客戶關(guān)系管理系統(tǒng)實(shí)施方案及使用手冊---客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)實(shí)施方案及使用手冊引言在當(dāng)前競爭日益激烈的商業(yè)環(huán)境中，客戶已成為企業(yè)最寶貴的資產(chǎn)?？蛻絷P(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)作為一種戰(zhàn)略性工具，不僅能夠幫助企業(yè)高效管理客戶信息，更能深度洞察客戶需求，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升客戶滿意度與忠誠度，從而驅(qū)動銷售增長與利潤提升。本手冊旨在詳細(xì)闡述CRM系統(tǒng)從項(xiàng)目啟動到最終上線及持續(xù)優(yōu)化的完整實(shí)施路徑，并為用戶提供日常操作的專業(yè)指引，確保系統(tǒng)能夠真正融入業(yè)務(wù)，創(chuàng)造實(shí)際價值。第一部分：CRM系統(tǒng)實(shí)施方案一、項(xiàng)目啟動與規(guī)劃CRM項(xiàng)目的成功，始于周密的規(guī)劃與清晰的目標(biāo)。1.1明確項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)期效益在項(xiàng)目伊始，組織內(nèi)部必須達(dá)成共識：引入CRM系統(tǒng)的核心目標(biāo)是什么？是提升銷售轉(zhuǎn)化率、改善客戶服務(wù)響應(yīng)速度、優(yōu)化營銷活動效果，還是整合分散的客戶數(shù)據(jù)以獲得更全面的客戶視圖？每一個目標(biāo)都應(yīng)盡可能具體化、可衡量。例如，“在未來一年內(nèi)，通過CRM系統(tǒng)管理銷售線索，使線索轉(zhuǎn)化率提升X%”，或“將客戶服務(wù)請求的平均響應(yīng)時間縮短Y小時”。同時，需預(yù)估項(xiàng)目投入與預(yù)期回報(bào)，為項(xiàng)目爭取必要的資源支持。1.2組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與明確職責(zé)一個跨部門的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是CRM成功實(shí)施的關(guān)鍵保障。典型的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)包括：*項(xiàng)目發(fā)起人：通常為企業(yè)高層管理者，負(fù)責(zé)提供戰(zhàn)略指導(dǎo)、資源支持與關(guān)鍵決策。*項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體規(guī)劃、進(jìn)度控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)與溝通。*業(yè)務(wù)部門代表：來自銷售、市場、客服等核心業(yè)務(wù)部門的骨干成員，他們最了解實(shí)際業(yè)務(wù)需求，是需求收集與確認(rèn)的主要參與者，也是系統(tǒng)上線后推廣使用的關(guān)鍵力量。*IT部門代表：負(fù)責(zé)系統(tǒng)技術(shù)評估、軟硬件環(huán)境搭建、數(shù)據(jù)遷移技術(shù)支持、系統(tǒng)集成（如與ERP、郵件系統(tǒng)等）、以及后續(xù)的系統(tǒng)運(yùn)維。*外部顧問（如適用）：若選擇外部CRM實(shí)施服務(wù)商，其顧問將提供專業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、系統(tǒng)配置與實(shí)施方法論支持。明確各角色的職責(zé)與溝通機(jī)制，確保信息暢通，決策高效。1.3制定項(xiàng)目范圍與時間表清晰界定項(xiàng)目的邊界，哪些業(yè)務(wù)流程將納入CRM系統(tǒng)管理，哪些暫時不考慮。例如，初期可聚焦于核心的客戶信息管理與銷售流程管理，客戶服務(wù)與營銷自動化可在后續(xù)階段逐步上線?；陧?xiàng)目范圍，制定詳細(xì)的工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）和里程碑計(jì)劃，明確各階段任務(wù)、負(fù)責(zé)人及完成時間。時間表應(yīng)具有一定的彈性，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)與變更。1.4預(yù)算規(guī)劃根據(jù)項(xiàng)目范圍和時間表，制定詳細(xì)的項(xiàng)目預(yù)算，包括軟件許可費(fèi)用（或訂閱費(fèi)用）、硬件設(shè)備投入（如服務(wù)器，若為本地部署）、實(shí)施服務(wù)費(fèi)用、數(shù)據(jù)遷移費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、以及后續(xù)的維護(hù)與升級費(fèi)用等。確保預(yù)算的合理性與充足性。二、需求分析與現(xiàn)有系統(tǒng)評估深入的需求分析是確保CRM系統(tǒng)真正貼合企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。2.1業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化組織各業(yè)務(wù)部門代表，共同梳理現(xiàn)有與客戶相關(guān)的核心業(yè)務(wù)流程，如線索獲取與管理、客戶信息錄入與維護(hù)、銷售機(jī)會跟進(jìn)、合同管理、訂單處理、售后服務(wù)請求處理等。在梳理過程中，識別現(xiàn)有流程中的痛點(diǎn)、瓶頸與不合理之處，并思考如何借助CRM系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化與再造，以提升效率與客戶體驗(yàn)。2.2數(shù)據(jù)需求分析明確CRM系統(tǒng)需要管理哪些客戶數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、交互數(shù)據(jù)等。這些數(shù)據(jù)從哪里來？數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系如何？數(shù)據(jù)的字段定義、類型、長度、約束條件等有何要求？數(shù)據(jù)的質(zhì)量現(xiàn)狀如何？2.3用戶角色與權(quán)限需求分析不同層級、不同部門的用戶在CRM系統(tǒng)中需要執(zhí)行哪些操作，訪問哪些數(shù)據(jù)。據(jù)此劃分用戶角色，并為每個角色分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限與數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全與操作規(guī)范。2.4現(xiàn)有系統(tǒng)評估（如適用）若企業(yè)之前已有其他客戶管理相關(guān)系統(tǒng)或工具（如Excel表格、簡單的聯(lián)系人管理軟件等），需對其進(jìn)行評估。分析其現(xiàn)有功能、數(shù)據(jù)情況、用戶使用反饋、存在的問題與局限性，以便在新CRM系統(tǒng)實(shí)施時，決定如何利用其現(xiàn)有價值，并避免重蹈覆轍。2.5編制需求規(guī)格說明書將收集到的所有需求進(jìn)行整理、分析、歸納與確認(rèn)，形成正式的《CRM系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》。這份文檔應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整地描述系統(tǒng)應(yīng)滿足的功能需求、非功能需求（如性能、安全性、易用性等）、數(shù)據(jù)需求、接口需求等，作為后續(xù)系統(tǒng)選型、配置與測試的依據(jù)。需求規(guī)格說明書需經(jīng)過項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的評審與確認(rèn)。三、CRM系統(tǒng)選型與配置根據(jù)明確的需求，選擇并配置最適合企業(yè)的CRM系統(tǒng)。3.1系統(tǒng)選型*市場調(diào)研與廠商對比：根據(jù)需求規(guī)格說明書，調(diào)研市場上主流的CRM產(chǎn)品?？蓮墓δ芷ヅ涠?、技術(shù)架構(gòu)、易用性、可擴(kuò)展性、安全性、廠商實(shí)力與口碑、服務(wù)支持能力、以及總擁有成本（TCO）等多個維度進(jìn)行評估與對比。*產(chǎn)品演示與POC（概念驗(yàn)證）：邀請入圍的CRM廠商進(jìn)行產(chǎn)品演示，重點(diǎn)演示與核心需求相關(guān)的功能模塊。對于關(guān)鍵或復(fù)雜需求，可考慮進(jìn)行小范圍的概念驗(yàn)證（POC），以實(shí)際操作檢驗(yàn)系統(tǒng)的適用性。*決策與合同簽訂：綜合評估各方面因素，選定最終的CRM產(chǎn)品與服務(wù)商，并完成合同談判與簽訂。合同中應(yīng)明確產(chǎn)品型號、版本、許可數(shù)量、服務(wù)內(nèi)容、交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收criteria、付款方式、售后服務(wù)條款等。3.2系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備根據(jù)選定CRM系統(tǒng)的技術(shù)要求，準(zhǔn)備相應(yīng)的軟硬件環(huán)境。若是云端SaaS型CRM，則主要涉及網(wǎng)絡(luò)配置、用戶終端兼容性等；若是本地部署型，則需準(zhǔn)備服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等，并進(jìn)行安裝與調(diào)試。3.3系統(tǒng)基礎(chǔ)配置在CRM系統(tǒng)正式投入使用前，需要進(jìn)行一系列基礎(chǔ)配置工作，包括：*組織架構(gòu)設(shè)置：在系統(tǒng)中搭建與企業(yè)實(shí)際情況一致的組織架構(gòu)，如公司、部門等。*用戶與權(quán)限配置：根據(jù)之前定義的用戶角色，在系統(tǒng)中創(chuàng)建用戶賬號，分配角色與權(quán)限。*自定義字段與表單：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，對客戶、聯(lián)系人、商機(jī)等核心實(shí)體的字段進(jìn)行自定義，并設(shè)計(jì)符合業(yè)務(wù)習(xí)慣的數(shù)據(jù)錄入表單。*業(yè)務(wù)流程配置：在系統(tǒng)中配置或自定義銷售流程、服務(wù)流程等，如設(shè)置銷售階段、審批流程、自動任務(wù)等。*工作流與自動化規(guī)則：利用系統(tǒng)提供的工作流引擎，設(shè)置自動化規(guī)則，如當(dāng)客戶狀態(tài)發(fā)生變更時自動發(fā)送通知、當(dāng)商機(jī)金額達(dá)到一定閾值時自動提醒銷售經(jīng)理介入等，以提高工作效率。*報(bào)表與儀表盤配置：根據(jù)管理決策需求，配置常用的業(yè)務(wù)報(bào)表與數(shù)據(jù)儀表盤，如銷售業(yè)績報(bào)表、客戶分析報(bào)表、線索轉(zhuǎn)化漏斗圖等。四、數(shù)據(jù)遷移與清洗高質(zhì)量的數(shù)據(jù)是CRM系統(tǒng)有效運(yùn)行的生命線。4.1數(shù)據(jù)來源與梳理明確需要遷移到新CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源，可能包括舊的CRM系統(tǒng)、Excel表格、Access數(shù)據(jù)庫、郵件系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等。對這些數(shù)據(jù)源進(jìn)行詳細(xì)梳理，了解數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)格式。4.2數(shù)據(jù)清洗與轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)遷移前的清洗與轉(zhuǎn)換是確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的關(guān)鍵步驟：*數(shù)據(jù)清洗：識別并處理數(shù)據(jù)中的錯誤（如拼寫錯誤、格式錯誤）、重復(fù)數(shù)據(jù)、不完整數(shù)據(jù)、無效數(shù)據(jù)。*數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式與編碼標(biāo)準(zhǔn)，如日期格式、電話號碼格式、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)等。*數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換：根據(jù)新CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型和字段定義，對源數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的格式轉(zhuǎn)換、字段映射與內(nèi)容轉(zhuǎn)換。4.3制定數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃與策略確定數(shù)據(jù)遷移的順序、方法（如手動導(dǎo)入、腳本導(dǎo)入、ETL工具導(dǎo)入）、時間表、責(zé)任人。對于大量數(shù)據(jù)，通常會先進(jìn)行小范圍的測試遷移，驗(yàn)證數(shù)據(jù)遷移的準(zhǔn)確性與完整性，根據(jù)測試結(jié)果優(yōu)化遷移腳本或方法，然后再進(jìn)行全量數(shù)據(jù)遷移。4.4執(zhí)行數(shù)據(jù)遷移與驗(yàn)證嚴(yán)格按照遷移計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)遷移操作。遷移完成后，需進(jìn)行多維度的驗(yàn)證：*完整性驗(yàn)證：檢查遷移后的數(shù)據(jù)記錄數(shù)是否與源數(shù)據(jù)一致。*準(zhǔn)確性驗(yàn)證：抽查關(guān)鍵數(shù)據(jù)字段，確保遷移前后數(shù)據(jù)內(nèi)容一致。*關(guān)聯(lián)性驗(yàn)證：檢查客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、訂單等數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系是否正確建立。*業(yè)務(wù)規(guī)則驗(yàn)證：確保遷移后的數(shù)據(jù)符合新CRM系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)則與約束條件。五、用戶培訓(xùn)與系統(tǒng)測試確保用戶會用、能用好系統(tǒng)，并驗(yàn)證系統(tǒng)功能滿足業(yè)務(wù)需求。5.1制定培訓(xùn)計(jì)劃與材料根據(jù)不同用戶角色（如銷售代表、銷售經(jīng)理、客服專員、管理員等）的職責(zé)與系統(tǒng)操作需求，制定差異化的培訓(xùn)計(jì)劃。編寫或準(zhǔn)備相應(yīng)的培訓(xùn)材料，如用戶操作手冊、培訓(xùn)PPT、操作視頻教程等。培訓(xùn)材料應(yīng)簡潔明了，重點(diǎn)突出，易于理解和操作。5.2開展用戶培訓(xùn)按照培訓(xùn)計(jì)劃，分批次、分角色組織用戶培訓(xùn)。培訓(xùn)方式可多樣化，包括集中授課、小組討論、上機(jī)操作演練、一對一輔導(dǎo)等。確保每位用戶都能理解系統(tǒng)的核心功能、掌握日常操作技能，并認(rèn)識到使用CRM系統(tǒng)對其工作的價值。5.3系統(tǒng)測試在系統(tǒng)正式上線前，必須進(jìn)行充分的測試，以確保系統(tǒng)功能符合需求、運(yùn)行穩(wěn)定可靠：*功能測試：由測試人員或關(guān)鍵用戶根據(jù)需求規(guī)格說明書，對系統(tǒng)的各項(xiàng)功能點(diǎn)進(jìn)行逐一測試，驗(yàn)證其是否按預(yù)期工作。*集成測試：若CRM系統(tǒng)需要與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如ERP、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、郵件營銷平臺等）進(jìn)行集成，需測試接口數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性與及時性。*性能測試：在預(yù)期的數(shù)據(jù)量和并發(fā)用戶數(shù)下，測試系統(tǒng)的響應(yīng)速度、穩(wěn)定性、吞吐量等性能指標(biāo)。*用戶接受度測試（UAT）：由最終用戶代表對系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際操作測試，評估系統(tǒng)的易用性、業(yè)務(wù)流程的順暢性，確認(rèn)系統(tǒng)是否滿足日常工作需求。*安全性測試：測試系統(tǒng)的權(quán)限控制、數(shù)據(jù)加密、防注入等安全機(jī)制是否有效。對于測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給實(shí)施團(tuán)隊(duì)進(jìn)行修復(fù)，并進(jìn)行回歸測試，直至所有問題得到解決。六、系統(tǒng)上線與切換系統(tǒng)上線是CRM項(xiàng)目從實(shí)施階段邁向應(yīng)用階段的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。6.1制定上線策略與切換計(jì)劃根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和CRM系統(tǒng)的復(fù)雜程度，選擇合適的上線策略：*直接切換：一次性將所有用戶和業(yè)務(wù)切換到新CRM系統(tǒng)。這種方式周期短，但風(fēng)險(xiǎn)相對較高。*并行運(yùn)行：新舊系統(tǒng)同時運(yùn)行一段時間，待新系統(tǒng)穩(wěn)定后再逐步停用舊系統(tǒng)。這種方式風(fēng)險(xiǎn)較低，但用戶工作量會增加。*分階段上線：按部門、按業(yè)務(wù)模塊或按用戶組逐步推廣使用新系統(tǒng)。這種方式較為穩(wěn)妥，便于問題的及時發(fā)現(xiàn)與處理。明確上線的具體日期、各階段任務(wù)、責(zé)任人、以及應(yīng)急處理預(yù)案。6.2上線前最終檢查上線前，對系統(tǒng)環(huán)境、數(shù)據(jù)狀態(tài)、用戶權(quán)限、配置項(xiàng)、培訓(xùn)情況等進(jìn)行最后的全面檢查，確保一切就緒。6.3系統(tǒng)切換與數(shù)據(jù)凍結(jié)在預(yù)定的切換時間點(diǎn)，按照計(jì)劃執(zhí)行系統(tǒng)切換操作。若涉及數(shù)據(jù)遷移，可能需要對源系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行臨時凍結(jié)，以確保遷移數(shù)據(jù)的一致性。6.4上線初期支持上線初期是用戶適應(yīng)新系統(tǒng)的關(guān)鍵時期，也是問題易發(fā)生期。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)提供高強(qiáng)度的現(xiàn)場或遠(yuǎn)程支持，及時響應(yīng)用戶遇到的問題，解答疑問，協(xié)助用戶解決操作困難。設(shè)立專門的問題反饋渠道和快速響應(yīng)機(jī)制。七、上線后支持與持續(xù)優(yōu)化CRM系統(tǒng)的成功應(yīng)用是一個持續(xù)改進(jìn)的過程，而非項(xiàng)目的結(jié)束。7.1建立運(yùn)維支持體系明確系統(tǒng)上線后的日常運(yùn)維支持責(zé)任，通常由內(nèi)部IT團(tuán)隊(duì)或外部服務(wù)商（或雙方協(xié)作）負(fù)責(zé)。建立問題上報(bào)、處理、跟蹤與關(guān)閉的標(biāo)準(zhǔn)化流程，確保用戶遇到的技術(shù)問題和業(yè)務(wù)疑問能得到及時有效的解決。7.2用戶反饋收集與分析持續(xù)收集用戶在使用過程中的反饋意見和建議，了解系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中存在的不足和可優(yōu)化點(diǎn)。定期組織用戶溝通會或滿意度調(diào)查。7.3系統(tǒng)性能監(jiān)控與優(yōu)化對CRM系統(tǒng)的運(yùn)行性能進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)控，包括服務(wù)器負(fù)載、數(shù)據(jù)庫性能、網(wǎng)絡(luò)狀況、用戶訪問量等，及時發(fā)現(xiàn)并解決性能瓶頸。7.4業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)配置的持續(xù)優(yōu)化隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展、市場環(huán)境的變化以及用戶對CRM系統(tǒng)理解的深入，原有的業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)配置可能需要進(jìn)行調(diào)整與優(yōu)化。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)或CRM管理員應(yīng)根據(jù)用戶反饋和業(yè)務(wù)需求變化，對系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)的迭代優(yōu)化，如調(diào)整字段、優(yōu)化流程、新增報(bào)表等，使CRM系統(tǒng)能夠持續(xù)適應(yīng)并支撐企業(yè)發(fā)展。7.5用戶行為分析與推廣深化通過系統(tǒng)日志分析用戶對CRM的使用頻率、功能模塊的使用情況，識別“沉默用戶”或使用不深入的用戶，分析原因并采取針對性措施（如補(bǔ)充培訓(xùn)、優(yōu)化操作體驗(yàn)、加強(qiáng)考核引導(dǎo)等），提升系統(tǒng)的整體使用率和應(yīng)用深度。同時，不斷發(fā)掘CRM系統(tǒng)的潛在價值，推廣更多高級功能的應(yīng)用。八、項(xiàng)目驗(yàn)收與知識轉(zhuǎn)移項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)志著CRM實(shí)施項(xiàng)目的正式結(jié)束，但知識的沉淀與轉(zhuǎn)移至關(guān)重要。8.1項(xiàng)目驗(yàn)收當(dāng)CRM系統(tǒng)成功上線運(yùn)行一段時間（通常為1-3個月），各項(xiàng)功能運(yùn)行穩(wěn)定，主要業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，用戶反饋良好后，可啟動項(xiàng)目驗(yàn)收流程。對照項(xiàng)目初期設(shè)定的目標(biāo)、需求規(guī)格說明書和合同約定的交付物，進(jìn)行全面的驗(yàn)收檢查。驗(yàn)收通過后，簽署項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告。8.2項(xiàng)目總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分享項(xiàng)目結(jié)束后，組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行總結(jié)，回顧項(xiàng)目實(shí)施過程中的成功經(jīng)驗(yàn)與不足之處，形成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。分享項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為企業(yè)未來其他信息化項(xiàng)目提供借鑒。8.3知識轉(zhuǎn)移與文檔交付確保項(xiàng)目過程中產(chǎn)生的所有重要文檔（如需求規(guī)格說明書、系統(tǒng)配置文檔、數(shù)據(jù)遷移方案、測試報(bào)告、用戶手冊、管理員手冊、應(yīng)急預(yù)案等）完整、準(zhǔn)確地移交給企業(yè)，并對相關(guān)的IT人員和業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行系統(tǒng)管理與維護(hù)知識的轉(zhuǎn)移，使其具備獨(dú)立運(yùn)維和進(jìn)行日常配置調(diào)整的能力。第二部分：CRM系統(tǒng)核心功能模塊使用指南本部分旨在為用戶提供CRM系統(tǒng)日常操作的基本指引，幫助用戶快速上手并高效使用系統(tǒng)。具體操作界面和路徑可能因CRM產(chǎn)品不同而略有差異，請結(jié)合實(shí)際使用的系統(tǒng)進(jìn)行操作。一、客戶信息管理客戶信息是CRM系統(tǒng)的核心數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確、完整地維護(hù)客戶信息是開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的基礎(chǔ)。1.1客戶創(chuàng)建與錄入*入口：通常在系統(tǒng)主導(dǎo)航菜單中找到“客戶”或“accounts”模塊，點(diǎn)擊“新建”或“添加客戶”按鈕。*信息填寫：根據(jù)系統(tǒng)提示，填寫客戶的基本信息，如客戶名稱、所屬行業(yè)、規(guī)模、聯(lián)系方式（電話、郵箱、地址）、客戶來源、負(fù)責(zé)銷售等。帶“*”號的通常為必填字段。盡可能填寫完整的信息，以便后續(xù)分析與