保險(xiǎn)客戶經(jīng)理保險(xiǎn)銷售及服務(wù)效率提升績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率個(gè)人保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%按實(shí)際保費(fèi)收入占年度目標(biāo)的百分比評分，每低10%扣除2分，最高不超過40分。新客戶開發(fā)數(shù)量50個(gè)按實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量計(jì)分，每多1個(gè)加1分，最多加20分。續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率計(jì)分，每低5%扣除1.5分，最低為0分。高價(jià)值保單占比30%按高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過10萬）收入占比計(jì)分，每高5%加2分，最多加20分。團(tuán)隊(duì)業(yè)績貢獻(xiàn)排名前20%按團(tuán)隊(duì)業(yè)績排名計(jì)分，前10%加10分，11-20%加5分，未達(dá)標(biāo)不得分。客戶服務(wù)滿意度客戶滿意度調(diào)查得分25%4.5分按季度客戶滿意度調(diào)查平均得分計(jì)分，每低0.1分扣除2分，最低為0分。客戶投訴處理及時(shí)率95%按客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的比例計(jì)分，每低5%扣除1分，最低為0分?？蛻袅舸媛?8%按年度客戶留存率計(jì)分，每低2%扣除1分，最低為0分。增值服務(wù)提供數(shù)量20次按年度為客戶提供咨詢、理賠協(xié)助等增值服務(wù)的次數(shù)計(jì)分，每多1次加0.5分，最多加10分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)定期回訪按季度完成客戶回訪的比例計(jì)分，完成率100%得滿分，90%得80%，低于90%不得分。工作效率與合規(guī)性銷售流程合規(guī)率20%100%按銷售流程中各項(xiàng)合規(guī)檢查通過率計(jì)分，每出現(xiàn)1次不合規(guī)扣2分，最高扣20分。任務(wù)完成效率平均每周完成5單按每周完成銷售任務(wù)數(shù)量計(jì)分，每多完成1單加1分，最多加10分。客戶跟進(jìn)響應(yīng)時(shí)間24小時(shí)內(nèi)按首次響應(yīng)客戶咨詢的時(shí)間計(jì)分，每延遲2小時(shí)扣除1分，最高扣10分。培訓(xùn)參與度100%按年度參加公司培訓(xùn)的次數(shù)和時(shí)長計(jì)分，完成100%得滿分，90%得80%，低于90%不得分。數(shù)字化工具使用率80%按數(shù)字化工具（如CRM系統(tǒng)）的使用頻率和效果計(jì)分，每低5%扣除1分，最低為0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)15%團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的25%按個(gè)人業(yè)績對團(tuán)隊(duì)整體目標(biāo)的貢獻(xiàn)比例計(jì)分，每高5%加1分，最多加10分。新員工輔導(dǎo)輔導(dǎo)2名新員工按年度輔導(dǎo)新員工的數(shù)量和效果計(jì)分，每輔導(dǎo)1名合格新員工加2分，最多加10分。跨部門協(xié)作3次按年度參與跨部門項(xiàng)目或協(xié)作的次數(shù)計(jì)分，每多1次加0.5分，最多加5分。知識分享1次按年度參與或組織團(tuán)隊(duì)內(nèi)部知識分享的次數(shù)計(jì)分，每次加2分，最多加5分。團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與100%按參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)的比例計(jì)分，100%得滿分，90%得80%，低于90%不得分。本考核表旨在全面評估保險(xiǎn)客戶經(jīng)理在銷售業(yè)績、客戶服務(wù)、工作效率及團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評分，最終得分由各維度加權(quán)計(jì)算得出。銷售業(yè)績達(dá)成率為核心指標(biāo)，權(quán)重最高。客戶服務(wù)滿意度體現(xiàn)客戶導(dǎo)向，權(quán)重次之。工作效率與合規(guī)性確保業(yè)務(wù)健康運(yùn)行，權(quán)重居中。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力反映個(gè)人對團(tuán)隊(duì)發(fā)展的貢獻(xiàn)，權(quán)重相對較低。請確保所有數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，并按時(shí)提交考核結(jié)果。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：