1、工業(yè)設(shè)備事業(yè)部2011.5，中國塑料產(chǎn)品行業(yè)研究報告，工業(yè)定義和分類，塑料產(chǎn)品以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、ABS等合成樹脂為主要原料，注塑2009年中國2009年中國規(guī)模以上塑料制品企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為1.1萬億元，同比增長13.5%，占輕工業(yè)總產(chǎn)值的10.3%，占輕工業(yè)總產(chǎn)值的第一位，對GDP的貢獻為3.28%。2010年中國塑料工業(yè)總產(chǎn)值1.4萬億元，同比增長20%以上，20062010年，中國塑料工業(yè)總產(chǎn)值年均增長率為20%，同期國家GDP(11.2%)增長率近2倍，中國塑料工業(yè)總產(chǎn)值，資料來源：中國塑料加工工業(yè)協(xié)會，產(chǎn)品制造牙齒三種茄子的塑料加

2、工設(shè)備占塑料加工機械的80%以上，工藝過程通常包括塑料的混合材料、整形加工和輔助加工(噴涂、彩色打印、修飾、切割等)、塑料原料、塑料混合。塑料原料包括：攪拌機、攪拌機、攪拌機、攪拌機、攪拌機、切割機、擠出機、擠出生產(chǎn)線、成型機、成型機、成型機、成型機、成型機、切割機、切割機、異型鋼、組裝機等，注射加工原理和工藝，原料、材料、注射加工、噴涂、噴涂、噴涂、噴涂、噴涂、噴涂廣泛應(yīng)用于輕型塑料、耐久性、整形加工包裝、建筑、日用、農(nóng)業(yè)、電子電氣、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域，是經(jīng)濟發(fā)展和人民生活不可缺少的渡邊杏產(chǎn)品。從塑料產(chǎn)品整形加工、消費者、原油供應(yīng)、包裝塑料、建筑塑料全球供求形勢來看，合成樹脂產(chǎn)業(yè)處于高于需求的

3、買方市場狀態(tài)，原料供應(yīng)沒有風(fēng)險。中國是世界最大的合成樹脂生產(chǎn)國，總生產(chǎn)能力接近4700萬噸/年。近10年來，國產(chǎn)合成樹脂迅速增加，但國產(chǎn)原料仍然供不應(yīng)求，特別是專用材料仍然很大程度上依賴進口。2009年國內(nèi)合成樹脂的自給率僅為63.3%。資料來源：中國塑料工業(yè)年鑒，2009年國內(nèi)合成樹脂產(chǎn)量，消費單位：萬噸，國內(nèi)合成樹脂價錢動向，作為石油化工行業(yè)下游產(chǎn)品，合成樹脂價格與國際原油價格有很高的相關(guān)性。其價格隨著國際原油價格的急劇波動而波動，塑料產(chǎn)品企業(yè)的原材料購買成本也大幅波動。根據(jù)產(chǎn)品的不同，合成樹脂購買成本一般為企業(yè)生產(chǎn)成本的50%，合成樹脂價錢趨勢，來源：Wind信息，下游客戶分布廣泛。塑料

4、包裝：包括塑料包裝、皮帶、床單產(chǎn)品、泡沫塑料、塑料包裝容器(瓶子、箱子、桶)等塑料建筑材料：包括塑料管道、鋼、隔熱層、室內(nèi)裝飾材料等日常塑料：包括塑料餐具、廚房用品、餐桌用品等許多日用塑料制品家電一個是直接以終端消費者為對象。對于各種日用塑料產(chǎn)品，其需求主要受消費者需求偏好的影響，其他種類產(chǎn)品的主要消費層是下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)型企業(yè)，不直接面向包裝塑料、汽車塑料、電子電器塑料等最終消費者。對這種塑料產(chǎn)品的需求主要受下游產(chǎn)業(yè)比賽情況的影響。資料來源：中國塑料產(chǎn)業(yè)年鑒、塑料產(chǎn)業(yè)生命周期、產(chǎn)業(yè)生命周期理論，塑料產(chǎn)品行業(yè)處于成熟期，市場需求穩(wěn)定，技術(shù)，生產(chǎn)工藝和設(shè)備成熟中國塑料產(chǎn)業(yè)連續(xù)10多年保持旺盛的增長勢

5、頭，在10年內(nèi)翻了一番。由此可見，中國的塑料消費增長穩(wěn)定，發(fā)展?jié)摿θ匀缓艽?。塑料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)階段特征市場需求穩(wěn)定生產(chǎn)技術(shù)，工藝，設(shè)備比較成熟政策規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)健康技術(shù)創(chuàng)新，行業(yè)生命周期，生命周期，增長速度，增長，2009年，中國的塑料消費量超過6500萬噸，約占世界塑料消費量的四分之一。消費總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過德國和日本，世界第一的人均消費超過了世界平均水平。目前中國人均塑料消費量約為46公斤，超過40公斤的世界平均水平(美國人均消費約為170公斤，比利時200公斤，其他發(fā)達(dá)國家也超過120公斤)，20062009年中國塑料消費年均增長9.6%，是同期世界塑料消費平均增長率的兩倍以上，中國塑

6、料消費和增長率、增長率年度累計生產(chǎn)塑料產(chǎn)品55其中，塑料管材、塑料箱和容器取得了特別突出的成果，20062009年平均增長率分別達(dá)到26.3%、22.7%，這表明牙齒兩個應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅速，還有很多發(fā)展空間。資料來源：中國經(jīng)濟信息網(wǎng)，中國塑料產(chǎn)品產(chǎn)量分布(2010)生產(chǎn)地區(qū)主要集中在廣東、浙江、山東、江蘇等東南沿海地區(qū)。2010年塑料產(chǎn)品產(chǎn)量居前五位的省是廣東、浙江、山東、江蘇、遼寧。牙齒5個省的塑料產(chǎn)品產(chǎn)量占全國總產(chǎn)值的60.2%，2010年塑料產(chǎn)品增長較快的省分別為陜西(241.2%)。資料來源：中國經(jīng)濟信息網(wǎng)，中國塑料產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域分布(2010)，塑料產(chǎn)業(yè)集群，廣東：塑料板板材，管道，箱子

7、，容器，日用塑料浙江：塑料薄膜，人工皮，合成皮革江蘇：泡沫塑料山東：農(nóng)用薄膜，以及進口量為44.6萬噸，同比增長了17.4%。中國塑料產(chǎn)品出口產(chǎn)品大部分是塑料日用品、食物用品、包裝商品，附加值不高。2010年塑料產(chǎn)品出口單價為每噸2512.2美元，進口單價為每噸8951.5美元，進口單價為出口單價的3.6倍，中國塑料產(chǎn)品進出口單價，塑料產(chǎn)品進出口量，來源：Wind信息，銷售收入和投資情況，2006年111月產(chǎn)業(yè)銷售收入1.2萬億韓元200620022010年行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為1790億韓元，比上年動機增長了27.4%。20062010年固定資產(chǎn)投資年均增長31.8%，20062010年塑料制

8、品行業(yè)固定資產(chǎn)投資占銷售收入的比重為1113%，平均為12.1%，塑料制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資，塑料制品行業(yè)銷售收入，資料來源：Wind信息，企業(yè)競爭格局(按企業(yè)規(guī)模)企業(yè)整體設(shè)備技術(shù)水平低，技術(shù)投資不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品不合理。2008年塑料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的利潤率為5.7%，2010年111月總利潤結(jié)構(gòu)(根據(jù)企業(yè)規(guī)模)，2010年111月銷售收入結(jié)構(gòu)(根據(jù)企業(yè)規(guī)模)，資料來源：中國經(jīng)濟信息網(wǎng)，企業(yè)競爭模式(按經(jīng)濟類型)，其中私營企業(yè)銷售收入的比重為58.6%，以及塑料輕便，容易加工，耐久性好，性能好，對金屬木材等材料有替代性。但是，塑料本身對替代的威脅較少，對需求方的協(xié)商能力有限。直接面向最終消費

9、者的塑料產(chǎn)品，協(xié)商能力稍強，面向下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的塑料產(chǎn)品，協(xié)商能力弱，新進入者威脅性弱。行業(yè)進入壁壘不高，但部分中級產(chǎn)品是資金和技術(shù)密集型的。另外，供應(yīng)商與下游客戶有著密切的合作關(guān)系，新企業(yè)不易進入，進入門檻相對高，行業(yè)內(nèi)競爭激烈。部門多，專業(yè)化分工明確。但是，不同部門內(nèi)的企業(yè)數(shù)量較多，低級產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭激烈，塑料產(chǎn)品行業(yè)的五力競爭模式、塑料加工設(shè)備技術(shù)水平低，工藝相對落后。每年都要進口國外先進的生產(chǎn)設(shè)備，1，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，低級產(chǎn)品生產(chǎn)能力相對過剩。中低價產(chǎn)品多，高檔產(chǎn)品少。一般技術(shù)產(chǎn)品多，高新技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少，2、自主創(chuàng)新能力弱。用自己的力量研究或開發(fā)成功工藝

10、的產(chǎn)品不多。企業(yè)把技術(shù)進步的希望寄托在購買和引進上，第三，地區(qū)發(fā)展不平衡，中西部差距明顯。西部地區(qū)人均塑料產(chǎn)量和消費遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于東部地區(qū)和全國平均水平，4、受專用材料和加工技術(shù)及設(shè)備的限制，出口產(chǎn)品的科技含量不高，附加值低。一些高級產(chǎn)品和專用原料大部分是進口、5、存在的主要問題，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級、下游產(chǎn)業(yè)升級、生活必需品升級等因素，塑料產(chǎn)品行業(yè)仍然有很大的發(fā)展?jié)摿Α?、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和性能提高，地緣經(jīng)濟戰(zhàn)略的前期升級，汽車生活必需品的升級，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動力，新材料、新技術(shù)、新技術(shù)、新設(shè)備的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用，促進塑料行業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)品性能提高，豐富塑料應(yīng)用領(lǐng)域，促進塑料在高新

11、技術(shù)領(lǐng)域的進一步應(yīng)用，塑料區(qū)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移是塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新市場空間，中國是全球電子電氣生產(chǎn)消費大國，塑料是家用電器第二大材料。電子電氣塑料市場空間很大。隨著人們生活水平的提高和國際市場需求的穩(wěn)步增長，塑料產(chǎn)品生活必需品升級轉(zhuǎn)向新的增長空間，汽車輕量化是汽車材料發(fā)展的方向，汽車部件塑料化是國際汽車制造業(yè)的發(fā)展趨勢之一，醫(yī)學(xué)塑料：需求隨著高新技術(shù)、高級化、多樣化、規(guī)?；?，新農(nóng)村建設(shè)、城市化進程加快。塑料建材等一系列塑料產(chǎn)品有巨大的發(fā)展空間，發(fā)展趨勢，計劃目標(biāo)：“125”期間規(guī)模以上企業(yè)塑料產(chǎn)品產(chǎn)量平均增長12%以上，工業(yè)總產(chǎn)值平均增長15%以上?！?2.5”末塑料產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)1億噸，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2.8

12、萬億元，在2010年基礎(chǔ)上實現(xiàn)了兩倍的發(fā)展重點。自主創(chuàng)新、高附加值新材料、新產(chǎn)品、新工藝將成為塑料行業(yè)未來發(fā)展的重點和趨勢。塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點和方向、工程塑料(主要適用于汽車、工業(yè)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品)阻燃塑料(建筑、家用電器、電子信息、汽車、飛機批量應(yīng)用)、改性塑料(主要用于汽車、家用電器、通信、電腦等)、能源和節(jié)能傳記、冶金、化學(xué)、建筑等領(lǐng)域節(jié)約能源材料)、塑料分解(批量應(yīng)用于一次性塑料產(chǎn)品)、納米抗菌塑料(批量應(yīng)用于冰箱)、風(fēng)險分析、風(fēng)險分析、和供應(yīng)商集中的風(fēng)險，供應(yīng)商集中的風(fēng)險，貨幣政策的加強，產(chǎn)業(yè)政策的出口退稅政策曹征，宏觀調(diào)控的風(fēng)險，大部分企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一或單一客戶的依賴度高。如果牙齒產(chǎn)

13、品的需求或牙齒客戶受到下游產(chǎn)業(yè)景氣等因素的不利影響，企業(yè)產(chǎn)品需求減少、單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶單一風(fēng)險、塑料產(chǎn)品下游行業(yè)很多。如果對建設(shè)、包裝、汽車、家用電器、逸聞等下游一個行業(yè)的需求產(chǎn)生不利影響，將直接影響相關(guān)塑料產(chǎn)品需求減少、下游行業(yè)需求下降的危險，塑料是經(jīng)濟發(fā)展和社會生活中必不可少的渡邊杏商品，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、建筑、汽車、電子、電信、包裝、醫(yī)療、國防等領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱塑料消費水平是衡量一個國家發(fā)展程度的重要指標(biāo)，中國塑料工業(yè)已經(jīng)連續(xù)10多年保持快速增長。2009年，中國的塑料消費量超過6500萬噸，約占世界塑料消費量的四分之一。不管是生產(chǎn)還是消費，中國已經(jīng)成為世界上最大的塑料產(chǎn)品市場之一。今后中國的塑料消費增長穩(wěn)定，發(fā)展?jié)摿θ匀缓艽蟆！?25”期間，中國塑料產(chǎn)品行業(yè)將成為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵。新材料、新技術(shù)、新工藝、新工藝、新工藝的持續(xù)創(chuàng)新和應(yīng)用，