1、,公司組織提升與流程再造,1. 對(duì)XXX產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議 1.1XXX產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類(lèi) 1.2XXX產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析 1.3XXX產(chǎn)品組合評(píng)估和建議 2. XXX愿景的分析和建立 3. XXX戰(zhàn)略陳述的分析和建立 4. 實(shí)施XXX戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析 5. XXX戰(zhàn)略的高層行動(dòng)計(jì)劃 6. XXX戰(zhàn)略陳述對(duì)組織結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)策略的啟示,日程,內(nèi)容,1. 對(duì)XXX產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議,1.1 XXX產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類(lèi),XXX發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過(guò)程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前XXX推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來(lái)自市場(chǎng)和用戶(hù)的需求,XXX發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力,1993,19

2、97,2000,時(shí)間,上市轉(zhuǎn)型,國(guó)有計(jì)劃,合資合作,產(chǎn)品發(fā)展,企業(yè)變革階段,核心技術(shù)演變,電子管等元器件,顯象管及相關(guān)元器件,CRT 顯示器 LED/VFD,筆記本電腦/專(zhuān)業(yè)電腦 數(shù)碼像機(jī)/平板電腦 智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) TFT-LCD,自主產(chǎn)品及品牌,電真空技術(shù),陰極射線(xiàn)管,陰極射線(xiàn)管/電子顯現(xiàn)技術(shù),TFT-LCD 技術(shù),XXX現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類(lèi)基礎(chǔ),XXX現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類(lèi)是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無(wú)法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。XXX提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定,電子元器件,顯示器件,數(shù)字媒體設(shè)備,TFT VFD CRT,筆記本電腦 專(zhuān)業(yè)

3、電腦 數(shù)碼相機(jī),IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片,機(jī)具,系統(tǒng)及解決方案,市政、金融、交通一卡通等,軟件與解決方案,證券系統(tǒng)解決方案 企業(yè)辦公管理解決方案 一卡通系統(tǒng)解決方案等,網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù),產(chǎn)品,服務(wù)提供的組成成分,服務(wù),XXX的主要收入,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,1998,1999,2000,/,信息來(lái)源：XXX年報(bào),XXX各類(lèi)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)公司的收入貢獻(xiàn),XXX的來(lái)自于電子管類(lèi)銷(xiāo)售的收入自1998年后迅速下降，XXX2000財(cái)年的主要收入來(lái)自于顯示器的銷(xiāo)售收入,XXX主營(yíng)產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會(huì)成為集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)收入，它與XXX的2005年雙百

4、億目標(biāo)的差距較大,龍騰計(jì)劃的主要銷(xiāo)售收入來(lái)源,XXX龍騰計(jì)劃中的銷(xiāo)售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于規(guī)劃中的TFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品,顯示器件和部品收入目標(biāo),數(shù)字媒體設(shè)備收入目標(biāo),軟件和系統(tǒng)集成收入目標(biāo),真空電器類(lèi)收入目標(biāo),光電子器件類(lèi)收入目標(biāo),現(xiàn)有產(chǎn)品 彩色顯示器 真空電器類(lèi) 光電子器件類(lèi),規(guī)劃/新產(chǎn)品 TFT-LCD顯示模塊 IA產(chǎn)品 專(zhuān)業(yè)電腦 筆記本電腦 數(shù)碼相機(jī) 一卡通,2005主營(yíng)銷(xiāo)售目標(biāo),60.96億,90.06億,5億,2.53億,17.31億,60.96億,59.76億,2.53億,14.4億,4.46億,5.7億,5 億,17.31億,195.86億,80.89億,93.02億,XXX

5、龍騰計(jì)劃按產(chǎn)品銷(xiāo)售目標(biāo)分解,4億,XXX的各類(lèi)產(chǎn)品處在不同的市場(chǎng)階段，具有不同的市場(chǎng)重點(diǎn)和機(jī)會(huì),XXX各類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)階段劃分,現(xiàn)有市場(chǎng),新的市場(chǎng),XXX現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù),XXX新的 產(chǎn)品/服務(wù),擴(kuò)展產(chǎn)品及服務(wù)的提供 提供競(jìng)爭(zhēng)力 增加市場(chǎng)份額,XXXLED工程服務(wù) XXX智能卡集成業(yè)務(wù),擴(kuò)展新的市場(chǎng)目標(biāo) 提供區(qū)域覆蓋能力 發(fā)揮先行優(yōu)勢(shì),XXX專(zhuān)業(yè)電腦,產(chǎn)品細(xì)分和規(guī)劃 產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及定價(jià),XXX筆記本 XXXTFT-LCD XXX數(shù)碼相機(jī),確定產(chǎn)品和市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略,XXX平板電腦,XXX應(yīng)針對(duì)不同的產(chǎn)品和市場(chǎng)系統(tǒng)地研究各自的市場(chǎng)發(fā)展策略,XXX現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題,XXX的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其

6、歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問(wèn)題：,XXX的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國(guó)有計(jì)劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點(diǎn) XXX對(duì)于產(chǎn)品的分類(lèi)是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來(lái)分析和建立的，而不是以?xún)r(jià)值鏈為核心的市場(chǎng)和客戶(hù)導(dǎo)向來(lái)劃分 短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力上講，XXX新的產(chǎn)品尚無(wú)法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動(dòng)力 XXX的各類(lèi)產(chǎn)品在不同的市場(chǎng)階段缺乏不同的市場(chǎng)推廣策略和考慮 產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強(qiáng) 產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場(chǎng)分析 XXX對(duì)于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場(chǎng)的控制力薄弱,市場(chǎng)/產(chǎn)品/服務(wù)信息反饋,產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及其關(guān)鍵增值活動(dòng),基于產(chǎn)業(yè)

7、價(jià)值鏈的分析,產(chǎn)品研發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì),產(chǎn)品規(guī)劃,產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),銷(xiāo)售/分銷(xiāo),產(chǎn)品服務(wù),產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研 產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)分 產(chǎn)品市場(chǎng)選擇 產(chǎn)品系列定位,產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品應(yīng)用開(kāi)發(fā) 新技術(shù)研究,機(jī)械設(shè)計(jì) 零配件設(shè)計(jì) 電路設(shè)計(jì) 解決方案設(shè)計(jì) 技術(shù)文件編制,品牌建立 公共關(guān)系 市場(chǎng)推廣 價(jià)格管理 市場(chǎng)情報(bào),銷(xiāo)售人員管理 銷(xiāo)售效績(jī)管理 分銷(xiāo)渠道建立 分銷(xiāo)渠道控制 分銷(xiāo)渠道維護(hù),產(chǎn)品保修和維修 售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立 用戶(hù)服務(wù)計(jì)劃和增值服務(wù) 用戶(hù)產(chǎn)品和市場(chǎng)服務(wù)信息反饋,產(chǎn)品生產(chǎn),生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)流程 物料管理 裝配管理 質(zhì)量控制,物料采購(gòu),元器件采購(gòu) 物流管理 庫(kù)存管理,關(guān)鍵的增值活動(dòng)：,產(chǎn)品研發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì),產(chǎn)品規(guī)劃,產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),銷(xiāo)

8、售/分銷(xiāo),產(chǎn)品服務(wù),產(chǎn)品生產(chǎn),物料采購(gòu),筆記本電腦,數(shù)碼相機(jī),平板電腦,專(zhuān)業(yè)電腦,LED工程服務(wù),智能卡集成,TFT-LCD,根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析和IT行業(yè)成功的價(jià)值鏈特征，普華永道認(rèn)為XXX的產(chǎn)品可分為三大類(lèi)：即消費(fèi)/商用分銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品、工程及系統(tǒng)集成類(lèi)產(chǎn)品和工業(yè)應(yīng)用類(lèi)產(chǎn)品,基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的產(chǎn)品劃分,消費(fèi)/商用分銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品,工程及系統(tǒng)集成類(lèi),工業(yè)應(yīng)用類(lèi)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈劃分的三類(lèi)產(chǎn)品具有不同的市場(chǎng)和銷(xiāo)售渠道,市場(chǎng)細(xì)分和銷(xiāo)售模式,產(chǎn)品,服務(wù),消費(fèi)/商用分銷(xiāo)類(lèi),工業(yè)應(yīng)用類(lèi),產(chǎn)品分類(lèi),銷(xiāo)售模式,細(xì)分市場(chǎng),工程及系統(tǒng)集成類(lèi),筆記本電腦,數(shù)碼相機(jī),平板電腦,TFT-LCD元件,專(zhuān)業(yè)電腦,LED電子顯示大屏

9、,智能卡集成,渠道代理分銷(xiāo)+電子商務(wù),工業(yè)直銷(xiāo),專(zhuān)業(yè)服務(wù)行業(yè)銷(xiāo)售模式,消費(fèi)/商用用戶(hù),政府/行業(yè)用戶(hù),工業(yè)用戶(hù),2.2 XXX產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析,消費(fèi)/商用分銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品,消費(fèi)/商用分銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品和市場(chǎng)的研究方法消費(fèi)/商用分銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品分析 - 筆記本電腦 - 數(shù)碼相機(jī) - 平板電腦,分銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)的研究方法,0,10,20,30,40,50,0,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率,XX產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè),11.95,10.55,9.87,6.00,4.60,3.29,2.08

10、,XX產(chǎn)品區(qū)域銷(xiāo)售分析,市場(chǎng)容量與增長(zhǎng) - 是研究市場(chǎng)的基本數(shù)據(jù)，判斷是否應(yīng)進(jìn)入某個(gè)市場(chǎng)的出發(fā)點(diǎn),市場(chǎng)細(xì)分 - 是確定進(jìn)入市場(chǎng)的層次和角度的主要方法 - 通常按區(qū)域、價(jià)格、產(chǎn)品檔次和客戶(hù)進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分,客戶(hù)的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 - 評(píng)價(jià)市場(chǎng)吸引力的方法之一,客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)XX產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)因素,市場(chǎng)進(jìn)入壁壘 - 幫助新進(jìn)入者評(píng)估加入新行業(yè)的難易程度,演示,毛利和價(jià)格分析 - 評(píng)價(jià)市場(chǎng)吸引力的方法之一,銷(xiāo)售渠道分析 - 了解產(chǎn)品的分銷(xiāo)渠道有助于理解整個(gè)市場(chǎng)和行業(yè)的特點(diǎn),競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和生命周期分析 - 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和所處生命周期的分析，判斷市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和未來(lái)的發(fā)展變化并制定相應(yīng)策略,分銷(xiāo)類(lèi)產(chǎn)品行

11、業(yè)和市場(chǎng)的研究方法(續(xù)),演示,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì),產(chǎn)量,行業(yè)的生命周期,整個(gè)筆記本電腦市場(chǎng)處在高增長(zhǎng)的時(shí)期，預(yù)期未來(lái)五年內(nèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率在 32% 左右(以臺(tái)數(shù)記)，并在 2005 年形成一個(gè)高達(dá) 360 億人民幣的市場(chǎng),筆記本電腦 -市場(chǎng)容量與增長(zhǎng),行業(yè)與市場(chǎng)分析,21.4,28.7,48.4,73.0,133.8,165.0,199.6,105.4,34%,69%,51%,44%,2

12、7%,23%,21%,0,50,100,150,200,250,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,信息來(lái)源：IDC, PwC 分析,與桌面PC 相比，筆記本電腦的市場(chǎng)在中國(guó)仍然處于快速上升的時(shí)期，對(duì)新進(jìn)入者應(yīng)當(dāng)還有一定的空間 由于筆記本電腦屬于個(gè)人消費(fèi)類(lèi)IT產(chǎn)品，面對(duì)這樣一個(gè)大容量、高增長(zhǎng)的市場(chǎng)： 品牌建設(shè)需要投入的資金量較大 (通常每年在千萬(wàn)元量級(jí)) 百萬(wàn)臺(tái)數(shù)量級(jí)的市場(chǎng)容量意味著渠道的重要性，如何在最短的時(shí)間內(nèi)將產(chǎn)品以最低的成本推到終端是在競(jìng)爭(zhēng)中勝出的關(guān)鍵,評(píng)論,萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率

13、,中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)預(yù)測(cè),評(píng)論,筆記本電腦 -國(guó)內(nèi)市場(chǎng)劃分,從區(qū)域分布來(lái)看，傳統(tǒng)的北京、上海和深圳為中心的市場(chǎng)格局還很難改變。XXX的銷(xiāo)售、市場(chǎng)人員和費(fèi)用投入基本上需依照市場(chǎng)區(qū)域分布情況安排 筆記本電腦的主流機(jī)型的價(jià)格已經(jīng)從19981999年的2000024000元降至1600018000元，部分萬(wàn)元左右的低端產(chǎn)品迅速占領(lǐng)低端用戶(hù)市場(chǎng)。國(guó)際品牌也開(kāi)始進(jìn)入低端市場(chǎng) 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)品牌，例如聯(lián)想、方正、紫光等切入市場(chǎng)的主要手段之一 對(duì)于XXX而言，選擇適當(dāng)?shù)膬r(jià)格切入點(diǎn)是占領(lǐng)市場(chǎng)的關(guān)鍵要素之一，還可以考慮產(chǎn)品差異化的戰(zhàn)略,行業(yè)與市場(chǎng)分析,4.3%,6.7%,9.5%,12.5%,20.4%,2

14、1.7%,24.6%,信息來(lái)源 : IDC, CCID,華東、華南和華北是筆記本電腦的主要銷(xiāo)售區(qū)域，而主流機(jī)型的價(jià)位為16,000- 18,000元,評(píng)論,目前筆記本電腦的消費(fèi)對(duì)象仍以商用客戶(hù)為主，而品牌是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦時(shí)考慮的首要因素之一,筆記本電腦 -客戶(hù)的主要價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素,產(chǎn)品特性,4.4%,38.2%,0.4%,22.2%,22.6%,9.6%,2.6%,84.40%,62.50%,56.30%,31.20%,12.50%,0.00%,20.00%,40.00%,60.00%,80.00%,100.00%,目前筆記本產(chǎn)品的消費(fèi)仍然明顯呈現(xiàn)商務(wù)型的特征，據(jù)統(tǒng)計(jì)向經(jīng)銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦

15、的58%是機(jī)關(guān)或企業(yè)的IT人員 盡管品牌最消費(fèi)者的統(tǒng)計(jì)中排在質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格之后。但是對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，品牌往往代表了質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等諸多因素的綜合，實(shí)際上品牌仍然是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦的首要因素之一,信息來(lái)源 : CCID， PwC 分析,普華永道觀(guān)點(diǎn),客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦的驅(qū)動(dòng)因素,筆記本電腦客戶(hù)分布,相對(duì)于臺(tái)式機(jī)，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對(duì)于采用OEM方式的廠(chǎng)商(例如XXX)而言，主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗(yàn),筆記本電腦 -市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘,產(chǎn)品特性,制造,技術(shù),品牌,高 筆記本電腦制造需要上億美元的資金投入和良好的質(zhì)量控制體系,渠道資金,渠道客戶(hù),中等 相對(duì)于臺(tái)

16、式機(jī)有一定技術(shù)壁壘，對(duì)產(chǎn)品集成能力要求高,高 品牌在該行業(yè)中起比較重要的作用,存在較高壁壘 筆記本電腦行業(yè)建立品牌、渠道鋪貨需要較大量資金,存在較高壁壘 代理商存在一定惰性，發(fā)展渠道需要一定投入和時(shí)間,進(jìn)入筆記本電腦行業(yè)的壁壘,對(duì)于XXX的主要進(jìn)入壁壘,評(píng)論,筆記本電腦的平均價(jià)格呈逐年下降的趨勢(shì)，成本幾乎已無(wú)下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是改進(jìn)技術(shù)，推出新品,筆記本電腦 -產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì),產(chǎn)品特性,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000,1998,1999,2000,2001,2002,2003

17、,2004,2005,* 圖中價(jià)格指各種機(jī)型的平均價(jià)格(總銷(xiāo)售額/總銷(xiāo)量)，而非主流機(jī)型價(jià)格,信息來(lái)源：IDC ， PwC 分析,全行業(yè)的平均價(jià)格基本每年下降 10% 15%，主流產(chǎn)品的價(jià)位每年下降 1500 2000 元，由于成本的規(guī)模效應(yīng)基本已經(jīng)用足，推出新品成為維持毛利的主要手段 對(duì)于XXX而言，宜在產(chǎn)品組合方面有所側(cè)重，可用低價(jià)位產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)份額，用高質(zhì)高價(jià)的產(chǎn)品提供毛利空間,筆記本電腦平均價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè),評(píng)論,筆記本電腦的分銷(xiāo)模式主要分為三類(lèi)：以聯(lián)想為代表的國(guó)內(nèi)品牌采用區(qū)域分支機(jī)構(gòu)和二級(jí)代理模式、以TOSHIBA為代表總分銷(xiāo)模式和以 DELL 為代表的直銷(xiāo)方式,筆記本電腦 -主要的銷(xiāo)售

18、渠道模式,產(chǎn)品特性,對(duì)于目前尚缺乏品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品尚不能定制生產(chǎn)、又希望建立自有通路的XXX而言，海外品牌所采取的總代理制和DELL的直銷(xiāo)制均不現(xiàn)實(shí)，采用各地自建分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)代理是比較可行的方式,2000年中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售通路模式,信息來(lái)源：CCID,評(píng)論,筆記本電腦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者基本可以分為三類(lèi)：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進(jìn)入者；競(jìng)爭(zhēng)者又來(lái)自國(guó)產(chǎn)品牌、臺(tái)品牌和海外品牌，市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度迅速提高,筆記本電腦 -行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,競(jìng)爭(zhēng)特性,2000 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售量 (臺(tái)數(shù))排名,CR5 71.7% CR10 91.6%,筆記本電腦的市場(chǎng)集中度不高，前5名的競(jìng)爭(zhēng)者只占市場(chǎng)份額的70%，目前

19、尚未形成絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)的品牌，對(duì)新進(jìn)入市場(chǎng)者仍然有一定機(jī)會(huì) 傳統(tǒng)第一集團(tuán)的三大品牌和第二集團(tuán)的界限已經(jīng)比較模糊，競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化 XXX除了要面對(duì)傳統(tǒng)品牌的競(jìng)爭(zhēng)之外，國(guó)內(nèi)品牌海信、浪潮、實(shí)達(dá)、福日等國(guó)內(nèi)新進(jìn)入品牌成為XXX的直接競(jìng)爭(zhēng)者,信息來(lái)源: IDC ， PwC 分析,筆記本電腦 -小結(jié),筆記本電腦具有較大的市場(chǎng)容量和較高的市場(chǎng)增長(zhǎng)率，處在生命周期中的成長(zhǎng)期 目前市場(chǎng)尚未形成固定的市場(chǎng)秩序，也未形成寡頭壟斷，新進(jìn)入者仍然存在一定空間和機(jī)遇 主流機(jī)型的價(jià)格不斷降低，需要不斷以新產(chǎn)品提高毛利水平 品牌競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，市場(chǎng)占有率很難保持，國(guó)外廠(chǎng)商也加入低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng) 筆記本電腦在市場(chǎng)中的推廣和分銷(xiāo)需要大量

20、的前期投入 存在替代性競(jìng)爭(zhēng)，手持設(shè)備將可能成為筆記本電腦的挑戰(zhàn)者,筆記本電腦市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括,全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)從1998年起一直保持了較高的增長(zhǎng)速度, 中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展速度高于國(guó)際市場(chǎng)，但是中國(guó) 市場(chǎng)的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)中比重較低,信息來(lái)源:IDC，PwC分析,2.95,6.59,15.13,17.25,20.37,25.23,31.65,38.71,123.3%,129.5%,14%,18.1%,23.9%,25.5%,22.3%,0,10,20,30,40,50,0,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,1998,1999,2000,2001

21、,2002,2003,2004,2005,百萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率,全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè),7.4,13.6,22.5,38.6,66.2,83.8%,65.4%,71.6%,71.5%,0,10,20,30,40,50,60,70,0,20%,40%,60%,80%,100%,1999,2000,2001,2002,2003,萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率,中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè),2000年一些傳統(tǒng)品牌如Olympus 和Kodak的數(shù)碼相機(jī)在發(fā)達(dá)國(guó)家的銷(xiāo)售量已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)相機(jī)，而且這種趨勢(shì)會(huì) 進(jìn)一步加強(qiáng),數(shù)碼相機(jī) -市場(chǎng)容量與增長(zhǎng),行業(yè)與市場(chǎng)分析,全球經(jīng)濟(jì)受美國(guó)經(jīng)濟(jì)影響放慢,以2000年為例，中國(guó)的數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)僅占全

22、球市場(chǎng)的1%,信息來(lái)源:IDC,大眾消費(fèi)類(lèi)數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類(lèi)：SVGA 和Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī),數(shù)碼相機(jī) -國(guó)際市場(chǎng)劃分,行業(yè)與市場(chǎng)分析,生產(chǎn)商：有Polaroid, KB Gear等,技術(shù)特征：1999年進(jìn)入市場(chǎng)，無(wú)液晶顯示屏但有可移動(dòng)內(nèi)存， 35萬(wàn)像素以下，售價(jià)低于 $100,包括： VGA XGA 1MP,大眾消費(fèi)類(lèi)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng),Point-and-shoot數(shù)碼相機(jī),SVGA數(shù)碼相機(jī),2MP 3MP 4MP,Olympus Sony Fiji Film,Kodak Nikon等,青少年 對(duì)高科技不是很了解的用戶(hù)，不會(huì)被SVGA的簡(jiǎn)單功能?chē)樀?把數(shù)碼相

23、機(jī)視為娛樂(lè)用品，而不是追求一步到位的高級(jí)相機(jī),技術(shù)特征：屬于傳統(tǒng)型數(shù)碼相機(jī),專(zhuān)業(yè)類(lèi)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng),數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng),目標(biāo)客戶(hù)群為,重要的生產(chǎn)商有：,這種這種相機(jī)的消費(fèi)特征與相機(jī)的傳統(tǒng)消費(fèi)特征有了很大的不同,雖然數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于快速成長(zhǎng)的行業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代速度非?？?，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度提出了很高的要求 1MP以上的產(chǎn)品在2005年前保持了很高的增長(zhǎng)速度 1MP以下的產(chǎn)品的市場(chǎng)需求開(kāi)始停滯不前甚至有所下降，特別是SVGA 市場(chǎng)在經(jīng)歷了1999年至2002年的快速增長(zhǎng)之后，從2002年開(kāi)始逐步下滑 技術(shù)含量不高的數(shù)碼相機(jī)品種的生命周期很短，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品管理水平也提出了很高的要求,信息

24、來(lái)源:IDC，PwC分析,全球數(shù)碼相機(jī)的高端產(chǎn)品市場(chǎng)(1MP以上的產(chǎn)品)將在未來(lái)幾年內(nèi)以高速度增長(zhǎng)，而1MP以下產(chǎn)品的市場(chǎng)需求則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速,4MP,3MP,2MP,1MP,XGA,VGA,Simple VGA,全球數(shù)碼相機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè),0,10,20,30,40,50,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百萬(wàn)臺(tái),評(píng)論,數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場(chǎng)分析,行業(yè)與市場(chǎng)分析,在美國(guó)市場(chǎng)上，SVGA于1999年進(jìn)入市場(chǎng)，在經(jīng)歷了3年高速增長(zhǎng)后迅速進(jìn)入衰退期，其價(jià)格也將不斷下滑,0.89,2.92,3.3,3.69,2.89,2.1,1.3,2

25、25.2%,13.6%,11.6%,-21.7%,-27.3%,-38.1,0,1,2,3,4,-100%,-50%,0,50%,100%,150%,200%,250%,百萬(wàn)臺(tái),1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年增長(zhǎng)率,信息來(lái)源:IDC，PwC分析,美國(guó)SVGA的價(jià)格趨勢(shì)(1999 - 2005年),數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場(chǎng)分析(SVGA),行業(yè)與市場(chǎng)分析,0,50,100,150,200,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,年復(fù)合價(jià)格跌幅 =10.9%,美國(guó)SVGA的市場(chǎng)趨勢(shì)(1999 - 2005年),-38.1%,

26、VGA數(shù)碼相機(jī)在美國(guó)于2000年開(kāi)始市場(chǎng)逐步萎縮，價(jià)格也逐漸下滑,美國(guó)VGA市場(chǎng)變動(dòng)情況(1998 - 2005年),信息來(lái)源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場(chǎng)分析(VGA),行業(yè)與市場(chǎng)分析,33.1,22.4,51.2,47,41.5,38.7,32,29,-32.30%,128.70%,-8.30%,-11.70%,-6.70%,-17.30%,0,10,20,30,40,50,60,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率,美國(guó)VGA價(jià)格變動(dòng)情況(1998 - 2005年),0,100,200,300,400,500,600,

27、1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,年復(fù)合價(jià)格跌幅 =10%,由于XGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬(wàn)像素的價(jià)格與XGA不相上下，導(dǎo)致XGA在數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)上的加速退出。預(yù)計(jì)2002年XGA不但在美國(guó)而且在全球范圍數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)中將消失,美國(guó)XGA市場(chǎng)變動(dòng)情況(1999 - 2005年),信息來(lái)源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場(chǎng)分析(XGA),行業(yè)與市場(chǎng)分析,美國(guó)XGA價(jià)格變動(dòng)情況(1999 - 2005年),33,6,24.6,7.9,5.4,0,10,20,30,40,1999,2000,2001,2002,2003,

28、2004,2005,萬(wàn)臺(tái),0,100,200,300,400,500,600,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,年復(fù)合價(jià)格跌幅 =29.6%,1MP數(shù)碼相機(jī)在未來(lái)幾年內(nèi)將高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格的大幅下調(diào)將幫助其從SVGA和VGA爭(zhēng)奪市場(chǎng),美國(guó)1MP市場(chǎng)變動(dòng)情況(1999 - 2005年),信息來(lái)源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場(chǎng)分析(1MP),行業(yè)與市場(chǎng)分析,美國(guó)1MP價(jià)格變動(dòng)情況(1999 - 2005年),1.08,1.91,2.19,2.73,3.98,5.57,77.20%,15%,24.70%,45.70%,40%,0,2,4,6,8

29、,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率,26.5%,年復(fù)合價(jià)格跌幅 =20%,0,100,200,300,400,500,600,7.05,美元,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,越來(lái)越多的廠(chǎng)商開(kāi)始重視2MP市場(chǎng)，高價(jià)位的2MP在未來(lái)的幾年內(nèi)將保持高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格下滑幅度較為平緩,美國(guó)2MP市場(chǎng)變動(dòng)情況(1999 - 2005年),信息來(lái)源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場(chǎng)分析(2MP),行業(yè)與市場(chǎng)分析,美國(guó)2MP價(jià)格變動(dòng)情況(1999 - 2005年),美元,百萬(wàn)臺(tái),0,200,400,600,

30、800,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年復(fù)合價(jià)格跌幅 =12.2%,0.6,1.5,1.8,2.2,3.3,4.6,5.9,148.40%,19.10%,23.40%,49.50%,38%,28.80%,0,1,2,3,4,5,6,7,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年增長(zhǎng)率,數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但2MP以下的相機(jī)的高盈利的時(shí)間很短暫，要保持較長(zhǎng)時(shí)間的高盈利只有通過(guò)不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品,各個(gè)檔次的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格逐年下降的趨勢(shì)非常明顯 2MP以下的數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格在6年甚至更短的時(shí)間內(nèi)價(jià)格降為原來(lái)的一半。2M

31、P以上的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格降幅相對(duì)穩(wěn) 定 到2005年1MP和SVGA數(shù)碼相機(jī)之間的價(jià)格差距大為減小，而且XGA的價(jià)格也逼近SVGA，將造成大眾數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化 生產(chǎn)商要保持較長(zhǎng)時(shí)間的高盈利必須不斷地開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,評(píng)論,信息來(lái)源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì),產(chǎn)品特性,全球數(shù)碼相機(jī)各品種平均售價(jià)預(yù)測(cè),0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,9,8,9,9,0,0,0,1,0,2,0,3,0,4,0,5,Simple VGA,VGA,XGA,1MP,2MP,3MP,4MP,美元,數(shù)碼相機(jī) -市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘,產(chǎn)品特性

32、,國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，除了傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)商外許多IT廠(chǎng)商在2000年也投入到數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng),數(shù)碼相機(jī)的主要部件：感光傳感器和光學(xué)鏡頭集中在幾個(gè)大的上游生產(chǎn)廠(chǎng)商手中，數(shù)碼相機(jī)廠(chǎng)家主要采用外購(gòu)方式獲得這些部件，進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)難度降低。尤其SVGA在技術(shù)方面的壁壘更低一些 數(shù)碼相機(jī)不存在政策方面的限制 數(shù)碼相機(jī)在資金方面的要求與筆記本電腦相比也不是太大,行業(yè)的進(jìn)入壁壘,數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商1999年為12家，2000年迅速增加到28家，主要是國(guó)內(nèi)和韓國(guó)廠(chǎng)商 目前的數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲(chǔ)的奧美

33、加、萬(wàn)勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠(chǎng)商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng),行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)商,信息來(lái)源: CCID、PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -主要的銷(xiāo)售渠道模式,國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)目前的銷(xiāo)售渠道,消 費(fèi) 者,傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的銷(xiāo)售渠道,網(wǎng)上或郵購(gòu)直銷(xiāo),IT產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道,銷(xiāo)量的95%,廠(chǎng)商,.,.,美國(guó) SVGA 數(shù)碼相機(jī)的銷(xiāo)售渠道,目前國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過(guò)IT產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道進(jìn)行分銷(xiāo)，隨著數(shù)碼相機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，其銷(xiāo)售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面,信息來(lái)源:IDC、CCID,產(chǎn)品特性,美國(guó) Point-and-Shoot 數(shù)碼相機(jī)的銷(xiāo)售渠道,電子消費(fèi)品零售商/電腦超市 32.4%,網(wǎng)上直銷(xiāo)和郵

34、購(gòu) 24.1%,攝影器材專(zhuān)賣(mài) 21.3%,大型零售商 21.3%,經(jīng)銷(xiāo)商 3.4%,產(chǎn)量,整個(gè)數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的生命周期,時(shí)間,目前數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，需求的增長(zhǎng)率也很快，產(chǎn)品品種進(jìn)一步細(xì) 分，行業(yè)的進(jìn)入壁壘提高，競(jìng)爭(zhēng)者比導(dǎo)入期增多 對(duì)于處在成長(zhǎng)期的數(shù)碼相機(jī)行業(yè)，新進(jìn)入者還是有很多的機(jī)會(huì)，主要可采用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化和集中戰(zhàn)略 (focus),評(píng)論,導(dǎo)入期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期,數(shù)碼相機(jī)正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期，對(duì)于新進(jìn)入者仍有很多的機(jī)會(huì),數(shù)碼相機(jī) -行業(yè)的生命周期,競(jìng)爭(zhēng)特性,數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五名的生產(chǎn)商占據(jù)了80%左右的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。 在數(shù)碼

35、相機(jī)市場(chǎng)上，知名品牌大多數(shù)屬于傳統(tǒng)的相機(jī)品牌，但是也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲(chǔ)的奧美加、萬(wàn)勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠(chǎng)商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng) 在數(shù)碼相機(jī)的低端產(chǎn)品市場(chǎng)，由于市場(chǎng)吸引力比較高，并且進(jìn)入壁壘相對(duì)較 低，所以新進(jìn)入者很多，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，并且價(jià)格戰(zhàn)可能是進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重要手段，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格水平的下降,全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)集中度 (2000年),信息來(lái)源:IDC，PwC分析,評(píng)論,數(shù)碼相機(jī)的行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其領(lǐng)導(dǎo)者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠(chǎng)商以低端產(chǎn)品切入這個(gè)市場(chǎng),數(shù)

36、碼相機(jī) -行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,競(jìng)爭(zhēng)特性,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,21%,20.60%,16.90%,13.80%,7.90%,21%,42%,59%,72%,80%,Olympu,Sony,Fijifilm,Kodak,Nikon,CR5=80.2%,數(shù)碼相機(jī) - 小結(jié),數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括,中國(guó)的數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)容量小但增長(zhǎng)速度快，處在生命周期中的成長(zhǎng)期，市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低 中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)中的生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，還有IT企業(yè)、生產(chǎn)光存儲(chǔ)企業(yè)和生產(chǎn)掃描儀的企業(yè)等，新進(jìn)入市場(chǎng)的

37、廠(chǎng)商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng) SVGA數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)存在較大的風(fēng)險(xiǎn) 高端相機(jī)的價(jià)格不斷下降，對(duì)SVGA造成壓力 SVGA的進(jìn)入壁壘低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而且往往價(jià)格是競(jìng)爭(zhēng)的主要工具 數(shù)碼相機(jī)的更新?lián)Q代速度很快，生產(chǎn)商必須不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量 1MP數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格大幅下滑將幫助其從SVGA、VGA和XGA處爭(zhēng)奪市場(chǎng) 2MP相機(jī)的發(fā)展前景良好，而且其價(jià)格下滑幅度相對(duì)穩(wěn)定 數(shù)碼相機(jī)的銷(xiāo)售渠道將可能發(fā)生多元化,智能手持設(shè)備(Smart Handheld Devices) -產(chǎn)品細(xì)分,產(chǎn)品特性,智能手持設(shè)備分為三大類(lèi)，在中國(guó)智能手持設(shè)備中市場(chǎng)最大的將是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理,PC 助理 (PC C

38、ompanions),產(chǎn)品描述,典型產(chǎn)品舉例,主要用于個(gè)人信息管理，電子郵件的處理，部分?jǐn)?shù)據(jù)處理能力，400-900 g重，具有鍵盤(pán)或手寫(xiě)輸入 和同PC數(shù)據(jù)通訊,主要用于個(gè)人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀，150-250 g重，具有手寫(xiě)輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功能,- HP Jornada 680/820 - Compaq Aero 8000 - Sharp Mobilon HC 4500,- Paml III/V - Legend 1000/2000 - Casio Cassiopeia,手寫(xiě)用于商務(wù)或現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)輸入，550g-2.3kg重，5英寸英寸以上的顯示,- Fujitsus 7600 - Shar

39、p Copernicus,手寫(xiě)輸入, 用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯示,用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入,- Matsushitas JT-S系列,- Telxon 的PRC系列 7,具有語(yǔ)音及信息管理和通信功能的移動(dòng)電話(huà),- Nokia 9110/Motorola 6288 - Ericsson R380,個(gè)人助理 (Personal Companions),手寫(xiě)平板(Pen Tablet),手寫(xiě)記事本 (Pen Notepad),鍵盤(pán)手持 (Keyboard Handheld),手持助理,專(zhuān)業(yè)應(yīng)用設(shè)備,智能電話(huà),智能手持設(shè)備,智能手持產(chǎn)品的三個(gè)關(guān)鍵成功要素如下：,智能手持設(shè)備 -關(guān)鍵成功要素,

40、產(chǎn)品特性,產(chǎn)品特征要素,消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品商店 19% 辦公設(shè)備公用商場(chǎng) 18% 授權(quán)電腦經(jīng)銷(xiāo)商 16% 廠(chǎng)家銷(xiāo)售處 14%,個(gè)人信息管理 53% 記事及文字處理 29% 電子郵件/遠(yuǎn)程文件傳送 15% 數(shù)據(jù)表格 13% Web 瀏覽 4%,較輕的重量 32% 長(zhǎng)時(shí)間電池時(shí)間 21% 大型LCD顯示 12% 無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)通信 10% 數(shù)據(jù)安全 7% 電子筆 6%,信息來(lái)源：IDC,市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,產(chǎn)品功能要素,產(chǎn)品渠道特點(diǎn),亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場(chǎng)上，個(gè)人助理市場(chǎng)需求以58.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2005年將達(dá)1954萬(wàn)部，平均價(jià)格將會(huì)降到195美元，而PC助理的市場(chǎng)將

41、只有65萬(wàn)部，平均價(jià)格在549美元,PC助理和個(gè)人助理 -市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)及市場(chǎng)價(jià)格,55,86.8,155.3,265.3,428.6,652.2,639,627,617,605,573,549,0,100,200,300,400,500,600,700,2000,2001,2002,2003,2004,2005,500,520,540,560,580,600,620,640,660,PC 助理,平均售價(jià),單位：千部,單位：$,1978.4,4349.4,7720.3,11625.3,15590.4,19548,235,234,224,215,206,195,0,5000,10000,1500

42、0,20000,25000,2000,2001,2002,2003,2004,2005,0,50,100,150,200,250,個(gè)人助理,平均售價(jià),單位：千部,單位：$,亞太地區(qū)PC助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè),亞太地區(qū)個(gè)人助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè),信息來(lái)源：IDC,中國(guó)智能手持設(shè)備市場(chǎng)中包括PC 助理和個(gè)人助理兩類(lèi)設(shè)備在2004年達(dá)到市場(chǎng)價(jià)值為2.3億美元，總出貨量為65.8萬(wàn)部,智能手持設(shè)備 -中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模,競(jìng)爭(zhēng)特性,0,100000,200000,300000,400000,500000,600000,700000,價(jià)值,出貨量,價(jià)值(美元),2772,19874,64948,118442,15113

43、3,184721,230339,出貨量,5635,38816,122544,241718,345842,491279,658112,1998,1999,2000E,2001E,2002E,2003E,2004E,中國(guó)市場(chǎng)手持設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 (1998-2004),信息來(lái)源：IDC,中國(guó)手持設(shè)備市場(chǎng)中個(gè)人助理設(shè)備將是未來(lái)市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域,個(gè)人助理 -中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng),競(jìng)爭(zhēng)特性,0,200000,400000,600000,800000,PC 助理 (年復(fù)合增長(zhǎng)率 32.1%),705,1301,2072,2944,3821,4750,5232,個(gè)人助理 (年復(fù)合增長(zhǎng)率77.1%),493

44、0,37515,120472,238774,342021,486529,652880,1998,1999,2000E,2001E,2002E,2003E,2004E,中國(guó)市場(chǎng)PC助理和個(gè)人助理設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 (1998-2004年),信息來(lái)源：IDC,1999年國(guó)內(nèi)個(gè)人助理出貨量為37515部，聯(lián)想以9200部占有24.5%的市場(chǎng)分額。 而市場(chǎng)的前四名共占約65%的市場(chǎng)銷(xiāo)量,個(gè)人助理 -行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,24.5% 聯(lián)想,15.1% 3 Com,14.9% Leo,11.5% 惠普,9.6% IBM,6.9% 海信,6.2% 長(zhǎng)城,3.2% 方正,8.0% 其它,聯(lián)想和海信是國(guó)家863重點(diǎn)支持的項(xiàng)

45、目個(gè)人助理項(xiàng)目 有PC 廠(chǎng)商背景的聯(lián)想、方正、長(zhǎng)城、惠普和IBM都已有很強(qiáng)的品牌認(rèn)知度 由于3Com的非中文操作系統(tǒng)和對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的反映，使其失去在中國(guó)的市場(chǎng)地位 惠普和康柏將會(huì)不斷提供更多產(chǎn)品系列滿(mǎn)足市場(chǎng),中國(guó)市場(chǎng)個(gè)人助理主要廠(chǎng)商市場(chǎng)份額 (1999年),競(jìng)爭(zhēng)特性,信息來(lái)源：IDC,評(píng)論,手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位等要素決定了移動(dòng)手持設(shè)備可分為三大類(lèi)：個(gè)人信息管理設(shè)備、智能手持設(shè)備和便攜PC，而XXX平板電腦的市場(chǎng)定位尚不清晰,商務(wù)通,寶典828,愛(ài)立信R380,PAML V,HP688,東芝1750,BOE 平板電腦,智能手持設(shè)備 手寫(xiě)/鍵盤(pán)輸入 專(zhuān)業(yè)操作系統(tǒng)/處理器 文字處理 P

46、C或筆記本電腦的補(bǔ)充,個(gè)人信息管理類(lèi)設(shè)備 通訊錄 日程安排 部分具有信息通信,便攜PC,1500 元,3000 元,5000 元,8000 元,10000 元,400-900克,150-250克,2000-3000克,960克,150克以下,平板電腦的產(chǎn)品定位,功能,價(jià)格,應(yīng)該對(duì)平板電腦進(jìn)行更明確的產(chǎn)品細(xì)分，從而確定其市場(chǎng)定位，平板電腦可以考慮向三個(gè)方向發(fā)展，即市場(chǎng)規(guī)模大、價(jià)格低的個(gè)人助理，規(guī)模小、價(jià)格低的專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品或功能全面的高端筆記本電腦,手寫(xiě)/鍵盤(pán)輸入 專(zhuān)業(yè)操作系統(tǒng)/處理器 文字處理 PC或筆記本電腦的補(bǔ)充,通訊錄 日程安排 部分具有信息通信,便攜PC/筆記本電腦,1500 元,3000

47、 元,5000 元,8000 元,10000 元,平板電腦的發(fā)展方向,產(chǎn)品細(xì)分,零售數(shù)據(jù)采集 交通/運(yùn)輸數(shù)據(jù) 商務(wù)用途,個(gè)人信息管理類(lèi),智能手持設(shè)備,筆記本類(lèi),平板電腦 - 小結(jié),到2004年中國(guó)智能手持設(shè)備的市場(chǎng)大小將為20億元，相對(duì)筆記本電腦來(lái)說(shuō)很小 智能手持設(shè)備中市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快的將會(huì)是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理 國(guó)內(nèi)的個(gè)人助理的市場(chǎng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。有PC廠(chǎng)商背景的廠(chǎng)商在個(gè)人助理市場(chǎng)上的知名度很強(qiáng) 手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位是決定移動(dòng)手持設(shè)備的三大要素 平板電腦的市場(chǎng)定位應(yīng)向更加明確的產(chǎn)品細(xì)分發(fā)展，可以考慮向三個(gè)方向發(fā)展，即市場(chǎng)規(guī)模大、價(jià)格低的個(gè)人助理，規(guī)模小、價(jià)格

48、低的專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品和功能全面的高端應(yīng)用產(chǎn)品，否則將很難有生存的空間,平板電腦市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括,工業(yè)應(yīng)用類(lèi)產(chǎn)品 TFT-LCD,LCD產(chǎn)品的制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極廣，所以很少有單一廠(chǎng)商能從材料到成品全部都做，因此各領(lǐng)域分工明顯。我們的研究對(duì)象是TFT-LCD面板,TFT-LCD 面板- LCD產(chǎn)業(yè)鏈,行業(yè)與市場(chǎng)分析,液晶電視機(jī) VCD機(jī) 背投電視 攜帶電視 家電,手表 計(jì)算器 PDA 數(shù)碼相機(jī) 電子字典,玻璃基板,ITO導(dǎo)電玻璃,背光源模組,光罩,印刷電路板,偏光板,液晶材料,彩色濾光片,LCD驅(qū)動(dòng)IC,家電產(chǎn)品,消費(fèi)產(chǎn)品,電腦資訊,通訊產(chǎn)品,工商產(chǎn)

49、品,筆記本電腦 液晶顯示器,移動(dòng)電話(huà) 汽車(chē)導(dǎo)航 呼叫器 可視電話(huà),機(jī)器設(shè)備 醫(yī)療儀器 交通運(yùn)輸 儀表設(shè)備,上游材料,中游面板 - 集合各材料制造LCD面板提供給下游應(yīng)用廠(chǎng)商使用,下游用戶(hù) - 下游應(yīng)用產(chǎn)品種類(lèi)眾多，所需面板規(guī)格幾乎都不同，需根據(jù)產(chǎn)品切割面板尺寸，因此LCD面板較沒(méi)有規(guī)格產(chǎn)品,TN LCD,STN LCD,TFT LCD,面板模組(LCM),研究的對(duì)象,總體來(lái)說(shuō)由于TFT-LCD面板的諸多優(yōu)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2000 - 2003年間全球TFT-LCD面板產(chǎn)量和產(chǎn)值的年復(fù)合增長(zhǎng)率將分別達(dá)到39%和17%,TFT-LCD面板 -市場(chǎng)基本情況,行業(yè)與市場(chǎng)分析,節(jié)省空間(厚度薄) 重量輕 耗電量

50、少 有利環(huán)保和用戶(hù)身體健康(無(wú)輻射) 畫(huà)面顯示質(zhì)量好、穩(wěn)定 抗干擾性強(qiáng) 亮度較高、實(shí)際可視面積大,價(jià)格貴(3-5倍),TFT-LCD與CRT的比較,信息來(lái)源：臺(tái)灣工研院 ITIS,0,2000,4000,6000,8000,10000,1999,2000,2001,2002,2003,0,50,100,150,200,產(chǎn)量 (萬(wàn)片),產(chǎn)值 (億美元),全球大型TFT-LCD面板市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì) (1999 - 2003年),2438.7,2848.9,4131.2,5768.8,7733.1,104.56,116.6,116.6,123.6,153.7,186.6,在TFT-LCD面板的各個(gè)尺寸中

51、，14英寸和15英寸是所占的比例最高兩種，合起來(lái)超過(guò)了TFT-LCD營(yíng)業(yè)收入的60%,TFT-LCD面板 -市場(chǎng)劃分,全球TFT-LCD面板分尺寸的營(yíng)業(yè)收入組成 (2000年),14英寸 32.8%,15英寸以上 29.8%,8英寸以下 12.3%,8-10英寸 3%,11英寸 0.7%,12英寸 12.6%,13英寸 8.7%,信息來(lái)源：IDC,2.3-8英寸都屬于8英寸以下部分，主要應(yīng)用于以移動(dòng)電話(huà)、PDA、掌上型電腦、汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)、電子辭典 12英寸的便攜性強(qiáng)，主要應(yīng)用于亞筆記本電腦 目前13.3英寸的價(jià)格與12.1英寸相差無(wú)幾。許多大型筆記本電腦生產(chǎn)商如Compaq、IBM、HP、NE

52、C和Toshiba保留了13.3英寸的項(xiàng)目，甚至增加了一些新項(xiàng)目 14.1英寸在筆記本電腦中占有最高的比例，這種趨勢(shì)將保持較長(zhǎng)一段時(shí)間 15.0英寸屏幕寬，但重量沉，所有市場(chǎng)不太愿意接受15.0英寸的顯示器。 新進(jìn)入市場(chǎng)的臺(tái)灣廠(chǎng)商和韓國(guó)的生產(chǎn)商都集中于15.0英寸液晶顯示器，市場(chǎng)爭(zhēng)奪很激烈。由于廠(chǎng)商的大力推廣，17和18英寸的價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下 跌,說(shuō)明,行業(yè)與市場(chǎng)分析,TFT-LCD面板的國(guó)際市場(chǎng)需求主要來(lái)自于三個(gè)方面: 筆記本電腦、液晶顯示器和液晶電視，而其中液晶顯示器將成為T(mén)FT-LCD面板發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要素,TFT-LCD面板 -國(guó)際市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)因素,產(chǎn)品特性,筆記本電腦,液晶顯示器

53、,液晶彩電,來(lái)自筆記本電腦的需求將逐步增長(zhǎng)，然后基本穩(wěn)定下來(lái) 來(lái)自液晶顯示器的需求將大于筆記本電腦，因?yàn)門(mén)FT-LCD面板價(jià)格的持續(xù)滑落將大大加速CRT的更新?lián)Q代，從2001年起，液晶顯示器將成為T(mén)FT-LCD面板市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。但是液晶顯示器的受價(jià)格和外部經(jīng)濟(jì)狀況的影響大 因?yàn)槭艹叽缭鲩L(zhǎng)和較高生產(chǎn)成本的限制，雖然液晶電視的增長(zhǎng)速度較快，但其絕對(duì)數(shù)量仍很低,評(píng)論,TFT-LCD面板國(guó)際市場(chǎng)需求組成 (1999年 - 2002年預(yù)計(jì)),信息來(lái)源：IDC 2001報(bào)告，計(jì)算機(jī)世界,產(chǎn)品特性,評(píng)論,信息來(lái)源：中國(guó)電子報(bào)，2001年7月,中國(guó)TFT-LCD面板主要應(yīng)用產(chǎn)品的 市場(chǎng)需求統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)

54、(1997年 - 2005年),VCD一體機(jī),攝錄一體機(jī),液晶投影儀,液晶顯示器,筆記本電腦,GPS,PDA,中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和國(guó)際市場(chǎng)的預(yù)測(cè)大體一致，液晶顯示器將成為T(mén)FT-LCD面板在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的最主要的推動(dòng)力，其余依次是攝錄一體機(jī)、液晶投影儀和PDA 液晶顯示器從1998年到2005年期間的累積年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為68.4%，主要得益于TFT-LCD面板在液晶顯示器市場(chǎng)中的進(jìn)一步滲透，取代傳統(tǒng)的CRT及低端LCD顯示器,到2005年，TFT-LCD面板的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將主要來(lái)自液晶顯示器、攝錄一體機(jī)和液晶投影儀,TFT-LCD面板 -國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)因素,0%,20%,40%,60%,80%,100%,1997,1998,1999,2000,2001,2005,大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)自19