采購申請與審批流程通用框架一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本框架適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會組織（以下簡稱“單位”）的采購活動管理，涵蓋從需求提出到最終審批完成的標(biāo)準(zhǔn)化流程。典型應(yīng)用場景包括：日常運(yùn)營采購：如辦公用品、清潔用品、勞保用品等常規(guī)物資的補(bǔ)充采購；項(xiàng)目執(zhí)行采購：如研發(fā)項(xiàng)目所需設(shè)備、材料、服務(wù)等的專項(xiàng)采購；固定資產(chǎn)采購：如電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等價值較高、使用周期長的資產(chǎn)購置；服務(wù)類采購：如咨詢服務(wù)、維修服務(wù)、外包服務(wù)等非物資類采購。二、全流程操作步驟詳解1.需求發(fā)起與申請表填寫操作主體：需求部門經(jīng)辦人（如**）操作內(nèi)容：（1）明確采購需求：根據(jù)部門工作計(jì)劃或?qū)嶋H需要，確定采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)算金額、用途、技術(shù)參數(shù)及到貨時間等關(guān)鍵信息；（2）填寫《采購申請表》：需完整填寫“申請部門”“申請人”“聯(lián)系方式”“申請日期”“采購明細(xì)”“預(yù)算來源”“附件清單”（如技術(shù)規(guī)格書、市場詢價單等）等字段，保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。輸出物：《采購申請表》（含附件）2.部門負(fù)責(zé)人初審操作主體：需求部門負(fù)責(zé)人（如**）操作內(nèi)容：（1）審核采購必要性：確認(rèn)采購需求是否符合部門工作目標(biāo)及年度預(yù)算，是否存在重復(fù)采購或可替代方案；（2）審核需求合理性：核對采購明細(xì)的規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算是否與實(shí)際需求匹配，避免超預(yù)算或過度采購；（3）簽署意見：通過后簽字確認(rèn)，注明“同意申請”；不通過時注明原因并退回申請人修改。時限要求：1個工作日內(nèi)完成3.采購部門（或歸口管理部門）復(fù)核操作主體：采購部門專員（如**）操作內(nèi)容：（1）合規(guī)性審核：檢查采購申請是否符合單位采購管理制度（如是否達(dá)到公開招標(biāo)限額、是否屬于集中采購目錄內(nèi)品類等）；（2）市場調(diào)研與預(yù)算核查：對未明確單品的采購，進(jìn)行初步市場詢價，核實(shí)預(yù)算金額的合理性；對固定資產(chǎn)采購，確認(rèn)是否需要辦理資產(chǎn)登記手續(xù)；（3）流程銜接：確認(rèn)是否需要補(bǔ)充技術(shù)參數(shù)、招標(biāo)文件等附件，或啟動后續(xù)采購方式審批（如詢價、競爭性談判等）。輸出物：《采購申請復(fù)核表》（含審核意見）4.財務(wù)部門預(yù)算復(fù)審操作主體：財務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如趙六）操作內(nèi)容：（1）預(yù)算來源審核：確認(rèn)采購預(yù)算是否已列入部門年度預(yù)算，或是否有專項(xiàng)預(yù)算批文；（2）資金可行性評估：檢查預(yù)算金額是否在可用資金額度內(nèi)，避免超預(yù)算或資金鏈風(fēng)險；（3）簽署意見：預(yù)算充足且合規(guī)時，簽字“同意”；預(yù)算不足或需調(diào)整時，反饋至申請部門及采購部門協(xié)調(diào)處理。時限要求：2個工作日內(nèi)完成5.領(lǐng)導(dǎo)審批（按金額分級）操作主體：單位分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/決策委員會（根據(jù)采購金額分級授權(quán)）審批權(quán)限劃分示例：金額≤5000元：分管領(lǐng)導(dǎo)（如孫七）審批；5000元＜金額≤5萬元：總經(jīng)理（如周八）審批；金額＞5萬元：提交決策委員會集體審議。操作內(nèi)容：（1）審批重點(diǎn)：結(jié)合采購事項(xiàng)的戰(zhàn)略價值、預(yù)算執(zhí)行情況、風(fēng)險評估結(jié)果，最終審批是否同意采購；（2）特殊事項(xiàng)：對緊急采購（如生產(chǎn)經(jīng)營突發(fā)故障急需的維修材料），可啟動“緊急采購綠色通道”，事后補(bǔ)簽審批手續(xù)。6.審批結(jié)果反饋與執(zhí)行通知操作主體：采購部門專員（如**）操作內(nèi)容：（1）通知申請人：審批通過后，將《采購申請表》審批版反饋至需求部門，告知可啟動采購執(zhí)行；審批不通過時，說明原因并退回；（2）移交采購任務(wù)：根據(jù)審批結(jié)果，組織采購執(zhí)行（如對接供應(yīng)商、簽訂合同、下單采購等），同步跟蹤到貨進(jìn)度。7.采購過程記錄與檔案歸檔操作主體：采購部門、財務(wù)部門、需求部門操作內(nèi)容：（1）過程記錄：保存采購過程中的招標(biāo)文件、合同、訂單、付款憑證、驗(yàn)收單等資料；（2）檔案歸檔：每月將采購申請表、審批文件、執(zhí)行資料整理成冊，按年度分類存檔，保存期限不少于5年。三、采購申請表模板采購申請表編號：CG–X申請部門申請人**采購類別□物資類□服務(wù)類□工程類預(yù)算來源采購明細(xì)序號物品/服務(wù)名稱1A4復(fù)印紙2辦公椅合計(jì)金額人民幣（大寫）：壹仟壹佰伍拾元整附件清單□技術(shù)參數(shù)書□市場詢價單（3家以上）□項(xiàng)目批文□其他：______________________部門負(fù)責(zé)人意見采購部門復(fù)核意見簽字：**日期：年月日簽字：**日期：年月日領(lǐng)導(dǎo)審批意見分管領(lǐng)導(dǎo)（孫七）：簽字：__________日期：年月日總經(jīng)理（周八）：簽字：__________日期：年月日四、關(guān)鍵控制點(diǎn)與注意事項(xiàng)預(yù)算控制優(yōu)先：所有采購申請必須明確預(yù)算來源，無預(yù)算或超預(yù)算的申請?jiān)瓌t上不予審批，確需調(diào)整的需按預(yù)算變更流程辦理。審批時效管理：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核，避免因拖延影響采購進(jìn)度；緊急采購需提前報請分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可簡化部分流程但需保留書面記錄。信息真實(shí)性要求：申請人需對采購明細(xì)、用途等信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報、瞞報采購需求；采購部門需對市場詢價、供應(yīng)商資質(zhì)等信息的合規(guī)性負(fù)責(zé)。采購方式合規(guī)：根據(jù)采購金額、品類及單位制度，選擇合適的采購方式（如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價、單一來源采購等），保證過程