1、貴州銀行準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)操作規(guī)程第一章 總 則第一條 制定目的及法律依據(jù)：為進一步規(guī)范準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)操作流程，完善業(yè)務(wù)管理，加強內(nèi)部風(fēng)險控制，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國合伙企業(yè)法、中華人民共和國商業(yè)銀行法、中華人民共和國信托法、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法、關(guān)于進一步規(guī)范試點地區(qū)股權(quán)投資企業(yè)發(fā)展和備案管理的工作通知、中華人民共和國證券投資基金法、外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理規(guī)定、信托公司私人股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)操作指引、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定等有關(guān)規(guī)定、產(chǎn)品業(yè)務(wù)指引及其他相關(guān)法律規(guī)定，制定本規(guī)程。第二條 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)定義：本規(guī)程所稱準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)是指以有限合伙企業(yè)金融機構(gòu)、信托公司、投資基金、保險公司、證

2、券公司為交易對象，通過信托、資產(chǎn)管理計劃、其他相關(guān)金融工具、以及商業(yè)銀行可開展的中間業(yè)務(wù)，為客戶提供各類融資服務(wù)。第三條 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)類型：準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)包括但不限于以下類型：（一）以私募基金或產(chǎn)業(yè)基金形式為客戶提供債權(quán)和類債權(quán)融資；（二）以信托、資產(chǎn)管理計劃等形式為客戶提供融資；（三）參與其他金融機構(gòu)在省內(nèi)的融資項目；（四）財務(wù)顧問服務(wù)，例如員工持股計劃、企業(yè)上市規(guī)劃、兼并重組方案等；（五）投貸結(jié)合類型融資項目；（六）其他類型特殊金融需求。第四條 業(yè)務(wù)涉及內(nèi)容解釋：本規(guī)程中所指的有限合伙企業(yè)主要指金融市場上具有專業(yè)能力和投資經(jīng)驗、良好風(fēng)控能力、具有一定資產(chǎn)管理規(guī)模的私募基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、風(fēng)險投資

3、基金等，或根據(jù)項目需要，組建的有限合伙企業(yè)。通過有限合伙企業(yè)渠道，充分利用省內(nèi)外民間、機構(gòu)資本，并可靈活對接理財資金、資管計劃、保險資金，信托資金，采用結(jié)構(gòu)化融資模式相結(jié)合的創(chuàng)新金融工具。本規(guī)程中所指的中間業(yè)務(wù)主要指由貴州銀行開展的財務(wù)顧問服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、代理業(yè)務(wù)、擔(dān)保承諾、資金管理、貸后管理等各類中間業(yè)務(wù)。代理業(yè)務(wù)是指我行接受客戶委托，以代理人的身份代表委托人辦理經(jīng)雙方商定的經(jīng)濟事務(wù)業(yè)務(wù)。主要包括代理收付、委托貸款、代理政策性金融機構(gòu)或其他金融機構(gòu)等業(yè)務(wù)。擔(dān)保業(yè)務(wù)是指我行作為經(jīng)濟合同當(dāng)事人以外的第三人，依據(jù)合同約定或當(dāng)事人約定，為確保經(jīng)濟合同債務(wù)人切實履行合同義務(wù)，保障債權(quán)人權(quán)利實現(xiàn)而提

4、供保證，承擔(dān)債務(wù)人違約風(fēng)險的一種經(jīng)濟行為。擔(dān)保業(yè)務(wù)以開具保函等形式辦理，主要包括融資類，非融資類擔(dān)保業(yè)務(wù)。承諾業(yè)務(wù)是指銀行作出在未來特定時期內(nèi)，按事先約定的條件向客戶提供特定服務(wù)的書面保證。主要包括貸款承諾等業(yè)務(wù)。資金管理是指銀行接受委托，提供資產(chǎn)保管、資金清算、交易監(jiān)督及其他資金管理服務(wù)的業(yè)務(wù)。主要包括證券投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、社會保障基金、企業(yè)年金、委托資產(chǎn)托管及其他托管業(yè)務(wù)。咨詢業(yè)務(wù)指我行圍繞企業(yè)經(jīng)營與資本市場運作開展的輔助性業(yè)務(wù)。主要包括融資顧問、公司財務(wù)顧問、管理咨詢顧問、企業(yè)兼并收購顧問等。本規(guī)程適用于轄內(nèi)各分支機構(gòu)。第2章 部門職責(zé)第五條 總行投資銀行部是債務(wù)融資

5、工具業(yè)務(wù)的主管部門，負責(zé)：（一）準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)整體業(yè)務(wù)推動和業(yè)務(wù)管理；（二）協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行營銷并做好業(yè)務(wù)技術(shù)支持工作；（三）年度經(jīng)營計劃的編制和下達；（四）合作機構(gòu)的準(zhǔn)入和退出管理；（五）牽頭組織對轄內(nèi)業(yè)務(wù)涉及的各分支機構(gòu)進行業(yè)務(wù)檢查和指導(dǎo)。第六條 總行投資銀行部可進行直接營銷，此外，各分行、支行，總行公司銀行部、機構(gòu)業(yè)務(wù)部、地產(chǎn)金融部、交通金融部、能源金融部是準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)的營銷部門，負責(zé)向投資銀行部提供業(yè)務(wù)信息并與總行投資銀行部一同進行業(yè)務(wù)營銷。第七條 總行授信評審部負責(zé)對申報的準(zhǔn)投行業(yè)項目進行審批，評價項目的實際風(fēng)險。第八條 總行風(fēng)險管理部負責(zé)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理工作；負責(zé)配合投資銀行部進行業(yè)務(wù)的

6、檢查和指導(dǎo)工作。第九條 總行金融市場部與投資銀行部負責(zé)準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)項目資金的募集和管理。第十條 總行投資委員會負責(zé)對經(jīng)辦行或投資銀行部發(fā)起的投資事項的審批。第十一條 總行法律合規(guī)部負責(zé)對我行與相關(guān)機構(gòu)簽署的協(xié)議的法律審查。（分支行可按權(quán)限進行審查）第3章 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)客戶類型第十二條 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)客戶：大中型國有企業(yè)及直屬國有（控股）公司，省級、地級以及財政收入省內(nèi)排名前20的區(qū)縣級平臺公司項目，各地州市區(qū)核心商圈房地產(chǎn)開發(fā)項目，四星級及以上酒店，aaaa級及以上景區(qū)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權(quán)融資需求，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的兼并收購資金需求，企業(yè)的財務(wù)顧問類需求。第4章 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件第十三條 風(fēng)險可控：準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)展

7、開的項目，須做到風(fēng)險可控，在項目不占用我行資金或風(fēng)險資本的情況下，也與我行商業(yè)聲譽緊密相關(guān)，準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)項目必須做到實際無風(fēng)險或者風(fēng)險可控。第十四條 項目需求：在項目不適合使用我行直接融資產(chǎn)品或其他產(chǎn)品的情況下，或客戶明確要求以基金、信托、私募等準(zhǔn)投行類產(chǎn)品進行融資時，可以考慮采用準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)方案。第十五條 用款要求：項目融資用途合理合法，確實是為了支持企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、保證項目順利實施或用于明確的兼并重組事宜，用款上能夠做到嚴(yán)格控制風(fēng)險，在可以做到以上要求的情況下，在具體用途、配比上可以視具體項目情況而定。第十六條 價格要求：由于準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)面向金融市場，需要對接各類投資人，通常需要較高融資成本，通常

8、在8.5%以上，地產(chǎn)類項目在12%以上，并會隨金融市場行情而上下浮動。第十七條 期限要求：各類融資，其期限盡量控制在3年以內(nèi)，如期限較長，則可以設(shè)計為多期接續(xù)方式；股權(quán)類投資項目則一般為5年以內(nèi)，且擁有明確的上市或并購預(yù)期。第五章 業(yè)務(wù)流程第十八條 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)流程（以下簡稱“本流程”）分為營銷設(shè)計、審批、貸前管理及貸后管理四個階段，本流程旨在明確準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)流程中各個階段的工作重點，操作規(guī)范，風(fēng)險防范措施。（具體業(yè)務(wù)流程見附件）第一節(jié) 營銷設(shè)計第十九條 經(jīng)辦分支行職責(zé)：（一）通過各類渠道獲取客戶融資需求信息，同時在公司業(yè)務(wù)營銷的過程中，為客戶介紹以產(chǎn)業(yè)基金和財務(wù)顧問服務(wù)為代表的準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)，為客戶

9、拓展融資渠道，解決各類財務(wù)問題；（二）將收集的客戶需求信息報總行投資銀行部，視項目情況確定由經(jīng)辦分支行營銷還是與總行展開聯(lián)合營銷。第二十條 準(zhǔn)投行業(yè)務(wù)首先由各經(jīng)辦分支行挖掘客戶需求，后由客戶提出項目需求，并由經(jīng)辦分支行上報總行投資銀行部，總行投資銀行部準(zhǔn)入后，同時將針對客戶需求設(shè)計融資產(chǎn)品，隨后由總行投資銀行部以及其他相關(guān)部門對接項目投資人，并將初步方案提交客戶，由客戶審核初步融資產(chǎn)品。第二節(jié) 審批第二十一條 如客戶對融資產(chǎn)品提出調(diào)整意見，經(jīng)辦分支行需向總行投資銀行部及時反饋相關(guān)信息，并由總行投資銀行部及時調(diào)整融資方案。如客戶原則上同意相關(guān)融資方案，總行投資銀行部將作為牽頭方，會同經(jīng)辦支行與客戶落實相關(guān)融資條件，并由經(jīng)辦分支行展開盡職調(diào)查同時準(zhǔn)備相關(guān)上會材料，后上報總行貸審會及投資委員會決策。同時總行投資銀行部將對接項目投資人，并開展投資談判。第三節(jié) 貸前管理第二十二條 在通過相關(guān)審批流程后，總行投資銀行部將會同經(jīng)辦分支行，落實風(fēng)控措施，并進行相關(guān)交易操作及交易準(zhǔn)備，同時總行投資銀行部將聯(lián)絡(luò)投資方完成交易操作及相關(guān)風(fēng)險緩釋措施，并盡快完成資金調(diào)撥。 第四節(jié) 貸后管理第二十三條 在資金到位，項目落地后，經(jīng)辦分支行參照貴州銀行相關(guān)管理辦法對借款人進行嚴(yán)格的貸后 管理，并嚴(yán)控流動性風(fēng)險，并按月及時向總行投資銀行部上報相關(guān)貸后管理情況。第六章 業(yè)務(wù)收費第二十四條 我行收費為與借