1、泓域咨詢(xún)/東莞年產(chǎn)xx噸再生鋁項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告東莞年產(chǎn)xx噸再生鋁項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、再生鋁宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx（集團(tuán)）有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5599.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.85%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)再生鋁生產(chǎn)及銷(xiāo)

2、售收入為4728.92萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的84.45%。一、再生鋁宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析2016年我國(guó)鋁消費(fèi)量3161.5萬(wàn)噸，過(guò)去十年CAGR達(dá)到13.8%，未來(lái)我國(guó)鋁消費(fèi)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)鋁消費(fèi)總量將達(dá)到4300萬(wàn)噸，CAGR達(dá)到8%。2016年，中國(guó)人均鋁消費(fèi)24.1千克，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定差距，根據(jù)安泰科預(yù)測(cè)，我國(guó)人均鋁消費(fèi)仍有上升空間，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)將進(jìn)入鋁消費(fèi)的峰值，人均鋁消費(fèi)量將達(dá)到35公斤。再生鋁消費(fèi)方面，目前全球鋁消費(fèi)的30%以上來(lái)源于再生鋁，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家這一比例接近70%。我國(guó)雖然再生鋁產(chǎn)量逐年提高，但由于原鋁產(chǎn)量保持快速增長(zhǎng)，再生鋁消費(fèi)占

3、比較低，僅有20%左右。由于再生鋁在生產(chǎn)過(guò)程中的能耗較低，加上國(guó)內(nèi)廢鋁積蓄量逐漸加大，報(bào)廢周期來(lái)臨，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)再生鋁消費(fèi)占比將逐漸提高，“十三五”規(guī)劃中要求到2020年我國(guó)再生鋁消費(fèi)占鋁消費(fèi)總量比例達(dá)到30%，預(yù)計(jì)再生鋁消費(fèi)量將超過(guò)1200萬(wàn)噸，CAGR為15%。再生鋁鑄造合金被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、摩托車(chē)和電動(dòng)車(chē)、電子信息、機(jī)械制造、家用電器以及建筑五金等行業(yè)。其中汽車(chē)、摩托車(chē)和電動(dòng)車(chē)在整個(gè)下游消費(fèi)中占比近75%，是再生鋁鑄造合金主要的消費(fèi)領(lǐng)域。未來(lái)再生鋁消費(fèi)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)數(shù)據(jù)，未來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年預(yù)計(jì)全年汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到2940萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約5%，汽車(chē)產(chǎn)量

4、的增長(zhǎng)對(duì)再生鋁消費(fèi)形成穩(wěn)定支撐。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃綠色工廠是制造業(yè)的生產(chǎn)單元，是綠色制造的實(shí)施主體，屬于綠色制造體系的核心支撐單元，側(cè)重于生產(chǎn)過(guò)程的綠色化。加快創(chuàng)建具備用地集約化、原料無(wú)害化、生產(chǎn)潔凈化、能源低碳化、廢物資源化等特點(diǎn)的綠色工廠，重點(diǎn)在工作基礎(chǔ)好、代表性強(qiáng)的行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)展綠色工廠創(chuàng)建。加快傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級(jí)，鼓勵(lì)使用綠色低碳能源，提高資源利用效率，淘汰落后設(shè)備工藝，從源頭減少污染物產(chǎn)生。積極引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)高起點(diǎn)綠色發(fā)展，強(qiáng)化綠色設(shè)計(jì)，加快開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。著力解決重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)和區(qū)域發(fā)展中的資源環(huán)境問(wèn)題，充分發(fā)揮試點(diǎn)示范的帶動(dòng)作用。積極推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)和中小

5、企業(yè)的綠色發(fā)展，加快工業(yè)綠色發(fā)展整體水平提升。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃當(dāng)全球新科技革命和產(chǎn)業(yè)革命又來(lái)到一個(gè)新的歷史性選擇關(guān)頭，中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)除了激烈外部競(jìng)爭(zhēng)壓力，內(nèi)部同樣面臨許多嚴(yán)重的問(wèn)題。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度和體制障礙需要進(jìn)一步理順，財(cái)政金融政策支持、資源傾斜優(yōu)先配置等具體落實(shí)措施和政策沒(méi)有完善。二是面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)壟斷壁壘，技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步還需要加大原始積累，關(guān)鍵和核心技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)不明顯，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)化利用效率不高。三是光伏、風(fēng)電等個(gè)別產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)產(chǎn)能難以消化過(guò)剩問(wèn)題。當(dāng)前，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局正加快調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端轉(zhuǎn)型任務(wù)迫切。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的主要

6、方向，也是新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，直接關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的提質(zhì)增效。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，要把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，進(jìn)一步采取措施，加快發(fā)展。加快啟動(dòng)實(shí)施一批重大行動(dòng)舉措。加快論證，啟動(dòng)實(shí)施新型醫(yī)療惠民、新能源、空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一批重大行動(dòng)舉措，培育一批新增長(zhǎng)點(diǎn)，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制度和政策環(huán)境。國(guó)務(wù)院把簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動(dòng)能的重要抓手，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大就

7、業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見(jiàn)，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025）資金。圍繞中國(guó)制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問(wèn)題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類(lèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析鋁是一種可循環(huán)利用的資源，再生鋁是經(jīng)重新

8、熔化提煉而得到的鋁合金或鋁金屬。目前再生鋁占世界原鋁年產(chǎn)量的1/3以上。我國(guó)是鋁產(chǎn)量的大國(guó)，但是和其他的發(fā)達(dá)國(guó)家相比，行業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展落后，發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)可以較好地化解我國(guó)鋁行業(yè)的危機(jī)，符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的要求。鋁是地球上含量最豐富的元素之一，具有輕便性、高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蝕性等優(yōu)良特性，是世界上產(chǎn)量和用量?jī)H次于鋼鐵的金屬。工業(yè)應(yīng)用中一般在純鋁中加入硅、銅等其他元素，制成鋁合金以增加其物理性能。鋁合金廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸、包裝容器、航天航空、機(jī)械電器、電子通訊等行業(yè)。鋁的生產(chǎn)從原料來(lái)源不同，可以分為原鋁和再生鋁兩大類(lèi)。傳統(tǒng)的原鋁生產(chǎn)是以自然界的

9、鋁土礦為原料，首先將其通過(guò)化學(xué)方法提取為氧化鋁，然后通過(guò)電解得到液態(tài)電解鋁（鋁水），鋁水可以鑄造成純鋁，或者加入少量的其他成分，如鎂、銅、錳、硅等，成為鋁合金，不同的合金具有不同的特性。再生鋁是指至少經(jīng)過(guò)一次熔鑄或加工并經(jīng)回收和處理所獲得的金屬鋁。再生鋁一般以鋁合金的形式存在。由于鋁金屬的抗腐蝕性強(qiáng)，除某些鋁制的化工容器和裝置外，鋁在使用期間幾乎不被腐蝕，損失極少，可以多次重復(fù)循環(huán)利用，因此，鋁具有很強(qiáng)的可回收性。用回收的廢鋁生產(chǎn)鋁合金比用原鋁生產(chǎn)具有顯著的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)再生鋁的原料主要是廢鋁，廢鋁有“新廢鋁”與“舊廢鋁”之分，“新廢鋁”是指鋁材加工企業(yè)與鑄件生產(chǎn)企業(yè)在制造產(chǎn)品過(guò)程中所產(chǎn)生的工

10、藝廢料以及因成分、性能不合格而報(bào)廢的鋁產(chǎn)品?！芭f廢鋁”是指鋁制品經(jīng)過(guò)消費(fèi)后，從社會(huì)上回收的廢鋁與廢鋁件。一般所說(shuō)的“廢鋁”不包括被原生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部消化的廢鋁，而是指舊廢鋁以及被賣(mài)給回收企業(yè)或者再生鋁企業(yè)的新廢鋁。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5599.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.85%（807.50萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)再生鋁生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為4728.92萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的84.45%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1175.901567.871455.881399.885599.532主營(yíng)業(yè)務(wù)收入993.

11、071324.101229.521182.234728.922.1再生鋁(A)327.71436.95405.74390.141560.542.2再生鋁(B)228.41304.54282.79271.911087.652.3再生鋁(C)168.82225.10209.02200.98803.922.4再生鋁(D)119.17158.89147.54141.87567.472.5再生鋁(E)79.45105.9398.3694.58378.312.6再生鋁(F)49.6566.2061.4859.11236.452.7再生鋁(.)19.8626.4824.5923.6494.583其他業(yè)務(wù)收入

12、182.83243.77226.36217.65870.61根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1442.95萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)269.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)率22.95%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1082.21萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)119.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)率12.41%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5599.53完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元4728.92主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比84.45%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）16.85%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元807.50利潤(rùn)總額萬(wàn)元1442.95利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率22.95%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元269.33凈利潤(rùn)萬(wàn)元1082.21凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率12.41%凈利

13、潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元119.47投資利潤(rùn)率50.21%投資回報(bào)率37.66%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.30%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元6736.40流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元39.16%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元2637.71資產(chǎn)負(fù)債率36.26%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析我國(guó)鋁土礦保有量?jī)H占世界的2.8%1，而當(dāng)前我國(guó)每年的電解鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量均超過(guò)全球總量的50%。2016年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為6500萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為5200萬(wàn)噸，對(duì)外依賴(lài)度達(dá)到44.44%，鋁礦供給矛盾突出。鋁礦資源對(duì)外依賴(lài)度過(guò)高給我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。2016年1月，馬來(lái)西亞實(shí)施一項(xiàng)禁令，禁止所有的鋁土礦開(kāi)采活動(dòng)并凍結(jié)新的出口許可，類(lèi)似不確定事件的發(fā)生將對(duì)

14、我國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不利影響。自然資源是有限的，但許多資源都是可以回收并循環(huán)使用的。經(jīng)過(guò)多年的城市化、工業(yè)化建設(shè)和消費(fèi)品生產(chǎn)的發(fā)展，城市中報(bào)廢的各種工業(yè)品、建筑物和消費(fèi)品大量增加，自2003年以來(lái)，我國(guó)的鋁消費(fèi)量大幅增加，隨著這些鋁制品陸續(xù)進(jìn)入報(bào)廢期，將形成價(jià)值巨大的“城市礦產(chǎn)”。2010年，我國(guó)開(kāi)始開(kāi)展“城市礦產(chǎn)”示范基地，推動(dòng)城市礦山的資源循環(huán)利用，截至目前已經(jīng)建立了6批示范基地?！俺鞘械V產(chǎn)”概念最早由日本提出，受到了全世界的歡迎，目前發(fā)達(dá)國(guó)家的再生鋁產(chǎn)量占鋁總產(chǎn)量的比例普遍已經(jīng)超過(guò)50%。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）的一項(xiàng)針對(duì)全球鋁土礦開(kāi)采行業(yè)的調(diào)查，每開(kāi)采1000噸鋁土礦需要占用162平

15、方米土地，相當(dāng)于生產(chǎn)每噸原鋁需要占用0.8平方米土地，因此發(fā)展再生鋁行業(yè)，可以有效節(jié)約土地資源和保護(hù)植被。提取1噸氧化鋁產(chǎn)生固態(tài)廢棄物赤泥約1噸，赤泥是一種堿性物質(zhì)，若其滲入農(nóng)田水系，會(huì)造成危害，同時(shí)存放赤泥需要筑壩圍堵。另外提取氧化鋁的過(guò)程中也要耗費(fèi)大量水資源，產(chǎn)生堿性含油廢水。原鋁的生產(chǎn)過(guò)程能耗非常高，2015年我國(guó)電解鋁綜合交流電耗為13,599千瓦時(shí)/噸。按此測(cè)算，2015年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量3,187萬(wàn)噸，僅電解鋁生產(chǎn)環(huán)節(jié)就消耗電能4,334億千瓦時(shí)，占同期全國(guó)工業(yè)用電總量的10.6%4，電解鋁行業(yè)是我國(guó)節(jié)能減排的重點(diǎn)行業(yè)。與生產(chǎn)等量的原鋁相比，生產(chǎn)1噸再生鋁相當(dāng)于節(jié)約3.4噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)

16、水14立方米，減少固體廢物排放20噸，僅此計(jì)算，“十二五”期間，我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)與生產(chǎn)等量的原鋁相比，累計(jì)節(jié)約能量8925萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)約用水3.7億立方米，減少固體廢物排放5.25億噸。原鋁的生產(chǎn)涉及鋁土礦的開(kāi)采、長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)?，氧化鋁和電解鋁生產(chǎn)能耗巨大，與原鋁生產(chǎn)相比，再生鋁生產(chǎn)固定資產(chǎn)投資較小、生產(chǎn)成本低，再生鋁具有顯著的經(jīng)濟(jì)性。隨著我國(guó)社會(huì)廢鋁庫(kù)存迅速增加和廢舊資源回收體系的不斷健全，廢鋁價(jià)格有望進(jìn)一步下降，再生鋁生產(chǎn)相對(duì)于原鋁的成本優(yōu)勢(shì)將更加突出。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)在工業(yè)用的結(jié)構(gòu)金屬中，鋁的可回收性是最高的，再生效率也是最大的。由于鋁的抗腐蝕性能高，除了某些鋁制化工容器與裝置外，鋁產(chǎn)品在其使

17、用期間基本不被腐蝕，幾乎可以得到全部回收。且再生鋁的實(shí)際生產(chǎn)能耗不超過(guò)電解鋁能耗的5%。所以回收與再生廢鋁是一項(xiàng)效益巨大的節(jié)能工程。從2013年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2012年再生鋁量340萬(wàn)噸，其中53%來(lái)自生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢棄邊角料，47%來(lái)自含鋁的廢棄品；再生鋁制品占整個(gè)鋁消費(fèi)市場(chǎng)總量的35%。我國(guó)是世界上最大的鋁生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)之一,但由于受到節(jié)能減排、資源緊缺等因素的制約，使得其發(fā)展也陷入瓶頸期。而再生鋁由于其環(huán)保性也越來(lái)越受到人們的關(guān)注。中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)起步較晚，70年代后期才初步形成雛形，但當(dāng)時(shí)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，再生鋁發(fā)展規(guī)模不大。直到上世紀(jì)80年代，在鋁需求旺盛拉動(dòng)下，中國(guó)再生鋁

18、企業(yè)紛紛上馬，數(shù)量眾多的小型再生鋁廠和家庭作坊式企業(yè)如雨后春筍飛速成長(zhǎng)。90年代以來(lái)，外資進(jìn)入中國(guó)再生鋁行業(yè)，廢雜鋁進(jìn)口數(shù)量和再生鋁產(chǎn)品出口規(guī)模也逐年擴(kuò)大，中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)開(kāi)始加快了與國(guó)際再生鋁產(chǎn)業(yè)接軌步伐。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和節(jié)約資源保護(hù)環(huán)境的迫切要求，我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)近幾年來(lái)發(fā)展迅速，再生鋁產(chǎn)量已由2002年的130萬(wàn)噸增加到2010年的380萬(wàn)噸，平均年增長(zhǎng)率為21.37%。與再生鋁產(chǎn)量快速增加相匹配的廢鋁進(jìn)口量由2002年的44.70萬(wàn)噸增加到2010年的285.35萬(wàn)噸，平均年增長(zhǎng)率為59.82%。廢鋁進(jìn)口量占當(dāng)年再生鋁產(chǎn)量的比重由2002年34.38%增加到2010年的75.09%。國(guó)

19、內(nèi)回收廢鋁由2002年的64萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2010年的106萬(wàn)噸（金屬量），年平均增長(zhǎng)7.29%。新一批再生鋁企業(yè)普遍投資起點(diǎn)較高，企業(yè)規(guī)模較大，技術(shù)設(shè)備較先進(jìn)，從傳統(tǒng)的家庭作坊式生產(chǎn)模式向規(guī)?；?jīng)營(yíng)的企業(yè)模式轉(zhuǎn)變。再生鋁消耗能源低，汽車(chē)行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，支撐再生鋁需求，行業(yè)發(fā)展程度低，前景廣闊。隨著國(guó)家對(duì)于再生鋁行業(yè)的扶持，其行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)也會(huì)更加明顯的體現(xiàn)出來(lái)。而下游汽車(chē)業(yè)平穩(wěn)的發(fā)展，對(duì)再生鋁需求支撐也較明顯，總體上來(lái)講，再生鋁行業(yè)發(fā)展的前景較樂(lè)觀。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展確保工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展，工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉妹黠@成效，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進(jìn)展，為構(gòu)建具有浙江特色的現(xiàn)代

20、工業(yè)體系打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，力爭(zhēng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)走在全國(guó)前列，加快實(shí)現(xiàn)工業(yè)發(fā)展動(dòng)力從資源消耗為主向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從低附加值的一般加工業(yè)為主向高附加值的先進(jìn)制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)變，企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式從粗放經(jīng)營(yíng)為主向集約經(jīng)營(yíng)為主轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)從傳統(tǒng)塊狀經(jīng)濟(jì)為主向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群為主轉(zhuǎn)變。到2012年，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)55%，規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占銷(xiāo)售收入比例達(dá)1.5%左右，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達(dá)18%以上，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重分別達(dá)到26%和32%，大中型企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到上世紀(jì)九十年代末國(guó)際先進(jìn)水平，資源利用和節(jié)能減排等指標(biāo)繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占工業(yè)總

21、產(chǎn)值比重明顯提高。東莞，是廣東省地級(jí)市、國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)珠江三角洲東岸中心城市。截至2018年，全市下轄4個(gè)街道、28個(gè)鎮(zhèn)，總面積2465平方千米，建成區(qū)面積958.86平方千米，常住人口839.22萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口763.86萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率91.02%。東莞地處中國(guó)華南地區(qū)、廣東省中南部、珠江口東岸，西北接廣州市，南接深圳市，東北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)城市之一，為廣東四小虎之首，號(hào)稱(chēng)世界工廠，是廣東重要的交通樞紐和外貿(mào)口岸，也是全國(guó)4個(gè)不設(shè)區(qū)的地級(jí)市之一，新一線(xiàn)城市之一。東莞是廣府文化的代表城市之一，是嶺南文化的重要發(fā)源地，中國(guó)近代史的開(kāi)篇地和改革開(kāi)放的先行地，廣東重

22、要的交通樞紐和外貿(mào)口岸，被列為第一批國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)地區(qū)和廣東歷史文化名城。東莞有港澳同胞約120萬(wàn)人，海外華僑約30萬(wàn)人，是著名的華僑之鄉(xiāng)、粵劇之鄉(xiāng)，曾獲得國(guó)家森林城市、國(guó)際花園城市、全國(guó)文明城市、全國(guó)籃球城市等稱(chēng)號(hào)。2019年8月，中國(guó)海關(guān)總署主辦的中國(guó)海關(guān)雜志公布了2018年中國(guó)外貿(mào)百?gòu)?qiáng)城市排名，東莞排名第3。鋁是一種可循環(huán)利用的資源，再生鋁是經(jīng)重新熔化提煉而得到的鋁合金或鋁金屬。目前再生鋁占世界原鋁年產(chǎn)量的1/3以上。我國(guó)是鋁產(chǎn)量的大國(guó)，但是和其他的發(fā)達(dá)國(guó)家相比，行業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展落后，發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)可以較好地化解我國(guó)鋁行業(yè)的危機(jī)，符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的要求。（二）進(jìn)一

23、步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，落實(shí)節(jié)約資源基本國(guó)策，把節(jié)能降耗作為轉(zhuǎn)變工業(yè)發(fā)展方式、推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，以提升工業(yè)能源利用效率為主線(xiàn)，以科技創(chuàng)新為支撐，以政策法規(guī)為保障，加快淘汰落后生產(chǎn)能力，大力推進(jìn)工藝、裝備、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，加快以節(jié)能降耗為核心的企業(yè)技術(shù)改造，強(qiáng)化重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能管理，加強(qiáng)信息通信技術(shù)在節(jié)能降耗中的應(yīng)用，培育和發(fā)展節(jié)能產(chǎn)品裝備制造業(yè)和節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)體系，提高工業(yè)綠色發(fā)展水平。綠色工廠是制造業(yè)的生產(chǎn)單元，是綠色制造的實(shí)施主體，屬于綠色制造體系的核心支撐單元，側(cè)重于生產(chǎn)過(guò)程的綠色化。加快創(chuàng)建具備用地集約化、原料無(wú)害

24、化、生產(chǎn)潔凈化、能源低碳化、廢物資源化等特點(diǎn)的綠色工廠，重點(diǎn)在工作基礎(chǔ)好、代表性強(qiáng)的行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)展綠色工廠創(chuàng)建。加快傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級(jí)，鼓勵(lì)使用綠色低碳能源，提高資源利用效率，淘汰落后設(shè)備工藝，從源頭減少污染物產(chǎn)生。積極引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)高起點(diǎn)綠色發(fā)展，強(qiáng)化綠色設(shè)計(jì)，加快開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。著力解決重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)和區(qū)域發(fā)展中的資源環(huán)境問(wèn)題，充分發(fā)揮試點(diǎn)示范的帶動(dòng)作用。積極推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)的綠色發(fā)展，加快工業(yè)綠色發(fā)展整體水平提升。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)“十二五”期間，全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入年均增長(zhǎng)13%，累計(jì)實(shí)施省級(jí)以上技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目1.7萬(wàn)項(xiàng)，其中達(dá)到國(guó)際

25、先進(jìn)水平以上的占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)32家、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心166家、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心1427家，超過(guò)60%的大中型企業(yè)建立了多種形式的研發(fā)機(jī)構(gòu)。攻克了大尺寸SiC單晶襯底產(chǎn)業(yè)化、大型快速高效數(shù)控全自動(dòng)沖壓生產(chǎn)線(xiàn)等一批重大關(guān)鍵共性技術(shù)產(chǎn)品，浪潮集團(tuán)高端容錯(cuò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用等3個(gè)項(xiàng)目獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。品牌帶動(dòng)效應(yīng)明顯，海爾、海信、濰柴、浪潮、青啤等一大批品牌企業(yè)和名牌產(chǎn)品馳名中外，11個(gè)企業(yè)品牌列入中國(guó)工業(yè)企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)，居全國(guó)第2位。2016年我國(guó)鋁消費(fèi)量3161.5萬(wàn)噸，過(guò)去十年CAGR達(dá)到13.8%，未來(lái)我國(guó)鋁消費(fèi)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

26、，2020年我國(guó)鋁消費(fèi)總量將達(dá)到4300萬(wàn)噸，CAGR達(dá)到8%。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1119.906萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx（集團(tuán)）有限公司將重點(diǎn)推進(jìn)東莞年產(chǎn)xx噸再生鋁項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“東莞年產(chǎn)xx噸再生鋁項(xiàng)目”主要從事再生鋁項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。我國(guó)鋁土礦保有量?jī)H占世界的2.8%1，而當(dāng)前我國(guó)每年的電解鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量均超過(guò)全球總量的50%。2016年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為6500萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為5200萬(wàn)噸，對(duì)外依賴(lài)度達(dá)到44.44%，鋁礦供給矛盾突出。鋁礦資源

27、對(duì)外依賴(lài)度過(guò)高給我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。2016年1月，馬來(lái)西亞實(shí)施一項(xiàng)禁令，禁止所有的鋁土礦開(kāi)采活動(dòng)并凍結(jié)新的出口許可，類(lèi)似不確定事件的發(fā)生將對(duì)我國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不利影響。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性東莞年產(chǎn)xx噸再生鋁項(xiàng)目選址于xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿(mǎn)足xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線(xiàn)一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)：東莞年產(chǎn)xx噸再生鋁項(xiàng)目用地性質(zhì)為建

28、設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)要求。3、資源利用上線(xiàn)：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線(xiàn)要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)東莞，是廣東省地級(jí)市、國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)珠江三角洲東岸中心城市。截至2018年，

29、全市下轄4個(gè)街道、28個(gè)鎮(zhèn)，總面積2465平方千米，建成區(qū)面積958.86平方千米，常住人口839.22萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口763.86萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率91.02%。東莞地處中國(guó)華南地區(qū)、廣東省中南部、珠江口東岸，西北接廣州市，南接深圳市，東北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)城市之一，為廣東四小虎之首，號(hào)稱(chēng)世界工廠，是廣東重要的交通樞紐和外貿(mào)口岸，也是全國(guó)4個(gè)不設(shè)區(qū)的地級(jí)市之一，新一線(xiàn)城市之一。東莞是廣府文化的代表城市之一，是嶺南文化的重要發(fā)源地，中國(guó)近代史的開(kāi)篇地和改革開(kāi)放的先行地，廣東重要的交通樞紐和外貿(mào)口岸，被列為第一批國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)地區(qū)和廣東歷史文化名城。東莞有港澳同胞約1

30、20萬(wàn)人，海外華僑約30萬(wàn)人，是著名的華僑之鄉(xiāng)、粵劇之鄉(xiāng)，曾獲得國(guó)家森林城市、國(guó)際花園城市、全國(guó)文明城市、全國(guó)籃球城市等稱(chēng)號(hào)。2019年8月，中國(guó)海關(guān)總署主辦的中國(guó)海關(guān)雜志公布了2018年中國(guó)外貿(mào)百?gòu)?qiáng)城市排名，東莞排名第3。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積8484.24平方米（折合約12.72畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.49%，建筑容積率1.48，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.58%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度171.63萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e8484.24平方米，建筑物基底占地面積6235.07平方米，總建筑面積12556.68平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程7568

31、.32平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積825.92平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1040101.58千瓦時(shí)，折合127.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7078.86立方米，折合0.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“東莞年產(chǎn)xx噸再生鋁項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1040101.58千瓦時(shí)，年總用水量7078.86立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）128.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量42.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.19%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格

32、控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3083.81萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2183.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的70.79%；流動(dòng)資金900.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.21%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入6481.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用5073.39萬(wàn)元，稅金及附加57.23萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1407.61萬(wàn)元，利稅總額1658.99萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1055.71萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額603.28萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.65%，投資利稅率53.80%，投資回報(bào)

33、率34.23%，全部投資回收期4.42年，提供就業(yè)職位145個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米8484.2412.72畝1.1容積率1.481.2建筑系數(shù)73.49%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝171.631.4基底面積平方米6235.071.5總建筑面積平方米12556.681.6綠化面積平方米825.92綠化率6.58%2總投資萬(wàn)元3083.812.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2183.132.1.1土建工程投資萬(wàn)元1126.922.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元36.54%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元814.802.1.2.1設(shè)備投資占比26.42%2.1.3其它投資萬(wàn)元241.412.1.3.1其它投資占比7.83%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比70.79%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元900.682.2.1流動(dòng)資金占比29.21%3收入萬(wàn)元6481.004總成本萬(wàn)元5073.395利潤(rùn)總額萬(wàn)元1407.616凈利潤(rùn)萬(wàn)元1055.717所得稅萬(wàn)元1.488增值稅萬(wàn)元194.159稅金及附加萬(wàn)元57.2310納稅總額萬(wàn)元603.2811利稅總額萬(wàn)元1658.9912投資利潤(rùn)率45.65%13投資利稅率53.80%14投資回報(bào)率34.23%15回收期年4.4216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）5917年用電量千瓦