、財(cái)務(wù)共同協(xié)商解決；無法達(dá)成一致的，上報(bào)分管高管裁定。（三）合同修訂與確認(rèn)修訂執(zhí)行：銷售部門根據(jù)各審核意見修改合同條款，逐條反饋修改結(jié)果至審核部門，確認(rèn)無誤后形成“終審版合同”?？蛻舸_認(rèn)：終審版合同需同步提交客戶確認(rèn)，可通過郵件（需客戶回復(fù)蓋章掃描件）、紙質(zhì)文件簽收或電子簽章系統(tǒng)完成，保證客戶對全部條款無異議。版本鎖定：客戶確認(rèn)后，鎖定合同版本，禁止任何單方面修改，后續(xù)變更需重新履行審核流程。（四）正式簽署與用印簽署授權(quán)：根據(jù)企業(yè)授權(quán)管理制度，由法定代表人或其授權(quán)代表（需附授權(quán)書）簽署合同，簽署人簽字需清晰可辨。用印管理：紙質(zhì)合同：在“雙方簽字蓋章頁”加蓋企業(yè)公章或合同專用章（多頁合同需加蓋騎縫章），用印前由行政/法務(wù)部門核對合同與終審版一致性；電子合同：通過企業(yè)認(rèn)證的電子簽章平臺(tái)簽署，保證簽章真實(shí)、不可篡改。簽署份數(shù)：至少一式兩份（甲乙雙方各執(zhí)一份），如需備案（如工商、機(jī)構(gòu)），增加相應(yīng)份數(shù)。（五）歸檔與管理歸檔時(shí)限：合同簽署完成后3個(gè)工作日內(nèi)，由銷售部門將合同原件（或掃描件）、附件資料、審核意見表、客戶確認(rèn)記錄等整理歸檔。歸檔分類：按合同編號(hào)、客戶名稱、簽訂日期建立臺(tái)賬，電子檔案存儲(chǔ)于企業(yè)指定服務(wù)器（加密備份），紙質(zhì)檔案存放于檔案室（編號(hào)上架）。權(quán)限管理：合同檔案可查詢權(quán)限為銷售部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門及高管，涉密合同（如涉及核心技術(shù)）僅限授權(quán)人員訪問。三、核心工具表格模板（一）銷售合同基本信息表合同編號(hào)合同名稱甲方（客戶）信息乙方（本企業(yè)）信息簽訂日期合同總金額（元）合同期限標(biāo)的物/服務(wù)描述主要條款摘要（付款方式、交貨期、違約責(zé)任）附件清單歸檔狀態(tài)示例：SC2024-001XX產(chǎn)品銷售合同XX科技有限公司地址：XX市XX區(qū)聯(lián)系人：*XX有限公司地址：XX市XX區(qū)聯(lián)系人：*2024-03-15500,0002024-04-01至2025-03-31采購XX設(shè)備10臺(tái)，含安裝調(diào)試付款方式：30%預(yù)付，70%驗(yàn)收后付違約責(zé)任：逾期付款按日0.05%支付違約金1.報(bào)價(jià)單2.技術(shù)參數(shù)表已歸檔（二）合同審核意見表合同編號(hào)審核環(huán)節(jié)審核部門/人審核日期審核意見處理結(jié)果修訂說明SC2024-001銷售初審銷售經(jīng)理*2024-03-10客戶聯(lián)系人信息有誤，聯(lián)系方式應(yīng)為XXXX修訂已更正客戶電話SC2024-001法務(wù)復(fù)審法務(wù)專員*2024-03-12第5條爭議解決方式約定為“仲裁”，建議明確仲裁機(jī)構(gòu)修訂修改為“提交XX仲裁委員會(huì)仲裁”SC2024-001財(cái)務(wù)終審財(cái)務(wù)總監(jiān)*2024-03-13預(yù)付款比例30%符合財(cái)務(wù)政策，無需修改通過-（三）合同變更記錄表原合同編號(hào)變更原因變更條款內(nèi)容原條款新條款審批流程（發(fā)起/審核/簽署）變更日期歸檔備注SC2024-001客戶要求增加售后培訓(xùn)服務(wù)新增第8條“售后培訓(xùn)：乙方提供2次免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)，每次1天”無詳見變更附件銷售→法務(wù)→財(cái)務(wù)→簽署2024-05-20變更協(xié)議作為原合同附件四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)主體資格審核：嚴(yán)禁與無獨(dú)立法人資格、被吊銷營業(yè)執(zhí)照或處于訴訟/失信狀態(tài)的企業(yè)簽約，簽約前需通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核實(shí)客戶信用。條款一致性：合同中的價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格等核心信息必須與報(bào)價(jià)單、訂單等前置文件完全一致，避免“口頭承諾”與書面條款沖突。審核時(shí)效管理：各審核環(huán)節(jié)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，超期未反饋的視為“默認(rèn)通過”，但需在系統(tǒng)中記錄超期原因，避免流程延誤。印章使用規(guī)范：嚴(yán)禁在空白合同、未審核通過合同上加蓋印章，用印前需由專人核對合同內(nèi)容與審批記錄的匹配性。保密