1、本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,1,人力資源規(guī)劃培訓(xùn)課程,二四年八月, HRMT-HRP 人力資源管理專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)系列課程之一,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,2,目錄,概述 “量”部分介紹 “質(zhì)”部分介紹 總結(jié),本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng)

2、 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,3,一天培訓(xùn)結(jié)束后我們將掌握什么,什么是HRP HRP作用及重要性 HRP總流程及工作內(nèi)容 HRP的表格及填寫(xiě) HRP會(huì)議注意事項(xiàng) HRP的執(zhí)行及監(jiān)控,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,4,概 述,案例 定義與作用 流程與內(nèi)容 預(yù)測(cè)方法介紹,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面

3、 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,5,人力資源規(guī)劃在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中的位置,提問(wèn)：制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃要考慮哪些因素？ 這些因素中與人相關(guān)的因素有哪些？,戰(zhàn)略規(guī)劃的含義,公司戰(zhàn)略規(guī)劃是公司在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境及可取得資源的情況，為求得公司生存和長(zhǎng)期穩(wěn)定地發(fā)展，對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)、達(dá)成目標(biāo)的途徑和手段的總體謀劃，它是公司經(jīng)營(yíng)思想的集中體現(xiàn)，是一系列戰(zhàn)略決策的結(jié)果，同時(shí)又是制定公司年度規(guī)劃和日常計(jì)劃的基礎(chǔ)。,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu)

4、 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,6,戰(zhàn)略規(guī)劃要明確的四個(gè)重點(diǎn),一、戰(zhàn)略思想：正確認(rèn)識(shí)公司外部環(huán)境和內(nèi)部條件、指導(dǎo)公司決策、實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、求得 公司生存和發(fā)展的思想，即公司制定和實(shí)施戰(zhàn)略的基本指導(dǎo)思想，它是公 司領(lǐng)導(dǎo)人理想和信念的集中體現(xiàn)。它著眼點(diǎn)在公司的未來(lái)，表明公司戰(zhàn)略 的重點(diǎn)。 二、戰(zhàn)略目標(biāo)：公司在戰(zhàn)略思想的指導(dǎo)下，根據(jù)對(duì)公司外部環(huán)境和自身實(shí)力的分析而確定 的公司在一定時(shí)期（長(zhǎng)期、中期、近期）內(nèi)應(yīng)該達(dá)到的總體水平。就是公 司要做多大，在業(yè)界的影響和對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn) 三、戰(zhàn)略定位：在考慮公司內(nèi)外部各種條件的基礎(chǔ)上確定公司未來(lái)的發(fā)展方向（一般是 35年），也就是要

5、成為一個(gè)什么樣的公司。戰(zhàn)略定位考慮的是公司未來(lái) 的客戶(hù)群和業(yè)務(wù)，就是公司要賺誰(shuí)的錢(qián)，靠什么業(yè)務(wù)來(lái)賺錢(qián)。它是公司近 期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的軸心，是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的重要保證。 四、核心價(jià)值：核心價(jià)值也叫核心競(jìng)爭(zhēng)力，是指公司在發(fā)展過(guò)程中逐步積累起來(lái)的，超出 業(yè)界一般水平，不易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿，能夠給公司帶來(lái)巨大利潤(rùn)的管理能 力、運(yùn)作能力、客戶(hù)關(guān)系、技術(shù)能力等相結(jié)合而形成的經(jīng)營(yíng)管理體系,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,7,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安

6、 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,8,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,9,一、公司宗旨 公司存在的目的或使命，含四個(gè)重點(diǎn)：增值活動(dòng)、產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)、客戶(hù)或市場(chǎng)、公司的 貢獻(xiàn)使公司上下保持一致性，所有組織（部門(mén)、處等）都能朝著一個(gè)方向努力。 二、選擇、確定產(chǎn)品和業(yè)務(wù) 公司每年一般都會(huì)對(duì)原有的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)進(jìn)行重新梳理篩選，有時(shí)也考慮

7、 增加新的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。但是原有的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)該怎么篩選，新的產(chǎn)品或 業(yè)務(wù)到底該不該做，是需要公司的決策者進(jìn)行慎重的考慮。 三、公司年度目標(biāo) 公司在一年內(nèi)，考慮并衡量公司的內(nèi)外條件及可能，沿其經(jīng)營(yíng)方向（戰(zhàn)略定位） 預(yù)期所要達(dá)到的理想成果。它也是公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和細(xì)化。 四、公司環(huán)境分析 公司外部環(huán)境分析：行業(yè)環(huán)境、客戶(hù)環(huán)境、合作伙伴環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手環(huán)境 公司內(nèi)部環(huán)境分析：管理現(xiàn)狀組織結(jié)構(gòu)、效益、產(chǎn)品、服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)資源 五、制定公司策略 圍繞公司的目標(biāo)和業(yè)務(wù)，在分析公司內(nèi)外部條件的基礎(chǔ)上，為充分利用公司優(yōu) 勢(shì)從而抓住機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而制定的各種措施和辦法（SWOT）。 六、公

8、司組織結(jié)構(gòu) 七、公司資源配置 在制定公司策略及措施后，為保證策略及措施的實(shí)施，而進(jìn)行人力（數(shù)量、特長(zhǎng) 、組織結(jié)構(gòu)）、財(cái)力（總資金盤(pán)子、部門(mén)費(fèi)用、公司財(cái)務(wù)費(fèi)用）、物力（辦公場(chǎng) 所、IT建設(shè)等）資源的合理配置。這些配置可能是多個(gè)部門(mén)之間的資源共享。 八、預(yù)算,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,10,人力資源規(guī)劃費(fèi)用預(yù)算在企業(yè)費(fèi)用預(yù)算中的位置,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ，

9、 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,11,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,12,聯(lián)想預(yù)算的全過(guò)程,公司規(guī)劃目標(biāo)：銷(xiāo)量、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn),？如何實(shí)現(xiàn)？怎么實(shí)現(xiàn)？,公司預(yù)算,歷史數(shù)據(jù)支持,對(duì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確把握,目標(biāo)分解,公司預(yù)算總目標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)、銷(xiāo)量、總費(fèi)用、利潤(rùn)率等,產(chǎn)品,部門(mén),業(yè)務(wù),匯總、審批、實(shí)施,年度目標(biāo) 季度目標(biāo) 月目標(biāo),規(guī)劃預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn),控制,經(jīng)營(yíng)分析,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安

10、保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,13,在某制造公司的每月經(jīng)理例會(huì)上：,營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理張劍：“我們與某某公司達(dá)成了意向，相信我們不久就可以簽下一大筆合同，只要我們?cè)谝荒甓皇莾赡陜?nèi)完成這個(gè)計(jì)劃。我告訴他們我們能夠做到,HR經(jīng)理李華的話(huà)卻使每個(gè)人都必須面對(duì)現(xiàn)實(shí)，她說(shuō)：“在我看來(lái)，我們現(xiàn)有的工人并不具備按某某公司的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品所需的知識(shí)與技能。如果計(jì)劃由兩年改為一年，我們就不得不在勞動(dòng)力市場(chǎng)上招聘那些具有該方面經(jīng)驗(yàn)的工人，而這樣做人力資源成本將大幅提升，我們必須考慮這個(gè)計(jì)劃的投入產(chǎn)

11、出效益。,案例：,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,14,這個(gè)案例說(shuō)明了人力資源計(jì)劃對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要； 前線(xiàn)經(jīng)理沒(méi)有考慮人力資源計(jì)劃的重要性，常常會(huì)使原本深思熟慮的計(jì)劃付之東流； 即使勉強(qiáng)為之也常常達(dá)不到預(yù)期的效果或者得不償失；,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,15,案例：,德國(guó)伍德公

12、司創(chuàng)建于1921年，是目前世界上十大化學(xué)工程公司之一。伍德公司的工程設(shè)計(jì)部門(mén)有職工2100余人，承包煉油、化肥等多方面的工程建設(shè)。曾經(jīng)為50多個(gè)國(guó)家進(jìn)行各種化學(xué)裝置的建設(shè)，年?duì)I業(yè)額達(dá)3-5億美元。 伍德公司人力資源部每年送交各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)征詢(xún)單。征詢(xún)的問(wèn)題涉及有關(guān)今后4年的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)和組織的各種變化（如集中化、分散化、制造或購(gòu)買(mǎi)等各種決策）及業(yè)務(wù)的預(yù)期發(fā)展，并要求業(yè)務(wù)經(jīng)理們將上述問(wèn)題的答案轉(zhuǎn)化為本部門(mén)各類(lèi)職務(wù)的人力需求預(yù)測(cè) 此外在提出的問(wèn)題中，還設(shè)計(jì)現(xiàn)任職能人員的實(shí)際情況和職位空缺等等。這一工作進(jìn)行了多年，目的在于了解人力供需之間可能出現(xiàn)的差距，基于這一調(diào)研結(jié)果作出決策，會(huì)涉及到各部

13、門(mén)人員之間的轉(zhuǎn)移、必要的人員補(bǔ)充、晉級(jí)或培訓(xùn)等措施。 人力資源主管赫內(nèi)斯認(rèn)為，在人力資源供求預(yù)測(cè)過(guò)程中，如果讓更多的管理人員參與意見(jiàn)溝通，可以使預(yù)測(cè)工作進(jìn)行的更好。他還認(rèn)為：要想使人力資源規(guī)劃工作得到改善，必須努力確定工作負(fù)荷和人員需要量之間的關(guān)系,（增）,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,16,這個(gè)案例說(shuō)明了對(duì)企業(yè)未來(lái)一段時(shí)期所需人力資源進(jìn)行預(yù)測(cè)，就得對(duì)企業(yè)各部門(mén)這段時(shí)期的各種變化和業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)的前提是明確整個(gè)企業(yè)的長(zhǎng)期或中長(zhǎng)

14、期企業(yè)發(fā)展目標(biāo),（增）,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,17,人力資源經(jīng)理的苦惱,現(xiàn)在新成立的保險(xiǎn)公司這么多，挖走了我們很多人才，能有什么好辦法嗎？未來(lái)幾年人才爭(zhēng)奪肯定更激烈！,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,18,概 述,案例 定義與作用 流程與內(nèi)容 預(yù)測(cè)方法介紹 2003年HRP組織

15、架構(gòu),本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,19,人力資源規(guī)劃定義種種（增）,*人力資源規(guī)劃就是要分析組織在環(huán)境的變化中的人力資源需求狀況， 并制定必要的政策和措施以滿(mǎn)足這些要求 *人力資源規(guī)劃就是在組織和員工的目標(biāo)達(dá)成最大一致的情況下，使 人力資源的供給和需求達(dá)到最佳的平衡 *人力資源規(guī)劃就是要確保組織在需要的時(shí)間內(nèi)和需要的崗位上獲得 各種需要的人才（包括數(shù)量和質(zhì)量?jī)蓚€(gè)指標(biāo)），人力資源規(guī)劃就是 要使組織和個(gè)人得到長(zhǎng)期的益處 *人力資源規(guī)劃就是要

16、使組織內(nèi)部和外部人員的供應(yīng)與特定時(shí)期組織 內(nèi)部預(yù)計(jì)空缺的位置相吻合,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,20,人力資源規(guī)劃的具體含義（增）,* 說(shuō)明一個(gè)組織的環(huán)境是變化的，這種變化帶來(lái)組織 人力資源供需的動(dòng)態(tài)變化，強(qiáng)調(diào)人力資源規(guī)劃應(yīng)該 是經(jīng)過(guò)科學(xué)預(yù)測(cè)后的動(dòng)態(tài)變化的反映 * 人力資源規(guī)劃要有相應(yīng)的具體政策措施予以保證， 否則計(jì)劃要落空 * 人力資源規(guī)劃實(shí)施結(jié)果應(yīng)該確保組織和員工雙方同 等地獲得利益 * 人力資源規(guī)劃是組織戰(zhàn)略目標(biāo)的具體化 * 人力

17、資源規(guī)劃是一個(gè)系統(tǒng)評(píng)價(jià)人力資源需求，確保 必要時(shí)所獲得所須數(shù)量且具備相應(yīng)技能員工的過(guò)程,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,21,人力資源規(guī)劃的基本問(wèn)題（增）,我們現(xiàn)在的情況怎么樣？,我們的目標(biāo)是什么？,我們?cè)鯓硬拍軐?shí)現(xiàn)目標(biāo)？,我們做得如何？,通過(guò)考察組織外部、組織本身和員工個(gè)人方面的因素來(lái)確定目前組織的人力資源管理狀態(tài),在明確組織目標(biāo)的基礎(chǔ)上，衡量目標(biāo)和現(xiàn)狀之間的差距，其中最大的和最重要的差距就成為組織人力資源管理的目標(biāo),為了縮小現(xiàn)實(shí)與目標(biāo)之

18、間的差距，需要花費(fèi)資源從事人力資源管理活動(dòng)，這也是人力資源管理工作的主要工作內(nèi)容。人力資源規(guī)劃就是選擇手段并把他們整和 起來(lái)并建立一個(gè)系統(tǒng)。,在花費(fèi)資源實(shí)施了計(jì)劃的人力資源管理活動(dòng)后，我們需要考察企業(yè)是否已經(jīng)達(dá)到了既定的目標(biāo)。然后再回到人力資源規(guī)劃的第一個(gè)問(wèn)題上，并重新開(kāi)始新一輪計(jì)劃,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,22,人力資源規(guī)劃就是通過(guò)科學(xué)的預(yù)測(cè)和分析，確保在環(huán)境變化的情況下，組織能夠獲得必須數(shù)量和質(zhì)量與結(jié)構(gòu)的員工，并制定相應(yīng)政策措施

19、使組織和個(gè)人都能同等地得到長(zhǎng)期的利益，實(shí)現(xiàn)組織預(yù)定的戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程,什么是HRP（改動(dòng)）,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,23,要點(diǎn)：,HRP服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的達(dá)成； HRP使組織的人力資源需求與供給達(dá)到最佳平衡； HRP包括“量”和“質(zhì)”兩個(gè)部分； HRP是一個(gè)管理過(guò)程；,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引

20、 用 、 復(fù) 印 。,24, 有利于確保企業(yè)在生存發(fā)展過(guò)程中對(duì)人力資源質(zhì)和量的需求，預(yù)測(cè)人力資源供求差異并調(diào)整差異 是組織管理的重要依據(jù)，為企業(yè)的人員招聘、晉升、培訓(xùn)、人員調(diào)整等活動(dòng)，提供準(zhǔn)確信息和依據(jù) 為未來(lái)人力資源決策提供信息依據(jù)，為企業(yè)晉升決策、薪酬政策的制定提供決策的信息 有利于調(diào)動(dòng)員工積極性，通過(guò)HRP引導(dǎo)員工職業(yè)生涯規(guī)劃和職業(yè)生涯發(fā)展 有利于控制人力成本，通過(guò)年度人員編制和工資福利計(jì)劃以及中長(zhǎng)期的職位規(guī)劃等來(lái)有力地控制人力成本,作 用,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅

21、自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,25,概 述,案例 定義與作用 流程與內(nèi)容 預(yù)測(cè)方法介紹,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,26,制定人力資源規(guī)劃的原則（增）,* 充分考慮內(nèi)外環(huán)境的變化 內(nèi)部變化：企業(yè)銷(xiāo)售的變化、產(chǎn)品的變化、 發(fā)展戰(zhàn)略的變化、企業(yè)員工的變化等等 外部變化：市場(chǎng)變化、政府人力資源政策變化、 人力供需矛盾變化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變化 * 注意企業(yè)戰(zhàn)略與人力資源規(guī)劃的銜接（見(jiàn)附圖） * 使企業(yè)與員工共同發(fā)展 * 人力資源規(guī)劃的科學(xué)性

22、,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,27,企業(yè)計(jì)劃過(guò)程,人力資源規(guī)劃過(guò)程,制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃 企業(yè)的宗旨環(huán)境 實(shí)力和約束 目標(biāo) 戰(zhàn)略,制定中長(zhǎng)期計(jì)劃 計(jì)劃方案所需的資源 組織策略 開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目,編制預(yù)算（年度） 預(yù)算 工作目標(biāo) 項(xiàng)目計(jì)劃與安排 對(duì)結(jié)果的控制,分析問(wèn)題 企業(yè)要求 外部因素 內(nèi)部供給 分析,預(yù)測(cè)需求 雇員數(shù)量 雇員結(jié)構(gòu)（定性） 組織和工作設(shè)計(jì) 可供人力 資源,制定行動(dòng)放案 人員編制 招聘 提升和調(diào)配 組織變動(dòng) 培訓(xùn)與發(fā)展 工資與福利

23、勞動(dòng)關(guān)系,企業(yè)計(jì)劃對(duì)于人力資源規(guī)劃的影響（增）,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,28,人力資源規(guī)劃的類(lèi)別（增）,分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),時(shí)間長(zhǎng)短,規(guī)劃內(nèi)容,規(guī)劃性質(zhì),類(lèi)別情況,備注,短期規(guī)劃、長(zhǎng)期規(guī)劃,短期是1年或1年以?xún)?nèi)的規(guī)劃，長(zhǎng)期是3年火年以上的規(guī)劃,總體規(guī)劃、具體規(guī)劃,總體規(guī)劃：人力資源總目標(biāo)、總政策、總預(yù)算的安排、具體規(guī)劃；總計(jì)劃分解；職務(wù)計(jì)劃、人員配置計(jì)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃等,戰(zhàn)略性規(guī)劃、策略性規(guī)劃,人力資源規(guī)劃既是戰(zhàn)略性又是策略性規(guī)劃,本 方 案

24、 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,29,人力資源規(guī)劃一般流程（增）,第一階段：預(yù)測(cè)組織人員供求情況 第二階段：建立人力資源目標(biāo)和政策 第三階段：制定人力資源規(guī)劃方案 第四階段；執(zhí)行、控制和評(píng)估,收集信息 內(nèi)：人員使用情況 組織目標(biāo) 組織計(jì)劃等 外：勞動(dòng)力市場(chǎng) 國(guó)家政策等 分析 預(yù)測(cè),得到管理層肯定和支持 建立人力資源目標(biāo),規(guī)劃人力資源方案 招募選拔 人員安置 獎(jiǎng)懲激勵(lì) 薪資福利 績(jī)效評(píng)定 其他,執(zhí)行 控制 評(píng)價(jià),第一階段 第二階段 第三階段 第四階段,

25、本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,30,通常HRP主要內(nèi)容（增）,人員補(bǔ)充計(jì)劃 培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 人員配置計(jì)劃 薪資激勵(lì)計(jì)劃 人員晉升計(jì)劃 員工職業(yè)計(jì)劃,編寫(xiě)職務(wù)計(jì)劃 編寫(xiě)人員配置計(jì)劃 編寫(xiě)人員需求計(jì)劃 編寫(xiě)人員供給計(jì)劃 編寫(xiě)培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 編寫(xiě)人力資源政策調(diào)整計(jì)劃 編寫(xiě)人力資源費(fèi)用預(yù)算 關(guān)鍵任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人

26、不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,31,平安人力資源規(guī)劃總流程,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,人力需求預(yù)測(cè),人力供給預(yù)測(cè),管理干部需求預(yù)測(cè),管理干部供給預(yù)測(cè),人力編制計(jì)劃,人員招聘計(jì)劃,組織 架構(gòu)圖,差異分析,差異分析,HR管理策略,HR工作計(jì)劃與考核指標(biāo),潛力人員名單,接班人計(jì)劃,潛力人員發(fā)展計(jì)劃,執(zhí)行計(jì)劃與監(jiān)控,用于下一年HRP過(guò)程,人力成本計(jì)劃,工資福利計(jì)劃,招 聘 成 本,培 訓(xùn) 成 本,其 他 成 本,全預(yù)算管理,中長(zhǎng)期 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,平安愿景,注：由于全預(yù)算管理規(guī)定，“人力成本計(jì)劃”目前只包括工資福利項(xiàng)目。,戰(zhàn)略人力資源管理,人事經(jīng)理成為CEO的戰(zhàn)略伙伴,本 方 案 只 供 中 國(guó)

27、平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,32,人員編制計(jì)劃。保證未來(lái)一年內(nèi)人員增長(zhǎng)控制在預(yù)算計(jì)劃之內(nèi)，并能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要 工資福利計(jì)劃，確保未來(lái)一年內(nèi)人力成本控制在合理的支付限額內(nèi),人員編制和工資福利計(jì)劃（量方案）,人力資源發(fā)展計(jì)劃 （質(zhì)方案）,組織架構(gòu)圖：組織架構(gòu)與人員配比圖 管理人員差異分析，分析2002年管理人員的供需狀況，并制定補(bǔ)充計(jì)劃 人力資源工作計(jì)劃，人力資源的年度具體工作計(jì)劃及普通人員的招聘計(jì)劃 潛力人員名單，收集到C、B、A類(lèi)潛力人員名單，以便在人力資源規(guī)

28、劃會(huì)議上進(jìn)行審議確定 接班人計(jì)劃，每個(gè)關(guān)鍵崗位（B類(lèi)以上）都應(yīng)有接班人，以便應(yīng)對(duì)中短期管理人員可能出現(xiàn)的異動(dòng) 潛力人員發(fā)展計(jì)劃，為每位潛力人員擬定發(fā)展計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃和前程規(guī)劃,平安HRP主要內(nèi)容,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,33,概 述,案例 定義與作用 流程與內(nèi)容 預(yù)測(cè)方法介紹,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱

29、 、 引 用 、 復(fù) 印 。,34,HRP主要人力供求預(yù)測(cè)方法介紹,基數(shù)法 零基法 自下而上法 德?tīng)柗品?崗位分析法 回歸分析法（增）,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,35,基數(shù)法零基法（Zero-base Forecasting),本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,36,自下而上法（Bo

30、ttom-Up Approach),定義：該方法基于以下推理，即每個(gè)部門(mén)的管理者最了解該部門(mén)的人員需求。自下而上法是先由組織中的每個(gè)層次從最低層次開(kāi)始預(yù)測(cè)其需求，最終匯總得出人員需求的總數(shù)； 利弊分析：當(dāng)管理者對(duì)現(xiàn)有和預(yù)測(cè)的人員水平進(jìn)行了比較，給人力資源部門(mén)充分的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部和外部資源研究。但由于組織結(jié)構(gòu)最底層的員工很難把握企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃等，所以他們無(wú)法制定出中長(zhǎng)期的人力資源預(yù)測(cè)，因此這種自上而下的方法適合于短期人力資源預(yù)測(cè)；,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱

31、 、 引 用 、 復(fù) 印 。,37,德?tīng)柗品ǎ▽?zhuān)家討論法）,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,38,崗位分析法,定義：為了確定一個(gè)企業(yè)（或組織）的人力資源，首先確定該企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，并對(duì)每一個(gè)結(jié)點(diǎn)（崗位）進(jìn)行職務(wù)分析和崗位評(píng)價(jià)，以確定其工作職責(zé)和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)，再根據(jù)該組織所承擔(dān)任務(wù)，計(jì)劃出其人力資源。 操作方法：組織結(jié)構(gòu) 崗位評(píng)價(jià) 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 人力規(guī)劃，具體可參照“四定”手冊(cè)； 利弊分析：基于組織結(jié)構(gòu)發(fā)展與設(shè)計(jì)，并進(jìn)行崗位評(píng)價(jià)，方法科學(xué)，系統(tǒng)性強(qiáng)，

32、規(guī)劃結(jié)果更具說(shuō)服力，較適合發(fā)展相對(duì)成熟的企業(yè)，對(duì)于處于快速發(fā)展階段，組織架構(gòu)經(jīng)常變動(dòng)的企業(yè)操作起來(lái)比較復(fù)雜；,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,39,回歸分析法（增）,定義：建立變量之間的數(shù)學(xué)模型（某種方程式），利用這一數(shù)學(xué)模型，根據(jù)一個(gè)或多個(gè)變量的變化來(lái)預(yù)測(cè)或估計(jì)另一個(gè)變量的變化。 操作方法：例如；利用回歸分析技術(shù)分析某機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)金額與人員需求的歷史數(shù)據(jù)，建立一個(gè)以人員需求為因變量（Y）銷(xiāo)售金額為自變量（X）的數(shù)學(xué)方程式。利用這一方程式，就可

33、以按照預(yù)定的業(yè)務(wù)計(jì)劃計(jì)算人員需求量了。 利弊分析：回歸分析法在實(shí)際應(yīng)用中相當(dāng)科學(xué)準(zhǔn)確。但是對(duì)于簡(jiǎn)單的一元線(xiàn)性分析來(lái)講，人力變化只能跟業(yè)務(wù)計(jì)劃一個(gè)自變量有關(guān)，實(shí)際不大可能。而自變量增加的多元線(xiàn)性分析雖然可以窮盡所有影響人力變化的自變量，但是由于自變量系數(shù)的計(jì)算非常復(fù)雜，因此應(yīng)用受到限制。,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,40,HRP主要人力需求預(yù)測(cè)因素（增）,組織的工作任務(wù) 完成工作量的決定因素 完成工作量所需的人員估計(jì) 現(xiàn)有人力的素質(zhì)和性質(zhì)

34、、產(chǎn)品或服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性、 技術(shù)與管理能否適應(yīng)增加業(yè)務(wù)量、提高效率的 需求、資金財(cái)務(wù)狀況等 組織所處的社會(huì)環(huán)境的變化趨勢(shì),本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,41,HRP主要人力供給預(yù)測(cè)因素（增）,內(nèi)部供給分析 員工基本情況調(diào)查表 人員繼承計(jì)劃 專(zhuān)家評(píng)估發(fā)法名義群體技術(shù) 轉(zhuǎn)換矩陣法馬爾可夫方法 外部供給分析 總體經(jīng)濟(jì)狀況分析 當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)分析 職業(yè)市場(chǎng)狀況分析,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者

35、 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,42,HRP主要人力供求平衡方法介紹（增）,人力資源供給不足的解決辦法 培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目小組發(fā)揮員工才能、潛力 工作輪換 發(fā)展新的組織結(jié)構(gòu)激勵(lì)員工、減少流動(dòng)、提高效率 外部市場(chǎng)吸引招聘合格人才 改變企業(yè)目標(biāo)，使著更加切合實(shí)際 人力資源供給過(guò)剩的解決辦法 擴(kuò)大企業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展空間 調(diào)整組織架構(gòu) 限制雇傭、提前退休 減少工作時(shí)間 暫時(shí)解雇、 裁員,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自

36、傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,43,目錄,概述 “量”部分介紹 “質(zhì)”部分介紹 總結(jié),本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,44,人員編制與工資福利預(yù)算編制的總體原則,總量控制 以人均產(chǎn)能（保費(fèi)或利潤(rùn)）年增長(zhǎng)率為基準(zhǔn)，核定各專(zhuān)業(yè)公司、各二級(jí)機(jī)構(gòu)的人員編制總量，總量不得突破 人員編制數(shù)= 結(jié)構(gòu)調(diào)整 全系統(tǒng)的人員素質(zhì)逐步提高（本科學(xué)歷員工占比提高10） 保證重點(diǎn) 編制向重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)崗位傾斜，對(duì)產(chǎn)壽險(xiǎn)戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)構(gòu)核編時(shí)，2003年人均

37、產(chǎn)能增長(zhǎng)率稍高于考核增薪比例即可，專(zhuān)業(yè)公司和機(jī)構(gòu)在核定各部門(mén)編制時(shí)，對(duì)重點(diǎn)部門(mén)和崗位要加大投入，對(duì)一般部門(mén)和崗位原則上不增編 促進(jìn)發(fā)展 人員定編要促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)源、新的服務(wù)項(xiàng)目要重點(diǎn)支持、充分滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,2003年度保費(fèi)（利潤(rùn)）,2002年度人均產(chǎn)能*2003年度人均產(chǎn)能增長(zhǎng)率,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,45,人員編制計(jì)劃制定的內(nèi)容,人員存量 人員增量,本年底實(shí)際人數(shù)分AB普通員工及業(yè)務(wù)員四類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),分類(lèi)分析統(tǒng)

38、計(jì)下年度新增人員 發(fā)展增量（指下年度可預(yù)見(jiàn)的增量，不可預(yù)見(jiàn)的增量，如新批設(shè)的組織，專(zhuān)項(xiàng)下達(dá)編制計(jì)劃） 因業(yè)務(wù)量增加而增加了工作量需增加的人員 因增加服務(wù)項(xiàng)目而需增加的人員，如設(shè)立金融服務(wù)門(mén)店等 因增加新的業(yè)務(wù)來(lái)源而需新增加的人員(如銀行保險(xiǎn)等) 儲(chǔ)備增量：因儲(chǔ)備人員的需要而需新增的人員（多考慮一個(gè)季度的增量，即下下年第一季度比下年度第四季度增加的人員需有三個(gè)月的培養(yǎng)期，下下年第一季度新增的人員應(yīng)作為儲(chǔ)備人員在下年度的編制中體現(xiàn),在下年度第四季度招聘）,2002年人員編制數(shù)（人員存量人員增量）,人員增量發(fā)展增量?jī)?chǔ)備增量,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未

39、經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,46,年度工資預(yù)算,工資存量預(yù)算,工資增量預(yù)算,現(xiàn)有工資存量上度年9月員工月工資額*12 工資存量總額預(yù)計(jì)到上年年底所有員工月工資總額*12 預(yù)測(cè)期9月存量與上年年底之間如預(yù)測(cè)有人員的增減，增減人員的月度工資以普通員工的月中等工資水平為標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)員則以業(yè)務(wù)員底薪為標(biāo)準(zhǔn)（總部按6000元/月計(jì)，二級(jí)機(jī)構(gòu)在報(bào)工資預(yù)算時(shí)，應(yīng)列表說(shuō)明普通員工和業(yè)務(wù)員的月中等工資標(biāo)準(zhǔn)）,考核增量工資存量總額*考核增薪比例 考核增薪比例：二級(jí)機(jī)構(gòu)向?qū)I(yè)公司上報(bào)時(shí)，以x代替，專(zhuān)業(yè)公司向總公司上報(bào)計(jì)劃時(shí)，可根據(jù)

40、年度業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況和上年業(yè)務(wù)計(jì)劃情況申報(bào)考核增薪比例；總公司將各專(zhuān)業(yè)公司申報(bào)比例，報(bào)總經(jīng)理室審定后，予以調(diào)整下達(dá)增薪比例 發(fā)展增量人員增加增量干部提升增量 人員增加增量新增內(nèi)勤人員*普通員工月中等工資水平*12新增業(yè)務(wù) 員人數(shù)*新業(yè)務(wù)員月底薪*12 新增人員數(shù)量根據(jù)人員編制計(jì)劃中新增人員數(shù)確定， 干部提升增量干部提升人數(shù)*預(yù)計(jì)提升人員人均月增薪金額*12 干部提升人數(shù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況、組織架構(gòu)的重組、現(xiàn)有干部情況進(jìn)行預(yù)測(cè)（不包括干部的置換），人均預(yù)計(jì)月增薪金額根據(jù)干部提升前后工資增加金額確定（總部以2500元/月計(jì)） 工資總額=工資存量+工資增量,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公

41、司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,47,年度工資預(yù)算（續(xù)）,超額獎(jiǎng)?lì)A(yù)算,集團(tuán)公司、專(zhuān)業(yè)公司總部（除證券公司、信托公司）沒(méi)有超額獎(jiǎng)?lì)A(yù)算 專(zhuān)業(yè)公司在超額完成任務(wù)的情況下，可提取超額獎(jiǎng)用于獎(jiǎng)勵(lì)超額完成計(jì)劃的二級(jí)機(jī)構(gòu) 二級(jí)機(jī)構(gòu)不報(bào)超額獎(jiǎng)金額，集團(tuán)確定超額獎(jiǎng)提獎(jiǎng)方案后，由專(zhuān)業(yè)公司制定二級(jí)機(jī)構(gòu)超額獎(jiǎng)分配辦法,業(yè)務(wù)員 工資預(yù)算,業(yè)務(wù)員包括產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、壽險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員，不包括壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員、收展員、證券營(yíng)銷(xiāo)員 業(yè)務(wù)員工資底薪業(yè)務(wù)提獎(jiǎng) 業(yè)務(wù)提獎(jiǎng)不報(bào)預(yù)算,根據(jù)業(yè)務(wù)員提獎(jiǎng)規(guī)定每月提取,其他獎(jiǎng)金 預(yù)算,除超額獎(jiǎng)、業(yè)務(wù)員

42、提獎(jiǎng)以外的列入工資項(xiàng)目下的獎(jiǎng)金項(xiàng)目及金額,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,48,年度福利費(fèi)用預(yù)算,根據(jù)年度人員編制計(jì)劃，按照總公司組織人事部核定的標(biāo)準(zhǔn)或當(dāng)?shù)卣块T(mén)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制年度的福利費(fèi)用計(jì)劃，分福利費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)用兩部分,保險(xiǎn)費(fèi)用 預(yù)算,福利費(fèi)用 預(yù)算,福利費(fèi)用誤餐補(bǔ)助福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)降溫取暖費(fèi)退休人員費(fèi)用職工退職費(fèi)異地安家補(bǔ)助 誤餐補(bǔ)助、降溫及取暖費(fèi)組織人事部核定的標(biāo)準(zhǔn)*年度人員編制數(shù) 福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育費(fèi)按年度工

43、資總額的14、2、1.5計(jì)提 退休人員費(fèi)用、職工退職金、異地安家補(bǔ)助組織人事部核定標(biāo)準(zhǔn)*2002年預(yù)計(jì)發(fā)生的人數(shù),保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)算職工養(yǎng)老基金職工醫(yī)療保險(xiǎn)待業(yè)保險(xiǎn)基金殘疾人就業(yè)基金補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)其他社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)住房公積金 各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)算根據(jù)年度人員編制計(jì)劃及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)的繳交標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,49,目錄,概述 “量”部分介紹 “質(zhì)”部分介紹 總結(jié),本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi)

44、 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,50,崗位是指組織中為完成某項(xiàng)任務(wù)而設(shè)立的工作職位。 定崗的過(guò)程就是崗位設(shè)計(jì)的過(guò)程。崗位設(shè)計(jì)也稱(chēng)為工作設(shè)計(jì)，是指根據(jù)組織業(yè)務(wù)目標(biāo)的需要，并兼顧個(gè)人的需要，規(guī)定某個(gè)崗位的任務(wù)、責(zé)任、權(quán)力以及在組織中與其他崗位的關(guān)系的過(guò)程。它所要解決的主要問(wèn)題是組織向其成員分配工作任務(wù)和職責(zé)的方式。 亞當(dāng).斯密在其國(guó)富論中論及到崗位設(shè)計(jì)。他以制針業(yè)為例說(shuō)明了崗位的專(zhuān)業(yè)化分工的效率?！翱茖W(xué)管理之父”泰勒所進(jìn)行的“時(shí)間動(dòng)作”研究，實(shí)際上也是一種崗位設(shè)計(jì)。他將崗位的工作程序和操作方法標(biāo)準(zhǔn)

45、化，大大提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。,崗位及職位說(shuō)明書(shū),本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,51,崗位及職位說(shuō)明書(shū),本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,52,組織架構(gòu)圖的定義,根據(jù)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，分析預(yù)算年度組織架構(gòu)是否需調(diào)整，是否需新增、合并、刪減，并由此而引起的管理職位的增減，所需管理人員數(shù)量的增減

46、，考慮到組織架構(gòu)的目的是為了分析B類(lèi)以上管理人員數(shù)量的多余或短缺。,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,53,組織架構(gòu)圖的內(nèi)容,專(zhuān)業(yè)公司組織架構(gòu) 總部部門(mén)的組織架構(gòu)做到室一級(jí)，對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)需做到二級(jí)機(jī)構(gòu)班子成員，專(zhuān)業(yè)公司班子成員無(wú)需列明。 所有經(jīng)批準(zhǔn)的B類(lèi)以上職位都應(yīng)在組織架構(gòu)圖上反映出來(lái)，職位后列明，現(xiàn)任該職位人的姓名、年齡、司齡、本職齡，職位后空缺的表示該崗位現(xiàn)空缺。 年齡以上整數(shù)計(jì)，以年底計(jì)算，如1968年出生的為34歲，司齡是指在平安服務(wù)

47、的時(shí)間，以半年計(jì)，6月以?xún)?nèi)算半年，超過(guò)6個(gè)月計(jì)1年，少1個(gè)月即標(biāo)記為1.5年司齡，一年7個(gè)月為2年司齡，本職齡是指任現(xiàn)職的時(shí)間，也以半年計(jì)。 二級(jí)機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu) 包括部門(mén)和支公司（營(yíng)業(yè)區(qū)）B類(lèi)以上管理人員職位（含二級(jí)機(jī)構(gòu)班子成員職位）。 上年組織架構(gòu)，填列制定人力資源規(guī)劃時(shí)的架構(gòu)，下年組織架構(gòu)資料填列預(yù)計(jì)下年組織架構(gòu)調(diào)整后的資料。 關(guān)鍵職位數(shù)量變化表數(shù)據(jù)從管理人員職位總表中填列。,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,54,組織架構(gòu)圖（專(zhuān)業(yè)公司）

48、,專(zhuān)業(yè)公司,部門(mén)2,部門(mén)1,部門(mén)n,總經(jīng)理：*（年齡司齡本職齡） 副總經(jīng)理：* （年齡司齡本職齡） 總經(jīng)理助理：*（年齡司齡本職齡） 室主任1：* （年齡司齡本職齡） 室主任2： 。,職位后的姓名及年齡、司齡、本職齡空缺的，表示該崗位現(xiàn)在空缺，填入職位空缺表,分公司 2,分公司 1,分公司 n,總經(jīng)理：*（年齡司齡本職齡） 副總經(jīng)理：* （年齡司齡本職齡） 總經(jīng)理助理： 室主任1：* （年齡司齡本職齡） 室主任2：* （年齡司齡本職齡） 。,總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 總經(jīng)理助理：*（年齡司齡本職齡） 室主任1：* （年齡司齡本職齡） 室主任2：* （年齡司齡本職齡） 。,總經(jīng)理：*（年齡司齡本職齡

49、） 副總經(jīng)理：* （年齡司齡本職齡） 總經(jīng)理助理：*（年齡司齡本職齡）,總經(jīng)理：*（年齡司齡本職齡） 副總經(jīng)理：* （年齡司齡本職齡） 總經(jīng)理助理：,總經(jīng)理： 副總經(jīng)理：* （年齡司齡本職齡） 總經(jīng)理助理：*（年齡司齡本職齡）,職位后的姓名及年齡、司齡、本職齡空缺的，表示該崗位現(xiàn)在空缺，填入職位空缺表,PA/HRP2003,舉例,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,55,組織架構(gòu)圖（專(zhuān)業(yè)公司）,專(zhuān)業(yè)公司,部門(mén)2,部門(mén)1,部門(mén)n,總經(jīng)理：*（年齡

50、司齡本職齡） 副總經(jīng)理：* （年齡司齡本職齡） 總經(jīng)理助理：*（年齡司齡本職齡） 室主任1：* （年齡司齡本職齡） 室主任2： 。,職位后的姓名及年齡、司齡、本職齡空缺的，表示該崗位現(xiàn)在空缺，填入職位空缺表,分公司 2,分公司 1,分公司 n,總經(jīng)理：*（年齡司齡本職齡） 副總經(jīng)理：* （年齡司齡本職齡） 總經(jīng)理助理： 室主任1：* （年齡司齡本職齡） 室主任2：* （年齡司齡本職齡） 。,總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 總經(jīng)理助理：*（年齡司齡本職齡） 室主任1：* （年齡司齡本職齡） 室主任2：* （年齡司齡本職齡） 。,總經(jīng)理：*（年齡司齡本職齡） 副總經(jīng)理：* （年齡司齡本職齡） 總經(jīng)理助理：*

51、（年齡司齡本職齡）,總經(jīng)理：*（年齡司齡本職齡） 副總經(jīng)理：* （年齡司齡本職齡） 總經(jīng)理助理：,總經(jīng)理： 副總經(jīng)理：* （年齡司齡本職齡） 總經(jīng)理助理：*（年齡司齡本職齡）,職位后的姓名及年齡、司齡、本職齡空缺的，表示該崗位現(xiàn)在空缺，填入職位空缺表,總經(jīng)理：*（年齡司齡本職齡） 協(xié)理1：* （年齡司齡本職齡） 協(xié)理2：*（年齡司齡本職齡 協(xié)理3：,關(guān)鍵職位數(shù)量變化表,注： 1、總部需做到室主任級(jí)，分公司的需做到班子成員； 2、所有的職位數(shù)應(yīng)是經(jīng)過(guò)總公司核準(zhǔn)的職位； 3、司齡是指在平安工作的時(shí)間（以整年計(jì)算，6個(gè)月以下舍去，6個(gè)月以上算1年），本職齡是指擔(dān)任現(xiàn)職務(wù)的時(shí)間（精確到季度，如1.1表

52、示1年1個(gè)季度），時(shí)間計(jì)算到2001年年底。,例： 總經(jīng)理：李一（39/09/1.3）,PA/HRP2003,舉例,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,56,市場(chǎng)推廣部,產(chǎn)險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃室,壽險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃室,綜合支持室,集團(tuán)市場(chǎng)推廣部組織架構(gòu)（1）,總 經(jīng) 理：王文晶（34/06/01） 目前部門(mén)人數(shù)： 20 人,目前人數(shù)： 3 人,目前人數(shù)： 7 人,目前人數(shù)： 5 人,目前人數(shù)： 4 人,新產(chǎn)品推廣室,附件1,客戶(hù)增值服務(wù)室,目前人數(shù)： 0 人,

53、室主任：張興建 （35/08/01） 新產(chǎn)品推廣崗：盧民 （27/05/01） 新產(chǎn)品推廣崗：魏世偉 （25/01/01） 新產(chǎn)品推廣崗：歐燕 （26/01/01） 新產(chǎn)品推廣崗：王群建 （26/半年/半年）,數(shù)據(jù)庫(kù)分析崗： 馬湘一（24/02/01） 數(shù)據(jù)庫(kù)分析崗： 許衛(wèi)鴻（34/04/01） 戰(zhàn)略合作崗： 劉長(zhǎng)義（28/01/01） 綜合支持崗： 何希凡（25/01/01）,副室主任：楊衛(wèi) （30/02/半年） 產(chǎn)險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃崗： 沈新雨（28/01/01） 產(chǎn)險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃崗： 韓憲君（26/01/01）,室主任：汪海龍 （29/07/01） 壽險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃崗：王飛 （25/01/01） 壽險(xiǎn)行

54、銷(xiāo)策劃崗：周敏 （26/01/01） 壽險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃崗： 樸永浩（27/01/01） 壽險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃崗： 陳志英（25/半年/半年） 壽險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃崗： 陳劍（23/01/01） 壽險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃崗： 陳志軍（25/01/01）,備注：本室工作已規(guī)劃，公司立項(xiàng)后，工作即開(kāi)展。,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,57,市場(chǎng)推廣部,產(chǎn)險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃室,壽險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃室,綜合支持室,新產(chǎn)品推廣室職責(zé)： 1、集團(tuán)新產(chǎn)品推廣與各專(zhuān)業(yè)系列即相關(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào) 2、推廣

55、計(jì)劃、市場(chǎng)方案的落實(shí)與跟蹤 3、新產(chǎn)品推廣行銷(xiāo)狀況的反饋與分析 4、建立新產(chǎn)品推廣體系及流程 5、區(qū)域資訊小組的建設(shè)與管理,集團(tuán)市場(chǎng)推廣部組織架構(gòu)（2）,市場(chǎng)推廣部門(mén)職責(zé)： 1、新產(chǎn)品推廣的市場(chǎng)策劃、推廣、監(jiān)督、落實(shí)、跟蹤 2、建立新產(chǎn)品推廣體系及流程 3、產(chǎn)、壽險(xiǎn)產(chǎn)品行銷(xiāo)方案的制定、推動(dòng)與跟蹤 4、產(chǎn)品的包裝、產(chǎn)品組合 5、行銷(xiāo)工具、新行銷(xiāo)模式的設(shè)計(jì)、推廣、管理及標(biāo)準(zhǔn)化 6、外部客戶(hù)資源的獲取及新渠道開(kāi)發(fā) 7、客戶(hù)增值服務(wù),目前人數(shù)： 3 人,目前人數(shù)： 7 人,目前人數(shù)： 5 人,目前人數(shù)： 4 人,新產(chǎn)品推廣室,綜合支持室職責(zé)： 1、提供客戶(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析及報(bào)表 2、各專(zhuān)業(yè)系列行銷(xiāo)工具的報(bào)

56、備、審核、管理及標(biāo)準(zhǔn)化 3、行銷(xiāo)智庫(kù)的建立 4、產(chǎn)、壽險(xiǎn)市場(chǎng)推廣監(jiān)督 5、外部客戶(hù)資源的管理和開(kāi)發(fā) 6、總對(duì)總戰(zhàn)略聯(lián)盟建立,產(chǎn)險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃室職責(zé)： 1、產(chǎn)品行銷(xiāo)策略研究，產(chǎn)品整體行銷(xiāo)方案的制定、推廣 2、推廣計(jì)劃、行銷(xiāo)策劃的落實(shí)與跟蹤 3、綜合開(kāi)拓產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、推廣 4、產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品包裝與組合 5、產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品行銷(xiāo)輔助工具的調(diào)研、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、推廣、報(bào)備、管理,客戶(hù)增值服務(wù)室,目前人數(shù)： 0 人,客戶(hù)增值服務(wù)室職責(zé)： 1、客戶(hù)分級(jí)管理VIP服務(wù)項(xiàng)目規(guī)劃 2、客戶(hù)分級(jí)管理VIP服務(wù)項(xiàng)目推動(dòng)實(shí)施 3、客戶(hù)分級(jí)管理VIP服務(wù)的活動(dòng)分析 4、客戶(hù)分級(jí)管理VIP服務(wù)的推動(dòng)跟蹤,壽險(xiǎn)行銷(xiāo)策劃室職責(zé)： 1、產(chǎn)品行銷(xiāo)策略研究

57、，產(chǎn)品整體行銷(xiāo)方案的制定、推廣 2、推廣計(jì)劃、行銷(xiāo)策劃的落實(shí)與跟蹤 3、新行銷(xiāo)模式的調(diào)研、開(kāi)發(fā)、推廣 4、壽險(xiǎn)產(chǎn)品包裝與組合 5、壽險(xiǎn)產(chǎn)品行銷(xiāo)輔助工具的調(diào)研、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、推廣、報(bào)備、管理,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,58,職位分類(lèi),本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,59,管理人員職位總

58、表,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,60,管理人員職位空缺表,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,61,管理人員流失統(tǒng)計(jì)表,本 方 案 只 供 中 國(guó) 平 安 保 險(xiǎn) 公 司 內(nèi) 部 使 用 ， 未 經(jīng) 作 者 書(shū) 面 許 可 ， 任 何 機(jī) 構(gòu) 、 個(gè) 人 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 、 復(fù) 印 。,62,管理人員差異分析的定義,管理人員(這里的管理人員是指B類(lèi)以上管理人員)差異分析只分析下年度管理人員的數(shù)量預(yù)計(jì)會(huì)有剩余還是短缺，如果短缺，需