保險(xiǎn)行業(yè)理財(cái)顧問客戶服務(wù)滿意度及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶服務(wù)滿意度客戶滿意度調(diào)研得分40%85分按調(diào)研得分占比評(píng)分，每增加1分得1分，最高不超過100分客戶投訴率低于5%按投訴率占比評(píng)分，每降低1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最低得0分客戶回訪滿意度90分按回訪得分占比評(píng)分，每增加1分得1分，最高不超過100分客戶留存率高于80%按留存率占比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最低得0分服務(wù)響應(yīng)及時(shí)性98%按響應(yīng)及時(shí)率占比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最低得0分業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)達(dá)成率銷售額達(dá)成率35%100%按實(shí)際銷售額與目標(biāo)的百分比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過100分新客戶簽約數(shù)20個(gè)按實(shí)際簽約數(shù)與目標(biāo)的百分比評(píng)分，每增加1個(gè)得5分，最低得0分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)10%按客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)率占比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最低得0分高凈值客戶轉(zhuǎn)化率15%按高凈值客戶轉(zhuǎn)化率占比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得3分，最低得0分產(chǎn)品銷售多樣性5種以上按銷售產(chǎn)品種類數(shù)評(píng)分，每增加1種得5分，最低得0分客戶關(guān)系維護(hù)客戶關(guān)系活動(dòng)參與度15%80%按參與活動(dòng)次數(shù)占比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過100分客戶投訴處理滿意度95分按投訴處理滿意度得分占比評(píng)分，每增加1分得1分，最高不超過100分客戶流失率低于8%按流失率占比評(píng)分，每降低1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最低得0分客戶推薦率高于10%按推薦率占比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最低得0分客戶增值服務(wù)提供50%按提供增值服務(wù)客戶占比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過100分專業(yè)能力提升專業(yè)培訓(xùn)參與度10%100%按參與培訓(xùn)課時(shí)占比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過100分專業(yè)認(rèn)證獲取1個(gè)按獲取認(rèn)證數(shù)量評(píng)分，每增加1個(gè)得10分，最低得0分產(chǎn)品知識(shí)考核通過率95%按考核通過率占比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得2分，最低得0分客戶復(fù)雜需求解決率90%按復(fù)雜需求解決率占比評(píng)分，每增加1個(gè)百分點(diǎn)得1分，最高不超過100分持續(xù)學(xué)習(xí)主動(dòng)性良好按學(xué)習(xí)主動(dòng)性表現(xiàn)評(píng)分，'優(yōu)秀'得10分，'良好'得8分，'一般'得5分，'較差'得0分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)行業(yè)理財(cái)顧問在客戶服務(wù)滿意度及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。權(quán)重分配如下：客戶服務(wù)滿意度占40%，業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)達(dá)成率占35%，客戶關(guān)系維護(hù)占15%，專業(yè)能力提升占10%。考核結(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)及激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：