一、適用情形：何時(shí)啟動(dòng)合同評審流程銷售合同評審是企業(yè)在正式簽署合同前，為防范法律風(fēng)險(xiǎn)、商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)而開展的核心管控環(huán)節(jié)。適用于以下場景：與新客戶首次簽訂銷售合同時(shí)需全面評估客戶資質(zhì)、合作條款及潛在風(fēng)險(xiǎn)；合同標(biāo)的物涉及高價(jià)值、定制化產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，需確認(rèn)交付能力、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收細(xì)節(jié)；合同條款中包含特殊約定（如分期付款、違約金比例、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等）時(shí)，需保證條款合規(guī)性與可執(zhí)行性；老客戶續(xù)簽合同時(shí)若涉及價(jià)格調(diào)整、服務(wù)范圍變更或合作期限延長等重大修訂，需重新評審關(guān)鍵條款；企業(yè)內(nèi)部合規(guī)要求必須進(jìn)行多部門會(huì)簽的合同，無論客戶類型均需啟動(dòng)評審流程。二、評審流程：從發(fā)起至簽署的六步操作指南1.合同評審發(fā)起發(fā)起人：銷售負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人操作內(nèi)容：（1）收集客戶提供的合同草案（需為最終版本，避免評審后頻繁修改）；（2）同步準(zhǔn)備配套資料，包括：客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書（若簽約人非法定代表人）、產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)格說明書、報(bào)價(jià)單、過往合作記錄（如有）等；（3）通過企業(yè)OA系統(tǒng)或指定評審工具，創(chuàng)建“銷售合同評審流程”，合同草案及配套資料，明確評審參與部門（法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、技術(shù)、倉儲(chǔ)等）。關(guān)鍵要求：保證資料完整、信息準(zhǔn)確（如客戶名稱、合同金額、標(biāo)的物描述與報(bào)價(jià)單一致），避免因資料缺失導(dǎo)致評審延誤。2.部門專項(xiàng)評審各評審部門需在收到評審任務(wù)后2個(gè)工作日內(nèi)完成專項(xiàng)審核，重點(diǎn)從各自職責(zé)出發(fā)提出意見：業(yè)務(wù)部門（銷售負(fù)責(zé)人*主導(dǎo)）：核對客戶需求與合同條款是否一致（如產(chǎn)品型號、數(shù)量、交付周期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；評估客戶履約能力（如歷史付款記錄、信用狀況，必要時(shí)通過第三方征信機(jī)構(gòu)核實(shí)）；確認(rèn)特殊條款的可實(shí)現(xiàn)性（如定制化產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、售后服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間）。法務(wù)部門（法務(wù)專員*主導(dǎo)）：審查合同主體合法性（客戶是否為存續(xù)企業(yè)，經(jīng)營范圍是否涵蓋合同標(biāo)的）；檢查條款合規(guī)性（如“霸王條款”、格式條款是否盡到提示義務(wù)，違約金是否過高）；明確法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如爭議解決方式約定是否明確，管轄法院是否符合企業(yè)利益；知識產(chǎn)權(quán)歸屬是否清晰）。財(cái)務(wù)部門（財(cái)務(wù)經(jīng)理*主導(dǎo)）：核對合同金額與報(bào)價(jià)單、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）是否一致；評估付款方式與周期（如預(yù)付款比例、尾款支付條件是否合理，是否影響現(xiàn)金流）；審核稅費(fèi)承擔(dān)方式（如是否包含增值稅及附加，稅率是否符合規(guī)定）。技術(shù)/倉儲(chǔ)部門（技術(shù)主管、倉儲(chǔ)經(jīng)理主導(dǎo)，如涉及）：技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求是否可達(dá)成，需提供檢測或驗(yàn)收方案；倉儲(chǔ)部門評估庫存情況及交付能力，確認(rèn)交貨期是否與生產(chǎn)/庫存計(jì)劃匹配。3.匯總與反饋匯總?cè)耍轰N售負(fù)責(zé)人或指定協(xié)調(diào)人操作內(nèi)容：（1）收集各部門評審意見，整理成《合同評審意見匯總表》，標(biāo)注爭議條款及修改建議；（2）與客戶溝通評審意見，協(xié)商調(diào)整條款（如客戶不接受修改，需由業(yè)務(wù)部門評估風(fēng)險(xiǎn)并提交書面說明）；（3）將修訂后的合同草案及客戶反饋意見反饋至各評審部門，確認(rèn)是否達(dá)成一致。4.合同修訂與二次確認(rèn)修訂人：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*（根據(jù)評審意見與客戶協(xié)商后修訂）操作內(nèi)容：（1）根據(jù)匯總意見及客戶反饋，逐條修訂合同條款，保留修訂痕跡（如使用Word“修訂模式”）；（2）修訂后再次提交至各評審部門，重點(diǎn)確認(rèn)爭議條款是否已解決，避免遺漏修改；（3）若存在重大分歧（如違約金比例無法協(xié)商一致），需上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)*組織協(xié)調(diào)。5.最終審批審批人：分管銷售領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（根據(jù)合同金額及企業(yè)權(quán)限設(shè)置）審批內(nèi)容：（1）確認(rèn)合同條款已通過所有部門評審，無重大風(fēng)險(xiǎn)隱患；（2）審核合同金額是否在業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)，超出部分需提交更高層級審批；（3）簽署《合同審批單》，同意簽署合同。6.合同簽署與歸檔簽署人：法定代表人或授權(quán)代表（需持有有效授權(quán)委托書）操作內(nèi)容：（1）按審批權(quán)限簽署合同，保證合同文本與最終評審版本一致，騎縫章、公章清晰完整；（2）簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本、評審資料、客戶資質(zhì)文件等提交至檔案管理部門歸檔；（3）同步將合同關(guān)鍵信息（如客戶名稱、合同編號、金額、履行期限）錄入企業(yè)合同管理系統(tǒng)，便于后續(xù)跟蹤。三、評審工具：銷售合同評審標(biāo)準(zhǔn)表評審項(xiàng)目評審標(biāo)準(zhǔn)評審意見（合規(guī)/不合規(guī)/需修改）責(zé)任部門/人整改要求合同主體與資質(zhì)客戶營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍涵蓋合同標(biāo)的；簽約人為法定代表人或持有有效授權(quán)委托書法務(wù)專員*不合規(guī)時(shí)要求客戶提供最新資質(zhì)或補(bǔ)充授權(quán)文件商務(wù)條款核心內(nèi)容產(chǎn)品/服務(wù)描述與報(bào)價(jià)單一致；數(shù)量、單位、價(jià)格明確；交付周期、地點(diǎn)、方式具體可執(zhí)行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*模糊條款（如“盡快交付”）需明確具體時(shí)限或標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)與支付條款付款方式（預(yù)付款/進(jìn)度款/尾款比例）合理；發(fā)票類型、開具時(shí)間及交付約定清晰；稅費(fèi)承擔(dān)方式明確財(cái)務(wù)經(jīng)理*付款周期過長需評估現(xiàn)金流影響，協(xié)商調(diào)整交付與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)交付時(shí)間與生產(chǎn)/庫存能力匹配；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及流程可量化（如按國標(biāo)/行標(biāo)/技術(shù)協(xié)議）技術(shù)主管、倉儲(chǔ)經(jīng)理無明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需補(bǔ)充附件《技術(shù)規(guī)格書》或《驗(yàn)收方案》違約責(zé)任與爭議解決違約金比例合理（一般不超過實(shí)際損失的30%）；爭議解決方式明確（仲裁/訴訟且管轄地對企業(yè)有利）；不可抗力條款定義清晰法務(wù)專員*違約金過高或爭議解決約定不明時(shí)，需協(xié)商修改知識產(chǎn)權(quán)與保密涉及專利、商標(biāo)、技術(shù)秘密的，需明確知識產(chǎn)權(quán)歸屬；保密范圍、期限及違約責(zé)任具體法務(wù)專員、技術(shù)主管缺少保密條款時(shí)，需補(bǔ)充《保密協(xié)議》作為附件其他補(bǔ)充條款合同附件（如技術(shù)協(xié)議、訂單、確認(rèn)函）與效力一致；合同變更、解除條件及程序明確業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*附件缺失時(shí)，需要求客戶確認(rèn)并簽字蓋章四、關(guān)鍵提醒：評審中需重點(diǎn)把控的細(xì)節(jié)條款完整性：避免遺漏關(guān)鍵要素（如合同編號、簽署日期、雙方聯(lián)系人及方式），防止因條款不全導(dǎo)致合同無效或履行爭議。風(fēng)險(xiǎn)前置識別：對“先款后貨”“分期付款”“質(zhì)保金條款”等商務(wù)條件，需結(jié)合客戶信用評估風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)要求提供擔(dān)保（如保證金、保函）。術(shù)語一致性：保證合同中專業(yè)術(shù)語（如“驗(yàn)收合格”“不可抗力”）與企業(yè)內(nèi)部定義或行業(yè)慣例一致，避免歧義?？绮块T協(xié)同：評審過程中若部門意見分歧，需由銷售負(fù)責(zé)人*牽頭組