保險(xiǎn)行業(yè)保險(xiǎn)顧問客戶維護(hù)與業(yè)務(wù)拓展績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶關(guān)系維護(hù)客戶滿意度提升率30%提升10%根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問卷得分變化計(jì)算，每提升1%得1分，最高30分客戶續(xù)約率達(dá)到85%按實(shí)際續(xù)約客戶數(shù)占應(yīng)續(xù)約客戶數(shù)的比例計(jì)算，每提升1%得1分，最高30分客戶流失率控制控制在5%以下按實(shí)際流失客戶數(shù)占客戶總數(shù)的比例計(jì)算，每降低0.5%得1分，最高30分客戶主動咨詢量每月平均20次按每月客戶主動咨詢次數(shù)計(jì)算，每增加2次得1分，最高30分客戶關(guān)系活動參與度參與率達(dá)到90%按參與客戶關(guān)系活動的客戶數(shù)占目標(biāo)客戶總數(shù)的比例計(jì)算，每提升1%得1分，最高30分業(yè)務(wù)拓展能力新客戶簽約數(shù)35%每月平均15個按每月新簽約客戶數(shù)計(jì)算，每增加1個得1分，最高35分保費(fèi)收入達(dá)成率達(dá)到120%按實(shí)際保費(fèi)收入占目標(biāo)保費(fèi)收入的比例計(jì)算，每提升1%得1分，最高35分產(chǎn)品銷售多樣性銷售3類以上產(chǎn)品按銷售產(chǎn)品種類計(jì)算，每增加1類產(chǎn)品得1分，最高35分客戶轉(zhuǎn)介紹率達(dá)到20%按通過客戶轉(zhuǎn)介紹簽約的新客戶數(shù)占新客戶總數(shù)的比例計(jì)算，每提升1%得1分，最高35分銷售活動執(zhí)行效果活動完成率95%以上按銷售活動計(jì)劃完成情況計(jì)算，每提升1%得1分，最高35分市場競爭力市場占有率提升20%提升5%按公司市場占有率變化計(jì)算，每提升1%得1分，最高20分競爭對手分析報(bào)告質(zhì)量每季度提交1份高質(zhì)量報(bào)告按報(bào)告深度、準(zhǔn)確性和實(shí)用性綜合評分，每季度1份高質(zhì)量報(bào)告得5分，最高20分新產(chǎn)品學(xué)習(xí)與應(yīng)用掌握并應(yīng)用2款新產(chǎn)品按新產(chǎn)品知識測試成績和應(yīng)用情況計(jì)算，每掌握并應(yīng)用1款新產(chǎn)品得5分，最高20分行業(yè)動態(tài)參與度參加4次以上行業(yè)會議或培訓(xùn)按實(shí)際參加次數(shù)計(jì)算，每次得2.5分，最高20分品牌影響力獲得2次以上媒體或行業(yè)認(rèn)可按獲得媒體或行業(yè)認(rèn)可次數(shù)計(jì)算，每次得4分，最高20分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)任務(wù)協(xié)作完成率15%達(dá)到90%按團(tuán)隊(duì)協(xié)作任務(wù)完成情況計(jì)算，每提升1%得1分，最高15分新員工培訓(xùn)參與度參與率達(dá)到100%按參與新員工培訓(xùn)的次數(shù)和時長計(jì)算，每完成1次培訓(xùn)得1分，最高15分內(nèi)部知識分享次數(shù)每月至少1次按每月進(jìn)行內(nèi)部知識分享的次數(shù)計(jì)算，每次得3分，最高15分培訓(xùn)滿意度滿意度85%以上按培訓(xùn)參與者的滿意度調(diào)查得分計(jì)算，每提升1%得1分，最高15分團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動參與參與率達(dá)到80%按參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動的員工數(shù)占團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)的比例計(jì)算，每提升1%得1分，最高15分本考核表用于評估保險(xiǎn)顧問在客戶維護(hù)與業(yè)務(wù)拓展方面的綜合績效。請根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評分，最終得分=各維度得分×權(quán)重?？己酥芷跒樵露然蚣径?，具體以公司規(guī)定為準(zhǔn)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：