1、U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)銷售管理,用友軟件股份有限公司 部門 講師：XX 2011年2月8日,課程提綱,業(yè)務(wù)介紹 客戶管理 業(yè)務(wù)員管理 價(jià)格管理 信用管理 銷售計(jì)劃 業(yè)務(wù)模式：普通銷售 業(yè)務(wù)模式：分期收款 業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售 業(yè)務(wù)模式：委托代銷,課程提綱,業(yè)務(wù)介紹 業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù) 銷售費(fèi)用 其他業(yè)務(wù),3.7.1 分期收款-系統(tǒng)流程,3.7.2 分期收款-系統(tǒng)參數(shù),分期收款相關(guān)選項(xiàng),有分期收款業(yè)務(wù) 選中此選項(xiàng)：填制銷售單據(jù)時(shí)業(yè)務(wù)類型才可以選擇分期收款，否則不可選分期收款。,分期收款必有訂單 選中此選項(xiàng)：分期收款類型的發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有分期收款業(yè)務(wù)，此選項(xiàng)才可選。,3.7.

2、3 分期收款-系統(tǒng)操作流程,3.7.3 分期收款-系統(tǒng)操作流程,3.7.3 分期收款-系統(tǒng)操作流程,3.8 直運(yùn)銷售,以訂單為中心的直運(yùn)業(yè)務(wù)模式,無訂單的直運(yùn)業(yè)務(wù)模式,銷售發(fā)票 （直運(yùn)銷售）,采購(gòu)訂單 (直運(yùn)采購(gòu)),銷售訂單 （直運(yùn)銷售）,銷售發(fā)票 （直運(yùn)銷售）,采購(gòu)發(fā)票 (直運(yùn)采購(gòu)),采購(gòu)發(fā)票 (直運(yùn)采購(gòu)),3.8 直運(yùn)銷售,直運(yùn)銷售相關(guān)選項(xiàng),有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù) 選中此選項(xiàng)：填制銷售單據(jù)時(shí)業(yè)務(wù)類型才可以選擇直運(yùn)銷售，否則不可選直運(yùn)銷售。,直運(yùn)銷售必有訂單 選中此選項(xiàng)：直運(yùn)銷售類型的發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)，此選項(xiàng)才可選。,3.9.1 委托代銷-系統(tǒng)流程,3.9.2 委

3、托代銷-系統(tǒng)流程說明,銷售訂單：委托代銷業(yè)務(wù)，銷售訂單業(yè)務(wù)類型選擇“委托代銷”。 委托代銷發(fā)貨單：由銷售部門根據(jù)購(gòu)銷雙方的委托代銷協(xié)議產(chǎn)生，經(jīng)審核后通知倉(cāng)庫(kù)備貨，委托代銷發(fā)貨單是委托代銷業(yè)務(wù)的核心單據(jù)。 委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整：通過委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整功能修改委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià)，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，對(duì)結(jié)存價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行金額調(diào)整。 委托代銷調(diào)整單：在委托代銷業(yè)務(wù)中，可以通過委托代銷調(diào)整單調(diào)整貨物的委托代銷結(jié)存金額（價(jià)稅合計(jì)），數(shù)量沒有變化。委托代銷調(diào)整單審核后記入委托代銷報(bào)表，調(diào)整后的結(jié)存金額原結(jié)存金額調(diào)整單價(jià)稅合計(jì)。 委托代銷結(jié)算單：委托代銷結(jié)算單是記錄委托給客戶的代銷貨物結(jié)算信息的單

4、據(jù)，作為雙方確認(rèn)結(jié)算的貨物明細(xì)清單。 委托代銷退貨單：委托代銷發(fā)貨單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，客戶因委托代銷貨物的質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合規(guī)定而將貨物退回。 委托代銷結(jié)算退回：委托代銷結(jié)算單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，它反映的是客戶因委托代銷結(jié)算有錯(cuò)誤而沖銷原來結(jié)算的業(yè)務(wù)。,3.9.3 委托代銷-系統(tǒng)參數(shù),委托代銷相關(guān)選項(xiàng),有委托代銷業(yè)務(wù) 選中此選項(xiàng)：系統(tǒng)增加【委托代銷】菜單項(xiàng)，增加委托代銷明細(xì)賬等報(bào)表。填制銷售訂單時(shí)業(yè)務(wù)類型可以選擇委托代銷。,委托代銷必有訂單 選中此選項(xiàng)：委托代銷發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有委托代銷業(yè)務(wù)，此選項(xiàng)才可選。,發(fā)貨檢驗(yàn) 選中選項(xiàng)：如果委托代銷發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，

5、則發(fā)貨單需要報(bào)檢，檢驗(yàn)完成后才可以出庫(kù)。,退貨檢驗(yàn) 選中選項(xiàng)：如果委托代銷退貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則委托代銷退貨單生成紅字銷售出庫(kù)單后需要報(bào)檢。,3.9.4 委托代銷-委托代銷發(fā)貨單,需要檢驗(yàn)的存貨報(bào)檢后出庫(kù)，詳細(xì)說明見普通銷售業(yè)務(wù),序列號(hào)管理存貨，可以指定序列號(hào)明細(xì)。,3.9.5 委托代銷-委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整,在委托代銷業(yè)務(wù)中，可以通過委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整功能修改委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià)，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，對(duì)結(jié)存價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行金額調(diào)整。,錄入調(diào)整數(shù)值，再按調(diào)價(jià)，則可以批量調(diào)整選中的委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià)格。,帶入委托代銷發(fā)貨單的報(bào)價(jià)，不可修改；調(diào)整過委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià)時(shí)帶入結(jié)算

6、價(jià)。,手工錄入調(diào)整后的結(jié)算價(jià)，結(jié)算時(shí)帶入結(jié)算單,調(diào)整單金額（現(xiàn)結(jié)算價(jià)原結(jié)算價(jià)）扣率%扣率2%未結(jié)算數(shù)量,3.9.6 委托代銷-委托代銷調(diào)整單,可以手工增加或者在發(fā)貨單結(jié)算價(jià)調(diào)整時(shí)自動(dòng)生成委托代銷調(diào)整單,如果是結(jié)算價(jià)調(diào)整時(shí)生成的調(diào)整單，“調(diào)整單金額”帶入到價(jià)稅合計(jì)字段。,3.9.7 委托代銷-委托代銷結(jié)算單,根據(jù)發(fā)貨單調(diào)整后的結(jié)算價(jià)，生成委托代銷結(jié)算單。結(jié)算單審核時(shí)自動(dòng)生成發(fā)票，可以選擇生成的發(fā)票類型：普通發(fā)票或者專用發(fā)票。,3.9.8 委托代銷-報(bào)表,可以查詢企業(yè)的委托代銷貨物發(fā)出情況、結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額。 期初數(shù)量、期初金額、期初稅額、期初價(jià)稅合計(jì)、期初折扣：由過濾條件的?起始日期?

7、之前的委托代銷發(fā)貨單的記錄帶入，不是啟用日前的期初單據(jù)，顯示委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算的數(shù)量、金額。,詳細(xì)記錄貨物明細(xì)的委托代銷發(fā)出情況、結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額。 按存貨編碼過濾，顯示某個(gè)存貨的發(fā)出、結(jié)算 結(jié)存數(shù)量/金額：上一行結(jié)存數(shù)量/金額發(fā)貨數(shù)量/金額結(jié)算數(shù)量/金額。,3.10 零售業(yè)務(wù),零售業(yè)務(wù)相關(guān)選項(xiàng),有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù) 選中此選項(xiàng)：系統(tǒng)增加【零售日?qǐng)?bào)】菜單項(xiàng)。,3.10.2 零售業(yè)務(wù)-零售日?qǐng)?bào),零售日?qǐng)?bào),U8通過零售日?qǐng)?bào)的方式接收用戶的零售業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù)。零售日?qǐng)?bào)不是原始的銷售單據(jù)，是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總。,零售日?qǐng)?bào)只能手工增加,復(fù)核前可以現(xiàn)結(jié)、棄結(jié),可以推式生成費(fèi)用支出單、代墊費(fèi)用單,序列

8、號(hào)管理存貨指定序列號(hào)明細(xì),3.10.3 零售業(yè)務(wù)-與零售管理整合應(yīng)用,U8系統(tǒng)可以與零售系統(tǒng)整合應(yīng)用，可以整合的零售門店的形式有：直營(yíng)店、直營(yíng)專柜、加盟店。不同類型的門店，與U8整合的方式不同。 直營(yíng)店：直營(yíng)店相當(dāng)于公司的一個(gè)部門，其所屬倉(cāng)庫(kù)也為公司的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，與公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)往來直接用調(diào)撥來處理，其銷售視為該部門零售客戶的銷售。 直營(yíng)專柜：直營(yíng)專柜作為公司的一個(gè)客戶，一個(gè)零售客戶端相當(dāng)于客戶的一個(gè)收貨單位，其銷售作為公司的委托代銷業(yè)務(wù)。 加盟店：加盟店視為公司的客戶，與加盟店的業(yè)務(wù)視為正常銷售，將商品銷售出庫(kù)給該客戶，雙方定期進(jìn)行銷售結(jié)算。,3.10.3 零售業(yè)務(wù)-與零售管理整合應(yīng)用,直營(yíng)店

9、應(yīng)用流程：,3.10.3 零售業(yè)務(wù)-與零售管理整合應(yīng)用,直營(yíng)專柜應(yīng)用流程：,3.10.3 零售業(yè)務(wù)-與零售管理整合應(yīng)用,加盟店應(yīng)用流程：,3.11.1 銷售費(fèi)用-費(fèi)用支出單,費(fèi)用支出指在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)。 銷售費(fèi)用支出處理的目的在于讓企業(yè)掌握用于某客戶費(fèi)用支出的情況，以及承擔(dān)這些費(fèi)用的銷售部門或業(yè)務(wù)員的情況。,手工增加，或者發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、調(diào)撥單退式生成。,單據(jù)流向選擇：其他應(yīng)付單，審核后自動(dòng)生成其他應(yīng)付單。,單據(jù)流向選擇：其他應(yīng)付單，費(fèi)用供應(yīng)商必填。,3.11.2 銷售費(fèi)用-代墊費(fèi)用單,代墊費(fèi)用指隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的，暫時(shí)代墊將來需向

10、客戶收取的費(fèi)用項(xiàng)目，如運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。,代墊費(fèi)用單作為立賬單據(jù)時(shí)，參照立賬單據(jù)為其他應(yīng)收單的收付款協(xié)議，按收付款協(xié)議計(jì)算到期日。,手工增加，或者發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、調(diào)撥單退式生成。,3.12.1 其他業(yè)務(wù)-包裝物租借,包裝物租借登記手工錄入?？梢赃M(jìn)行修改、刪除，但已生成包裝物租借退回登記的不可修改、刪除。 包裝物租借退回登記根據(jù)包裝物租借登記錄入。,3.12.2 其他業(yè)務(wù)-防偽稅控,銷售管理與航天金稅的接口有兩種，一種是組件接口，一種是文本傳輸接口。,組件接口 將U8的銷售管理客戶端與金稅系統(tǒng)安裝在同一臺(tái)機(jī)器上，機(jī)器中一定要有金稅卡。 在銷售選項(xiàng)中將啟用防偽稅控自動(dòng)保存發(fā)票功能選項(xiàng)選中，設(shè)置完成

11、。 此時(shí)，在銷售系統(tǒng)中發(fā)票保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)金稅卡，并在金稅系統(tǒng)中自動(dòng)生成銷售發(fā)票。不需要在金稅系統(tǒng)中重新錄入。 文本傳輸接口 在U8系統(tǒng)開單，在U8系統(tǒng)輸出相應(yīng)的記錄，在金稅系統(tǒng)中導(dǎo)入。這稱為文本接口。 要使用文本傳輸接口，則U8和金稅可以不在同一臺(tái)機(jī)器上。在銷售管理中，首先進(jìn)行金稅接口設(shè)置，即需要設(shè)置金稅系統(tǒng)中的字段取U8銷售單據(jù)的哪些字段，系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置了兩種格式，一般情況不需要修改。 然后就可以導(dǎo)出相應(yīng)的發(fā)票和發(fā)貨單，文件導(dǎo)出后，拷貝文件到金稅系統(tǒng)機(jī)器中 在金稅系統(tǒng)的文本接口下點(diǎn)擊單據(jù)傳入，然后選擇導(dǎo)入的文件和金額類型，導(dǎo)入即可。如果需要修改，直接在金稅系統(tǒng)中修改。,3.12.2 其

12、他業(yè)務(wù)-防偽稅控,系統(tǒng)預(yù)制兩種公式版本，一般不需要修改，也可以新建版本,金稅接口設(shè)置,定義左邊焦點(diǎn)選中行的公式，按加入將定義好的公式內(nèi)容填入公式描述和描述sql。,系統(tǒng)默認(rèn)：帶入系統(tǒng)默認(rèn)值。 校驗(yàn)：檢查【描述SQL】的語法正確性。 清除：清空【公式描述】、【描述SQL】。,設(shè)置金稅系統(tǒng)中的字段取U8銷售發(fā)票的哪些字段，比如：金稅系統(tǒng)的客戶銀行賬號(hào)取的是U8銷售系統(tǒng)的開戶銀行數(shù)據(jù)段銀行賬號(hào)數(shù)據(jù)段。,3.12.2 其他業(yè)務(wù)-防偽稅控,批量傳出,將符合條件的銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票，按照設(shè)置批量導(dǎo)出，形成文件。,選擇導(dǎo)出到金稅系統(tǒng)對(duì)應(yīng)字段的公式模版。,選擇需要導(dǎo)出的是發(fā)貨單還是發(fā)票,對(duì)界面下方發(fā)貨單或者

13、發(fā)票列表的欄目設(shè)置,可選擇導(dǎo)出時(shí)不合并單據(jù)，或按相同存貨合并，或按相同存貨+價(jià)格合并導(dǎo)出,可供選擇導(dǎo)出的發(fā)貨單或者發(fā)票列表，選擇后輸出為文本文件。,3.12.3 其他業(yè)務(wù)-預(yù)訂單,當(dāng)用戶接到緊急訂單時(shí)，一般交貨周期已經(jīng)短于正常的交貨/生產(chǎn)周期，此時(shí)需要及時(shí)知道是否可以接單，或者可行的可以交貨的日期。 本系統(tǒng)中的預(yù)訂單，是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。 預(yù)訂單用于給計(jì)劃人員來判斷企業(yè)是否能滿足此訂單（即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過程中），計(jì)劃人員可以對(duì) 預(yù)訂單進(jìn)行ATP交期模擬，模擬完成后，給出模擬結(jié)果，如果認(rèn)為訂單可以滿足，則審批預(yù)訂單，并在銷售系統(tǒng)根據(jù)預(yù)訂單生成正式的銷售訂單。 啟用了MRP或MPS系統(tǒng)時(shí)，并且做過MRP或MPS計(jì)劃后，對(duì)于預(yù)訂單可以進(jìn)行多階ATP模擬和供需平衡分析。,3.12.3 其他業(yè)務(wù)-預(yù)訂單,多階ATP模擬即對(duì)預(yù)訂單進(jìn)行可承諾交期推算。 可進(jìn)行多階ATP模擬的預(yù)訂單：?jiǎn)螕?jù)未審核、對(duì)于是否訂單BOM是的訂單行且訂單BOM選配完成是、對(duì)于ATO模型，要選配完成。 預(yù)訂單在進(jìn)行多階ATP模