一、適用業(yè)務場景本工具適用于企業(yè)日常經(jīng)營中各類合同的規(guī)范化管理，包括但不限于采購合同、服務合同、銷售合同、勞動合同、保密協(xié)議等。具體場景涵蓋：業(yè)務部門發(fā)起合同需求時進行初步自查，法務部門對合同條款合規(guī)性進行專業(yè)審查，財務部門對合同金額、付款方式等財務要素進行審核，管理層對重大合同進行最終審批，以及合同簽訂后的歸檔與全流程跟蹤。通過標準化管理，降低合同風險，保證企業(yè)業(yè)務合規(guī)高效開展。二、標準化操作流程步驟1：合同發(fā)起與資料準備操作人：業(yè)務部門經(jīng)辦人（如經(jīng)理）輸入材料：合同草案（需明確合同雙方主體信息、交易標的、金額、履行期限、違約責任等核心條款）、業(yè)務背景說明（如項目立項批復、客戶需求函等）、對方主體資質(zhì)文件（如營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書等）。操作內(nèi)容：登錄企業(yè)合同管理系統(tǒng)，選擇“合同發(fā)起”模塊，填寫合同基本信息（合同編號、名稱、類型、關(guān)聯(lián)項目等）；合同草案及附件材料，保證文件清晰、完整；填寫《合同發(fā)起審批單》，簡要說明業(yè)務背景、合作必要性及預期目標。步驟2：部門初審（業(yè)務端）操作人：業(yè)務部門負責人（如總監(jiān)）審查重點：業(yè)務真實性：合同內(nèi)容是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標；交易合理性：標的、數(shù)量、價格是否與市場行情一致，是否存在異常條款；資料完整性：是否對方主體資質(zhì)、業(yè)務背景說明等必要文件。操作內(nèi)容：在系統(tǒng)中查看合同發(fā)起材料，對上述重點進行審核；若初審通過，提交至法務部門；若存在問題，退回業(yè)務部門修改并注明修改意見。步驟3：法務專業(yè)審查操作人：法務部專員（如法務主管）審查重點：合法性：合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；條款嚴謹性：是否存在歧義條款、權(quán)利義務不對等、違約責任不明確等問題；風險防控：識別合同履行中可能存在的法律風險（如知識產(chǎn)權(quán)糾紛、爭議解決方式約定等）。操作內(nèi)容：逐條審核合同條款，標注修改建議（如“建議明確違約金計算標準”“補充爭議解決管轄約定”）；填寫《法務審查意見表》，說明風險點及修改理由；若審查通過，提交至財務部門；若需重大修改，退回業(yè)務部門協(xié)商調(diào)整后重新提交。步驟4：財務要素審核操作人：財務部專員（如財務經(jīng)理）審查重點：金額準確性：合同總價、分階段付款金額是否與預算一致，計算是否無誤；付款方式：是否符合企業(yè)財務管理制度（如預付款比例、進度款節(jié)點、質(zhì)保金約定等）；稅費承擔：是否明確稅費種類及承擔方，是否符合稅務規(guī)定。操作內(nèi)容：核對合同金額與財務預算系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確認付款節(jié)點合理性；填寫《財務審核意見表》，標注需調(diào)整的財務條款；審核通過后，提交至對應管理層審批。步驟5：管理層最終審批操作人：分管領導/總經(jīng)理（如總經(jīng)理）審批重點：戰(zhàn)符性：合同是否與企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略一致；重大風險：對金額較大（如超過萬元）、影響企業(yè)核心業(yè)務的合同進行綜合風險評估；資源匹配：企業(yè)是否有足夠履約能力（如資金、技術(shù)、人力等）。操作內(nèi)容：審閱各環(huán)節(jié)審查意見，結(jié)合業(yè)務重要性進行決策；審批通過后，《合同審批通過通知書》；若未通過，注明原因并退回發(fā)起部門。步驟6：合同簽訂與歸檔操作人：行政部/合同管理員（如行政專員）操作內(nèi)容：根據(jù)審批通過的合同文本，安排雙方簽字蓋章（保證合同文本與審批版本一致）；在系統(tǒng)中更新合同狀態(tài)為“已生效”，簽字蓋章掃描件；按企業(yè)檔案管理規(guī)定，將合同正本、審批材料、附件等整理歸檔，建立合同臺賬。三、常用模板表格表1：合同審查審批總表合同編號合同名稱合同類型發(fā)起部門發(fā)起人聯(lián)系方式審查環(huán)節(jié)審查人審查日期審查意見修改情況是否通過部門初審法務審查財務審核管理層審批審批結(jié)論□同意□修改后同意□不同意（請注明原因：________________________）表2：合同核心要素核查清單核查要素核查要求核查結(jié)果（√/×）備注合同主體雙方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書是否齊全有效交易標的標的描述是否清晰、無歧義合同金額大小寫一致，符合預算審批流程履行期限起止時間明確，是否與項目計劃匹配付款方式付款節(jié)點、比例、賬戶信息準確違約責任是否約定違約情形、責任承擔方式爭議解決約定訴訟/仲裁管轄地是否明確保密條款是否明保證密范圍、期限及違約責任表3：合同修改意見跟蹤表修改點編號原條款內(nèi)容修改建議提出部門/人責任部門/人完成時限完成情況（√/×）確認人12四、使用關(guān)鍵提示合規(guī)性優(yōu)先：合同條款必須嚴格遵守法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，禁止設置“霸王條款”，避免因不合規(guī)條款導致法律糾紛。審批時效管理：各環(huán)節(jié)審查人需在1-3個工作日內(nèi)完成審核（緊急合同可縮短時限），超時未審需在系統(tǒng)中說明原因，避免流程延誤。材料完整性核查：發(fā)起合同前需確認所有附件（如對方資質(zhì)、業(yè)務背景文件）齊全，避免因資料缺失導致審查反復。保密義務：合同內(nèi)容涉及企業(yè)商業(yè)秘密的，所有參與審查人員需簽署《保密承諾書》，嚴禁泄露合