1、公益項目的開發(fā)與管理 德魯克思想信奉者、實踐者、傳播者 上海市慈善教育培訓中心副主任 徐本亮,1、各位對本次培訓有哪些期望？2、你或你的機構(gòu)在開發(fā)和管理公益項目中遇到的主要問題有哪些？,1、了解公益項目的含義、特點和作用 2、學會正確界定公益項目的受益人和要解決的社會問題 3、掌握正確選擇公益項目的方法。 4、學會科學確定公益項目的目標和評估指標 5、了解公益項目成功的要素和不成功的原因 6、了解公益項目的財務(wù)預(yù)算和財務(wù)管理 7、學會如何寫項目申請書,培訓的目標,彼得德魯克（Peter F. Drucker，也譯彼得杜拉克）世界管理學界德高望重的一代宗師，被尊稱為“現(xiàn)代管理學之父”（The F

2、ather of Modern Management），“大師的大師”（Gurus Guru），他對現(xiàn)代管理學的巨大貢獻，及其管理思想的實踐性、前瞻性和科學性已為世人所公認,1990年出版的非營利組織的管理從使命到績效，再到策略，德魯克給我們勾勒出一條清晰、具體的操作方法。 該書指出，非營利組織是以服務(wù)人類為目的的事業(yè)，由于缺乏傳統(tǒng)的商業(yè)底線（指潤），更需要借重管理來讓自己專心致志于既定的使命。,21世紀的NGO：在市場中求變,1、盡管NGO、社會組織仍屬非主流，但它們在民主和民主化社會中正發(fā)揮著越來越重要的作用； 2、NGO所面臨的挑戰(zhàn)將會持續(xù)增多； 3、盡管政府和企業(yè)可能會抵制NGO的倡導(dǎo)

3、，但是在開發(fā)和部署解決方案方面NGO所具備的潛能不容忽視； 4、以市場為焦點的嶄新機會空間即將出現(xiàn)，但是這通常要求解決方案不能僅僅基于對單一問題的思考； 5、采取多重角度對多數(shù)主流NGO而言仍屬挑戰(zhàn)，與公共部門和私營部門的伙伴關(guān)系將會在促進變革方面發(fā)揮至關(guān)重要的作用；,6、在這個過程中，新的競爭形式將會出現(xiàn)在“NGO市場”中，同時也會有新的加入者，包括企業(yè)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)， NGO網(wǎng)絡(luò)，社會企業(yè)家，傳統(tǒng)的界限將會被打破； 7、不管是本土NGO還是國際NGO ，都必須高度關(guān)注品牌效應(yīng)和競爭定位； 8、與此同時，需要接受問責已是大勢所趨； 9、頭痛的是，這一切發(fā)生在NGO傳統(tǒng)的籌資渠道日益狹窄的時候；

4、10、最后，我們認為審視和開發(fā)NGO商業(yè)模式的需求已經(jīng)迫在眉睫。 -SustainAbility,頭腦風暴 1、項目和活動有什么區(qū)別？ 2、為什么要做項目？ 3、做什么項目？ 4、如何做好項目？,優(yōu)秀公益項目案例分享,萬名農(nóng)民工綠色網(wǎng)上行,一、公益項目的基本概念,項目管理委員會對項目下的定義： 項目是為創(chuàng)造獨特的產(chǎn)品、服務(wù) 或成果所進行的臨時性工作。,什么是項目?,什么是公益項目?,是指： 以社會效益為宗旨、一系列相互聯(lián)系并且相互作用的、為實現(xiàn)一個或幾個特定目標的、 有一定預(yù)算的、在特定的期限內(nèi)完成的活動(工作)。,我適應(yīng)新公式: 我=我的項目。 所有白領(lǐng)工作都是,或應(yīng)該是項目工作。 湯姆彼得

5、斯,1、非營利性的、公益性（以社會效益為宗旨） 2、有一個明確界定的目標 3、項目的執(zhí)行要通過完成一系列相互關(guān)聯(lián)的任務(wù) 4、有具體的時間計劃 5、一次性 6、組織的臨時性和開放性 7、不確定性,公益項目的基本特性,公益項目的作用,完成組織的使命的手段 社會組織的產(chǎn)品和服務(wù) 籌資的依據(jù) 育人、育機構(gòu)的有效載體,項目管理,了解需要，確定項目 目標導(dǎo)向，制定計劃 獲取資源，精心實施 過程監(jiān)測，做好評估,公益項目階段,公益項目階段,項目啟動階段 確定項目做什么，不做什么 項目計劃階段確定組織方式；制定具體目標和評估指標；設(shè)定管理流程和實施進程；編制預(yù)算；風險分析及應(yīng)對預(yù)案；項目申請書的撰寫；項目的執(zhí)行

6、準備（人、財、物、場地等） 。 項目實施階段 按計劃實施和管理項目。 項目控制階段-與項目實施同步進行監(jiān)測。 項目收尾階段 評估、總結(jié)項目目標的完成情況、社會效果、服務(wù)對象的變化程度等。,二、公益項目的開發(fā),公益項目的創(chuàng)意主要源自何方？,本人 客戶 上級管理層 政府 吸收、引進 其它,公益項目開發(fā)的核心-需求導(dǎo)向,非營利組織需要市場知識，需要制定一個長 期和短期目標的營銷計劃，即需要承擔起營銷責 任，需要嚴肅認真地滿足客戶需求。這不是說我 們知道什么東西適合他們，而是要知道什么是他 們認為有價值的東西以及如何把這些東西送到客 戶手中。 彼得德魯克,營銷推銷 推銷：從已有的產(chǎn)品出發(fā)，想把其賣給所

7、能找到 的任何市場。 營銷：是從所服務(wù)的客戶或市場群體出發(fā)。 營銷：是一項使客戶的需求、愿望和價值與組織 的產(chǎn)品、價值和行為達成一致的工作。 營銷思維的本質(zhì)是互惠互利和公平交易。 最簡短的營銷定義就是：尋找并滿足需要。,什么是營銷？,客戶指為了使組織獲得結(jié)果而必須讓其滿意的 那些人。是“可以拒絕產(chǎn)品或服務(wù)的人”。 社會組織的三類客戶: 主要客戶 指通過組織的工作使其生活得以改善的人。 支持客戶 指志愿者、會員、合作伙伴、資金提供者、 推薦人、員工和其他需要滿足的人。 潛在客戶指那些確實需要某種服務(wù)，并渴望得到這種 服務(wù)，但目前還沒有成為被服務(wù)對象的客戶。,誰是我們的客戶？,有效需要集中，也就是

8、集中于一個主要客戶。 把營銷和服務(wù)對象集中在主要的目標群體上 對社會利組織而言，了解潛在客戶非常重要。 潛在客戶是新項目的重要來源 它的數(shù)量比主要客戶多。,兩點提醒： 社會組織在設(shè)計項目和營銷方案時，應(yīng)該集中于你所擅長的業(yè)務(wù)，不要把寶貴的資源浪費在不會有結(jié)果的事務(wù)上。 社會組織的產(chǎn)品和服務(wù)同樣需要專業(yè)化和差異化。,利益相關(guān)者的分析,利益相關(guān)者的定義: 是指影響組織和項目的實施或受組織 和項目的實施影響的個人和組織,利益相關(guān)者分析,社會組織,思考,1、你所在的機構(gòu)或項目都有哪些利益相關(guān)者？ 2、你是否了解這些利益相關(guān)者對你機構(gòu)或項目的期待？ 3、你的機構(gòu)或項目如何滿足利益相關(guān)者的期待？,A,B,

9、C,D,項目利益相關(guān)者分析,2. 地方政府,3. 受益人,誰是我們的 利益相關(guān)者?,他們對我們 有什么期待?,需要做什么來 達到這些期望?,如果他們失望了 會發(fā)生什么?,1. 資助人,思考：,1、需求調(diào)研是調(diào)研誰的需求？ 2、有哪些常用的調(diào)研的方法？,需求調(diào)研的主要方法,問卷調(diào)查 訪談 觀察 測試 關(guān)注社會熱點 黨和政府的政策 座談會 二手資料 要做有心人！,總結(jié),一個周全的調(diào)研是開發(fā)一個好的項目的重要前提，同時有助于確定和實現(xiàn)項目目標。 沒有充分調(diào)查的項目很有可能導(dǎo)致資源浪費、項目目標不明確或不切合實際、效率低、利益相關(guān)者的不滿、項目難以實施等問題。 需求調(diào)查沒有一個一勞永逸的方法，每個機構(gòu)

10、要根據(jù)項目的不同特點選擇合適的調(diào)研方法. 進行需求調(diào)研通常是進入社區(qū),并與利益相關(guān)者建立聯(lián)系的很好機會。利益相關(guān)者的參與不僅有助于收集信息,而且也是項目成功實施的重要保證.,1.群體需求 2.符合使命 3.事你所長 4.政府支持 5.資源匹配 6.樹立品牌,公益項目選擇的六要素,優(yōu)勢 機構(gòu)有超越其競爭對手的能力和條件。,弱勢 機構(gòu)不如其競爭對手的能力和條件。,機會 環(huán)境對機構(gòu)的有利影響。,威脅 環(huán)境對機構(gòu)的不利影響。,選擇公益項目的兩種方法 1、SWOT分析法,內(nèi)部（主觀）,外部（客觀）,2、“三圈”原則,做正確的事情比把事情做正確更重要！,彌補競爭者的不足就是機會,價格 服務(wù) 質(zhì)量 技術(shù) 便

11、捷 速度 以 特色 取勝！,特別提醒：,開發(fā)、設(shè)計公益項目必須認真思考和準確回答的三個問題： 1、項目要解決什么樣的社會問題？ 2、項目的主要客戶（直接受益人）是誰？ 3、項目要滿足他們什么樣的需求？會給他們帶來什么價值？,每一家組織都必須定義自己的客戶，了解他們的需求，制定出有意義的衡量標準，并且誠實坦白地判斷自己是否實現(xiàn)了目標。 彼得德魯克,練習(1),以小組為單位，選擇一個項目，思考以下3個問題是否清晰？并給項目起一個名稱。 1、項目要解決什么社會問題？ 2、項目主要客戶（服務(wù)對象）是誰？人數(shù)多少？ 3、項目要滿足他們什么樣的需求?給他們帶來什么價值？ 時間20分鐘,三、公益項目的計劃,

12、以目標為導(dǎo)向的項目計劃,要回答的問題: Why? 為什么要做這樣的項目? What? 項目欲實現(xiàn)什么樣的目標? How? 項目將以怎樣的方式產(chǎn)生結(jié)果,如何衡量? Which? 哪些內(nèi)部和外部因素對項目的成功至關(guān)重要? Who? 誰來實施項目? Where? 項目將在哪里進行?,項目計劃的內(nèi)容, 確定組織方式； 建立項目團隊； 估算所需資金； 設(shè)定總目標和具體目標； 設(shè)定評估指標（即能反映項目實施后服務(wù)對象變化的狀況）； 制定項目管理制度和辦法； 編制經(jīng)費預(yù)算； 執(zhí)行準備（落實人、財、物、場地等資源）。,要在計劃中讓資助方清楚看到你的_,非營利組織是為成果而存在的。 彼得德魯克,項目產(chǎn)出模型（P

13、rogram Output Model）,投入,活動,產(chǎn)出,成果,投在項目中或由 項目消耗的資源 例如： 資金 員工和員工時間 志愿者及其時間 設(shè)施 設(shè)備和用具 項目的制約 例如： 法律 規(guī)章制度 資助者要求,為了履行使命，項目 對投入的使用情況 例如： 提供無家可歸家庭的食物和居住 就業(yè)培訓 向公眾傳授有關(guān)兒童虐待的征兆 輔導(dǎo)懷孕婦女 為青少年建立督導(dǎo)關(guān)系,項目活動的直接產(chǎn)出 例如： 課堂傳授數(shù)量 輔導(dǎo)場次 教學材料分發(fā)次數(shù) 服務(wù)提供小時數(shù) 參與者服務(wù)次數(shù),參與者在參加項目活 動期間或之后的收益（變化） 例如： 新知識 技能提高 態(tài)度或價值觀改變 行為改正 身體狀況改善 社會地位變化,資料來

14、源：轉(zhuǎn)引自美國聯(lián)合募捐會,特別提醒：,做公益項目一定要有一種注重成果的心態(tài)！ 組織存在的唯一無可非議的理由就是它產(chǎn)出了有價值結(jié)果。 -約翰 卡菲 -約翰 卡菲,確定項目目標和評估指標,1、根據(jù)總/長期目標，制定若干個具體目標。 2、根據(jù)具體目標，確定可以考察具體目標是否達到的評估指標,德魯克如是說：,任何組織的成果都可以用定量和定性兩種標準來衡量。這兩種標準是相互交織、相互影響的。如果你想要了解一個組織是如何改變別人的生活，以及在多大程度上改變了別人的生活，你就有必要去了解這兩種標準。,一個好的項目目標的特點（SMART),簡單易懂 Simple 結(jié)果可測 Measureable 力所能及 A

15、chievable 符合利益 Relavent 有始有終 Time Frame,制定項目評估指標的常用方法：,結(jié)果認定法 知曉度調(diào)查法 前后對比法,項目總目標：通過對農(nóng)民工進行乙型肝炎防治知識的教育，增強他們自我保護意識，降低乙型肝炎發(fā)病率。 項目具體目標： 使學員了解乙肝病毒傳播的主要途徑和基本的的自我保護方法。 學員對乙型肝炎防治知識的知曉度有所提高。 評估指標： 90%的學員至少知道病毒傳播的3個途徑和有關(guān)自我保護3種方法。 學員培訓后書面測試的平均成績不低于70分。,案例：農(nóng)民工乙型肝炎防治知識教育項目,項目總目標：通過對本市家庭貧困的外來媳婦開展就業(yè)技能培訓，提高她們的素質(zhì)和就業(yè)能力

16、，為她們實現(xiàn)就業(yè)，擺脫貧困創(chuàng)造條件。 項目具體目標： 1、使學員通過培訓掌握一技之長，取得相關(guān)職業(yè)技能證書。 2、采取切實措施，幫助學員實現(xiàn)就業(yè)。 評估指標： 1、100%的學員通過應(yīng)知應(yīng)會考試并取得市人保局頒發(fā)的職業(yè)技能證書。 2、學員的上崗就業(yè)率達到50%。,案例：外來媳婦就業(yè)技能培訓項目,招收和培訓員工與志愿者，購買或改進設(shè)備，以及各種支持和維護活動 接受服務(wù)之參與者的人數(shù) 參與者滿意度,資料來源：轉(zhuǎn)引自美國聯(lián)合募捐會,關(guān)于哪些不屬于結(jié)果的提示,綜合兒童照料 普通同學學歷證書（GED）備考 青少年物質(zhì)濫用者的門診治療 寒夜緊急庇護床位 志愿者導(dǎo)師為課外輔導(dǎo)項目的兒童提供家庭作業(yè)指導(dǎo) 為無

17、家可歸學齡前兒童提供的全天治療性的兒童照料 針對8-12歲市中心區(qū)男孩的夜營 長者聚餐,項 目,可 能 結(jié) 果,兒童表現(xiàn)出與年齡相適應(yīng)的身體、精神和語言技能 兒童做好了上幼兒園的準備 參與者獲得他們的同等學歷證書 參與者在獲得同等學歷證書后的6個月內(nèi)，找到全日制工作 青少年增長了有關(guān)物質(zhì)濫用后果以及物質(zhì)濫用上癮的知識 青少年改變了對物質(zhì)濫用的態(tài)度 項目完成后，青少年保持6個月不濫用物質(zhì) 無家可歸者同意不睡在街道上，而利用庇護所 受庇護者不患凍瘡或沒有凍死 青少年針對學校功課的態(tài)度改進 青少年完成了布置的家庭作業(yè) 青少年的成績不降或有所提高 兒童從家庭壓力中得到舒緩 兒童參加與年齡相仿的活動 兒

18、童基本沒有表現(xiàn)出與壓力有關(guān)的衰退的癥狀 家長們從兒童照料中得到舒緩 男孩們學會野外生存技巧 男孩們提高了對才能的自信 男孩們發(fā)展并維持了積極的同輩關(guān)系 參加者和同輩之間建立社會互動 參與者不再離家寸步難行 參與者享受了營養(yǎng)豐富、花色繁多的美餐,各種項目和可能結(jié)果的案案例,戒煙班級 六年級學生的功課輔導(dǎo) 英語指導(dǎo) 被確認為有兒童虐待或不顧之風險的父母的輔導(dǎo) 產(chǎn)前服務(wù)項目 離家出走少年的庇護和輔導(dǎo) 野營活動 少女媽媽的計劃生育,項 目 類 型,結(jié) 果 指 標,學員停止吸煙 學生的學業(yè)成績提高 學員的英語邊的熟練 風險因素減少。兒童虐待或不顧的事件不再發(fā)生 孕婦采用了營養(yǎng)師的建議 只要可行，則家庭團

19、聚；否則，少年有固定的住所 孩子們在自己感興趣的方面拓展了技能 少女媽媽知道完成中學學業(yè)后才能第二次懷孕，并擁有個人、家庭和經(jīng)濟資源來撫養(yǎng)第二個孩子,結(jié) 果,課程結(jié)束后，報告已停止吸煙的學員數(shù)量和比例 項目結(jié)束6個月后，沒有復(fù)吸的學員人數(shù)和比例 學習成績在項目完成之后比在開始之前有所提高的學員數(shù)量和比例 課程結(jié)束后英語讀寫說能力增強的學員數(shù)量和比例 項目結(jié)束后的12個月內(nèi)，兒童保護服務(wù)記錄顯示沒有發(fā)生兒童虐待或不顧事件的父母的數(shù)量和比例 遵醫(yī)囑補充維生素并服用一定劑量鈣的孕婦數(shù)量和比例 回家少年的數(shù)量和比例 用其他生活安排方式的少年數(shù)量和比例，除非已經(jīng)家庭團聚或不再受管束，否則這些青年的生活安

20、排6個月后仍是如此 確定野營期間學到兩或三項技能的野營者的數(shù)量和比例 遵守計劃生育訪查的少女媽媽數(shù)量和比例 采用推薦的生育控制方法的少女媽媽的數(shù)量和比例 畢業(yè)前沒有再懷孕的少女媽媽的數(shù)量和比例 下一次懷孕時已經(jīng)畢業(yè)、已婚而且不需要為孩子申請公共援助的少女媽媽的數(shù)量和比例,不同項目的結(jié)果和結(jié)果指標的范例,練習（2）,以小組為單位，為你的項目確定： 1、總/長期目標（項目期望達到的較長遠目標） 2、具體目標（在項目期內(nèi)達到的具體目標，針對主要客戶存在的核心問題，通過本項目帶來的改變是什么） 3、評估指標（通過具體的、可量化的結(jié)果，來衡量具體目標是否達到，即能反映項目實施后主要客戶變化的程度） 時間

21、：30分鐘,四、公益項目的實施,討論 1、以本人或本機構(gòu)的實踐談?wù)勔粋€公 益項目成功的因素有哪些？ 2、一個公益項目不能有效實施或不成 功的原因有哪些？,項目成功的要素,能滿足受益人的需求 清楚界定項目目標 利益相關(guān)者的理解和支持 機構(gòu)的能力和有效的項目管理 合理的財務(wù)預(yù)算和規(guī)范的財務(wù)管理 有能力的項目負責人與高效能干的項目團隊 有效的監(jiān)測 其他, 項目選擇不當 目標不清楚或不切合實際 資源不足 執(zhí)行力不強 得不到利益相關(guān)方的理解和支持 內(nèi)部不團結(jié)、不協(xié)調(diào) 片面追求經(jīng)濟效益，忽視質(zhì)量 流于形式、不注重成果 忽視項目資料的收集、整理、歸檔 缺乏有效的監(jiān)測 其他,項目不能有效實施或不成功的原因,明

22、確項目實施的主體,本機構(gòu) 合作伙伴 專業(yè)團體 與合作伙伴共同 志愿者 政府 受益對象,做好項目實施的準備,資源的保證 實施機構(gòu)的落實 受益人的參與、配合 人員的培訓 制定項目管理制度和辦法 利益相關(guān)方的支持與參與 媒體的宣傳 其他,建立高效能干的項目團隊,理想團隊成員的特點： 承諾為項目目標而奮斗 有一個稱職的項目負責人 相互信任和尊重 優(yōu)勢互補 分工不分家 及時溝通和反饋 慶祝成就、自我激勵,落實項目實施計劃,風險分析及應(yīng)對,在項目實施過程中： 1、必須考慮可能發(fā)生的風險； 2、事先制定應(yīng)對風險的辦法和措施。,練習(3),1、為實現(xiàn)項目的目標，制定具體的項目實施計劃。（包括活動目的、內(nèi)容、時

23、間、地點、形式、受益人與數(shù)量、人員和資源配置 等）。 2、為保證項目質(zhì)量須考慮項目實施中的具體流程、操作細節(jié)。 時間：30分鐘,五、公益項目的監(jiān)測與評估監(jiān)測：收集信息資料，了解工作是否按原計劃進行，是一項持續(xù)性職能。方式：定期報告、報表、考察等。,項目評估：評估者根據(jù)項目的目標，對項目的適當性、效益、效果、社會影響和持續(xù)性進行的判斷與評價。,項目評估的框架,項目的適當性 項目是否與機構(gòu)的使命相一致 項目是否與目標群體的需求和認知價值相一致 項目是否對目標群體需求的及時回應(yīng) 項目的效益 項目的成本效益如何；是否促進了經(jīng)濟發(fā)展。,項目的效果 項目的實際結(jié)果達到或?qū)崿F(xiàn)預(yù)期目標的程度 項目的社會影響

24、取得的效益和效果對社會和經(jīng)濟生活產(chǎn)生的長遠影響（就業(yè)、社會公平公正、性別發(fā)展、生活狀況、生態(tài)環(huán)境、社會參等） 項目的持續(xù)性 項目結(jié)果的可重復(fù)性和可持續(xù)性,為什么需要進行項目評估?,總結(jié)項目的實施情況和經(jīng)費使用情況 了解項目的績效 總結(jié)經(jīng)驗，改進工作 向社會展現(xiàn)社會組織的價值和作用,誰需要評估結(jié)果?,項目資助機構(gòu)/資助者 項目管理機構(gòu) 社區(qū) 政府 理事會 公眾 媒體 其他,按時間順序： 前評估 中期評估 后評估 按評估者來源: 內(nèi)部（自我）評估 外部（專家）評估,評估的類型,評估與監(jiān)測的區(qū)別,六、公益項目的經(jīng)費預(yù)算和財務(wù)管理,是一系列有目的的、有序的在一定時 期內(nèi)待完成的某些既定活動的財務(wù)計劃。

25、 用特定的貨幣進行計算,什么是項目的預(yù)算?,保證實施項目所需資金的落實 控制實際項目支出與預(yù)算之間的差異 確保項目的實施和資金使用的一致性， 做到?？顚Ｓ?對財務(wù)行為進行必要的監(jiān)督，保證資金 使用的有效性,項目預(yù)算的目的,切合實際 清晰具體 涵蓋所有的活動 其他資金來源 熟悉出資方的財務(wù)報告要求 做好審計準備,項目預(yù)算的基本要求,項目預(yù)算表式,項目財務(wù)管理的周期,項目財務(wù)管理的基本要求,項目單列、?？顚Ｓ?； 財務(wù)信息必須公開透明、真實可靠； 組織資產(chǎn)記錄、原始憑證完好保存,未被濫用或被意外損壞； 遵守組織內(nèi)部的政策和財務(wù)制度； 符合政府的法律法規(guī)以及資助方對財務(wù)報告的要求； 便于審計。,項目經(jīng)費使用的特別提醒： 項目執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要對預(yù)算進行調(diào)整，必須征得資助方同意。 項目資金有節(jié)余時，需經(jīng)資助方同意后做出相應(yīng)的處理。 一般情況下，每個項目的實際支出與預(yù)算的上下