客戶信息采集標準化問卷模板一、適用場景說明二、標準化操作步驟（一）前期準備階段明確采集目的：根據(jù)業(yè)務需求確定本次信息采集的核心目標（如：客戶分類、服務匹配、合作意向評估等），避免采集無關(guān)信息。確定采集范圍：針對不同類型客戶（企業(yè)客戶/個人客戶）調(diào)整采集字段，例如企業(yè)客戶需補充“統(tǒng)一社會信用代碼”“注冊地址”等，個人客戶需關(guān)注“職業(yè)”“需求偏好”等。準備工具材料：打印紙質(zhì)問卷或準備電子問卷模板（如Excel在線表單、問卷星等），保證問卷內(nèi)容完整、格式清晰；同時準備好客戶溝通話術(shù)，提前熟悉問卷邏輯。（二）問卷執(zhí)行階段開場說明：向客戶介紹身份及信息采集目的，強調(diào)信息僅用于內(nèi)部服務優(yōu)化，爭取客戶配合。示例：“總/女士您好，我是[企業(yè)名稱]的，為更好地為您提供定制化服務，需要采集一些基本信息，預計占用您5分鐘時間，信息將嚴格保密。”逐項引導：按照問卷結(jié)構(gòu)從基礎(chǔ)信息到業(yè)務需求依次提問，對客戶不理解的專業(yè)術(shù)語（如“年采購規(guī)模”“服務周期”）用通俗語言解釋，避免引導性提問（如“您一定需要我們的高端產(chǎn)品，對嗎？”），保證客戶自主填寫。記錄確認：客戶填寫后，逐項核對關(guān)鍵信息（如聯(lián)系人姓名、電話號碼、需求描述），對模糊信息（如“近期有采購需求”）請客戶明確時間范圍或具體需求，避免遺漏。（三）信息核對階段完整性檢查：檢查必填項（如客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、核心需求）是否全部填寫，若存在空缺，及時向客戶補充說明。邏輯性校驗：核對信息是否存在矛盾（如企業(yè)客戶填寫“聯(lián)系人”為“個人”，但“客戶類型”勾選“企業(yè)”），或明顯錯誤（如電話號碼位數(shù)不足、地址格式混亂），必要時請客戶修正。異常標注：對特殊需求（如緊急交付需求、特殊資質(zhì)要求）或信息存疑處（如客戶來源不明）進行備注，便于后續(xù)優(yōu)先處理。（四）數(shù)據(jù)歸檔階段分類存儲：將采集到的信息按“企業(yè)客戶-個人客戶-潛在客戶”等類別分類，錄入客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)或指定數(shù)據(jù)庫，保證字段與模板一致。權(quán)限管理：設置信息訪問權(quán)限，僅業(yè)務對接人、客服主管等必要崗位可查看，防止信息泄露。定期更新：每季度對客戶信息進行復核，對變更信息（如聯(lián)系人更換、需求調(diào)整）及時更新，保證數(shù)據(jù)有效性。三、問卷模板內(nèi)容結(jié)構(gòu)（一）客戶基礎(chǔ)信息字段名稱填寫說明示例/備注客戶類型單選：企業(yè)客戶/個人客戶（必填）客戶名稱企業(yè)客戶填寫全稱，個人客戶填寫姓名企業(yè)客戶：有限公司；個人客戶：先生統(tǒng)一社會信用代碼企業(yè)客戶填寫（個人客戶不填）18位數(shù)字或大寫字母注冊地址企業(yè)客戶填寫注冊地，個人客戶填寫常住地址省市區(qū)（街道）詳細地址成立時間企業(yè)客戶填寫成立年份，個人客戶填寫年齡企業(yè)客戶：20年；個人客戶：歲（二）聯(lián)系人及聯(lián)系方式字段名稱填寫說明示例/備注主要聯(lián)系人客戶對接人姓名*女士/先生職務聯(lián)系人在客戶單位擔任的職務企業(yè)客戶：采購經(jīng)理；個人客戶：不填聯(lián)系方式常用聯(lián)系方式*–（必填，保證暢通）電子郵箱工作或常用郵箱example*/企業(yè)可選，用于日常溝通*號（如適用）（三）業(yè)務需求信息字段名稱填寫說明示例/備注需求類型多選：產(chǎn)品咨詢/服務合作/售后支持/其他（可多選，如“產(chǎn)品咨詢、服務合作”）感興趣的產(chǎn)品/服務具體名稱或描述企業(yè)客戶：辦公設備采購；個人客戶：家政服務期望合作周期單選：短期（1-3個月）/中期（3-12個月）/長期（1年以上）（必填）預算范圍企業(yè)客戶填寫年采購/服務預算，個人客戶填寫單次預算企業(yè)客戶：萬-萬；個人客戶：元-元特殊要求可選：交付時間、資質(zhì)認證、定制需求等“需提供ISO9001認證”“7個工作日內(nèi)交付”（四）補充信息字段名稱填寫說明示例/備注客戶來源單選：展會推廣/客戶轉(zhuǎn)介紹/線上平臺/主動拜訪（必填，用于評估渠道效果）開戶銀行企業(yè)客戶填寫基本戶開戶行中國銀行*分行發(fā)票類型企業(yè)客戶填寫：增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票（必填，涉及合作時需確認）備注其他需說明的事項“客戶決策人為*總，需重點跟進”四、關(guān)鍵注意事項隱私合規(guī)優(yōu)先：嚴格遵守《個人信息保護法》，僅采集與業(yè)務直接相關(guān)的必要信息，不得詢問客戶敏感隱私（如證件號碼號碼完整信息、家庭詳細住址等），采集后需明確告知信息用途及保密措施。信息準確性保障：對客戶填寫的信息進行二次核對，避免因模糊表述導致后續(xù)服務偏差（如“近期合作”需明確具體時間范圍，“高端需求”需舉例說明）。溝通態(tài)度專業(yè)：保持耐心禮貌，避免使用催促性或質(zhì)疑性語言，若客戶對部分信息不愿提供，不得強迫，可備注“客戶暫未提供，后續(xù)跟進時補充”。動態(tài)更新機制：客戶信息并非一成不變，需通過定期回