保險理財顧問業(yè)績成果績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率個人總保費收入40%100萬元按實際完成金額占年度目標的百分比計算，如完成目標的100%得滿分，每低1%扣0.5分，最高不超過-20分。新客戶開發(fā)數(shù)量20個按實際開發(fā)數(shù)量計分，每多開發(fā)1個得5分，每少開發(fā)1個扣3分，最高不超過-30分。高凈值客戶簽約率15%按高凈值客戶簽約數(shù)占總簽約數(shù)的比例計算，每高1%得3分，每低1%扣2分，最高不超過-20分。年度業(yè)績增長率20%按本年度業(yè)績相比上一年度的增長率計算，每高1%得2分，每低1%扣1.5分，最高不超過-25分。產(chǎn)品組合銷售占比70%按核心產(chǎn)品組合銷售占總銷售額的比例計算，每高1%得2分，每低1%扣1.5分，最高不超過-25分?？蛻魸M意度與留存率客戶滿意度評分25%4.5分（滿分5分）按客戶滿意度調查平均分計算，每高0.1分得3分，每低0.1分扣2分，最高不超過-20分?？蛻衾m(xù)約率85%按續(xù)約客戶數(shù)占總客戶數(shù)的比例計算，每高1%得2分，每低1%扣1.5分，最高不超過-25分?？蛻敉对V率低于1%按客戶投訴數(shù)量占總客戶數(shù)的比例計算，每高0.1%扣3分，每低0.1%得2分，最高不超過-30分?？蛻艮D介紹數(shù)量10個按客戶轉介紹數(shù)量計分，每多介紹1個得5分，每少介紹1個扣3分，最高不超過-30分。客戶關系維護頻率每月至少1次按客戶關系維護記錄計算，每月每完成1次得2分，未完成扣2分，最高不超過-40分。專業(yè)技能與合規(guī)性產(chǎn)品知識考核成績20%90分（滿分100分）按產(chǎn)品知識年度考核平均分計算，每高5分得3分，每低5分扣2分，最高不超過-20分。合規(guī)操作符合率100%按合規(guī)操作檢查符合次數(shù)占總檢查次數(shù)的比例計算，每低1%扣5分，最高不超過-50分。持續(xù)教育完成率100%按完成年度持續(xù)教育課程數(shù)量占計劃數(shù)量的比例計算，每低10%扣3分，最高不超過-30分。培訓考核通過率100%按培訓考核通過人數(shù)占總參訓人數(shù)的比例計算，每低1%扣5分，最高不超過-50分。客戶投訴處理時效24小時內(nèi)按客戶投訴處理完成時間計算，每延遲1小時扣2分，最高不超過-40分。團隊協(xié)作與影響力團隊目標貢獻率15%110%按個人業(yè)績對團隊目標的貢獻率計算，每高1%得2分，每低1%扣1.5分，最高不超過-25分。新員工輔導次數(shù)2次/年按年度輔導新員工次數(shù)計分，每多輔導1次得5分，每少輔導1次扣3分，最高不超過-30分。團隊活動參與率90%按參與團隊活動次數(shù)占總活動次數(shù)的比例計算，每低1%扣2分，最高不超過-20分。知識分享貢獻1次/季度按季度進行知識分享的次數(shù)計分，每多1次得5分，每少1次扣3分，最高不超過-30分?？绮块T協(xié)作滿意度4.5分（滿分5分）按跨部門協(xié)作滿意度調查平均分計算，每高0.1分得3分，每低0.1分扣2分，最高不超過-20分。本考核表用于評估保險理財顧問的業(yè)績成果，請根據(jù)各項指標的實際完成情況進行評分。維度權重為參考，最終評分需結合具體業(yè)務情況進行綜合判斷。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：