理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議

甲方（客戶(hù)）：[客戶(hù)姓名]乙方（理財(cái)顧問(wèn)）：[理財(cái)顧問(wèn)姓名/公司名稱(chēng)]鑒于甲方希望獲得專(zhuān)業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)，以幫助其進(jìn)行個(gè)人或家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃，并鑒于乙方具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，愿意提供此類(lèi)服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方將根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃建議。1.2服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：資產(chǎn)配置建議、投資產(chǎn)品推薦、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、稅務(wù)籌劃建議等。1.3乙方應(yīng)定期（如每年或每半年）對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行回顧，并根據(jù)市場(chǎng)變化和甲方需求調(diào)整理財(cái)規(guī)劃。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議的服務(wù)期限為[具體期限]，自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。2.2若服務(wù)期限屆滿(mǎn)，雙方愿意續(xù)約，應(yīng)提前[具體時(shí)間]協(xié)商續(xù)約事宜。三、服務(wù)費(fèi)用3.1甲方應(yīng)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為[具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，如按年收費(fèi)、按資產(chǎn)規(guī)模收費(fèi)等]。3.2支付方式為[具體支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等]，支付時(shí)間為[具體支付時(shí)間，如每年年初一次性支付]。3.3乙方提供的服務(wù)費(fèi)用不包括因投資建議而產(chǎn)生的交易傭金或其他直接費(fèi)用，除非雙方另有約定。四、雙方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲方有權(quán)要求乙方提供專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信、盡責(zé)的服務(wù)，并有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。4.2甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息，并配合乙方進(jìn)行必要的調(diào)查和核實(shí)。4.3乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，保護(hù)甲方的隱私和利益，不得泄露甲方的財(cái)務(wù)信息。4.4乙方應(yīng)按時(shí)提供理財(cái)規(guī)劃建議，并應(yīng)甲方的要求進(jìn)行解釋和說(shuō)明。五、保密條款5.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和個(gè)人隱私予以保密，非經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。5.2本保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。六、違約責(zé)任6.1若甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金比例為[具體比例]。6.2若乙方未按協(xié)議約定提供服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為[具體金額或比例]。6.3若因乙方泄露甲方隱私或提供不當(dāng)服務(wù)造成甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向[具體法院或仲裁機(jī)構(gòu)]提起訴訟或申請(qǐng)仲裁。八、協(xié)議的變更與解除8.1本協(xié)議的任何變更，均需雙方書(shū)面同意。8.2若一方嚴(yán)重違約，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。九、協(xié)議的生效9.1本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字）：____________日期：_______