1、1,世界礦產(chǎn)資源及礦業(yè)形勢,曹新元 國土資源部信息中心 2007.5.22,中國礦業(yè)金融與投資高峰論壇,2,主要內(nèi)容,一、從中國礦業(yè)宏觀經(jīng)濟看世界礦業(yè)振興程度 二、世界礦產(chǎn)勘查開發(fā)狀況 三、世界礦產(chǎn)品供需格局 四、世界重要礦產(chǎn)資源的市場格局 五、世界礦業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢,3,一、從中國礦業(yè)宏觀經(jīng)濟看世界礦業(yè)振興程度,（一）世界礦業(yè)發(fā)展的周期性 （二）“亂中奮進”-中國礦業(yè)宏觀經(jīng)濟分析,4,（一）世界礦業(yè)發(fā)展的周期性,20世紀50年代中期開始到80年代初期：全球礦業(yè)發(fā)展的黃金時段； 80年代初90年代初：全球礦業(yè)處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，發(fā)展相對低迷； 1993年 1997年：礦業(yè)復(fù)蘇、回升和發(fā)展; 1

2、998年開始到2002年：全球礦業(yè)發(fā)展緩慢; 從2003年以來：世界礦業(yè)的再次振興,5,（二） “亂中奮進”-中國礦業(yè)宏觀經(jīng)濟分析,1.從發(fā)展規(guī)模和經(jīng)濟總量分析 （1）礦業(yè)對工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的貢獻大于其它工業(yè)行業(yè)平均水平 （2）礦業(yè)增加值對全國GDP和工業(yè)增加值拉動作用明顯高于其它行業(yè)平均水平 （3）礦業(yè)利潤增長迅猛，已由長期虧損發(fā)展到占工業(yè)利潤總額的近三分之一 2.主要經(jīng)濟效益指標比較分析 （1）礦業(yè)資金利稅率（總資產(chǎn)貢獻率）一路走高，遠高于工業(yè)平均水平 （2）礦業(yè)成本費用利潤率快速上升，已數(shù)倍于工業(yè)平均水平 （3）礦業(yè)工業(yè)增加率反映出礦業(yè)行業(yè)的投入產(chǎn)出效益普遍優(yōu)于工業(yè)平均水平,6,1.從發(fā)展規(guī)

3、模和經(jīng)濟總量分析,7,（1）礦業(yè)對工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的貢獻大于其它工業(yè)行業(yè)平均水平,8,（2）礦業(yè)增加值對全國GDP和工業(yè)增加值拉動作用明顯高于其它行業(yè)平均水平,9,（2）礦業(yè)增加值對全國GDP和工業(yè)增加值拉動作用 明顯高于其它行業(yè)平均水平,10,（3）礦業(yè)利潤增長迅猛，已由長期虧損發(fā)展到占工業(yè)利潤總額的近三分之一礦貧礦,11,2.主要經(jīng)濟效益指標比較分析,12,（1）礦業(yè)資金利稅率（總資產(chǎn)貢獻率）一路走高，遠高于工業(yè)平均水平,13,（1）礦業(yè)資金利稅率（總資產(chǎn)貢獻率）一路走高，遠高于工業(yè)平均水平,14,（2）礦業(yè)成本費用利潤率快速上升，已數(shù)倍于工業(yè)平均水平,15,（2）礦業(yè)成本費用利潤率快速上升，

4、已數(shù)倍于工業(yè)平均水平,16,（3）礦業(yè)工業(yè)增加率反映出礦業(yè)行業(yè)的投入產(chǎn)出效益普遍優(yōu)于工業(yè)平均水平,17,18,二、世界礦產(chǎn)勘查開發(fā)狀況,（一）全球礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)進入新一輪高潮 （二）礦產(chǎn)勘查投資地理結(jié)構(gòu)有所變化 （三）礦產(chǎn)勘查開發(fā)投資礦種結(jié)構(gòu)將會出現(xiàn)調(diào)整 （四）本輪世界礦產(chǎn)勘查開發(fā)高潮將持續(xù)較長時間 （五）全球礦產(chǎn)勘查不斷取得進展，礦產(chǎn)儲量持續(xù)增長,19,（一）全球礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)進入新一輪高潮,1.全球礦產(chǎn)勘查投資變化歷史 2、油氣勘查開發(fā)穩(wěn)中有升 3、非燃料固體礦產(chǎn)勘查開發(fā)投資大幅度回升,20,1.全球礦產(chǎn)勘查投資變化歷史,（1）20世紀70年代早期：約為2224億美元/年（以1982年

5、美元計） 80年代早期：3335億美元/年（以1982年美元計）。 （2）1992年：21.25億美元 （3）1997年：52億美元 （4）2002年：19億美元 （5）2003年：24億美元、 2006年：75億美元,21,2、油氣勘查開發(fā)穩(wěn)中有升,22,3、非燃料固體礦產(chǎn)勘查開發(fā)投資大幅度回升,23,（二）礦產(chǎn)勘查投資地理結(jié)構(gòu)有所變化,24,（二）礦產(chǎn)勘查投資地理結(jié)構(gòu)有所變化,25,（三）礦產(chǎn)勘查開發(fā)投資礦種結(jié)構(gòu)將會出現(xiàn)調(diào)整勘查,26,（三）礦產(chǎn)勘查開發(fā)投資礦種結(jié)構(gòu)將會出現(xiàn)調(diào)整勘查,27,（三）礦產(chǎn)勘查開發(fā)投資礦種結(jié)構(gòu)將會出現(xiàn)調(diào)整開發(fā),28,（四）本輪世界礦產(chǎn)勘查開發(fā)高潮將持續(xù)較長時間,需

6、求驅(qū)動 價格驅(qū)動 還有10年左右,29,（五）全球礦產(chǎn)勘查不斷取得進展，礦產(chǎn)儲量持續(xù)增長,30,三、世界礦產(chǎn)品供需格局,（一）世界礦產(chǎn)供應(yīng)格局 （二）世界礦產(chǎn)需求格局,31,（一）世界礦產(chǎn)供應(yīng)格局,1.世界重要礦產(chǎn)產(chǎn)量的變化 2.世界重要礦產(chǎn)供應(yīng)格局及變化趨勢,32,1.世界重要礦產(chǎn)產(chǎn)量的變化,（1）上世紀5080年初代世界重要礦產(chǎn)產(chǎn)量快速增長 （2）80年代初到1993年多數(shù)礦產(chǎn)產(chǎn)量增幅減緩，不少礦產(chǎn)產(chǎn)量甚至出現(xiàn)下降。 （3）19931997年，世界礦業(yè)復(fù)蘇、回升和發(fā)展，礦產(chǎn)產(chǎn)量普遍上升。 （4）東南亞金融危機導(dǎo)致19981999年全球礦業(yè)萎縮，多數(shù)礦產(chǎn)品產(chǎn)量增長速度放慢，甚至出現(xiàn)下降 （5

7、）1999年以來，全球礦業(yè)恢復(fù)性增長，多數(shù)礦產(chǎn)產(chǎn)量有較大幅度上升。,33,（1）上世紀5080年初代世界重要礦產(chǎn)產(chǎn)量快速增長,鋼產(chǎn)量：1950年1.5億噸，1980年的7.17億噸 銅產(chǎn)量：1950年251萬噸，1980年的786萬噸 鐵礦石：1960年5.15億噸，1980年的8.8億噸 錳礦石：1950年580萬噸，1980年的2,639萬噸,34,（2）80年代初到1993年多數(shù)礦產(chǎn)產(chǎn)量增幅減緩，不少礦產(chǎn)產(chǎn)量甚至出現(xiàn)下降,煤炭：增幅1.3% 鐵礦石：增幅僅0.03% 銅和鋁土礦：增幅均僅為1.6%。 錳礦石：1980年2,639萬噸，1993年1,950萬噸 鉛： 358萬噸下降到279

8、萬噸 錫： 23.5萬噸下降到 19.6萬噸 鎢： 5.4萬噸下降到和2.6萬噸。,35,（3）19931997年，世界礦業(yè)復(fù)蘇、回升和發(fā)展，礦產(chǎn)產(chǎn)量普遍上升,所有的能源礦產(chǎn)、主要有色金屬礦產(chǎn)（銅、鋁、鉛、鋅等）和多數(shù)非金屬礦產(chǎn)的產(chǎn)量均有不同程度的增長。,36,（4）東南亞金融危機導(dǎo)致19981999年全球礦業(yè)萎縮，多數(shù)礦產(chǎn)品產(chǎn)量增長速度放慢，甚至出現(xiàn)下降,與1997年比，產(chǎn)量出現(xiàn)下降的礦產(chǎn)品有煤炭、鈾、鋼、鐵礦石、錳礦石、鎳、鎢、鉬、錫等，主要有色金屬產(chǎn)量增幅明顯減緩。,37,（5）1999年以來，全球礦業(yè)恢復(fù)性增長，多數(shù)礦產(chǎn)產(chǎn)量有較大幅度上升,38,2.世界重要礦產(chǎn)供應(yīng)格局變化趨勢,(1)

9、世界礦產(chǎn)品供應(yīng)已由主要發(fā)達國家獨重逐步轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家與發(fā)達國家并重 (2)二次資源在世界礦產(chǎn)供應(yīng)中的比例逐步加大，特別是在一些發(fā)達國家某些二次金屬產(chǎn)量已接近或超過礦山產(chǎn)量 (3)技術(shù)進步使以低品位為主的非傳統(tǒng)礦產(chǎn)的供應(yīng)發(fā)揮重要作用,39,(1)世界礦產(chǎn)品供應(yīng)已由主要發(fā)達國家獨重逐步轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家與發(fā)達國家并重,40,(1)世界礦產(chǎn)品供應(yīng)已由主要發(fā)達國家獨重逐步轉(zhuǎn)向 發(fā)展中國家與發(fā)達國家并重,41,(2)二次資源在世界礦產(chǎn)供應(yīng)中的比例逐步加大，特別是在一些發(fā)達國家某些二次金屬產(chǎn)量已接近或超過礦山產(chǎn)量,42,43,44,45,46,(3)技術(shù)進步使以低品位為主的非傳統(tǒng)礦產(chǎn)的供應(yīng)發(fā)揮重要作用,近幾十

10、年來，雖然世界上許多國家礦產(chǎn)開采品位逐漸降低的，但生產(chǎn)出的商品礦的品位產(chǎn)量卻不斷提高，保障了世界礦產(chǎn)供應(yīng)的穩(wěn)定。這應(yīng)歸功于科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展、采選冶技術(shù)的不斷創(chuàng)新。特別是近20多年來，不少重大新技術(shù)的出現(xiàn)，為更大規(guī)模地開發(fā)利用利用低品位貧礦資源提供了技術(shù)保障。,47,在上世紀50年代以前，世界各國基本上只利用富鐵礦石。據(jù)統(tǒng)計，1951年前后世界一些主要產(chǎn)鋼國家自產(chǎn)鐵礦石的平均品位是：美國49.5，前蘇聯(lián)52，加拿大54.5，瑞典60。 隨著富鐵礦資源的枯竭，各國鐵礦石開采品位迅速降低：前蘇聯(lián)在1955年為50，1960年為44.5，1970年為37.3，1988年只有33.4；美國鐵礦石開采品

11、位下降更快，1965年降至27.75，1970年降至24.87，1980年降至20.7，1990年到19.67%。 世界銅礦開采品位下降幅度更大。以美國為例，自1750年以來的250年間，所采銅礦的可采品位由16降到0.5以下，下降了32倍。據(jù)統(tǒng)計，西方國家和發(fā)展中國家銅礦平均品位由1950年的18.5，1960年降為1.33，1970年為1.09%,1975年又降至0.9，90年代為0.5左右。,(3)技術(shù)進步使以低品位為主的非傳統(tǒng)礦產(chǎn)的供應(yīng)發(fā)揮重要作用,48,49,鉛鋅礦的開采品位也是成倍下降。19501980年30年間，澳大利亞、加拿大、美國、墨西哥等國的重要多金屬礦區(qū)，鉛的平均品位從3

12、5降至1.5-2.0，鋅從810降為46,50,（二）世界礦產(chǎn)需求格局,1.世界重要礦產(chǎn)需求變化規(guī)律 2.世界重要礦產(chǎn)需求格局變化趨勢,51,1.世界重要礦產(chǎn)需求變化規(guī)律,52,謝 謝！,53,謝 謝！,54,55,56,2.世界重要礦產(chǎn)需求格局變化趨勢,工業(yè)化國家仍是當(dāng)今世界礦產(chǎn)資源消費需求的主體，但所占比重有所下降；而發(fā)展中國家隨著工業(yè)化進程，礦產(chǎn)資源需求量持續(xù)增長,57,58,59,60,61,62,四、世界重要礦產(chǎn)資源的市場格局,（一）世界重要礦產(chǎn)資源市場總體上供需平衡，但局部不平衡現(xiàn)象嚴重 （二）世界重要礦產(chǎn)資源仍以市場的結(jié)構(gòu)性短缺為主，但已出現(xiàn)資源性短缺的跡象 （三）世界重要礦產(chǎn)資

13、源從“買方市場”向“賣方市場”轉(zhuǎn)變 （四）世界重要礦產(chǎn)資源市場總體上呈現(xiàn)“寡頭市場”局面 （五）當(dāng)前世界重要礦產(chǎn)資源市場的特點及變化趨勢,63,（一）世界重要礦產(chǎn)資源市場總體上供需平衡，但局部不平衡現(xiàn)象嚴重,美洲市場大體處于穩(wěn)定并且基本上處于平衡狀態(tài) 歐洲市場盡管總體上對外依存度較高，但同樣大體處于穩(wěn)定狀態(tài) 亞太地區(qū)礦產(chǎn)資源供需不平衡現(xiàn)象突出,64,（二）世界重要礦產(chǎn)資源仍以市場的結(jié)構(gòu)性短缺為主，但已出現(xiàn)資源性短缺的跡象,1.“中國因素”加劇結(jié)構(gòu)性短缺 2.現(xiàn)貨市場采購加大，導(dǎo)致了市場短缺的表象 3.美元匯率變化影響重要礦產(chǎn)資源的價格走勢，一定程度上刺激了需求，加劇了市場的短缺表象 4.國際投

14、機資金的炒作加劇了市場的短缺表象 5.一些突發(fā)事件影響到礦產(chǎn)資源的供應(yīng)能力，導(dǎo)致了市場的結(jié)構(gòu)性短缺,65,資源性短缺的跡象 1.世界重要礦產(chǎn)資源的發(fā)現(xiàn)成本大幅度增加，儲量的增長速度明顯放緩 2.世界重要礦產(chǎn)資源的開發(fā)成本大幅度增加，剩余（閑置）產(chǎn)能大幅度減少,66,（三）世界重要礦產(chǎn)資源從“買方市場”向“賣方市場”轉(zhuǎn)變,1.世界重要礦產(chǎn)資源庫存量大幅度下降 2.價格大幅度上升 3.大多數(shù)重要礦產(chǎn)資源出現(xiàn)了供應(yīng)緊張的局面 4.生產(chǎn)者對世界重要礦產(chǎn)資源市場擁有主動權(quán)和控制權(quán),67,（四）世界重要礦產(chǎn)資源市場總體上呈現(xiàn)“寡頭市場”局面,在從買方市場向買方市場轉(zhuǎn)變的過程中，世界重要礦產(chǎn)資源市場總體上也

15、呈現(xiàn)了“寡頭市場”的局面。其中，黑色金屬特別是鐵礦石的市場以高度壟斷為特征，在價格形成機制上生產(chǎn)者將具有絕對的話語權(quán)；大多數(shù)有色金屬的市場將以壟斷競爭為特征，但在供求雙方的博弈過程中供應(yīng)方將占據(jù)主動地位。煤炭和鈾的國際市場，將受全球能源市場供求長期趨緊的影響，進一步呈現(xiàn)寡頭市場的特征。,68,（五）當(dāng)前世界重要礦產(chǎn)資源市場的特點及變化趨勢,1.當(dāng)前世界重要礦產(chǎn)市場總體上處于一種“亞穩(wěn)定”狀態(tài) 2.當(dāng)前世界重要礦產(chǎn)市場供求總體平衡，但供應(yīng)趨于緊張 3.當(dāng)前世界重要礦產(chǎn)市場上的供應(yīng)主要是按照長期供貨合同實現(xiàn)的 4.長期賣方市場、寡頭市場的跡象已經(jīng)初步顯現(xiàn) 5.世界重要礦產(chǎn)市場受外部影響加大,69,五、世界礦業(yè)發(fā)展趨勢,（一）政府對礦產(chǎn)勘查的導(dǎo)向作用增加 （二）科技推動礦業(yè)進步，但人才缺乏又嚴重制約全球礦業(yè)發(fā)展 （三）全球礦業(yè)公司并購大戰(zhàn)愈來愈激烈 （四）跨國礦業(yè)公司大規(guī)模擴張，進一步控制全球資源市場 （五）資源保守主義有抬頭趨勢，礦業(yè)公司經(jīng)營活動受到嚴重影響,70,（一）政府對礦產(chǎn)勘查的導(dǎo)向作用增加,世界主要礦業(yè)大國或資源豐富的國家，或者制定促進礦產(chǎn)勘查的政策，引領(lǐng)礦業(yè)的繁榮發(fā)展，或者開展了一些