1、泓域咨詢/攝像頭模組生產(chǎn)制造項目財務(wù)分析報告一、項目發(fā)展背景CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）已經(jīng)成為重要的傳感技術(shù)，并且該市場競爭越來越激烈。據(jù)麥姆斯咨詢報道，攝像頭模組產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個新階段，Yole預(yù)測2018年全球攝像頭模組市場規(guī)模達(dá)到271億美元，未來五年將保持9.1%的復(fù)合年增長率（CAGR），預(yù)計2024年將達(dá)到457億美元。攝像頭模組產(chǎn)業(yè)涵蓋圖像傳感器、鏡頭、音圈電機、照明器和其它攝像頭組件。該產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動因素為智能手機和汽車等產(chǎn)品中的攝像頭數(shù)量不斷增加，因此CMOS攝像頭模組市場仍具很強的吸引力。攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能，是重

2、要的成像設(shè)備，主要由鏡頭、馬達(dá)、濾光片、圖像傳感器、圖像信號處理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分組成。工作原理大致為：景象通過鏡頭生成光學(xué)圖像投射至圖像傳感器并被轉(zhuǎn)為電信號，電信號經(jīng)過模擬/數(shù)字（A/D，Analog/Digital）轉(zhuǎn)換并送至ISP芯片進(jìn)行處理，最后通過系統(tǒng)處理由顯示器顯示。鏡頭、圖像傳感器和圖像信號處理器是關(guān)鍵部件。2017年智能手機雙攝出貨量超過3億部，滲透率約20%。華為、vivo等國產(chǎn)手機將是主要推動力，雙攝已經(jīng)成為各大品牌旗艦機型的標(biāo)配。多攝技術(shù)也在發(fā)展之中，華為（三攝）、諾基亞（五攝）等廠商有相關(guān)計劃。攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音

3、圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，CMOS是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強，龍頭大立光毛利率接近70%。模組（封測）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門檻相對較低，國內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12676.55(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2796.58萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資15473.13萬元，其中：固定

4、資產(chǎn)投資12676.55萬元，占項目總投資的81.93%；流動資金2796.58萬元，占項目總投資的18.07%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4837.16萬元，占項目總投資的31.26%；設(shè)備購置費4297.09萬元，占項目總投資的27.77%；其它投資3542.30萬元，占項目總投資的22.89%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12676.55+2796.58=15473.13（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計劃收入17113.85萬元，

5、總成本14559.20萬元，利潤總額11680.83萬元，凈利潤8760.62萬元，增值稅479.88萬元，稅金及附加255.58萬元，所得稅2920.21萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計劃收入18430.30萬元，總成本15475.95萬元，利潤總額12645.89萬元，凈利潤9484.42萬元，增值稅516.80萬元，稅金及附加260.01萬元，所得稅3161.47萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計劃收入26329.00萬元，總成本20976.47萬元，利潤總額5352.53萬元，凈利潤4014.40萬元，增值稅738.28萬元，稅金及附加286.59萬元，所得稅1338.13萬元。（一）營

6、業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入26329.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=738.28萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用20976.47萬元，其中：可變成本18335.06萬元，固定成本2641.41萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加286.59萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補

7、貼收入=5352.53（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5352.5325.00%=1338.13（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=5352.53（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5352.5325.00%=1338.13（萬元）。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額5352.53萬元，繳納企業(yè)所得稅1338.13萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=5352.53-1338.13=4014.40（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以

8、計算出以下經(jīng)濟指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=34.59%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=41.22%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=25.94%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入26329.00萬元，總成本費用20976.47萬元，稅金及附加286.59萬元，利潤總額5352.53萬元，企業(yè)所得稅1338.13萬元，稅后凈利潤4014.40萬元，年納稅總額2363.00萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.35年。本期工程項目全部投資回收期5.35年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)

9、年投資利潤率34.59%，投資利稅率41.22%，全部投資回報率25.94%，全部投資回收期5.35年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。七、市場預(yù)測分析2017年智能手機雙攝出貨量超過3億部，滲透率約20%。華為、vivo等國產(chǎn)手機將是主要推動力，雙攝已經(jīng)成為各大品牌旗艦機型的標(biāo)配。多攝技術(shù)也在發(fā)展之中，華為（三攝）、諾基亞（五攝）等廠商有相關(guān)計劃。3D感測技術(shù)已經(jīng)成熟，之前主要用于工業(yè)和醫(yī)療等高端市場，在iPhone的帶動下，其在消費領(lǐng)域的應(yīng)用開始加速。Yole預(yù)計2017年將達(dá)到18.73億美元，同比增長41%，2020年將達(dá)到90

10、.34億美元，年復(fù)合增長率37%。2016年全球汽車銷量9385萬輛，同比增長4.7%。2016年全球乘用車銷量6946萬輛，同比增長4.8%。2016年中國汽車產(chǎn)量和銷量分別為2811.9、2802.8萬輛，同比分別增長14.5%、13.7%，產(chǎn)銷總量創(chuàng)歷史新高，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。2017年中國汽車銷量約2890萬輛，同比增長約3%。無人駕駛是地面交通的發(fā)展方向。目前尚處于輔助駕駛階段，ADAS系統(tǒng)（AdvancedDriverAssistanceSystem）正逐漸興起。車載攝像頭的監(jiān)控功能是ADAS的重要組成部分。高端汽車攝像頭多達(dá)8個，例如：特斯拉Autopilot包含3個前置、2

11、個側(cè)面、3個后置攝像頭。未來車內(nèi)、側(cè)視攝像頭也會進(jìn)一步滲透。車載是攝像頭產(chǎn)品的第二大市場，2016年全球車載攝像頭出貨量約為4019萬顆，2020年將達(dá)8277萬顆，年復(fù)合增長率19.8%。2015年全球車載攝像頭的市場規(guī)模62億元，預(yù)計2020年將達(dá)到133億元，年復(fù)合增長率16%。主要市場是北美、歐洲、亞太等地，北美市場最大，亞太地區(qū)將成為增長最快的市場。智研咨詢預(yù)計未來普及輔助駕駛后，單車攝像頭平均配備量達(dá)4顆以上，市場規(guī)模有望達(dá)680億元。按照安裝位置車載攝像頭可分為前視、后視、側(cè)視、車內(nèi)監(jiān)控，目前前、后視的使用頻率最高。前視可分為單鏡頭、雙鏡頭與多鏡頭方案。盡管多鏡頭方案更有優(yōu)勢，但

12、是由于技術(shù)和成本原因，短期內(nèi)單鏡頭仍將是主流。前置ADAS是車載攝像頭現(xiàn)在及未來均是最大的細(xì)分市場。360環(huán)視、汽車后視攝像頭分列二、三位。此外還有小部分市場來自攝像頭識別、駕駛監(jiān)控、夜視系統(tǒng)、行車記錄、對后視鏡進(jìn)行攝像頭取代等。車載攝像頭市場投入較高、投資時間長，更加注重安全性和可靠性，進(jìn)入前裝市場難度較大，一旦進(jìn)入供應(yīng)鏈則難以被更換。車載攝像頭模組廠商主要有松下、索尼、法雷奧、Fujistu-ten、大陸、博世、奧托立夫等。國內(nèi)有歐菲科技、舜宇光學(xué)、臺灣同致電子、深圳豪恩、蘇州智華等。2017年全球安防產(chǎn)品產(chǎn)值292億美元，同比增長2.7%。2017年中國安防行業(yè)2017年市場規(guī)模6000

13、億元，同比增長11%。視頻監(jiān)控處于安防系統(tǒng)核心位置，在安防產(chǎn)品中產(chǎn)值的占比最大，在40%50%之間。我國已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控最大的市場之一。2016年全球?qū)I(yè)安全攝像機出貨量超過1億臺，比2015年成長約14%，但由于受到激烈的價格競爭，預(yù)計2017年全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場成長放緩，增長約7%。雖然安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)整體成長速度趨緩，但應(yīng)用于智能家居的監(jiān)控產(chǎn)品將逐漸興起，未來有望成為具有市場價值和規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)。近年來我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展很快。2013年中國CCTV和視頻監(jiān)控制造市場總量約為58.5億美元，預(yù)計2016、2018年市場規(guī)模分別為87.6、103.5億美元。20132018年的

14、復(fù)合增長率為12.1%。安防視頻監(jiān)控行業(yè)在技術(shù)方面向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、行業(yè)化、智能化、集成化等方向發(fā)展。安防視頻監(jiān)控正從“看得見”轉(zhuǎn)向“看得清”。目前視頻監(jiān)控大多數(shù)只起到記錄、事故發(fā)生后回放查詢的作用。在高清監(jiān)控所擁有的清晰畫面中可以實現(xiàn)智能分析，對監(jiān)控場景中的人或物進(jìn)行識別和判斷，就異?，F(xiàn)象進(jìn)行提示或報警，化被動為主動，消隱患于未然。未來民用安防、智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)安防、安防新技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合將會是快速發(fā)展的領(lǐng)域。同時全球安防行業(yè)的資源整合速度將加快，以提高競爭力。目前高清攝像機主要廠商有：三星、索尼、松下、霍尼韋爾、安訊士、博世、施耐德電氣、LG、?？低暋⒋笕A股份等。我國安防監(jiān)控

15、產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國家的差距日益縮小。在安防監(jiān)控的高清時代，由?？低?、大華股份、中威電子、天地偉業(yè)等企業(yè)自主研發(fā)的高清監(jiān)控產(chǎn)品打破了歐美日韓企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)的局面。攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，CMOS是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強，龍頭大立光毛利率接近70%。模組（封測）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門檻相對較低，國內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。由于攝像頭模組行業(yè)技術(shù)低門檻，導(dǎo)致手機拍照功能

16、興起時國內(nèi)供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)大批攝像頭模組廠商，造成市場競爭持續(xù)加劇，價格戰(zhàn)愈演愈烈的現(xiàn)狀。從全球范圍看，微攝像頭模組廠商主要集中在中國大陸、日韓等國家和地區(qū)。根據(jù)法國著名市場研究公司yole的統(tǒng)計口徑，2018年韓國LGinnotek與Semco（三星電機）各自以12%市場份額并列全球攝像頭模組行業(yè)第一；Foxconn（富士康）收購的夏普占11%位列第二；中國本土企業(yè)舜宇光學(xué)和歐菲光均以約9%的市占率并列第三。從國內(nèi)競爭格局看，2018年全年歐菲光以4.78億顆攝像頭模組出貨量穩(wěn)居國內(nèi)榜首；舜宇光學(xué)以4.23億顆位居國內(nèi)第二；丘鈦科技排名國內(nèi)第三，出貨量僅有2.64億顆，與前兩名差距甚大。進(jìn)入國

17、內(nèi)前15強的廠商還包括信利、合力泰、盛泰、成像通、眾合群、富士康、三贏興、聯(lián)合影像、鑫晨光、信豐世嘉、金康、四季春這12家攝像頭模組廠商，除去前三強后的廠商攝像頭模組出貨量相差不大。自2017年9月搭載3D感測技術(shù)（3Dsensing，又叫深度攝像）、支持人臉識別的iPhoneX面世，帶動了智能手機3Dsensing的浪潮。3Dsensing可以獲取拍攝對象的深度信息、三維位置及尺寸信息，手機端可應(yīng)用于生物識別、三維建模、人機交互、提升AR/VR體驗等場景。目前3Dsensing有3中主流方案：結(jié)構(gòu)光、ToF以及雙目立體成像方案。這三種方案的工作原理相同，區(qū)別在于在發(fā)射近紅外光取得三維數(shù)據(jù)的方

18、式，結(jié)構(gòu)光發(fā)射的是散斑，而ToF發(fā)射面光源，相比雙目立體成像方案，結(jié)構(gòu)光和ToF由于精度高、功耗低等優(yōu)點更具未來發(fā)展前景。另外，相比于3D結(jié)構(gòu)光，ToF具有結(jié)構(gòu)簡單、理論成本低、遠(yuǎn)距離精度高等優(yōu)勢，且當(dāng)前蘋果公司的3D結(jié)構(gòu)光專利壁壘較難攻破，因此安卓手機更傾向于選擇ToF方案。目前市場主流觀點認(rèn)為，前置攝像頭宜采用短距離精度更高的結(jié)構(gòu)光方案，而后置適合遠(yuǎn)距離精度更高的ToF方案。而綜合考慮成本與專利以及ToF傳感器精度的提升，ToF有望在安卓手機市場往前置攝像頭滲透，預(yù)計2020年ToF攝像頭或?qū)⒊蔀闃?biāo)配。據(jù)相關(guān)測算，2018年智能手機3D感測模組市場規(guī)模實現(xiàn)30.8億美元，滲透率達(dá)8.4%，

19、2020年預(yù)計15%-20%的手機有望搭載ToF攝像頭，實現(xiàn)3D相關(guān)手機應(yīng)用，屆時市場規(guī)模接近60億美元。受智能手機以及汽車等產(chǎn)品的攝像頭數(shù)量增加的驅(qū)動，CCM模組市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。據(jù)Yole預(yù)測，2018年全球攝像頭模組市場規(guī)模達(dá)到271億美元，未來五年將保持9.1%的復(fù)合年增長率，預(yù)計至2024年全球規(guī)模有望達(dá)到457億美元。其中，CMOS圖像傳感器（CIS）市場規(guī)模將從2018年的123億美元增長至2024年的208億美元，復(fù)合年均增長9.2%；3D感測技術(shù)在攝像頭模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展中快速拓展應(yīng)用，3D傳感應(yīng)用涉及的照明器件市場在2018年達(dá)到7.2億美元，于2024年將達(dá)到約61億美元

20、，五年間擴大9倍。八、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4795.256393.675936.985708.6322834.532主營業(yè)務(wù)收入4071.925429.235041.424847.5219390.092.1攝像頭模組(A)1343.731791.641663.671599.686398.732.2攝像頭模組(B)936.541248.721159.531114.934459.722.3攝像頭模組(C)692.23922.97857.04824.083296.322.4攝像頭模組(D)488.63651.51604.97581.70232

21、6.812.5攝像頭模組(E)325.75434.34403.31387.801551.212.6攝像頭模組(F)203.60271.46252.07242.38969.502.7攝像頭模組(.)81.44108.58100.8396.95387.803其他業(yè)務(wù)收入723.33964.44895.55861.113444.44上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元22834.53完成主營業(yè)務(wù)收入萬元19390.09主營業(yè)務(wù)收入占比84.92%營業(yè)收入增長率（同比）19.15%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3670.52利潤總額萬元4397.49利潤總額增長率14.91%利潤總額增長量萬元5

22、70.57凈利潤萬元3298.12凈利潤增長率25.89%凈利潤增長量萬元678.31投資利潤率38.05%投資回報率28.54%財務(wù)內(nèi)部收益率26.65%企業(yè)總資產(chǎn)萬元34977.52流動資產(chǎn)總額占比萬元26.20%流動資產(chǎn)總額萬元9165.70資產(chǎn)負(fù)債率43.12%主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米49498.0774.21畝1.1容積率1.301.2建筑系數(shù)74.02%1.3投資強度萬元/畝170.821.4基底面積平方米36638.471.5總建筑面積平方米64347.491.6綠化面積平方米3430.90綠化率5.33%2總投資萬元15473.132.1固定資產(chǎn)投

23、資萬元12676.552.1.1土建工程投資萬元4837.162.1.1.1土建工程投資占比萬元31.26%2.1.2設(shè)備投資萬元4297.092.1.2.1設(shè)備投資占比27.77%2.1.3其它投資萬元3542.302.1.3.1其它投資占比22.89%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.93%2.2流動資金萬元2796.582.2.1流動資金占比18.07%3收入萬元26329.004總成本萬元20976.475利潤總額萬元5352.536凈利潤萬元4014.407所得稅萬元1.308增值稅萬元738.289稅金及附加萬元286.5910納稅總額萬元2363.0011利稅總額萬元6377.40

24、12投資利潤率34.59%13投資利稅率41.22%14投資回報率25.94%15回收期年5.3516設(shè)備數(shù)量臺（套）16617年用電量千瓦時1371017.1018年用水量立方米11780.3219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤169.5120節(jié)能率21.97%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.5622員工數(shù)量人430區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元137311.30同期產(chǎn)值萬元124466.37同比增長10.32%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家660規(guī)上企業(yè)家13從業(yè)人數(shù)人33000前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元65261.30去年同期55040.31萬元。1、xxx科技發(fā)展公司（AAA）萬元15989.022、xxx有限責(zé)任公

25、司萬元14357.493、xxx有限責(zé)任公司萬元8483.974、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元7178.745、xxx有限責(zé)任公司萬元4568.296、xxx科技公司萬元4241.987、xxx有限責(zé)任公司萬元326.318、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元2675.719、xxx有限責(zé)任公司萬元2545.1910、xxx科技公司萬元1957.84區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元27965.981.1同期增加值萬元23339.991.2增長率19.82%2行業(yè)凈利潤萬元12399.062.12016年凈利潤萬元10843.082.2增長率14.35%3行業(yè)納稅總額萬元3058

26、7.333.12016納稅總額萬元26239.453.2增長率16.57%42017完成投資萬元42874.724.12016行業(yè)投資萬元12.59%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值160412.17182286.56207143.822利潤總額41381.3247024.2353436.633凈利潤19732.1722422.9225480.594納稅總額10834.1412311.5213990.365工業(yè)增加值55134.3162652.6271196.166產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率14.00%17.00%19.37%7企業(yè)數(shù)量7929661236土建工程投

27、資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程25903.4025903.4046254.7246254.723824.791.1主要生產(chǎn)車間15542.0415542.0427752.8327752.832371.371.2輔助生產(chǎn)車間8289.098289.0914801.5114801.511223.931.3其他生產(chǎn)車間2072.272072.272682.772682.77229.492倉儲工程5495.775495.7711760.3011760.30707.242.1成品貯存1373.941373.942940.072940.07176

28、.812.2原料倉儲2857.802857.806115.366115.36367.762.3輔助材料倉庫1264.031264.032704.872704.87162.673供配電工程293.11293.11293.11293.1119.833.1供配電室293.11293.11293.11293.1119.834給排水工程337.07337.07337.07337.0717.744.1給排水337.07337.07337.07337.0717.745服務(wù)性工程3480.653480.653480.653480.65209.325.1辦公用房1565.421565.421565.421565

29、.4285.915.2生活服務(wù)1915.231915.231915.231915.23101.056消防及環(huán)保工程981.91981.91981.91981.9166.436.1消防環(huán)保工程981.91981.91981.91981.9166.437項目總圖工程146.55146.55146.55146.55-155.687.1場地及道路硬化9372.251705.051705.057.2場區(qū)圍墻1705.059372.259372.257.3安全保衛(wèi)室146.55146.55146.55146.558綠化工程4213.88147.49合計36638.4764347.4964347.49483

30、7.16節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤169.511.1年用電量千瓦時1371017.101.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤168.501.3年用水量立方米11780.321.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.012年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.563節(jié)能率21.97%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元11556.621.1完成比例74.69%2完成固定資產(chǎn)投資萬元9179.602.1完成比例79.43%3完成流動資金投資萬元2377.023.1完成比例20.57%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2921.2人均年工資萬元4.401.3年工資額萬元146

31、4.222工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人652.2人均年工資萬元6.572.3年工資額萬元333.173企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人173.2人均年工資萬元7.633.3年工資額萬元114.004品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人344.2人均年工資萬元5.214.3年工資額萬元173.955其他人員工資5.1平均人數(shù)人225.2人均年工資萬元5.595.3年工資額萬元90.266職工工資總額萬元2175.60固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4837.164297.09170.8212676.551.1工程費用萬元4837.

32、164297.0921007.021.1.1建筑工程費用萬元4837.164837.1631.26%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4297.094297.0927.77%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3542.303542.3022.89%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1726.181726.181.3預(yù)備費萬元1816.121816.121.3.1基本預(yù)備費萬元915.48915.481.3.2漲價預(yù)備費萬元900.64900.642建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12676.5512676.55流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元21007.0212

33、125.1413087.0721007.0221007.0221007.021.1應(yīng)收賬款萬元6302.114096.374411.476302.116302.116302.111.2存貨萬元9453.166144.556617.219453.169453.169453.161.2.1原輔材料萬元2835.951843.371985.162835.952835.952835.951.2.2燃料動力萬元141.8092.1799.26141.80141.80141.801.2.3在產(chǎn)品萬元4348.452826.493043.924348.454348.454348.451.2.4產(chǎn)成品萬元21

34、26.961382.521488.872126.962126.962126.961.3現(xiàn)金萬元5251.763413.643676.235251.765251.765251.762流動負(fù)債萬元18210.4411836.7912747.3118210.4418210.4418210.442.1應(yīng)付賬款萬元18210.4411836.7912747.3118210.4418210.4418210.443流動資金萬元2796.581817.781957.612796.582796.582796.584鋪底流動資金萬元932.18605.93652.53932.18932.18932.18總投資構(gòu)成

35、估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15473.13122.06%122.06%100.00%2項目建設(shè)投資萬元12676.55100.00%100.00%81.93%2.1工程費用萬元9134.2572.06%72.06%59.03%2.1.1建筑工程費萬元4837.1638.16%38.16%31.26%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4297.0933.90%33.90%27.77%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1726.1813.62%13.62%11.16%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1726.1813.62%13.62%11.16%2.3預(yù)備費萬元18

36、16.1214.33%14.33%11.74%2.3.1基本預(yù)備費萬元915.487.22%7.22%5.92%2.3.2漲價預(yù)備費萬元900.647.10%7.10%5.82%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12676.55100.00%100.00%81.93%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2796.5822.06%22.06%18.07%7鋪底流動資金萬元932.197.35%7.35%6.02%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17113.8518430.3026329.0026329.0026329.001.1萬元1711

37、3.8518430.3026329.0026329.0026329.002現(xiàn)價增加值萬元5476.435897.708425.288425.288425.283增值稅萬元479.88516.80738.28738.28738.283.1銷項稅額萬元4212.644212.644212.644212.644212.643.2進(jìn)項稅額萬元2258.332432.053474.363474.363474.364城市維護(hù)建設(shè)稅萬元33.5936.1851.6851.6851.685教育費附加萬元14.4015.5022.1522.1522.156地方教育費附加萬元9.6010.3414.7714.77

38、14.779土地使用稅萬元197.99197.99197.99197.99197.9910稅金及附加萬元255.58260.01286.59286.59286.59折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4837.164837.16當(dāng)期折舊額3869.73193.49193.49193.49193.49193.49凈值967.434643.674450.194256.704063.213869.732機器設(shè)備原值4297.094297.09當(dāng)期折舊額3437.67229.18229.18229.18229.18229.18凈值4067.913838.7

39、33609.563380.383151.203建筑物及設(shè)備原值9134.25當(dāng)期折舊額7307.40422.66422.66422.66422.66422.66建筑物及設(shè)備凈值1826.858711.598288.937866.277443.617020.954無形資產(chǎn)原值1726.181726.18當(dāng)期攤銷額1726.1843.1543.1543.1543.1543.15凈值1683.031639.871596.721553.561510.415合計：折舊及攤銷9033.58465.81465.81465.81465.81465.81總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三

40、年第四年第五年1外購原材料費萬元13710.488911.819597.3413710.4813710.4813710.482外購燃料動力費萬元851.45553.44596.01851.45851.45851.453工資及福利費萬元2175.602175.602175.602175.602175.602175.604修理費萬元50.7232.9735.5050.7250.7250.725其它成本費用萬元3722.412419.572605.693722.413722.413722.415.1其他制造費用萬元979.14636.44685.40979.14979.14979.145.2其他管理費用萬元739.34480.57517.54739.34739.34739.345.3其他銷售費用萬元2230.701449.951561.492230.702230.702230.706經(jīng)營成本萬元20510.6613331.9314357.4620510.6620510.6620510.667折舊費萬元422.66422.66422.66422.66422.66422.668攤銷費萬元43.1543.1543.1543.1543.1543.159利息支出萬元-10總成本費用萬元20976.4714559.20