1、匯 報(bào) 材 料,海陽龍鳳熱電有限公司 二一四年三月三十一日,I內(nèi)部文件 請(qǐng)勿外傳I,提綱,一、2011-2013經(jīng)營(yíng)情況,一、建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育機(jī)制,二、一季度指標(biāo)完成情況,三、一季度工作特點(diǎn),四、二季度工作打算及措施,2011-2013經(jīng)營(yíng)情況,1,收入完成情況對(duì)比表,11年完成銷售收入33722.68萬元，與預(yù)算指標(biāo)相比增加10657.08萬元，12-13年，收入較考核指標(biāo)分別減少了5454萬元和3510萬元。,主要共性原因是： 印染企業(yè)的關(guān)停、造紙廠生產(chǎn)線的停產(chǎn)及產(chǎn)能的降低，導(dǎo)致用氣量每天減少300噸左右。 個(gè)別原因?yàn)椋?2年，水泥銷量同比減少13.5萬噸，水泥收入減少6825萬元，加

2、汽磚銷量同比減少5.6萬方，建材收入減少1290萬元，供汽量同比減少7.8萬噸，售電量減少920萬KWH，電汽收入減少738萬元，用汽大戶錦宏紙業(yè)減產(chǎn)，關(guān)閉多條生產(chǎn)線，由原來草漿生產(chǎn)線改為木漿生產(chǎn)線，使我公司供汽量日用量減少135噸左右，日用電量減少1萬KWH。12年我們通過銷售煤炭收入3416萬元，2013年無外售煤收入。,利潤(rùn)完成情況對(duì)比表,11-13年利潤(rùn)指標(biāo)分別增虧了55.59萬元、203.86萬元和188.98萬元。,按年度分析主要原因是： 2012年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-259.45萬元，同比増?zhí)?03.86萬元。主要是： 燃煤?jiǎn)蝺r(jià)較去年同期增加12.69元，影響利潤(rùn)増?zhí)?42.63萬元。

3、 國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)采取一系列調(diào)控政策，致使建材行業(yè)需求銳減，水泥銷量較去年同期減少13.5萬噸。累計(jì)銷售單價(jià)較同期降低40.42元，影響利潤(rùn)増?zhí)?00萬元。 申請(qǐng)政府補(bǔ)助、供暖補(bǔ)助、退稅、收取管網(wǎng)配套費(fèi)、灰渣收入1505萬元，同比增加745萬元。,2013年完成利潤(rùn)為-188.98萬元，同比減虧70.47萬元。主要是： 電、汽利潤(rùn)-1326.57萬元，因入爐煤?jiǎn)蝺r(jià)較高且發(fā)熱量較低，燃料費(fèi)所占成本比重較高，2013年燃料費(fèi)成本占發(fā)電供汽生產(chǎn)成本的69%，熱電虧損的主要是煤價(jià)較高，上網(wǎng)電價(jià)較低，全年入爐煤平均單價(jià)為267.59元/噸（含運(yùn)費(fèi)40.8元/噸），平均發(fā)熱量為2661千卡/克，按全年平均

4、發(fā)電標(biāo)煤耗490克/KWH計(jì)算，發(fā)電耗煤成本為0.35元/KWH；熱電其他生產(chǎn)成本方面：發(fā)電折舊成本為0.1元/KWH，職工薪酬成本為0.03元/KWH，其他材料等成本為0.02元/KWH，合計(jì)發(fā)電成本為0.5元/ KWH，與上網(wǎng)售電單價(jià)0.3832元/KWH比增加0.1168元/KWH，上網(wǎng)電價(jià)與發(fā)電成本倒掛，因此我們?cè)诩骖櫺б娴耐瑫r(shí)采用兩爐一機(jī)運(yùn)行。,水泥利潤(rùn)-574萬元，主要原因是建材市場(chǎng)低迷，價(jià)格持續(xù)下跌。自去年以來，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)采取一系列調(diào)控政策，致使建材行業(yè)需求銳減，同時(shí)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)供過于求，水泥價(jià)格一路下滑。在水泥企業(yè)遍布的煙威地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，自今年以來，價(jià)格一直低

5、位運(yùn)行，銷售單價(jià)233.05元/噸，同比減少16.60元/噸，影響利潤(rùn)減少803萬元；水泥單位成本208.47元/噸，同比增加2.83元/噸，主要原因是熟料摻加量增加，影響利潤(rùn)減少371萬元，水泥營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增虧1174萬元。,其他業(yè)務(wù)、營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)1732萬元，主要是政府補(bǔ)助286萬元，退稅244萬元、供暖補(bǔ)助72萬元、收取管網(wǎng)配套費(fèi)1048萬元，其他攤銷水泥代銷費(fèi)等82萬元。 安隆建材利潤(rùn)-20.29萬元，主要是同樣受到建材市場(chǎng)影響，國(guó)家調(diào)控，價(jià)格下跌，13年平均銷售單價(jià)138元/方，同比減少6元/方。,發(fā)電量完成情況對(duì)比表,12-13年，發(fā)電量比計(jì)劃指標(biāo)分別減少了5560.33KWH和95

6、4.82KWH。 主要共性原因是發(fā)效益電，兩爐一機(jī)運(yùn)行，實(shí)行發(fā)電量與自用電量維持平衡，盡量減少上網(wǎng)電量。 個(gè)別原因是：2012年亞沙會(huì)召開期間受政府影響，發(fā)電量受限。,供氣量完成情況對(duì)比表,12-13年度，供氣量比計(jì)劃指標(biāo)分別減少了5.56萬噸、13.35萬噸和3.51萬噸。主要共性原因是造紙廠用氣量日趨遞減，以及部分印染企業(yè)的關(guān)停。個(gè)別原因是因亞沙會(huì)的召開海陽市政府將沿線所有的印染企業(yè)都搬遷至乳山威海一帶，工業(yè)用汽日平均減少約100余噸。,廠用電率完成情況對(duì)比表,11-13年，廠用電率比計(jì)劃指標(biāo)分別增加了1.1%、5.91%和2.31%。 主要共性原因是，堅(jiān)持發(fā)效益電，在鍋爐運(yùn)行方式上多采用

7、了兩爐一機(jī)運(yùn)行，發(fā)電量低，造成廠用電率增加； 個(gè)別原因按年度排列，分別是：造紙廠停產(chǎn)35天，用氣量減少1萬噸，供電量減少210萬度；亞沙會(huì)環(huán)保管控，造紙廠草漿生產(chǎn)線關(guān)閉，直供電減少；采用低真空循環(huán)水供暖后，汽機(jī)真空降低，發(fā)電負(fù)荷減少，同時(shí)采暖循環(huán)泵運(yùn)行增加500KWh/小時(shí)，導(dǎo)致廠用電率增加。,一季度指標(biāo)完成情況,2,一季度指標(biāo)完成情況對(duì)比表,利潤(rùn)、收入情況分析 2014年一季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-312.76萬元，比考核指標(biāo)-342萬元相比減虧29.24萬元，同比增虧68萬元。同比增虧主要是今年水泥市場(chǎng)啟動(dòng)較慢，水泥銷量減少0.97萬噸，且受國(guó)家限產(chǎn)政策影響，主要原材料熟料采購(gòu)單價(jià)同比增加了49.

8、71元，雖采取了聯(lián)合保價(jià)等有效措施，銷售單價(jià)較去年同期增加13.41元/噸，但利潤(rùn)仍較去年同期增虧118萬元。熱電方面同比減虧125萬元，主要因?yàn)槊禾績(jī)r(jià)格261.95元/噸（含運(yùn)費(fèi)），同比減少47.14元/噸，發(fā)電單位成本0.5339元/KWH，同比減少0.08元/千瓦時(shí)，供汽單位成本為114.55元/噸，同比減少34.16元/噸。退稅及配套費(fèi)同比收入減少了70萬元，建材利潤(rùn)增虧5萬元，故總體較去年增虧68萬元。,其他指標(biāo)分析： 從一季度指標(biāo)完成情況看，售電量和廠用電率未完成指標(biāo)，主要原因是： 水泥產(chǎn)量減少9.86萬噸，主要是一季度對(duì)2臺(tái)水泥磨機(jī)進(jìn)行了大修、對(duì)3號(hào)礦粉磨減速機(jī)進(jìn)行了大修。同時(shí)，

9、一季度因市場(chǎng)原因，以銷定產(chǎn)，造成了產(chǎn)量的減少。 售電量比計(jì)劃減少了8.4萬kwh.一是由于3月17日造紙廠全停進(jìn)行技術(shù)改造，預(yù)計(jì)在5月1日改造完工，導(dǎo)致直供電負(fù)荷減少，售電量降低。二是由于一季度安排磨機(jī)大修，磨機(jī)運(yùn)行時(shí)間短，自用電量減少。 廠用電率比計(jì)劃增加：4.09%。一是由于上級(jí)環(huán)保部門頻繁檢查，為保證煙氣排放數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)，增加脫硫循環(huán)泵運(yùn)行臺(tái)數(shù)和時(shí)間，導(dǎo)致廠用電量升高。二是由于供暖期采用低真空循環(huán)水供暖，采暖循環(huán)泵運(yùn)行增加500KWh/小時(shí)，兩項(xiàng)合計(jì)日增加廠用電1.4萬度，導(dǎo)致廠用電率增加了4個(gè)百分點(diǎn)。,一季度工作特點(diǎn),3,1、深化體制改革，企業(yè)管控能力得到提升 一季度以來，我們按照集團(tuán)公司

10、“改革創(chuàng)新轉(zhuǎn)型提升攻堅(jiān)年”的總體部署，深入推進(jìn)了公司內(nèi)部改革。呈現(xiàn)出四方面特點(diǎn)。 一是優(yōu)化了機(jī)構(gòu)人員配置，形成了三部、四分公司、一中心的管理格局，減少合并部室2個(gè)。通過“全員下崗競(jìng)聘上崗”的選人用人機(jī)制，調(diào)動(dòng)了全員工作積極性。 二是加大了薪酬改革，實(shí)行管理人員末尾淘汰積分考核，每日一匯總、每月一結(jié)算，按分計(jì)發(fā)績(jī)效工資，真正體現(xiàn)能者多勞。,三是通過承包經(jīng)營(yíng)降低了生產(chǎn)成本。在食堂、后勤管理方面實(shí)行了承包管理，在提高工作標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，年可降低各項(xiàng)費(fèi)用5萬余元；正在推進(jìn)的還有公務(wù)車輛競(jìng)拍、化水車間承包經(jīng)營(yíng)以及工程車輛承包等。 四是推行了契約化管理，采用“經(jīng)營(yíng)模板式分析”，由公司出臺(tái)具體框架，各專業(yè)填報(bào)，

11、有效提高了經(jīng)營(yíng)分析效果。,2、深化經(jīng)營(yíng)管理，盈利能力有效提升 一是科學(xué)產(chǎn)品配比，向生產(chǎn)工藝要效益。低真空循環(huán)水供暖，提高了機(jī)組運(yùn)行效率，1至2月份發(fā)電標(biāo)煤耗同比減少了24克/千瓦時(shí)，減幅4.92%；在完善磨機(jī)級(jí)配的基礎(chǔ)上，增大礦粉參加比例，較去年增加了6個(gè)百分比的添加量， 3月份單位綜合電耗下降3度，降低成本4.8元/噸；脫硫石膏摻加量提高了一個(gè)百分點(diǎn)，降低成本0.6元/噸。,二是優(yōu)化運(yùn)營(yíng)策略，向戰(zhàn)略合作要效益 在水泥熟料采購(gòu)方面，我們通過與海螺集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，采購(gòu)單價(jià)每噸降幅達(dá)20元，水泥銷售平均單價(jià)較去年同期每噸提高了13元；在熱力開發(fā)方面，1、2月份累計(jì)完成供氣量3.22萬噸，同比增加0

12、.72萬噸，增幅29%，新開發(fā)了鴻發(fā)食品沿線管網(wǎng)每天可新增供氣量2噸。,三是發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，向內(nèi)部挖潛要效益 通過內(nèi)部工程施工管理，自行完成了水泥吊裝孔封堵、南大門改造、汽動(dòng)給水泵循環(huán)泵安裝等系列工程，較外委施工降低費(fèi)用5萬余元；在物資采購(gòu)方面，針對(duì)零星小物資，開啟了“供應(yīng)商寄售”業(yè)務(wù)，新建了物資超市，擺放常用機(jī)電配件100余件/個(gè)，解決了公司庫存積壓?jiǎn)栴}，提高了供應(yīng)效率。同時(shí)，加大了水渣等原材料的市場(chǎng)調(diào)研，利用淡季購(gòu)進(jìn)，一季度節(jié)約生產(chǎn)成本近16萬元。,3、深化技術(shù)革新，技改工作取得成效 通過對(duì)汽動(dòng)給水泵、羅茨風(fēng)機(jī)等大功率設(shè)備進(jìn)行技改，僅電耗一項(xiàng)指標(biāo)，較以往節(jié)約用電150度/小時(shí)，年可節(jié)約生產(chǎn)成

13、本65萬元；2號(hào)、3號(hào)磨機(jī)經(jīng)過技改、級(jí)配，運(yùn)轉(zhuǎn)率提高至98%，較去年提高了3個(gè)百分點(diǎn)。3#磨臺(tái)時(shí)較去年增加3.7噸/小時(shí)。電耗降低了8度/噸；在對(duì)切割機(jī)減速機(jī)、切割刀片以及附屬設(shè)施進(jìn)行技改后，加氣磚單班產(chǎn)能突破11釜，增幅10%，設(shè)備運(yùn)行效率大幅提升。與此同時(shí)，低真空循環(huán)水供暖系統(tǒng)通過整個(gè)采暖季的運(yùn)營(yíng)，節(jié)約生產(chǎn)成本28.3萬元；圍繞轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)技術(shù)配套項(xiàng)目已完成了國(guó)家扶持資金的申報(bào)工作，有望獲取國(guó)家扶持資金40余萬元。,4、深化安全管控，推動(dòng)安全生產(chǎn) 打破了“簽完到就是值完班”的陳舊思想，把三違處置、問題處理與值班人員績(jī)效考核掛鉤，每天早會(huì)通報(bào)值班情況，僅3月份，我們內(nèi)部查處并治理各類生產(chǎn)安全

14、問題40余條；把環(huán)保安全納入各生產(chǎn)單位的考核管理工作中，并分別簽署了安全責(zé)任書；針對(duì)各崗位、機(jī)關(guān)人員，開展了2次緊急疏散演練，邀請(qǐng)海陽市消防大隊(duì)開展了企業(yè)消防知識(shí)講座。,二季度工作打算及措施 受建材行業(yè)季節(jié)性與市場(chǎng)形勢(shì)兩大因素影響，按“雙過半”指標(biāo)考核難度很大，但我們有信心、有措施，確保各項(xiàng)指標(biāo)的順利推進(jìn)。,4,1、抓好五方面工作，確保利潤(rùn)增長(zhǎng) 一是水泥方面，通過磨機(jī)級(jí)配的調(diào)整，預(yù)計(jì)噸成本可較去年降低6元/噸，按照二季度銷量23萬噸計(jì)算，可增加利潤(rùn)138萬元。同時(shí)，水泥銷售已漸漸進(jìn)入旺季，在實(shí)現(xiàn)客戶保老增新的基礎(chǔ)上，通過行業(yè)價(jià)格互動(dòng)，有望提高水泥銷售單價(jià)11元/噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)257萬元。以上兩項(xiàng)

15、可實(shí)現(xiàn)綜合創(chuàng)利395萬元。,二是熱電方面，成立五個(gè)生產(chǎn)專業(yè)小組，抓好煤、水、電、汽四大生產(chǎn)要素管理及跑冒滴漏治理，并做好汽動(dòng)給水泵、羅茨風(fēng)機(jī)等新上技改項(xiàng)目運(yùn)行工作，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。同時(shí)，加大供暖市場(chǎng)的開發(fā)。目前，京御食品、圣華電子等蒸汽管網(wǎng)正在施工，二季度便可投入使用，預(yù)計(jì)增加氣量20噸/日，每月可增加收入14.8萬元。綜合減虧68萬元。,三是加汽磚方面，在解決好粉煤灰供應(yīng)不足局面，確保實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，加大與山東魯能、高速、上海明聯(lián)、青島建功等建筑施工單位的業(yè)務(wù)洽談，確保2萬方的銷量，力爭(zhēng)創(chuàng)利54萬元。 四是物資管理方面，通過多方比價(jià)、實(shí)地調(diào)研的方式，在水渣、石膏、熟料等主要原材料上，力

16、爭(zhēng)降低采購(gòu)成本15萬元。同時(shí)，做好物資抵頂和修廢利舊工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效5萬元。綜合創(chuàng)利20萬元。 五是國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶持方面，跟進(jìn)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)技術(shù)配套項(xiàng)目國(guó)家扶持資金的申請(qǐng)，爭(zhēng)取扶持資金40萬元。,2、完成全年任務(wù)保證措施 （1）水泥產(chǎn)品降本提價(jià)（創(chuàng)利700萬元） 一是千方百計(jì)降低綜合生產(chǎn)成本。2013年水泥平均單位成本為208.47元/噸，2014年將重點(diǎn)在生產(chǎn)工藝、材料費(fèi)、電耗上下工夫：通過應(yīng)用龍鳳-濟(jì)大水泥研發(fā)中心的最新研究成果，調(diào)整鋼球級(jí)配并添加礦粉以提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本3元/噸；通過包機(jī)制與廢舊物資利用，降低材料費(fèi)1.9元/噸；通過減少“空磨”、“滿磨”“設(shè)備空轉(zhuǎn)”等，降低單位電耗2

17、.1元/噸?？傊?，在原材料價(jià)格鎖定的基礎(chǔ)上，降低水泥綜合生產(chǎn)成本7元/噸。按70萬噸年產(chǎn)量計(jì)可節(jié)支490萬元。,二是加大市場(chǎng)開發(fā)力度。在水泥銷售方面，本著利潤(rùn)最大化的理念對(duì)銷量按區(qū)域進(jìn)行合理調(diào)控（青島區(qū)域40萬噸、海陽區(qū)域25萬噸、乳山區(qū)域5萬噸），銷售費(fèi)用預(yù)計(jì)壓縮2.2萬元。另外充分利用我公司的地域優(yōu)勢(shì)，通過轉(zhuǎn)包海螺對(duì)韓出口訂單，擴(kuò)大銷量賺外匯。 三是加強(qiáng)與大客戶的戰(zhàn)略合作。在維系與海螺的戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)上，與大連天瑞集團(tuán)進(jìn)行合作，實(shí)行熟料的多元化采購(gòu)，在確保熟料供應(yīng)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)熟料壓價(jià)不低于2元/噸。另外爭(zhēng)取大連天瑞2年內(nèi)在海陽工業(yè)園區(qū)投資鑄造項(xiàng)目，開辟直供電市場(chǎng)，徹底扭轉(zhuǎn)發(fā)電虧損的局面

18、。,四是實(shí)現(xiàn)行業(yè)聯(lián)合保價(jià)，通過水泥行業(yè)協(xié)會(huì)的平臺(tái)，與冀東水泥、山水集團(tuán)等周邊企業(yè)進(jìn)行洽談，逐步走出膠東水泥市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)的混亂局面，力爭(zhēng)水泥平均售價(jià)較2013年提高3元/噸。綜合以上因素，預(yù)計(jì)綜合利潤(rùn)較2013年增加210萬元。,（2）熱電產(chǎn)品技改提效（創(chuàng)利300萬元） 一是加快機(jī)爐改造進(jìn)度。對(duì)2#鍋爐進(jìn)行技改，提供鍋爐燃燒效率3-5%，加速冷卻塔改造、變頻電機(jī)改造、輸煤系統(tǒng)技改、灰?guī)旆呕蚁到y(tǒng)、脫硫系統(tǒng)等，力爭(zhēng)使廠用電降低3個(gè)百分點(diǎn)，按發(fā)電量10600萬KWH、發(fā)電成本0.55元/KWH預(yù)計(jì)，可節(jié)省廠用電175萬元。 二是開發(fā)熱用戶，力爭(zhēng)新增供熱面積5萬。開發(fā)新的工業(yè)蒸汽用戶，爭(zhēng)取增加年供汽量0.51萬噸（不含低真空循環(huán)水供暖折算），間接提升機(jī)組熱效率；完善移動(dòng)式區(qū)域供熱技術(shù)，搶占新的供暖市場(chǎng)并爭(zhēng)取政府資金支持。綜合以上因素，預(yù)計(jì)今年供熱較2013年新增利潤(rùn)125萬元。,（3）建材產(chǎn)品開辟新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)（創(chuàng)利50萬元） 加快高標(biāo)號(hào)水泥、新型建材的研發(fā)，以及鍋