1、,目錄,各管線、地區(qū)經(jīng)營情況匯報,4月房地產(chǎn)政策動向,宏觀環(huán)境,財政政策,貨幣政策,市場概述,4月房地產(chǎn)市場分析,目錄,各管線、地區(qū)經(jīng)營情況匯報,一、資金計劃完成情況（4月）,1、截止4月底，當(dāng)期經(jīng)營資金凈流量為億，融資資金凈流量為億，集團內(nèi)外部資金凈流量億，合1億。 2、影響融資凈流量的重要項目：4月銀行放款主要包括E11項目億、； 。 3、受限制資金總額本月未發(fā)生重大變化，其中主要大額款項為華北地區(qū)分鐘寺項目億拆遷款專用資金。 4、4月底可動用資，主要集中在集團本部，北京億（萬福拆遷款億），上海億（保險流入資金3億）。,注：,數(shù)據(jù)來源：集團投資與財務(wù)管理中心,二、銷售指標(biāo)認購目標(biāo)完成情況（

2、4月）,上海昆山完成7#樓開盤，項目銷售完成率達%，因此上海地區(qū)完成率較高。 廣州羅馬由于超面積單元未確權(quán)首付較高，無法滿足剛需客戶付款方式；江門、南沙項目未取得良好認購業(yè)績； 上海方家窯在售存貨多為大戶型，需要準確定位，提升銷售能力； 成都御景灣由于區(qū)域性市場成交量收縮影響亦未完成銷售目標(biāo)。,注：,數(shù)據(jù)來源：集團投資與財務(wù)管理中心,二、銷售指標(biāo)銷售任務(wù)完成情況（4月）,西安珠江新城C13順利開盤，因此地區(qū)完成率較高；,二、銷售指標(biāo)各地區(qū)認購、簽約及回款排名（4月）,數(shù)據(jù)來源：集團住宅投資事業(yè)部,二、銷售指標(biāo)主要項目認購與簽約排名（4月）,數(shù)據(jù)來源：集團住宅投資事業(yè)部,二、銷售指標(biāo)銷售回款分析

3、（4月）,說明： 1、總體而言，集團4月合計 2、從回款構(gòu)成來看，當(dāng)期新增銷售回款0.9億，回款率13%；當(dāng)期回款，前期應(yīng)收款本月回款占絕對比重，說明當(dāng)期新增銷售回款速度并不理想，需加快跟進；同時，到期應(yīng)收回款7.0億，本月回款3.9億，仍存大大額未收款，應(yīng)加快回款。,萬元,數(shù)據(jù)來源：集團住宅投資事業(yè)部,備注：財務(wù)實收銷售回款總額49307萬元，差異330萬元，大部分屬于在途資金。,二、銷售指標(biāo)累計銷售未收款分析（4月）,1、大額未收款：未收款總額中大額未收款占比47%。 重點關(guān)注華北一區(qū)東和四季悅城項目（竣備封頂放款）及廣州錦苑項目（未涂銷解押）。 2、扣除抵款、退款及大額款后的未收款中，未

4、到期占比67%，已到期占比33%。 重點關(guān)注廣州（羅馬、珠江灣項目）及華北（四季悅城及一區(qū)東）。 3、未到期欠收款中共有5.9億五月到期的收款。其中，未簽約為2.6億，已簽約為3.3億。 4、已到期欠收款中，銀行審批中的按揭款占28%，未簽約占36%，已簽約占36%。 到期的已簽約欠款合計2.5億，其中賬齡超過90天的共1.3億。,萬元,二、銷售指標(biāo)在售存貨統(tǒng)計,數(shù)據(jù)來源：集團住宅投資事業(yè)部,三、開發(fā)證照完成情況（4月）,數(shù)據(jù)來源：集團投資開發(fā)管理中心,1、國土證：完成魯朗小鎮(zhèn)國土證13.1萬平米； 2、總規(guī)批復(fù)：完成小東景項目總規(guī)批復(fù)3.8萬平米； 3、施工證：完成方家窯中區(qū)施工證10.5萬

5、平米； 4、預(yù)售證：完成佛山卓景1.8萬平米、南沙8.4萬平米、東岸北區(qū)4.5萬平米； 5、大確權(quán)：完成中關(guān)村9.3萬平米、方家窯中區(qū)4.7萬平米。,單位：萬平米,注：,四、工程進度完成情況（4月）,1、新開工：計劃完成北科大、天財開工共計2.8萬平米，深圳駿景西開工10.4萬平米，從化商務(wù)區(qū)、國際城及南方學(xué)院開工29萬平米；實際完成分鐘寺回遷樓開工15.6萬平米（原計劃3月完成）。 2、預(yù)售進度：計劃完成深圳珠江東岸北區(qū)預(yù)售進度8.1萬平米；實際完成江門國際城預(yù)售進度5.2萬平米、南沙B地塊預(yù)售進度12.6萬平米，深圳珠江東岸北區(qū)預(yù)售進度5.6萬平米（其余部分3月已完成）。 3、竣備：計劃完

6、成西安珠江新城三四組團竣工備案14.4萬平米、西安時代廣場2號樓竣工備案5.8萬平米，皆因規(guī)劃驗收、消防驗收原因未完成。,注：,單位：萬平米,數(shù)據(jù)來源：集團生產(chǎn)調(diào)度管理中心,五、融資完成情況（4月）,說明： 1、融資計劃已完成重點項目概述； 審批額完成情況-上海：合金廠萬元。 2、融資計劃未完成原因分析； 融資批復(fù)未完成：廣州江門國際新城-分行審批完成，需流轉(zhuǎn)到省行審批。 新增放款未完成：廣州逸景項目-因銀行額度限制延遲到5月放款。,萬元,五、商業(yè)經(jīng)營完成情況（4月）,4月新增出租面積7651，計劃完成率為7%，其中85210受到工程節(jié)點延遲及原合同解約影響無法開展招商工作。上海佘山項目按計劃

7、完成新增出租5037，完成率100%；成都A0新增出租2217，完成率為44%；其余項目完成率均較低（其中紡織城1期負一層受工程節(jié)點影響，未能達到招商條件，因此無法啟動招商，當(dāng)月有6063受此影響無法完成；華北張家灣一期北（208796）因原合同解約手續(xù)未完成，無法進行新的招商工作，當(dāng)月計劃79147無法完成）。如剔除以上兩點因素，4月計劃新增出租面積應(yīng)調(diào)整19548，完成率為39%。,單位：、萬元、%,數(shù)據(jù)來源：集團商業(yè)投資事業(yè)部,五、商業(yè)經(jīng)營完成情況（4月）,租金回款：4月共計回款2,327萬，完成計劃的27%。總體而言，除整租項目及集中收銀扣點項目外，其它項目租金回款均未按計劃完成； 紡

8、織城項目計劃原合同解約手續(xù)，無法簽訂新的租約，原計劃回籠1,500萬元保證金受影響，完成率為0%；國九項目目前規(guī)劃設(shè)計方案尚未確定，無法展開招商，原計劃回籠300萬意向金受影響，完成率為0%；上海合金廠項目因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致漏水嚴重，造成部分客戶貨物損失，當(dāng)期及舊欠租金的回款受影響，完成率為39%。 如剔除工程、規(guī)劃設(shè)計等客觀因素，4月計劃租金回款應(yīng)調(diào)整為6,175萬元，計劃完成率為38%,單位：、萬元、%,數(shù)據(jù)來源：集團商業(yè)投資事業(yè)部,六、酒店經(jīng)營完成情況（4月）,酒店業(yè)務(wù)總體經(jīng)營狀況較好，總體經(jīng)營收入與經(jīng)營利率兩個指標(biāo)完成率都在85%以上； 夏灣拿酒店經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)，4月開房率由一季度1

9、7.4%上升至23.7%，經(jīng)營收入完成計劃的51%，但仍處于虧損狀態(tài)； 其它項目運營狀況良好，但開房率均未達標(biāo)，經(jīng)營仍有提升空間。,數(shù)據(jù)來源：集團商業(yè)投資事業(yè)部,單位：%、元、萬元,七、教育經(jīng)營完成情況（4月）,1、本月完成較好的項目:南方學(xué)院的住宿費收入、天津?qū)W院的商鋪及后勤收入、珠江學(xué)院的后勤收入。 2、指標(biāo)完成較差之原因分析及改進措施： 南方學(xué)院學(xué)宿費收入及后勤收入因之前月份超計劃完成，導(dǎo)致本月完成率偏低，但學(xué)宿費收入全年累計完成104%，后勤收入全年累計完成152%。 南方學(xué)院商鋪收入、天津?qū)W院及珠江學(xué)院住宿費、商鋪收入。部分商鋪經(jīng)營不善拖欠租金的情況，導(dǎo)致完成率偏低，已要求學(xué)院及時清理，收回拖欠租金；學(xué)宿費在4月份下半月已加大催收力度，催收效果較之前月份有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計5月份的催收效果會更加明顯。,萬元,數(shù)據(jù)來源：集團教育醫(yī)療投資事業(yè)部,目錄,各管線、地區(qū)經(jīng)營情況匯報,目錄,各管線、地區(qū)經(jīng)營情況匯報,集團2014年5月銷售及回款計劃,備注： 如E11項目10#在本階段未推售，則認購任務(wù)減少至15000萬元，簽約任務(wù)減少至12000萬元。,萬