保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理服務(wù)效果績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成率個(gè)人保費(fèi)收入完成率40%100%按實(shí)際完成保費(fèi)收入與年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，每低5%扣除該指標(biāo)5分，最高扣除25分，最低得0分新客戶開發(fā)數(shù)量50個(gè)按實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量計(jì)分，每多開發(fā)1個(gè)加2分，最多加20分，未達(dá)標(biāo)不扣分續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率計(jì)分，每低1%扣除該指標(biāo)2分，最多扣除30分，最低得0分客戶滿意度評(píng)分90分按客戶滿意度調(diào)查得分計(jì)分，每低1分扣除該指標(biāo)2分，最多扣除40分，最低得0分銷售合規(guī)性100%按銷售過程合規(guī)性檢查結(jié)果計(jì)分，出現(xiàn)1次不合規(guī)行為扣除該指標(biāo)10分，最多扣除50分，最低得0分客戶關(guān)系維護(hù)客戶流失率25%5%按實(shí)際客戶流失率計(jì)分，每高1%扣除該指標(biāo)5分，最多扣除25分，最低得0分客戶回訪頻率每月至少1次按實(shí)際回訪頻率計(jì)分，每月回訪不足1次扣除該指標(biāo)5分，最多扣除25分，最低得0分客戶投訴處理率100%按客戶投訴處理及時(shí)性和有效性計(jì)分，每延遲處理1天扣除該指標(biāo)2分，每處理不力扣除該指標(biāo)5分，最多扣除25分，最低得0分客戶推薦率20個(gè)按客戶推薦新客戶數(shù)量計(jì)分，每多推薦1個(gè)加2分，最多加20分，未達(dá)標(biāo)不扣分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)10%按客戶資產(chǎn)規(guī)模年度增長(zhǎng)率計(jì)分，每低1%扣除該指標(biāo)2分，最多扣除25分，最低得0分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率20%3%按年度市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率計(jì)分，每低1%扣除該指標(biāo)4分，最多扣除20分，最低得0分新產(chǎn)品/服務(wù)推廣參與度80%按參與新產(chǎn)品/服務(wù)推廣的計(jì)分，每低1%扣除該指標(biāo)2分，最多扣除20分，最低得0分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度每周至少1次按對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)的響應(yīng)速度計(jì)分，每周響應(yīng)不足1次扣除該指標(biāo)5分，最多扣除20分，最低得0分營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行效果ROI1:5按營(yíng)銷活動(dòng)投入產(chǎn)出比計(jì)分，每低1個(gè)ROI扣除該指標(biāo)4分，最多扣除20分，最低得0分行業(yè)認(rèn)證/獎(jiǎng)項(xiàng)獲取1項(xiàng)按年度獲取行業(yè)認(rèn)證/獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量計(jì)分，每獲取1項(xiàng)加10分，最多加20分，未達(dá)標(biāo)不扣分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與成長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)任務(wù)協(xié)作完成率15%95%按團(tuán)隊(duì)任務(wù)協(xié)作完成率計(jì)分，每低1%扣除該指標(biāo)3分，最多扣除15分，最低得0分新員工培訓(xùn)參與度100%按參與新員工培訓(xùn)的計(jì)分，每低1%扣除該指標(biāo)3分，最多扣除15分，最低得0分知識(shí)分享貢獻(xiàn)次數(shù)10次按年度知識(shí)分享貢獻(xiàn)次數(shù)計(jì)分，每多貢獻(xiàn)1次加1分，最多加15分，未達(dá)標(biāo)不扣分跨部門溝通效率90分按跨部門溝通效率評(píng)估計(jì)分，每低1分扣除該指標(biāo)3分，最多扣除15分，最低得0分個(gè)人專業(yè)能力提升完成2項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證按年度完成專業(yè)認(rèn)證數(shù)量計(jì)分，每完成1項(xiàng)加5分，最多加15分，未達(dá)標(biāo)不扣分本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的服務(wù)效果，分為業(yè)績(jī)達(dá)成率、客戶關(guān)系維護(hù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作與成長(zhǎng)四個(gè)維度，權(quán)重分別為40%、25%、20%和15%。每個(gè)維度包含5個(gè)具體指標(biāo)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)已在每個(gè)指標(biāo)中詳細(xì)說明，請(qǐng)仔細(xì)閱讀并嚴(yán)格執(zhí)行。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：