保險(xiǎn)代理人客戶留存績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶留存率年度客戶留存率（新客戶）40%85%按實(shí)際留存率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際留存率每高于目標(biāo)值1%，加0.5分，最高不超過(guò)5分年度客戶留存率（老客戶）90%按實(shí)際留存率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際留存率每高于目標(biāo)值1%，加0.5分，最高不超過(guò)5分流失客戶挽回率60%按實(shí)際挽回率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際挽回率每高于目標(biāo)值1%，加0.5分，最高不超過(guò)5分重點(diǎn)客戶流失預(yù)警數(shù)量0每預(yù)警并成功挽留1個(gè)重點(diǎn)客戶，加2分，最高不超過(guò)10分客戶滿意度評(píng)分4.5分按實(shí)際評(píng)分與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際評(píng)分每高于目標(biāo)值0.1分，加1分，最高不超過(guò)5分客戶關(guān)系維護(hù)客戶拜訪頻率30%每月至少2次按實(shí)際拜訪頻率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：每月每高于目標(biāo)值1次，加1分，最高不超過(guò)5分客戶活動(dòng)參與度參與率不低于80%按實(shí)際參與率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際參與率每高于目標(biāo)值5%，加0.5分，最高不超過(guò)5分客戶投訴處理率100%按實(shí)際處理率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際處理率每高于目標(biāo)值1%，加0.5分，最高不超過(guò)5分客戶增值服務(wù)提供數(shù)量每季度至少2項(xiàng)每提供1項(xiàng)符合標(biāo)準(zhǔn)的增值服務(wù)，加1分，最高不超過(guò)5分客戶推薦新客戶數(shù)量每季度至少3個(gè)每推薦1個(gè)新客戶并成功簽約，加1分，最高不超過(guò)5分銷售業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)年度保費(fèi)收入貢獻(xiàn)20%100萬(wàn)元按實(shí)際保費(fèi)收入與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際保費(fèi)收入每高于目標(biāo)值10%，加1分，最高不超過(guò)5分新業(yè)務(wù)價(jià)值（NBV）貢獻(xiàn)50萬(wàn)元按實(shí)際NBV貢獻(xiàn)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際NBV貢獻(xiàn)每高于目標(biāo)值5%，加0.5分，最高不超過(guò)5分高價(jià)值客戶簽約數(shù)量每年至少5個(gè)每簽約1個(gè)高價(jià)值客戶，加1分，最高不超過(guò)5分續(xù)期保費(fèi)率95%按實(shí)際續(xù)期保費(fèi)率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際續(xù)期保費(fèi)率每高于目標(biāo)值1%，加0.5分，最高不超過(guò)5分產(chǎn)品組合銷售比例不低于70%按實(shí)際產(chǎn)品組合銷售比例與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際比例每高于目標(biāo)值5%，加0.5分，最高不超過(guò)5分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)新人輔導(dǎo)數(shù)量10%每年至少2名每輔導(dǎo)1名新人并成功留存，加1分，最高不超過(guò)5分團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)參與度100%按實(shí)際參與率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際參與率每高于目標(biāo)值5%，加0.5分，最高不超過(guò)5分團(tuán)隊(duì)分享活動(dòng)參與次數(shù)每年至少4次每參與1次團(tuán)隊(duì)分享活動(dòng)，加0.5分，最高不超過(guò)5分團(tuán)隊(duì)績(jī)效目標(biāo)達(dá)成率90%按實(shí)際團(tuán)隊(duì)績(jī)效目標(biāo)達(dá)成率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，例如：實(shí)際達(dá)成率每高于目標(biāo)值5%，加0.5分，最高不超過(guò)5分合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理100%按實(shí)際合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理情況計(jì)分，例如：無(wú)重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事件，加5分；發(fā)生1次輕微事件，扣1分，最高不超過(guò)5分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)代理人在客戶留存方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分將作為績(jī)效評(píng)定的主要依據(jù)。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，不得調(diào)整。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：