保險(xiǎn)營(yíng)銷員業(yè)績(jī)與續(xù)保績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分新業(yè)務(wù)價(jià)值新增保單件數(shù)40%50件按實(shí)際完成件數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，每多完成1件加2分，每少完成1件扣2分，最低得0分。首年保費(fèi)收入100萬(wàn)元按實(shí)際完成保費(fèi)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，每多完成10萬(wàn)元加3分，每少完成10萬(wàn)元扣3分，最低得0分。高價(jià)值保單占比30%按高價(jià)值保單（保費(fèi)超過(guò)5萬(wàn)元）件數(shù)占總保單件數(shù)的比例計(jì)算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分?？蛻艮D(zhuǎn)化率20%按有效簽約客戶數(shù)與接觸潛在客戶數(shù)的比例計(jì)算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。平均客單價(jià)2萬(wàn)元按首年保費(fèi)收入除以新增保單件數(shù)計(jì)算平均客單價(jià)，每高0.2萬(wàn)元加1分，每低0.2萬(wàn)元扣1分，最低得0分?？蛻衾m(xù)保率年度客戶續(xù)保率30%80%按續(xù)?？蛻魯?shù)與上年度有效客戶數(shù)的比例計(jì)算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。重點(diǎn)客戶續(xù)保率90%按重點(diǎn)客戶（保費(fèi)超過(guò)10萬(wàn)元）續(xù)保數(shù)與重點(diǎn)客戶總數(shù)的比例計(jì)算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。續(xù)?？蛻魸M意度85分通過(guò)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷計(jì)算得分，每高1分加0.5分，每低1分扣0.5分，最低得0分。續(xù)保傭金收入80萬(wàn)元按實(shí)際完成續(xù)保傭金與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，每多完成10萬(wàn)元加2分，每少完成10萬(wàn)元扣2分，最低得0分。續(xù)保主動(dòng)聯(lián)系率95%按主動(dòng)聯(lián)系客戶并成功續(xù)保的客戶數(shù)與應(yīng)聯(lián)系客戶數(shù)的比例計(jì)算得分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻絷P(guān)系管理客戶拜訪頻率20%每月至少4次按實(shí)際拜訪次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，每多拜訪1次加1分，每少拜訪1次扣1分，最低得0分?？蛻艋顒?dòng)參與度80%按客戶參與公司組織的活動(dòng)次數(shù)與應(yīng)參與活動(dòng)次數(shù)的比例計(jì)算得分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻敉对V率低于5%按客戶投訴次數(shù)與總客戶數(shù)的比例計(jì)算得分，每低1%加2分，每高1%扣2分，最低得0分?？蛻敉扑]率10個(gè)按通過(guò)客戶推薦帶來(lái)的新客戶數(shù)計(jì)算得分，每多1個(gè)加1分，每少1個(gè)扣1分，最低得0分?？蛻魴n案完整度100%按客戶檔案信息完整性的比例計(jì)算得分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率10%90%按團(tuán)隊(duì)分配任務(wù)的實(shí)際完成率計(jì)算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。培訓(xùn)參與度100%按參與公司組織的培訓(xùn)次數(shù)與應(yīng)參與次數(shù)的比例計(jì)算得分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分。合規(guī)操作符合率98%按合規(guī)操作次數(shù)與總操作次數(shù)的比例計(jì)算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。銷售誤導(dǎo)投訴0起每發(fā)生1起銷售誤導(dǎo)投訴扣3分，最低得0分。市場(chǎng)活動(dòng)執(zhí)行質(zhì)量良好按市場(chǎng)活動(dòng)執(zhí)行情況的評(píng)估結(jié)果計(jì)算得分，'優(yōu)秀'得5分，'良好'得3分，'一般'得1分，'差'得0分。本考核表用于評(píng)定保險(xiǎn)營(yíng)銷員的業(yè)績(jī)與續(xù)保績(jī)效，請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分。權(quán)重分配：新業(yè)務(wù)價(jià)值40%，客戶續(xù)保率30%，客戶關(guān)系管理20%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)10%。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)各指標(biāo)說(shuō)明，最終得分為各維度得分加權(quán)平均。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽