1、咨詢實施總部：鐘川江 2009年5月21日,U872產(chǎn)品培訓(xùn)銷售管理,培訓(xùn)內(nèi)容,1、銷售模塊的選項設(shè)置 2、銷售模塊的期初設(shè)置 3、銷售模塊的主要業(yè)務(wù) 4、銷售模塊的重要功能（考點）,1、了解銷售模塊的各項業(yè)務(wù) 2、掌握考點內(nèi)容,培訓(xùn)目的,目錄,產(chǎn)品概述 應(yīng)用準(zhǔn)備 基本業(yè)務(wù) 主要功能,目錄,產(chǎn)品概述 應(yīng)用準(zhǔn)備 基本業(yè)務(wù) 主要功能,產(chǎn)品概述,銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營活動的中心 銷售管理提供了銷售計劃、報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價格和信用進(jìn)行實時監(jiān)控 在U8系統(tǒng)內(nèi)銷售系統(tǒng)可以說是所

2、有業(yè)務(wù)源頭所在。從銷售訂單開始將延展出與之相關(guān)的計劃、生產(chǎn)、采購、庫存等多種業(yè)務(wù),產(chǎn)品概述-接口關(guān)系圖,產(chǎn)品概述-業(yè)務(wù)流程圖,目錄,產(chǎn)品概述 應(yīng)用準(zhǔn)備 基本業(yè)務(wù) 主要功能 Q&A,應(yīng)用準(zhǔn)備,客戶檔案管理 存貨檔案相關(guān)設(shè)置 銷售類型定義 客戶存貨對照表 銷售系統(tǒng)參數(shù)選項設(shè)置 銷售期初,應(yīng)用準(zhǔn)備客戶資料管理,應(yīng)用準(zhǔn)備存貨檔案相關(guān)設(shè)置,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售類型定義,應(yīng)用準(zhǔn)備客戶存貨對照表（允銷設(shè)置）,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售選項-業(yè)務(wù)控制,選擇是否有這些業(yè)務(wù)，決定菜單是否可見,控制出庫單生成方式,控制業(yè)務(wù)流程,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售選項-其他控制,批號先出的控制方式,出庫跟蹤入庫存貨的跟蹤方式,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售選項-信用控制,確定控

3、制對象,確定控制緯度,確定檢查點,確定檢查單據(jù),確定檢查公式,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售選項-價格管理,確定取價方式,確定報價參照方式,設(shè)置最低限價密碼,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售期初,處理建賬日之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)。 以便在銷售開票時，能找到對應(yīng)的發(fā)貨單,1、普通銷售期初,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售期初,2、分期收款銷售期初,單據(jù)錄入,成本處理,應(yīng)用準(zhǔn)備銷售期初,3、委托代銷期初,單據(jù)錄入,成本處理（選擇按發(fā)出商品核算）,目錄,產(chǎn)品概述 應(yīng)用準(zhǔn)備 基本業(yè)務(wù) 主要功能,產(chǎn)品模型,U8銷售管理支持企業(yè)六種銷售業(yè)務(wù)模型 普通銷售業(yè)務(wù) 委托代銷業(yè)務(wù) 分期收款業(yè)務(wù) 直運銷售業(yè)務(wù) 零售日報業(yè)務(wù) 銷售調(diào)撥業(yè)務(wù),普通銷售業(yè)務(wù)1,普通

4、銷售業(yè)務(wù)模式支持正常的銷售業(yè)務(wù)，適用于大多數(shù)企業(yè)的日常銷售業(yè)務(wù)。 普通銷售業(yè)務(wù)根據(jù)“發(fā)貨開票”的實際業(yè)務(wù)流程不同，可以分為兩種業(yè)務(wù)模式。系統(tǒng)在處理兩種業(yè)務(wù)模式的流程不同，但允許兩種流程并存。系統(tǒng)判斷兩種流程的本質(zhì)區(qū)別是先錄入發(fā)貨單還是先錄入發(fā)票。 先發(fā)貨后開票模式，即先錄入發(fā)貨單。 開票直接發(fā)貨模式，即先錄入發(fā)票。,普通銷售業(yè)務(wù)2,普通銷售業(yè)務(wù)模式下的成本處理分為兩種： 按銷售出庫單核算：即存貨記賬以銷售出庫單為準(zhǔn) 按銷售發(fā)票核算：即存貨記賬以銷售發(fā)票為準(zhǔn)，存貨系統(tǒng)與庫存系統(tǒng)的數(shù)量會出現(xiàn)差異,銷售出庫成本核算方式選項修改的約束條件是在本月沒有對銷售單據(jù)記賬前，并且在銷售單據(jù)（發(fā)貨單、發(fā)票）的業(yè)

5、務(wù)全部處理完畢（即發(fā)貨單已全部生成出庫單和發(fā)票；發(fā)票全部生成出庫單和發(fā)貨單）方可修改。,委托代銷業(yè)務(wù)1,委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品委托他人進(jìn)行銷售但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式，委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進(jìn)行結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，形成銷售收入，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。,委托代銷業(yè)務(wù)2,委托代銷業(yè)務(wù)的成本處理有兩種方式： 按發(fā)出商品處理：委托代銷發(fā)貨時記賬按委托代銷發(fā)貨單記賬；結(jié)轉(zhuǎn)委托代銷成本時委托代銷發(fā)票記賬。 按普通銷售處理：記賬時根據(jù)銷售成本核算的選項，選擇單據(jù)（出庫單或發(fā)票）記賬,委托代銷業(yè)務(wù)3,按發(fā)出商品處理：,委托代銷發(fā)貨時結(jié)轉(zhuǎn)委托代銷成本：存貨按發(fā)貨單記賬 借：委托代銷商品

6、貸：庫存商品,委托代銷結(jié)算時開票時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：存貨按銷售發(fā)票記賬 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：委托代銷商品,分期收款業(yè)務(wù),分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款。 分期收款銷售的特點是：一次發(fā)貨，當(dāng)時不確認(rèn)收入，分次確認(rèn)收入，在確認(rèn)收入的同時配比性地轉(zhuǎn)成本。,分期收款業(yè)務(wù)2,分期收款業(yè)務(wù)的成本處理方式：,發(fā)貨時結(jié)轉(zhuǎn)分期收款成本：存貨按發(fā)貨單記賬 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品,開票時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：存貨按銷售發(fā)票記賬 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品 處理方式與委托代銷選擇按發(fā)出商品核算成本是一樣的。,直運業(yè)務(wù),直運業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)

7、給企業(yè)的客戶；結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。 直運業(yè)務(wù)包括直運銷售業(yè)務(wù)和直運采購業(yè)務(wù)，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應(yīng)商到客戶，財務(wù)結(jié)算通過直運銷售發(fā)票、直運采購發(fā)票解決。,直運業(yè)務(wù)的成本處理：根據(jù)直運采購發(fā)票與銷售發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系，直接計算出庫成本,零售日報,零售業(yè)務(wù)指商業(yè)企業(yè)用戶將商品銷售給零售客戶的銷售方式，本系統(tǒng)通過零售日報的方式接收用戶的零售業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù)。零售日報不是原始的銷售單據(jù)，是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總。 這種業(yè)務(wù)常見于商場、超市及企業(yè)的各零售店。,零售日報在U8系統(tǒng)內(nèi)不再有銷售發(fā)票，而是直接用零售日報專遞到應(yīng)收系統(tǒng)確認(rèn)收入,銷售調(diào)撥,銷售調(diào)撥一般是處理集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部有銷售結(jié)

8、算關(guān)系的銷售部門或分公司之間的銷售業(yè)務(wù)。 與銷售開票相比，銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必須在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)許可的前提下方可使用，否則處理內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必須開具發(fā)票。,銷售調(diào)撥在U8系統(tǒng)內(nèi)不再有銷售發(fā)票，而是直接用銷售調(diào)撥單專遞到應(yīng)收系統(tǒng)確認(rèn)收入,目錄,產(chǎn)品概述 應(yīng)用準(zhǔn)備 基本業(yè)務(wù) 主要功能,主要功能（基本）銷售計劃,銷售計劃是企業(yè)銷售管理工作的首要環(huán)節(jié)，是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期末可將實際銷售收入與計劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項銷售計劃的具體執(zhí)行情況。目前支持按部門、按銷售員、按貨物編制銷售計劃,主要功能（基本） 銷售報價,客戶報價結(jié)果的記錄，報價

9、成功后可以轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單,主要功能（基本）銷售訂單,主要功能（基本）發(fā)貨單,主要功能（基本）退貨單,主要功能（基本）銷售發(fā)票,主要功能（基本）發(fā)貨簽回,客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果,主要功能（基本）代墊費用,在銷售業(yè)務(wù)中，需向客戶收取的暫時由供方 代為支付的費用項目，如運雜費、保險費等， 可以攤到具體存貨，也可以在銷售發(fā)票、銷 售調(diào)撥單、零售日報中直接填制代墊費用單,主要功能（基本）銷售費用支出單,在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費用?？?以攤到具體存貨，也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報中直接 填制費用支出單,主要功能（重點）價格管理,價格設(shè)置 價格

10、設(shè)置、調(diào)整在調(diào)價單中進(jìn)行，調(diào)價單分存貨調(diào)價單、客戶調(diào)價單，調(diào)價單支持審批流，審批通過后更新價格列表 價格設(shè)置時，支持按批量、按有效期間設(shè)置價格 全程記錄價格設(shè)置、調(diào)整歷史，可以查詢、刪除調(diào)價歷史,價格設(shè)置 支持10類價格，可以同時使用。 支持按數(shù)量階段、按期間設(shè)置存貨價格、客戶存貨價格，能夠?qū)r格進(jìn)行審批?？梢酝瑫r設(shè)置促銷價和普通價，可以隨時控制啟用哪個價格。 全程記錄價格設(shè)置、調(diào)整歷史。 折扣設(shè)置 支持按客戶、客戶+存貨大類、客戶大類+存貨大類設(shè)置折扣。 支持客戶+ 存貨大類設(shè)置批量折扣。 價格政策設(shè)置 設(shè)置啟用哪些價格、折扣 取價方式 提供三種取價方式：歷史售價、最新成本加成、價格政策。

11、在錄入價格時提供價格參照：提供歷史交易價格參照和價格政策設(shè)置的價格參照。 單據(jù)提供重新取價功能，可以按單行數(shù)量取價，也可以按整單的數(shù)量合計取價。 價控管理 支持按存貨、客戶+存貨+幣種設(shè)置最低售價。 首先按客戶+存貨最低售價進(jìn)行控制，其次按存貨檔案最低售價進(jìn)行控制。,主要功能（重點）價格管理,價格管理設(shè)置流程 設(shè)置存貨檔案的相關(guān)項 啟用價格類別 選擇客戶價格級別 設(shè)置價格表、折扣表 選擇價格選項 單據(jù)取價 價控管理,主要功能（重點）價格管理,設(shè)置存貨價格相關(guān)項 在存貨檔案中設(shè)置相關(guān)的參考售價、最低售價、銷售加成率信息,主要功能（重點）價格管理,在銷售管理中，啟用相應(yīng)的價格類別,主要功能（重點）

12、價格管理,設(shè)置客戶價格級別,主要功能（重點）價格管理,設(shè)置存貨價格表、客戶價格表,主要功能（重點）價格管理,按自由項進(jìn)行價格設(shè)置,主要功能（重點）價格管理,折扣設(shè)置,主要功能（重點）價格管理,單據(jù)取價,主要功能（重點）價格管理,價控管理,主要功能（重點）價格管理,主要功能（重點）帳期管理,解決用戶在實際業(yè)務(wù)中按月結(jié)、固定日期計算應(yīng)收日、收款日的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)支持按發(fā)貨后就計算應(yīng)收日、收款日，也支持按發(fā)票開具后計算應(yīng)收日、收款日。 實際的計入應(yīng)收賬款，還是以銷售發(fā)票為準(zhǔn)。,主要功能（重點）賬期管理,收付款協(xié)議 立賬依據(jù)：以何種單據(jù)為立賬條件 立賬方式：按哪個日期為立賬日 立賬基準(zhǔn)日期：按某種單據(jù)立賬

13、后，以這種單據(jù)的具體哪個日期為準(zhǔn) 立賬偏離天數(shù)：指立賬基準(zhǔn)日期的可變化天數(shù) 賬期：信用期限（可手寫或選擇與客戶信用期限一致） 固定收賬日,主要功能（重點）追溯管理,訂單追溯 以銷售訂單為起點，對于LP件、訂單跟蹤的存貨進(jìn)行追蹤，也可以對直接參照銷售訂單生成的單據(jù)的執(zhí)行進(jìn)行追蹤 業(yè)務(wù)追溯 可以任一單據(jù)為起點，按關(guān)聯(lián)關(guān)系追溯其上游和下游的單據(jù) 對于特殊屬性的存貨：批次管理、序列號管理、出庫跟蹤入庫、LP件，能夠追溯其相關(guān)的單據(jù) 質(zhì)量追溯 提供批次管理、出庫跟蹤入庫、序列號管理存貨的溯源、流向查詢。便于進(jìn)行質(zhì)量的跟蹤處理。,主要功能（重點）訂單追溯,以銷售訂單或出口訂單為起點，追溯某一張銷售訂單的供

14、應(yīng)、生產(chǎn)以及入庫的情況。 可追溯的條件：LP件、銷售跟單存貨、直接參照銷售訂單生成的單據(jù) 可追溯到明細(xì)（含子件）的出入庫單據(jù)、工序等,主要功能（重點）業(yè)務(wù)追溯,主要功能（重點）質(zhì)量追溯,主要功能（重點）訂單預(yù)留,實現(xiàn)面向客戶訂單的成品以及所需原材料的現(xiàn)存量的預(yù)留，保證客戶訂單能夠有效地得以滿足，并按照客戶的需求量、供給情況的變化而進(jìn)行預(yù)留量的調(diào)整（僅支持LP件做預(yù)留）。 訂單預(yù)留實際是一種按照訂單進(jìn)行鎖庫動作，即把現(xiàn)存量內(nèi)的數(shù)量指向明確的訂單，下一張單據(jù)在計算現(xiàn)存量時會扣減已被鎖庫的量。,訂單預(yù)留按需求跟蹤方式不同分為按訂單號、按訂單行號、按需求分類號。 按訂單號：預(yù)留的對象針對整單，同一銷售訂單存在相同物料時系統(tǒng)自動合并，選