1、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理,商業(yè)銀行管理,導(dǎo)論：走進(jìn)銀行業(yè),2011年，按一級(jí)資本排名，世界前十大銀行為：美國(guó)銀行、摩根大通銀行、匯豐控股、花旗集團(tuán)、蘇格蘭皇家銀行、中國(guó)工商銀行、美國(guó)富國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)。 十大銀行平均資本充足率為12%，利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率超過(guò)10%。,2011年，歐洲的幾家大銀行：德意志銀行、巴克萊銀行、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、瑞銀集團(tuán)等退居世界前10家銀行之外。 什么原因?qū)е拢?2011年，金融穩(wěn)定理事會(huì)宣布：29家銀行被認(rèn)定為“系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)”，美國(guó)為8家，英國(guó)4家，德國(guó)2家、中國(guó)1家。 全球“系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)”必須在2019年以前將其核心一級(jí)資本率提高

2、至比其他銀行高出最多3.5個(gè)百分點(diǎn)的水平。,美國(guó)：美國(guó)銀行、紐約梅隆銀行、花旗集團(tuán)、高盛集團(tuán)、摩根大通、摩根斯坦利、道富銀行和富國(guó)銀行 英國(guó)：蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)、勞埃德銀行集團(tuán)、巴克萊銀行和匯豐控股 德國(guó)：德意志銀行和德國(guó)商業(yè)銀行 中國(guó)：中國(guó)銀行,2011年中國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)份額： 大型商業(yè)銀行占比49.2%； 股份制商業(yè)銀行占比15.6%； 政策性銀行占比8.0%； 城市商業(yè)銀行占比8.2%； 農(nóng)村商業(yè)銀行占比5.6% 外資銀行占比1.8%。,2011年我國(guó)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額占比圖,根據(jù)銀行家雜志公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年，3家中國(guó)銀行位居全球獲利榜前三名，中國(guó)工商銀行連續(xù)第二年位居榜首，其稅前

3、獲利達(dá)432億美元。中國(guó)建設(shè)銀行以及中國(guó)銀行緊隨其后，稅前收入分別為348億美元和268億美元。 在凈利潤(rùn)中，貢獻(xiàn)最大的仍然是“利息收入”，手續(xù)費(fèi)收入和傭金收入增幅很快。,相較于中國(guó)銀行業(yè)不斷快速擴(kuò)大的盈利規(guī)模，歐美銀行業(yè)則相形見(jiàn)絀。除了摩根大通和匯豐控股以267億美元和219億美元的獲利規(guī)模緊隨中國(guó)三大銀行之后，大部分歐美銀行獲利水平明顯下降，甚至出現(xiàn)虧損。,中國(guó)銀行業(yè)的高利潤(rùn)時(shí)代面臨哪些挑戰(zhàn)？ 利率市場(chǎng)化改革； 利率市場(chǎng)化會(huì)縮小存貸利差 手續(xù)費(fèi)收入增速放緩； 銀監(jiān)會(huì)削減銀行的部分手續(xù)費(fèi) 銀行固有盈利模式必須改革，加強(qiáng)產(chǎn)品金融創(chuàng)新。,一、什么是商業(yè)銀行,20世紀(jì)80年代，根據(jù)美國(guó)法律，商業(yè)銀

4、行是指提供活期存款以及提供貸款的機(jī)構(gòu)。 20世紀(jì)90年代，美國(guó)法律定義的商業(yè)銀行為“聯(lián)邦存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的成員”。 我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行的定義：以存放款為主要業(yè)務(wù)，以盈利性、流動(dòng)性和安全性為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的金融企業(yè)。,商業(yè)銀行 提供包括儲(chǔ)蓄、信貸、支付服務(wù)在內(nèi)的最廣泛金融服務(wù)和在經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮最廣泛金融服務(wù)功能的金融機(jī)構(gòu)。,二、銀行向公眾提供的服務(wù),銀行的成功取決于： 銀行滿足公眾對(duì)金融服務(wù)需求的能力、快捷有效地服務(wù)能力以及競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格出售這些服務(wù)的能力。 兌換貨幣； 存貸款； 結(jié)算； 保管貴重物品；, 以信用支持政府活動(dòng)； 提供信托服務(wù)； 現(xiàn)金管理； 理財(cái)規(guī)劃； 保險(xiǎn)； 證券投資業(yè)務(wù)； 對(duì)投資基金的管理。 現(xiàn)代商

5、業(yè)銀行已發(fā)展為金融超級(jí)市場(chǎng)，成為典型的“全能銀行”。,三、銀行為什么存在？,美國(guó)波士頓大學(xué)教授博迪認(rèn)為“標(biāo)準(zhǔn)化的交易市場(chǎng)將取代金融中介，銀行將逐步消失”。 20世紀(jì)70年代，美國(guó)紐約大學(xué)教授史密斯認(rèn)為，50年后，美國(guó)銀行機(jī)構(gòu)將減少到1000家。,1、銀行的存在緣于解決信息不對(duì)稱； 銀行與金融市場(chǎng)相互補(bǔ)充，相互依存 2、銀行能滿足客戶對(duì)流動(dòng)性的強(qiáng)烈需求； 資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性 3、銀行具有高效的監(jiān)控能力。 委托監(jiān)控理論認(rèn)為，銀行作為存款者的代理人，監(jiān)控借款者的財(cái)務(wù)狀況，使儲(chǔ)戶的資金更為安全。,第一章,商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì),“求大、求全、求廣、求新、求快” 一、發(fā)展趨勢(shì)之一：求大 1、“大銀行”的

6、劃分標(biāo)準(zhǔn) 在中國(guó)，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到“2萬(wàn)億元”以上的銀行屬于“大銀行”，只有工行、農(nóng)行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行和深發(fā)展； 國(guó)際金融界如何劃分大小銀行？,英國(guó)銀行家雜志對(duì)銀行規(guī)模的分類： 1000億美元 5000億美元,機(jī)構(gòu)數(shù)目,焦點(diǎn),死谷,航空母艦,資產(chǎn)規(guī)模,2、銀行“求大”的途徑,（1）在規(guī)模上內(nèi)涵式擴(kuò)大 的途徑 第一、通過(guò)創(chuàng)新性的金融產(chǎn)品吸引更多客戶； 第二、通過(guò)上市，充實(shí)資本實(shí)力； 第三、擴(kuò)張機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。 （2）在規(guī)模上外延式擴(kuò)大的途徑 銀行間的并購(gòu)（Merger and Acquisition）（M & A）,1998年4月6日，花旗銀行與旅行者集團(tuán)合并，新公司定名

7、為“花旗集團(tuán)”，總資產(chǎn)為7100億美元，僅次于德意志銀行； 2005年2月，日本三菱東京銀行與日聯(lián)銀行合并，總資產(chǎn)達(dá)到1.8萬(wàn)億美元，成為世界上最大的銀行。 2009年中國(guó)工商銀行收購(gòu)加拿大東亞銀行70%的股權(quán)。,3、商業(yè)銀行“求大”的極限,商業(yè)銀行的“合理規(guī)?！痹谀睦?？ TX表示規(guī)模經(jīng)濟(jì)的彈性系數(shù)，TC表示總成本，Q表示產(chǎn)出，則公式為： TX =（dTC/TC）/（dQ/Q） =（dTC/dQ）/（TC/Q） 當(dāng)TX1時(shí)，存在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)；當(dāng)TX1時(shí)， 存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)。,商業(yè)銀行求“大”的結(jié)果：股權(quán)分散化 匯豐銀行 最大股東持股數(shù)10% 德意志銀行 最大股東持股數(shù)3% 美聯(lián)銀行 最大股東持股數(shù)3

8、% 招商銀行最大股東持股數(shù)12%,二、發(fā)展趨勢(shì)之二：求全（業(yè)務(wù)全能化）,“無(wú)所不能為，無(wú)所不去為” 西方人習(xí)慣說(shuō)“到金融超市去作一站式消費(fèi)”（one stop shopping）； 商業(yè)銀行“求全”的局限：兩件事不能做。,1、銀行業(yè)務(wù)全能化的順序： 第一步：貨幣兌換+ 存、放、匯等業(yè)務(wù)= 傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù) 第二步：傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)+ 各種形式的金融創(chuàng)新 第三步：全面的銀行業(yè)務(wù)+ 各種非銀行 金融業(yè)務(wù)=全面的金融業(yè)務(wù),2、商業(yè)銀行為什么會(huì)選擇業(yè)務(wù)全能化？ 金融“脫媒” （disintermediation）危機(jī)出現(xiàn)，即存款持續(xù)流失，貸款需求逐步下降。 （1） 從存款角度看，存款來(lái)源減少。 原因在于：一是

9、20世紀(jì)70年代美國(guó)銀行存款利率受到管制，而金融市場(chǎng)利率隨著物價(jià)上漲而上升；二是貨幣市場(chǎng)基金的出現(xiàn)。,（2）從貸款角度看，債券市場(chǎng)債券品種增加，垃圾債券的出現(xiàn)，使商業(yè)銀行的融資功能減弱。 （3）金融市場(chǎng)的運(yùn)作要求內(nèi)在統(tǒng)一性。,3、商業(yè)銀行選擇業(yè)務(wù)全能化的優(yōu)勢(shì),（1）分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)； （2）多渠道獲取利潤(rùn)； （3）實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)； （4）為社會(huì)提供全方位的金融服務(wù)。,三、發(fā)展趨勢(shì)之三：求廣（全球化）,德意志銀行的兩個(gè)“不承認(rèn)” “德意志銀行既不是德國(guó)的銀行，更不是法蘭克福的銀行，而是一家全球性的銀行，是全世界的銀行。”,1、西方商業(yè)銀行全球化的主要表現(xiàn), 股東全球化； 德意志銀行在12個(gè)國(guó)

10、家上市 機(jī)構(gòu)全球化； 客戶全球化； 業(yè)務(wù)全球化； 利潤(rùn)來(lái)源全球化； 渣打銀行的海外收入占全部收入的90%；, 雇員全球化； 經(jīng)營(yíng)模式全球化。 2、全球化的銀行經(jīng)營(yíng)模式 美國(guó)模式：商業(yè)銀行在向全球化發(fā)展時(shí)，以追求利潤(rùn)最大化為主，輔之以市場(chǎng)占有率的提高。 日本模式：強(qiáng)調(diào)占領(lǐng)市場(chǎng)，海外機(jī)構(gòu)可以虧損、虧損期可以較長(zhǎng)。 （日本在華的銀行有：東京三菱銀行、第一勸業(yè)銀行、東海銀行）,3、美國(guó)商業(yè)銀行在全球化過(guò)程中的奇特現(xiàn)象,現(xiàn)象一：美國(guó)有眾多的跨國(guó)銀行，卻沒(méi)有一家全國(guó)性的商業(yè)銀行； 現(xiàn)象二： 紐約和倫敦是全世界規(guī)模最大的國(guó)際金融中心，但是，在倫敦的美國(guó)銀行比在紐約的美國(guó)銀行多； 現(xiàn)象三：限制外國(guó)銀行進(jìn)入美國(guó)

11、市場(chǎng)。 禁止外國(guó)銀行加入美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)；不支持外國(guó)銀行控股美國(guó)銀行。,四、發(fā)展趨勢(shì)之四：求新,“發(fā)展 管制 創(chuàng)新 再管制 再創(chuàng)新” 1、存款業(yè)務(wù)的創(chuàng)新 進(jìn)行存款創(chuàng)新的基本出發(fā)點(diǎn)：如何能夠吸引更多的存款客戶？,（1）讓活期存款在保持方便的同時(shí)享受到利息收入 可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶 NOW （Negotiable Ordered Withdraw） 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳服務(wù)帳戶 ATS （Automatic Transfer Service） 支票存款帳戶 儲(chǔ)蓄存款帳戶,（2）讓定期存款在保持高息的同時(shí)享有靈活和流動(dòng)的便利 1961年，花旗銀行創(chuàng)立“可轉(zhuǎn)讓定期存單”（Certificate of Depos

12、it CDs）,2、貸款業(yè)務(wù)的創(chuàng)新,1、貸款種類增多 工商企業(yè)貸款 消費(fèi)者貸款 20世紀(jì)70年代，出現(xiàn)“浮動(dòng)利率貸款”，貸款利率釘住 LIBOR。 2、資產(chǎn)證券化 以貸款為抵押，發(fā)行“資產(chǎn)支持債券”和“抵押擔(dān)保債券”。,五、發(fā)展趨勢(shì)之五：求快,金融業(yè)的新經(jīng)濟(jì)“ 網(wǎng)絡(luò)銀行” 1995年10月18日，全球首家以網(wǎng)絡(luò)銀行冠名的金融組織-“安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行”（Security First Network Bank）打開(kāi)了他的“虛似之門(mén)”。,1、網(wǎng)絡(luò)銀行的優(yōu)勢(shì)： （1）速度快。付款方到收款方的轉(zhuǎn)帳在一分鐘內(nèi)就可完成； （2）成本低。建立一家網(wǎng)絡(luò)銀行只需5萬(wàn)美元，而設(shè)立分支機(jī)構(gòu)平均成本為200萬(wàn)美元； （3）無(wú)時(shí)空限制，有利于擴(kuò)大客戶群體。,2、網(wǎng)絡(luò)銀行提供的主要業(yè)務(wù),第一、網(wǎng)上基本理財(cái)服務(wù)：存款、轉(zhuǎn)帳、貸款等； 第二、網(wǎng)上資訊服務(wù)； 第三、網(wǎng)上投資：買賣股票、投資