1、.2016 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行狀況分析報告8 月 22 日，中國保險行業(yè)協(xié)會（下稱：中保協(xié)）正式發(fā)布2016 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行狀況分析報告（以下簡稱報告）。今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)保險市場規(guī)模發(fā)展迅猛，累計實現(xiàn)保費收入1431.1 億元，是上年同期的 1.75 倍，與 2015 年互聯(lián)網(wǎng)人身保險全年保費水平接近，占行業(yè)總保費的比例上升至5.2%，在各渠道業(yè)務(wù)中的地位進(jìn)一步提升。規(guī)模保費 1133.9 億元，同比增長150%整體篇報告顯示， 上半年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場發(fā)展勢頭強勁，成為保費的重要增長點。互聯(lián)網(wǎng)人身保險 1-6 月累計實現(xiàn)規(guī)模保費 1133.9 億元，是上年同期

2、的 2.5 倍，保費規(guī)模遠(yuǎn)超互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險。 同時，互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費在行業(yè)人身險公司累計保費收入的占比上升至 5.0%，雖還無法與傳統(tǒng)渠道抗衡，但從趨勢看，互聯(lián)網(wǎng)保險的增長態(tài)勢顯著，正在成長為保險業(yè)的重要銷售渠道和營銷方式之一。圖一： 2016 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場規(guī)模( 單位：億元 )從增長速度看， 互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費增速 150.4%，是同期全行業(yè)整體保費增速 59.1% 的 2.5 倍；從增長的絕對量看，約為 681.1 億元，比 2015 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身險實現(xiàn)的規(guī).模保費總量還大。同時，對全行業(yè)保費增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到6.7%，成為拉動保費增長的重要驅(qū)動力。市場主體方面，上半年

3、，互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場經(jīng)營主體穩(wěn)步增加，共有61 家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)， 較 2015 年同期增 5 家，增幅為 8.9%。占人身險會員公司總數(shù)的八成， 其中中資公司 39 家，外資公司 22 家。 對于互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的支持與推進(jìn)，如今已經(jīng)成為行業(yè)共識， 越來越多的公司將擁抱互聯(lián)網(wǎng)上升為抓住社會消費主力群體，借國家政策風(fēng)口助力行業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。圖二：互聯(lián)網(wǎng)人身保險經(jīng)營主體情況（單位：家）從整個壽險行業(yè)來看， 上半年， 互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費占行業(yè)人身保險總保費的比例達(dá)到 5.0%。相較于 2015 年同期的 3.5%， 2016 年上半年增長 1.5 個百分點?！皞鹘y(tǒng)壽險公司轉(zhuǎn)型加速

4、，紛紛借助互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)“線下”到“線上”的轉(zhuǎn)移。同時，行業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營保險業(yè)務(wù)和公眾通過互聯(lián)網(wǎng)渠道購買保險的熱情空前高漲。買方與賣方這兩大市場參與主體的積極主動的狀態(tài)保證了互聯(lián)網(wǎng)保險的持續(xù)快速發(fā)展。中小公司保費規(guī)模領(lǐng)跑，大公司承保件數(shù)占優(yōu)公司篇報告顯示，截止2016 年 6 月末，根據(jù)中保協(xié)對互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計規(guī)模保費的統(tǒng)計，弘康人壽以256.2 億元位列首位。.圖三： 2016 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費排名前十的壽險公司規(guī)模保費排名前十的壽險公司中有八家為中小規(guī)模的壽險公司，這八家公司共實現(xiàn)規(guī)模保費 1040.8 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費的91.8%。上半年，中小壽險公司互聯(lián)網(wǎng)

5、保險業(yè)務(wù)增速位居前列。增長排名行業(yè)前十名的公司為：天安人壽、信泰人壽、平安人壽、太平人壽、吉祥人壽、中英人壽、新華保險、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、幸福人壽。其中，七家為中小壽險公司。由此可以看出，互聯(lián)網(wǎng)保險為中小壽險公司提供了迅速崛起的機(jī)會。同時，可以看到前十名中出現(xiàn)了大型壽險企業(yè)的身影，說明大型壽險企業(yè)也緊跟互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展浪潮，大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。如此可見， 各家公司可以根據(jù)自身經(jīng)營戰(zhàn)略，抓住互聯(lián)網(wǎng)保險飛速發(fā)展的有利機(jī)會，快速成長，提升自身影響力。報告 顯示，截止至 2016 年 6 月末，承保件數(shù)排名前十的人身險公司合計1.2 億件，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總承保件數(shù)的91.1%。其中，人保壽險、新

6、華保險、泰康人壽、太保壽險等傳統(tǒng)大型壽險公司名列前茅，共實現(xiàn)承保件數(shù)5508.2 萬件，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總承保件數(shù)的 40.9%。圖四： 2016 年上半年承保件數(shù)行業(yè)排名前十的壽險公司（單位：萬件）.“對中小壽險公司來講，互聯(lián)網(wǎng)渠道開辟了新的發(fā)展機(jī)遇，成為中小壽險公司突破傳統(tǒng)渠道瓶頸制約、借助理財型產(chǎn)品實現(xiàn)保費規(guī)?？缭绞桨l(fā)展的一大助力。同時也可以看出， 傳統(tǒng)大型壽險公司也意識到互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代的到來，積極做出適應(yīng)和改變， 為自己的傳統(tǒng)優(yōu)勢繼續(xù)增色加分。 目前，已經(jīng)逐步形成大中小型壽險公司齊頭并進(jìn)前行、 各有側(cè)重的趨勢。 互聯(lián)網(wǎng)時代發(fā)展斗轉(zhuǎn)星移， 各家壽險公司只有不斷順應(yīng)時代的需求才可以走得更

7、高、更遠(yuǎn)。投連險規(guī)模顯著增長，年金保險異軍突起險種篇上半年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)仍呈現(xiàn)以理財型業(yè)務(wù)為主，保障型業(yè)務(wù)為輔的發(fā)展結(jié)構(gòu)。從產(chǎn)品種類來看，互聯(lián)網(wǎng)壽險（按照中保協(xié)的統(tǒng)計口徑，壽險的保費構(gòu)成包括定期壽險、終身壽險、兩全保險、分紅保險、萬能保險和投連保險。）仍是人身保險互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的主力險種，但在互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費中的占比有所下降。截止至2016 年 6 月末，共實現(xiàn)規(guī)模保費 924.9 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險總保費的81.6%，較去年下降13.9 個百分點。其中，包括萬能險和投連險在內(nèi)的理財型業(yè)務(wù)保費合計687.9 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比例高達(dá)60.7%，但較去年同期下降15.5%。2

8、016 年上半年萬能險業(yè)務(wù)共實現(xiàn)規(guī)模保費 196.8 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費的比重僅為17.4%，較 2015 年同期下降37.1%，下降幅度較大。而投連險發(fā)展速度較快，2016 年上半年投連險業(yè)務(wù)共實現(xiàn)規(guī)模保費491.1 億元，較去年同期增長392.4 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比重上升至43.3%，較 2015 年同期提高21.5%，較 2015 年年底提高19%，市場份額顯著擴(kuò)張，成為上半年互聯(lián)網(wǎng)保費增長的“黑馬”。.圖五： 2016 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品分布圖（按險種類型劃分）此外，以養(yǎng)老年金保險為主的年金保險異軍突起，上半年實現(xiàn)規(guī)模保費183.5 億元， 占互聯(lián)網(wǎng)人身保

9、險保險收入的16.2%，成為僅次于壽險的第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種。上半年意外險的規(guī)模保費收入為11.1 億元，僅占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入的0.9%，較去年同期下降 2.6%。雖然意外險保費占比不高，但在承保件數(shù)方面占據(jù)絕對優(yōu)勢，以9550.8 萬件的承保件數(shù)占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)人身保險總承保件數(shù)的70.8%，成為互聯(lián)網(wǎng)人身保險各險種中的“件數(shù)王” ，其中交通意外險占比91.1%。健康保險占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費的1.3%，較去年同期略有上升。健康險在互聯(lián)網(wǎng)中的規(guī)模較小，互聯(lián)網(wǎng)健康保險市場有待開發(fā)。第三方平臺優(yōu)勢進(jìn)一步放大，自營平臺在探索中前進(jìn)平臺篇互聯(lián)網(wǎng)保險自2013 年開始快速成長，發(fā)展至今互聯(lián)網(wǎng)保險的

10、銷售渠道已日益豐富和多元化，越來越多的網(wǎng)站和機(jī)構(gòu)涉足互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，為互聯(lián)網(wǎng)保險的繁榮發(fā)展提供了豐富的平臺和空間。報告顯示，截至 2016 年 6 月末，在經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的61 家人身險公司中， 45 家公司通過自建在線商城（官網(wǎng)）展開經(jīng)營，53 家公司與第三方電子商務(wù)平臺進(jìn)行深度合作，其中37 家公司采用官網(wǎng)和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。2016 年上半年通過第三方渠道實現(xiàn)規(guī)模保費1089.1 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的96.1%，同比上升0.9 個百分點， 是官網(wǎng)保費的24 倍之多， 優(yōu)勢進(jìn)一步放大；承保件數(shù)則達(dá)到 1.3 億件，占總承保件數(shù)的95.9%，是官網(wǎng)承保件數(shù)的24

11、倍。 2016 年上半年通過官網(wǎng)所實現(xiàn)的規(guī)模保費為44.9 億元，雖然是去年同期的1.7 倍，但占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比重.不足 4%，渠道地位較去年同期略有下降。目前，互聯(lián)網(wǎng)人身保險的渠道結(jié)構(gòu)仍舊呈現(xiàn)以第三方平臺為主、自建官網(wǎng)為輔的發(fā)展格局。圖六： 2016 年上半年官網(wǎng)和第三方平臺規(guī)模保費（單位：億元）“雖然目前仍舊以第三方平臺為主， 但部分第三方平臺存在流程設(shè)計過于簡單的問題，無法個性化對接保險公司平臺， 在復(fù)雜產(chǎn)品銷售、 續(xù)期收費和相應(yīng)的服務(wù)上，還存在很大的改進(jìn)空間。同時，雖然第三方平臺有較高的流量，能夠產(chǎn)生喜人的銷售業(yè)績， 但受平臺特點的約束， 靈活性不足， 自營平臺卻恰恰可以彌補這一缺陷，提供周到的后續(xù)服務(wù)，給客戶更好的體驗，形成品牌意識，提升客戶黏性。自營平臺使保險公司具有更多主動權(quán)以及其靈活性讓各壽險公司更加注重官網(wǎng)等自營平臺的建設(shè)。 保險公司在經(jīng)營過程中， 可根據(jù)自身經(jīng)營戰(zhàn)略和產(chǎn)品特點，恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行銷售渠道選擇。服務(wù)推陳出新，跨界融合加速創(chuàng)新篇報告顯示，上半年，隨著保險業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的相互滲透程度進(jìn)一步加深，壽險業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展的理念、 模式及業(yè)務(wù)實踐的探索有序推進(jìn)， 加大技術(shù)投入和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程， 不斷取得新突破、新成果，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)保險快速發(fā)展。一是產(chǎn)品創(chuàng)新方面 ，各壽險公司在場景化、 碎片化、高頻化的思路指引下， 將保險產(chǎn)品融入到跨