保險(xiǎn)行業(yè)保險(xiǎn)顧問客戶維護(hù)與銷售業(yè)績(jī)績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶維護(hù)質(zhì)量客戶滿意度評(píng)分30%85分以上根據(jù)客戶回訪問卷評(píng)分，85分以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客戶流失率低于5%實(shí)際流失率與目標(biāo)值對(duì)比，每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)扣5%，最低扣至維度得分為0客戶復(fù)購率高于15%實(shí)際復(fù)購率與目標(biāo)值對(duì)比，每高于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)加1分，每低于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高加至維度得分為40分客戶投訴處理及時(shí)率100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣5%，最低扣至維度得分為0客戶關(guān)系維護(hù)活動(dòng)參與度參與率不低于80%根據(jù)參與活動(dòng)記錄計(jì)算參與率，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2%，最低扣至維度得分為0銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率保費(fèi)收入達(dá)成率35%100%實(shí)際保費(fèi)收入與年度目標(biāo)的對(duì)比，每低于目標(biāo)值10%扣5%，最高扣至維度得分為0新單件數(shù)達(dá)成率100%實(shí)際新單件數(shù)與年度目標(biāo)的對(duì)比，每低于目標(biāo)值10%扣5%，最高扣至維度得分為0高價(jià)值產(chǎn)品銷售占比不低于40%高價(jià)值產(chǎn)品銷售額占全部銷售額的比例，每高于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)加2分，每低于目標(biāo)值5個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高加至維度得分為50分客戶轉(zhuǎn)化率高于20%實(shí)際轉(zhuǎn)化率與目標(biāo)值對(duì)比，每高于目標(biāo)值2個(gè)百分點(diǎn)加1分，每低于目標(biāo)值2個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高加至維度得分為40分銷售活動(dòng)執(zhí)行有效性年度銷售計(jì)劃完成率不低于90%根據(jù)銷售活動(dòng)記錄和實(shí)際業(yè)績(jī)計(jì)算完成率，每低于目標(biāo)值5%扣5%，最低扣至維度得分為0團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)性團(tuán)隊(duì)任務(wù)協(xié)作完成度20%100%根據(jù)團(tuán)隊(duì)任務(wù)分配和完成情況評(píng)分，每低于目標(biāo)值10%扣3%，最高扣至維度得分為0合規(guī)操作符合率100%根據(jù)內(nèi)部合規(guī)檢查記錄，每發(fā)現(xiàn)1次合規(guī)問題扣3%，最高扣至維度得分為0客戶推薦轉(zhuǎn)介紹數(shù)量至少5個(gè)根據(jù)客戶推薦記錄統(tǒng)計(jì)，每高于目標(biāo)值1個(gè)加1分，每低于目標(biāo)值1個(gè)扣2分，最高加至維度得分為30分培訓(xùn)參與及分享次數(shù)年度參與培訓(xùn)不少于10次根據(jù)培訓(xùn)記錄統(tǒng)計(jì)，每低于目標(biāo)值1次扣1%，最高扣至維度得分為0服務(wù)流程優(yōu)化建議采納次數(shù)至少2次根據(jù)內(nèi)部建議記錄統(tǒng)計(jì)，每高于目標(biāo)值1次加1分，每低于目標(biāo)值1次扣1分，最高加至維度得分為20分個(gè)人能力提升專業(yè)技能考核得分15%80分以上根據(jù)季度或年度專業(yè)技能考核評(píng)分，每低于目標(biāo)值5分扣2%，最高扣至維度得分為0行業(yè)知識(shí)更新學(xué)習(xí)量年度學(xué)習(xí)資料閱讀量不少于20篇根據(jù)學(xué)習(xí)記錄統(tǒng)計(jì)，每低于目標(biāo)值1篇扣1%，最高扣至維度得分為0銷售技巧培訓(xùn)考核通過率100%根據(jù)培訓(xùn)考核記錄，每未通過1次扣5%，最高扣至維度得分為0客戶反饋中改進(jìn)建議采納率不低于80%根據(jù)客戶反饋記錄統(tǒng)計(jì)，每低于目標(biāo)值5%扣2%，最高扣至維度得分為0個(gè)人品牌影響力年度獲得至少3次團(tuán)隊(duì)或上級(jí)表揚(yáng)根據(jù)內(nèi)部表揚(yáng)記錄統(tǒng)計(jì)，每高于目標(biāo)值1次加1分，每低于目標(biāo)值1次扣1分，最高加至維度得分為25分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)顧問在客戶維護(hù)與銷售業(yè)績(jī)方面的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。請(qǐng)確保所有數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：