1、新?？ú僮髁鞒?分公司團險部,目 錄,新?？óa(chǎn)品介紹,新?？ㄏ到y(tǒng)操作流程,新?？óa(chǎn)品簡介,新福卡產(chǎn)品簡介,投保方式：網(wǎng)上激活投保； 保險期間：壹年，自網(wǎng)上投保成功日的次日零時生效，至滿一年對應日期24時終止； 投保份數(shù)：每一被保險人限投保兩份，多投保無效； 被保險人限制：本計劃僅限職業(yè)類別為1-4類身體健康的人員投保。對于職業(yè)類別為4類的被保險人，因“其他意外（不含交通意外）”導致身故、殘疾或支付醫(yī)療費用，我公司不承擔給付保險金責任；對職業(yè)類別為營運汽車司機的被保險人，因工作在營運駕駛過程中導致身故、殘疾或支付醫(yī)療費用，我公司不承擔給付保險金責任。,新福卡產(chǎn)品簡介,醫(yī)療責任：本計劃中意外醫(yī)療保

2、險責任僅限于在中國大陸范圍內(nèi)經(jīng)國家衛(wèi)生部門審核的二級或二級以上的醫(yī)院發(fā)生的符合河北省社保范圍內(nèi)的合理醫(yī)療費用：免賠額100元，100元以上合理費用部分100%賠付. 關(guān)于法律效力：登錄網(wǎng)站投保成功后生成電子保單，憑電子保單申請理賠； 適用條款：適用條款為泰康億順意外傷害保險條款泰康附加億順意外傷害醫(yī)療保險條款泰康短期意外傷害（C）條款；,新?？óa(chǎn)品簡介,免除責任： 非常重要 后果很嚴重,新?？ㄏ到y(tǒng)操作流程介紹,新?？ǖ陌l(fā)放領(lǐng)用規(guī)定 新?？ǖ幕劁N規(guī)定 新?？ǖ某斜Ｒ?guī)定,YSM系統(tǒng)使用,“ 億順悠風新?？ā弊鳛楣镜挠袃r單證，嚴格執(zhí)行公司的有價單證管理制度，并通過系統(tǒng)進行嚴格的管控。,財務部單證管

3、理員,團險部內(nèi)勤,營銷服務部內(nèi)勤,營銷員,一、新福卡的發(fā)放領(lǐng)用規(guī)定 （實物與系統(tǒng)一致）,在單證發(fā)放的過程中要求涉及到的單證流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)必須有指定的單證管理責任人，按照要求發(fā)放單證實物，同時完成單證的臺帳登記和系統(tǒng)發(fā)放操作，保證實物、臺帳和系統(tǒng)記錄一致。,營銷服務部內(nèi)勤,投保確認書 保費100元,營銷服務部內(nèi)勤 （1）、負責收攬確認書、初審簽字、收保費；向分公司財務領(lǐng)取卡單；并向業(yè)務員發(fā)放?？ā⒌怯洶l(fā)放臺帳； （2）、發(fā)放福卡同時，登陸電子商務部YSM系統(tǒng)，在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)放，進行“一次激活”（發(fā)給營銷員），保證YSM記錄與實際領(lǐng)用情況一致，否則將不能保證傭金的正常發(fā)放； （3）、每日從YSM系統(tǒng)打印激

4、活未承保清單，并及時通知業(yè)務員進行投保確認（查漏補缺）。 （4）、每月根據(jù)YSM系統(tǒng)核對承保業(yè)績，登記服務部卡單業(yè)績，核對業(yè)務員應得獎勵。,財務部單證管理員職責 （1）負責新?？ǖ墓芾?、實物的保管； （2）收取投保確認書、保費、發(fā)放新?？?。 （3）登記發(fā)放臺賬，同時完成在單證管理系統(tǒng)、EBA系統(tǒng)發(fā)放操作、YSM系統(tǒng)發(fā)放； （4）每月核對EBA與YSM系統(tǒng)數(shù)據(jù)。,機構(gòu)團險部內(nèi)勤管理職責 （1）負責對投保確認書的審核、保管；與財務部交接確認書； （2）、在EBA發(fā)放福卡同時登陸電子商務部YSM系統(tǒng)，在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)放（發(fā)放給營銷服務部），保證YSM記錄與實際領(lǐng)用情況一致； （3）、每月與機構(gòu)財務部單證

5、管理員核對EBA與YSM系統(tǒng)數(shù)據(jù)。YSM系統(tǒng)與投保確認書一一對應。,機構(gòu)業(yè)管初審管理職責 （1）負責對投保確認書的審核、保管；與財務部交接確認書； （2）、每月與機構(gòu)財務部單證管理員核對EBA與YSM系統(tǒng)數(shù)據(jù)。并保證YSM數(shù)據(jù)與投保確認書一一對應。,投保確認書填寫規(guī)范,1、年齡：18-60周歲； 2、職業(yè)類別：四類以下； 3、投保人（被保險人）簽字； 4、卡號：上下聯(lián)都必須要填寫； 5、營銷員信息：填寫正確； 6、營銷服務部內(nèi)勤在右上角簽字；,二、?？ǖ幕劁N規(guī)定 1、營銷服務部內(nèi)勤在YSM系統(tǒng)中發(fā)放給營銷員，完成“一次激活”，且在泰康在線投保成功，系統(tǒng)自動完成卡的“正常使用”回銷。 2、本卡不

6、退換，不掛失。 3、丟失做登報處理。,三、新?？ǖ某斜Ｒ?guī)定 1、營銷業(yè)務員向客戶銷售?？〞r，必須填寫“億順悠風新?？ㄍ侗４_認書”，營銷服務部內(nèi)勤審核（年齡、職業(yè)），憑填寫好的確認單書到財務部領(lǐng)卡。確認書是承保福卡的保證，業(yè)務員務必將填寫清楚的確認書交給到公司進行審核、保存。 2、所有福卡的承保由營銷服務部內(nèi)勤或業(yè)務員或客戶自身根據(jù)確認書，通過網(wǎng)上投保方式進行操作。產(chǎn)生的保單號要記錄在卡片上，并向業(yè)務員、客戶反饋，必須將承保信息反饋給客戶。 一周之內(nèi)必須激活（后果很嚴重）,YSM系統(tǒng)操作介紹,機構(gòu)財務部(團險部)單證管理員操作介紹 營銷服務部單證管理員操作介紹,YSM系統(tǒng)網(wǎng)址： ,相關(guān)人員的系統(tǒng)

7、登錄名、密碼已經(jīng)下發(fā).,一、機構(gòu)營銷部單證管理員操作介紹,1、下級機構(gòu)列表,列表中為所有本機構(gòu)服務部的名稱，“管理員姓名”為財務部單證管理員(團險部內(nèi)勤)登錄YSM的用戶名。 嚴禁對YSM的信息進行修改。,2、?？òl(fā)放,提示：1、準確選擇營銷服務部的名稱。 2、準確填入?？ǖ?2位卡號。 3、核對起始卡號、終止卡號。,3、?？ú樵?提示：1、選擇營銷服務部的名稱。 2、起始時間的格式。 3、每月與財務核對?？◣齑鏀?shù)據(jù)。,二、營銷服務部單證管理員操作介紹,1、福卡發(fā)放（?？ǖ募せ睿?提示：1、準確輸入營銷員編號、姓名。 2、準確填入?？ǖ?2位卡號。 3、核對起始卡號、終止卡號。,2、?？ú樵?提示：1、起始時間的格式。 2、每日從YSM系統(tǒng)打印清單，并與財務進 行當日保費結(jié)算。,“億順悠風福卡” 作為有價單證一旦售出，概不退還，不予以辦理任何退保、變更手續(xù)。各機構(gòu)相關(guān)部門卡單管理人員對?？ǔ袚芾碡熑?，團險部協(xié)助管理，望各機構(gòu)按照管理辦法嚴格對?？ㄟM行管理、控制。,特別提醒,投保確認書填寫規(guī)范,1、年齡：18-60周歲； 2、職業(yè)類別：四類以下； 3、投保人（被保險人）簽字； 4、卡號：上下聯(lián)都必須要填寫； 5、營銷員信息：填寫正確； 6、營銷服務部內(nèi)勤在右上角簽字；,謝謝各位！,二、交叉銷售達成新產(chǎn)品推動,新福卡