保險銷售顧問保單規(guī)劃與續(xù)約率績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率月度新單保費收入40%100萬元按實際完成金額占目標的百分比計分，如100%目標得滿分，90%得0.9分，以此類推。季度高價值保單占比30%按高價值保單（如年保費超過10萬元）收入占總保費收入的百分比計分?？蛻艮D(zhuǎn)化率25%按成功轉(zhuǎn)化的潛在客戶數(shù)量占總接觸潛在客戶數(shù)量的百分比計分。平均客單價8萬元按實際成交保單的平均保費金額計分，如達到目標得滿分，達到目標的80%得0.8分。銷售活動參與度95%按參與銷售培訓、客戶拜訪等活動的次數(shù)占總計劃次數(shù)的百分比計分?？蛻衾m(xù)約率年度客戶續(xù)約率35%85%按續(xù)約客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的百分比計分。重點客戶續(xù)約率90%按高價值客戶（如年保費超過10萬元）續(xù)約數(shù)量占高價值客戶總數(shù)的百分比計分。續(xù)約客戶滿意度4.5分（滿分5分）按續(xù)約客戶滿意度調(diào)查的平均分數(shù)計分。續(xù)約前客戶溝通頻率每月至少1次按實際溝通次數(shù)占總應溝通次數(shù)的百分比計分。續(xù)約保單調(diào)整率15%按續(xù)約時客戶調(diào)整保單內(nèi)容（如增加保額、增加險種）的保單數(shù)量占總續(xù)約保單數(shù)量的百分比計分。專業(yè)能力與合規(guī)性產(chǎn)品知識考核通過率15%95%按通過公司組織的產(chǎn)品知識考核的次數(shù)占總考核次數(shù)的百分比計分。合規(guī)銷售行為符合率100%按無銷售誤導投訴、無違規(guī)操作記錄的次數(shù)占總銷售行為的百分比計分?？蛻敉对V處理及時率90%按在規(guī)定時間內(nèi)（如24小時內(nèi)）響應并處理客戶投訴的次數(shù)占總投訴次數(shù)的百分比計分。續(xù)約客戶流失分析報告完成率100%按按期提交續(xù)約客戶流失原因分析報告的次數(shù)占總應提交次數(shù)的百分比計分。持續(xù)學習與認證1次/年按獲得公司認可的專業(yè)認證或參加重要培訓的次數(shù)計分，每年至少1次得滿分。團隊協(xié)作與影響力團隊活動參與率10%80%按參與團隊建設、分享會等活動的次數(shù)占總活動次數(shù)的百分比計分。新員工輔導效果至少輔導1名新員工并使其順利達標按輔導的新員工考核達標數(shù)量計分，輔導1名達標得滿分?？绮块T協(xié)作滿意度4.0分（滿分5分）按與相關(guān)部門（如核保、理賠）協(xié)作的滿意度調(diào)查的平均分數(shù)計分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量5個/季度按通過現(xiàn)有客戶成功推薦新客戶的數(shù)量計分，每推薦1個有效客戶得一定分數(shù)，累計計分。團隊銷售目標貢獻團隊目標的20%按個人銷售業(yè)績對團隊總目標的貢獻比例計分，貢獻20%得滿分。本考核表旨在全面評估保險銷售顧問在保單規(guī)劃、銷售業(yè)績及客戶續(xù)約方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況，結(jié)合評分標準進行客觀評價。權(quán)重分配體現(xiàn)銷售業(yè)績與客戶關(guān)系維護的核心地位，同時兼顧專業(yè)能力與團隊協(xié)作?？己私Y(jié)果將作為績效獎金、晉升及培訓發(fā)展的依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：