保險(xiǎn)公司理財(cái)顧問業(yè)務(wù)水平考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶業(yè)績(jī)達(dá)成率月度個(gè)人保費(fèi)收入40%100萬元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)金額的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低10%扣5分，最低得0分。年度客戶資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)20%按年度客戶資產(chǎn)凈增長(zhǎng)比例與目標(biāo)比例的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低5%扣3分，最低得0分。高凈值客戶拓展數(shù)量5個(gè)按實(shí)際拓展數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低1個(gè)扣2分，最低得0分。產(chǎn)品銷售完成率90%按實(shí)際銷售完成率與目標(biāo)完成率的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低5%扣4分，最低得0分?？蛻魸M意度評(píng)分4.5分按客戶滿意度評(píng)分與目標(biāo)評(píng)分的差值計(jì)算得分，差值等于0得滿分，每低0.1分扣2分，最低得0分。專業(yè)知識(shí)與技能產(chǎn)品知識(shí)考核成績(jī)25%90分按實(shí)際考核分?jǐn)?shù)與目標(biāo)分?jǐn)?shù)的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低5分扣3分，最低得0分。合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%按合規(guī)操作次數(shù)與總操作次數(shù)的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低1%扣2分，最低得0分?？蛻粜枨蠓治鰷?zhǔn)確率85%按客戶需求分析準(zhǔn)確次數(shù)與總分析次數(shù)的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低5%扣3分，最低得0分。培訓(xùn)參與及成績(jī)100分按培訓(xùn)參與次數(shù)及平均成績(jī)與目標(biāo)值比較，每少參與1次扣5分，成績(jī)每低10分扣2分，最低得0分。方案設(shè)計(jì)合理性優(yōu)秀按方案設(shè)計(jì)合理性被評(píng)為優(yōu)秀次數(shù)與總設(shè)計(jì)次數(shù)的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低1%扣2分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與客戶關(guān)系維護(hù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度20%積極按團(tuán)隊(duì)協(xié)作評(píng)價(jià)等級(jí)（優(yōu)秀、良好、一般、較差）計(jì)算得分，優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得50%，較差得0分?？蛻敉对V處理滿意度95%按客戶投訴處理滿意度評(píng)分與目標(biāo)評(píng)分的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低5%扣2分，最低得0分?？蛻袅魇?%按客戶流失率與目標(biāo)流失率的差值計(jì)算得分，差值等于0得滿分，每高1%扣3分，最低得0分?？蛻絷P(guān)系活動(dòng)參與度100%按參與客戶關(guān)系活動(dòng)次數(shù)與總活動(dòng)次數(shù)的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低1%扣2分，最低得0分?？蛻敉扑]率10個(gè)按客戶推薦數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低1個(gè)扣2分，最低得0分。市場(chǎng)拓展與品牌影響力新客戶開發(fā)數(shù)量15%20個(gè)按實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低1個(gè)扣2分，最低得0分。市場(chǎng)活動(dòng)參與及貢獻(xiàn)高質(zhì)量參與按市場(chǎng)活動(dòng)參與評(píng)價(jià)（高質(zhì)量參與、一般參與、未參與）計(jì)算得分，高質(zhì)量參與得滿分，一般參與得60%，未參與得0分。社交媒體影響力平均每周2篇按社交媒體發(fā)布內(nèi)容數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低1篇扣2分，最低得0分。行業(yè)會(huì)議參與度每年至少3次按行業(yè)會(huì)議參與次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低1次扣3分，最低得0分。媒體報(bào)道數(shù)量至少1篇按實(shí)際獲得媒體報(bào)道數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比值計(jì)算得分，比值等于1得滿分，每低1篇扣2分，最低得0分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)公司理財(cái)顧問的業(yè)務(wù)水平，涵蓋客戶業(yè)績(jī)、專業(yè)知識(shí)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及市場(chǎng)拓展四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)照各指標(biāo)進(jìn)行客觀評(píng)分。權(quán)重分配為：客戶業(yè)績(jī)達(dá)成率40%，專業(yè)知識(shí)與技能25%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與客戶關(guān)系維護(hù)20%，市場(chǎng)拓展與品牌影響力15%。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)已詳細(xì)說明，請(qǐng)仔細(xì)閱讀并填寫。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被