1、輪胎項目經(jīng)營分析報告第一章 項目總體情況說明一、經(jīng)營環(huán)境分析亞太地區(qū)汽車保有量空間仍然較大。汽車保有量天花板長期決定要素是人口，而保有量斜率由經(jīng)濟發(fā)展速度決定，即GDP增速。從當前經(jīng)濟發(fā)展階段及汽車保有量來看，中國及印度等地汽車保有量空間仍然較大。雖然中國新車銷量近年來表現(xiàn)一般，但我們認為中國汽車保有量長期仍具備翻倍空間，新車銷量未來10年增速預計2%3%。長期來看，印度等新興國家有望接力，速度取決于經(jīng)濟增長。參考中國市場，中國在2005年2010年期間，人均GDP快速提升，帶動汽車銷量快速增長，2005年中國汽車銷量為576萬輛，2010年為1806萬輛，增速迅猛。當前印度等人口大國人均gd

2、p進入中國2005年左右水平，長期來看，全球汽車銷量驅動力有望在繼中國之后，印度等新興國家有望迎來接力，當然，速度取決于經(jīng)濟增長，這是最為關鍵的變量。在全球保有汽車及新車需求拉動下，輪胎市場維持穩(wěn)定增長。2019年全球車市表現(xiàn)承壓，但輪胎需求表現(xiàn)相對穩(wěn)定，存量市場維持穩(wěn)定需求，平滑新車市場需求的下降。整體來看，輪胎市場需求穩(wěn)定性好于新車市場。根據(jù)米其林出具的報告，2018年全球輪胎市場規(guī)模約1700億美元，約15億個是乘用車及輕型車輪胎，約2.2億個為卡車及公交車輪胎。全球輪胎約3/4需求來源于替換市場，1/4來源于新車市場。米其林預計，長期來看，成熟市場輪胎需求復合增速約1%2%，新興市場約

3、5%10%增速。據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計，2014年世界輪胎行業(yè)銷售額為1799億美元，其中世界輪胎75強實現(xiàn)銷售額1719億美元，受上游主要原材料價格下滑影響，較上年有所下降。從區(qū)域看，亞洲、歐洲、北美是世界輪胎行業(yè)的主要生產(chǎn)區(qū)域和消費區(qū)域，按照企業(yè)總部所在地，2014年世界輪胎生產(chǎn)企業(yè)銷售額75強分布，歐洲占28%、日本23%、中國18%、美國12%。從近年的發(fā)展趨勢看，中國市場占有率未來的提升空間依然較大。輪胎工業(yè)屬于資本、技術和勞動密集型產(chǎn)業(yè)。歐美等發(fā)達國家的高勞動力成本影響產(chǎn)品的競爭力，相對而言，亞洲地區(qū)具有低廉的較高素質的勞動力資源，全球輪胎工業(yè)的重心和投資正向亞洲地區(qū)發(fā)展中國

4、家轉移。1998-2014年世界前三大輪胎制造廠商的市場份額從54.9%下滑到37.3%，同期世界輪胎75強中的中國制造商（含臺灣）的全球輪胎市場份額從5.4%提高到18.2%。全球來看，2018年排名第一的是日本普利司通，市場份額14.8%，排名第二的是法國米其林，占13.8%，美國固特異排名第三，占8.5%，排名第四的是德國大陸，占7%，前四強合計市場份額為44.1%。中國仍不是世界輪胎生產(chǎn)強國，未來產(chǎn)業(yè)升級空間巨大。中國受企業(yè)規(guī)模、資金實力和科研水平等因素影響，與國外先進輪胎廠商比，本土輪胎廠商研發(fā)投入較少，整體技術水平偏低，產(chǎn)品同質化情況嚴重。目前我國轎車輪胎市場約70%的市場份額由外

5、資和合資輪胎企業(yè)占據(jù)，且本土品牌產(chǎn)品主要集中在替換市場。我們梳理全球主要輪胎企業(yè)相關財務指標，毛利率在20%30%左右，凈利率約1%10%，資產(chǎn)負債率約30%65%，pe（ttm）大部分在10倍以內。整體比較來看，中國作為全球第一大汽車產(chǎn)銷國，汽車輪胎與其整車產(chǎn)銷地位不匹配，輪胎企業(yè)整體比較小，但成長速度相對較快。米其林注冊地在法國，是全球領先的輪胎企業(yè)。2018年公司全球市場份額約14%，排名第二，僅次于日本普利司通約15%的市場份額。2019年公司歐洲市場營收占比約37%，北美占比約37%，亞洲等占比26%。近年來，橡膠價格整體呈現(xiàn)下降趨勢，目前，全球天然橡膠種植區(qū)域主要集中在東南亞地區(qū)，

6、種植面積約占世界的90%，其中泰國、印度尼西亞、馬來西亞三國合計總產(chǎn)量近年來在全球天然橡膠產(chǎn)量中的比例一直保持在70%左右。天然橡膠、合成橡膠的需求間接反映經(jīng)濟體的工業(yè)化水平和消費水平，國際橡膠消費集中度較高，前三位消費大國（中國、美國和日本）消費量占全球消費比重約50%。由于全球制造業(yè)向中國轉移以及中國消費總量上升和結構升級，使得中國穩(wěn)居世界第一大橡膠消費國和進口國。近幾年，進口天然橡膠占我國橡膠消費量的比重不斷上升，天然橡膠自給率已下降到20%，低于1/3的戰(zhàn)略安全警戒線。全球競爭格局在不斷發(fā)生變化，中國企業(yè)在全球地位不斷提升。我們梳理了相關數(shù)據(jù)，根據(jù)米其林估計，2019年全球輪胎市場需求

7、約17.85億條（不含專用輪胎），根據(jù)玲瓏輪胎銷售數(shù)據(jù)，公司銷量不斷提升，在全球份額由2015年的2.11%提升到2019年的3.30%，市場地位提升明顯。根據(jù)輪胎分會數(shù)據(jù)，中國輪胎產(chǎn)量2019年達6.52億條，占全球比重約37%，較2015年提升約4個百分點。二、項目情況說明為了積極響應xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)關于促進輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，xxx實業(yè)發(fā)展公司通過科學調研、合理布局，計劃在xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建“輪胎項目”；預計總用地面積20837.08平方米（折合約31.24畝），其中：凈用地面積20837.08平方米；項目規(guī)劃總建筑面積27296.57平方米，計容建筑面積27296.57平方米；根據(jù)總

8、體規(guī)劃設計測算，項目建筑系數(shù)51.40%，建筑容積率1.31，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.75%，固定資產(chǎn)投資強度160.95萬元/畝。根據(jù)謹慎財務測算，項目總投資6351.66萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5028.08萬元，占項目總投資的79.16%；流動資金1323.58萬元，占項目總投資的20.84%。在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資1972.91萬元，占項目總投資的31.06%；設備購置費1602.16萬元，占項目總投資的25.22%；其它投資費用1453.01萬元，占項目總投資的22.88%。項目建成投入正常運營后主要生產(chǎn)輪胎產(chǎn)品，根據(jù)謹慎財務測算，預期達綱年營業(yè)收入12416.00萬元，總成本費

9、用9873.81萬元，稅金及附加125.43萬元，利潤總額2542.19萬元，利稅總額3018.27萬元，稅后凈利潤1906.64萬元，達綱年納稅總額1111.63萬元；達綱年投資利潤率40.02%，投資利稅率47.52%，投資回報率30.02%，全部投資回收期4.83年，提供就業(yè)職位226個，達綱年綜合節(jié)能量43.49噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.90%，具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和節(jié)能效益。三、經(jīng)營結果分析按照結構設計劃分，輪胎分為子午線輪胎和斜交輪胎。斜交輪胎具有胎面和胎側強度大的特點，但是胎側剛度較大，舒適性較差。高速時，高速時簾布層間移動與磨擦較大，因此并不適合高速行駛。子午線輪

10、胎最早是由米其林公司于1946年發(fā)明。與普通斜交輪胎相比，子午線輪胎滾動阻力小，附著性能好，彈性大，緩沖力強，承載能力大，耐磨耐刺，但制造技術相對復雜，成本較高。子午線輪胎又細分為全鋼子午胎、半鋼子午胎。從世界各國情況來看，目前歐美、日本等發(fā)達國家轎車輪胎的子午化率已達100%，載重輪胎子午化率已達90%以上。2014年我國輪胎子午化率達到90%。子午胎憑借其優(yōu)良的性能替代斜交胎的趨勢已成必然，斜交胎將逐步被替代，輪胎無內胎化、扁平化、高性能化將作為輪胎子午化基礎上的改進方向。需求結構，70%以上由保有量市場創(chuàng)造。轎車與輪胎的配套比例為1:5，載重車與輪胎配套比例平均約為1:11；在替換市場，

11、每輛轎車每年需替換1.5條輪胎，工程機械與載重機械的替換系數(shù)高于轎車，輪胎行業(yè)70%以上的需求由汽車保有量創(chuàng)造。因此，輪胎需求較新車市場更具剛性，新車銷量周期波動對輪胎市場的影響相對較弱。全球汽車保有量穩(wěn)步增長。根據(jù)OICA提供的數(shù)據(jù)，全球汽車保有量2015年為12.8億輛，并不斷維持正增長，增速約4%。過去主要增量來源于亞太地區(qū)，但即便是成熟的地區(qū)，比如歐洲等，也維持低增速增長，相較于新車市場較高的波動，汽車保有量穩(wěn)步提升。亞太地區(qū)成為近年來核心增量，尤其是中國。根據(jù)OICA提供的全球汽車銷量數(shù)據(jù)，2019年全球汽車銷量達0.91億輛，同比下降約4%。我們梳理2005年至2019年全球主要國

12、家汽車銷量結構變化，亞太地區(qū)占比從2005年的31%提升到2019年48%，其中核心增量來源于中國，中國區(qū)占比從2005年的8.73%提升到2019年的28.23%。值得注意的是，中國在2005年2010年間提升非常明顯，在全球占比由8.73%提升到24.09%，期間人均gdp由1753美元提升到4550美元。1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、項目擬建設在xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內，工程選址符合xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且

13、項目建設區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。3、根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目達綱年投資利潤率40.02%，投資利稅率47.52%，全部投資回報率30.02%，全部投資回收期4.83年，固定資產(chǎn)投資回收期4.83年，因此，本期工程項目經(jīng)營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、本期工程項目利用現(xiàn)有土地，計劃總建筑面積27296.57平方米（計容建筑面積27296.57平方米）；購置先進的技術裝備共計100臺（套），項目建設規(guī)模合理、經(jīng)濟技術實施方案可行。5、本期工程項目總投資6351.66萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5028.08萬元，流動資金132

14、3.58萬元；經(jīng)測算分析，項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入12416.00萬元，總成本費用9873.81萬元，年利稅總額3018.27萬元，其中：稅后凈利潤1906.64萬元；納稅總額1111.63萬元，其中：增值稅350.65萬元，稅金及附加125.43萬元，年繳納企業(yè)所得稅635.55萬元；年利潤總額2542.19萬元，全部投資回收期4.83年，固定資產(chǎn)投資回收期4.83年，本期工程項目可以取得較好的經(jīng)濟效益。6、引領新常態(tài)，就要加快培育經(jīng)濟增長新動力。進入經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的中國，經(jīng)濟韌性更好、潛力更足、回旋空間更大，在產(chǎn)業(yè)轉型升級、新型城鎮(zhèn)化、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、對外開放等諸多方面都孕育著重大機遇。我們

15、要積極順應世界科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的大勢，在穩(wěn)住經(jīng)濟運行的同時，積極謀“進”，以更有力的改革舉措、更“活”的市場、更“實”的創(chuàng)新、更“寬”的政策，激勵更多人去創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造，培育新的經(jīng)濟增長點，讓新的增長“發(fā)動機”動力更充沛，讓中國經(jīng)濟在新常態(tài)中邁上新臺階、實現(xiàn)新跨越。推動綠色發(fā)展取得新突破，需要抓緊形成綠色的生產(chǎn)方式。既要積極調整產(chǎn)業(yè)結構，加快對傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，構建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的產(chǎn)業(yè)框架；也要把綠色產(chǎn)業(yè)當作新的經(jīng)濟增長點來抓，通過政策引導，加大對環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、綠色服務業(yè)的支持力度。近年來，我們堅決淘汰鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)的落后產(chǎn)能，取得了很大成績，有力推動了產(chǎn)

16、業(yè)發(fā)展向節(jié)能環(huán)保、環(huán)境友好轉型。今年的工作還要加大力度、堅持不懈地抓下去。新常態(tài)下全面深化改革，還要緊緊圍繞發(fā)展中面臨的突出問題推進改革，推出既具有年度特點，又有利于長遠制度安排的改革舉措，確保改革開放始終處于“進行時”。各級政府要積極主動地認識新常態(tài)，適應新常態(tài)，引領新常態(tài)，以政府自身革命帶動重要領域改革。通過進一步加快政府職能轉變，推動行政審批、投資、價格、壟斷行業(yè)、特許經(jīng)營、政府購買服務、資本市場、民營銀行準入、對外投資等領域改革，為大眾創(chuàng)業(yè)、市場主體創(chuàng)新營造更加有利的政策環(huán)境和制度環(huán)境，讓全面深化改革成為推進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的強勁動力。第二章 經(jīng)濟效益分析一、投資情況說明截至目前，

17、項目實際完成投資3218.51萬元，占計劃投資的50.67%。其中：完成固定資產(chǎn)投資2009.72萬元，占總投資的62.44%；完成流動資金投資1208.79，占總投資的37.56%。二、經(jīng)濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)營業(yè)收入6462.59萬元，同比增長24.72%（1281.08萬元）。其中，主營業(yè)務收入為6114.67萬元，占營業(yè)總收入的94.62%。（二）利潤及利潤分配根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)利潤總額1416.99萬元，較去年同期相比增長289.79萬元，增長率25.71%；實現(xiàn)凈利潤1062.74萬元，較去年同期相比增長183.22萬元，增長

18、率20.83%。節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元3218.511.1完成比例50.67%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2009.722.1完成比例62.44%3完成流動資金投資萬元1208.793.1完成比例37.56%三、項目盈利能力分析按照相關計算準則，該項目主要盈利分析指標如下：1、投資利潤率：44.03%。2、財務內部收益率：28.68%。3、投資回報率：33.02%。第三章 經(jīng)營分析一、運營情況說明截至目前，該項目（公司）總資產(chǎn)規(guī)模達到9672.61萬元，其中流動資產(chǎn)總額3177.97萬元，占資產(chǎn)總額的32.86%，資產(chǎn)負債率21.24%，運營情況良好。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，201

19、4年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量增長到一個高峰至111913萬條。2014年后我國輪胎產(chǎn)量出現(xiàn)斷崖式下降，截止至2019年Q1中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量達到18700.4萬條，我國輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總體來說良好。從全球范圍看，乘用車輪胎的主導地位仍在繼續(xù)。近10年，全球乘用車輪胎銷量占汽車輪胎銷量比重一直保持在90%左右。受中國汽車銷量在2018年首次出現(xiàn)年度負增長影響，中國汽車輪胎產(chǎn)量20年來也首次出現(xiàn)年度負增長。全年汽車輪胎產(chǎn)量為6.48億條，同比下降0.76%。其中，乘用車輪胎年產(chǎn)量為4.76億條，同比下降1.24%。但得益于高端卡車輪胎領域技術水平的提高，以及市場需求增加等利好，商用車輪胎產(chǎn)量實現(xiàn)逆勢

20、增長，年產(chǎn)量達1.33億條，增幅為1.53%。從全國各省市橡膠輪胎外胎產(chǎn)量來看，截止到2018年，中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量排第一的是山東省，產(chǎn)量為35600萬條，占總量的43.6%;排名第二的是江蘇省，橡膠輪胎外胎的產(chǎn)量為9341.2萬條;其次是浙江省，產(chǎn)量為8480.8萬條，排名第三。到目前為止，國內輪胎企業(yè)超過600家，上規(guī)模的輪胎企業(yè)超過100家，但企業(yè)平均產(chǎn)量僅為每年100萬條左右，遠低于美國的440萬條、日本的450萬條。而且在價格上，國產(chǎn)品牌輪胎均價僅有一線外資品牌輪胎的一半，與二線外資品牌相比大概為70%。橡膠輪胎主營業(yè)務銷售收入占全球輪胎總銷售額的不到10%。通過分析輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)

21、狀，汽車市場的發(fā)展與汽車保有量的不斷增加，將推動輪胎外胎行業(yè)保持穩(wěn)健增長趨勢，中國輪胎企業(yè)的國際地位也在逐年上升，輪胎市場將進入從輪胎價格戰(zhàn)轉向輪胎品牌戰(zhàn)。截止到2018年中國汽車產(chǎn)量為2796.82萬輛，同比降低6.6%。2019年第一季度中國汽車產(chǎn)量為630.9萬輛。與汽車產(chǎn)業(yè)類似，輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在形式上也正呈現(xiàn)出一種“大而不強”的態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)集中化程度低，缺乏規(guī)模優(yōu)勢，毛利率水平較低。同時，高端產(chǎn)品發(fā)展滯后，存在通用產(chǎn)品產(chǎn)能過剩矛盾。中國是目前全球輪胎最大的消耗國，市場上的各類汽車輪胎品牌已有近300種之多。汽車銷量的增加刺激了輪胎的銷售。未來，輪胎行業(yè)的發(fā)展趨勢無時無刻都在變化，中國輪

22、胎市場會成為各大輪胎品牌的必爭之地，輪胎市場將進入一個銷售整合期，引領著世界輪胎行業(yè)的發(fā)展方向。二、項目運營組織結構（一）完善企業(yè)管理制度的意義1、設立包括中央、地方財政出資和企業(yè)聯(lián)合組建的多層次中小企業(yè)融資擔?；鸷蛽C構。各級財政要加大支持力度，綜合運用資本注入、風險補償和獎勵補助等多種方式，提高擔保機構對中小企業(yè)的融資擔保能力。落實好對符合條件的中小企業(yè)信用擔保機構免征營業(yè)稅、準備金提取和代償損失稅前扣除的政策。國土資源、住房城鄉(xiāng)建設、金融、工商等部門要為中小企業(yè)和擔保機構開展抵押物和出質的登記、確權、轉讓等提供優(yōu)質服務。加強對融資性擔保機構的監(jiān)管，引導其規(guī)范發(fā)展。鼓勵保險機構積極開發(fā)

23、為中小企業(yè)服務的保險產(chǎn)品。2、改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速，在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責任缺乏，難以適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造

24、未來的激情也澎湃如昨。（二）法人治理結構xxx實業(yè)發(fā)展公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行組織和運行，建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及高層管理人員分級權限決策的治理結構；股東大會擁有對公司資產(chǎn)的最終所有權并根據(jù)股權比例行使相應股東權；由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經(jīng)營決策權；由股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行使監(jiān)督權，維護股東利益，對股東大會負責；由董事會聘請的公司總經(jīng)理及高級管理人員根據(jù)董事會決策進行企業(yè)的日常經(jīng)營管理指揮活動，保持企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營效率。xxx實業(yè)發(fā)展公司組織經(jīng)營機構的設置按照“精簡、高效”的原則，而且業(yè)

25、務開展、專業(yè)技術培訓、經(jīng)營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調配合，以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標，按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構進行設置。（三）公司管理體制xxx實業(yè)發(fā)展公司的機構設置按現(xiàn)代化企業(yè)制度設置管理體制，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實際需要，本著“力求精簡、實行全員聘用制，管理機構精簡，適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現(xiàn)代企業(yè)體制運作，實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化基礎是技術裝備水平先進、工人技術水平優(yōu)良，在此基礎上精簡機構，建立一套科學管理機構和管理體制，減少管理人員，人員編制根據(jù)生產(chǎn)設備的需要進行配置。生產(chǎn)設

26、備、輔助生產(chǎn)設施、公用工程設施由生產(chǎn)車間統(tǒng)一管理。生產(chǎn)車間對主要生產(chǎn)設備的正常運行、安全、產(chǎn)品質量負責。xxx實業(yè)發(fā)展公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風險因素分析及規(guī)避措施一、社會影響評價范圍及內容的界定該項目社會影響評價范圍是以xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地為重點，分析“輪胎項目”對節(jié)約能源、減少排放、當?shù)厣鐣蜆I(yè)、居民收入、生

27、活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。二、社會影響因素分析（一）項目實施對當?shù)鼐用袷杖氲挠绊戫椖拷ㄔO區(qū)域為xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地，無特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū)，在該區(qū)域實施項目建設，不僅不會影響當?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn)，還能夠充分利用當?shù)厥Ｓ嗟呢S富勞動力資源，項目實施后能夠提供就業(yè)機會，吸收當?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè)，帶動和發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，在一定程度上緩解當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題，因此，可以改變當?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當?shù)鼐用竦氖杖?。（二）對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質的搖籃，是保護人類健康的基石；本期工程項目的技術含量

28、、管理水平要求較高，需要引進培養(yǎng)一部分文化、技術素質高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員，也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展基礎的意識，促進當?shù)卣诎l(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署，如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業(yè)技術教育等；同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會，從而為進一步發(fā)展當?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經(jīng)濟基礎。（三）對當?shù)鼗A設施、社會服務容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成，將完善區(qū)域間路網(wǎng)結構和功能，提升xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地的整體形象，明顯改善當?shù)氐慕煌l件和出行環(huán)境，直接服務于xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地的規(guī)劃開發(fā)，促進項目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進程。三

29、、社會影響效果分析（一）主要社會影響效果分析本期工程項目建設有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得較好的社會經(jīng)濟效益；項目建成后，可以極大地改善xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設地的環(huán)境狀況，進一步改善眉山市的投資環(huán)境，加快附近區(qū)域的建設與開發(fā)，引導該區(qū)域輪胎產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)業(yè)布局的調整，促進城鄉(xiāng)貿(mào)易的流通，帶動商業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產(chǎn)業(yè)等迅速發(fā)展，從而促進項目影響區(qū)域的經(jīng)濟繁榮。（二）對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積20837.08平方米（折合約31.24畝），項目的實施將會進一步減少土地可用量；此外，近年來，城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對建設用地的需求不斷擴張，而建設用地需求的擴張又導致占用耕

30、地面積的不斷擴大。（三）對環(huán)境污染影響分析1、項目施工活動對自然環(huán)境會造成污染性破壞，必然對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，項目建設因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結構，土壤水循環(huán)被破壞，相應的生物鏈隨之改變，改變了動植物的生存環(huán)境，影響其生長活動規(guī)律，對生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、應對氣候變化不僅是當今全球各國共同面臨的嚴峻挑戰(zhàn)，而且也是我國未來實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內在要求。中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要中明確提出，有效控制電力、鋼鐵、建材、化工等重點行業(yè)碳排放，推進工業(yè)等重點領域低碳發(fā)展。工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）中提出，2020年單位工業(yè)增加值二氧化碳排放要比2

31、015年下降22%，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費量比重達到15%。這些要求必將推動工業(yè)低碳轉型發(fā)展，對未來工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要而深遠的影響。3、推進綠色發(fā)展、建設美麗城市，要著力實施污染防治“三大戰(zhàn)役”，打造美麗環(huán)境。要打好大氣污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施減少工業(yè)污染物排放工程、抑制城市揚塵工程、壓減煤炭消費總量工程、治理機動車船污染工程；要打好水污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施嚴重污染水體整治工程、良好水體保護工程、水污染防治設施建設工程、飲用水環(huán)境安全保障工程；要打好土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，著力實施土壤環(huán)境監(jiān)測預警基礎工程、土壤污染分類管控工程、土壤污染治理與修復工程。生態(tài)工業(yè)是從區(qū)域范圍應用生態(tài)學和系統(tǒng)工程原

32、理仿照自然界生態(tài)過程物質循環(huán)的方式對企業(yè)生產(chǎn)的原料、產(chǎn)品和廢物進行統(tǒng)籌考慮，通過企業(yè)間的物質循環(huán)、能量利用和信息共享，使得現(xiàn)代工業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。生態(tài)工業(yè)追求的是系統(tǒng)內各生產(chǎn)過程從原料、中間產(chǎn)物、廢物到產(chǎn)品的物質循環(huán)，達到資源、能源、投資的最優(yōu)利用。生態(tài)工業(yè)倡導園內企業(yè)進行產(chǎn)品的耦合共生，大大提高資源利用率，同時通過副產(chǎn)物和廢棄物的循環(huán)利用，既降低了園區(qū)的環(huán)境負荷，又減少了企業(yè)廢物處理成本和部分原料成本，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益，改變了環(huán)境污染和經(jīng)濟發(fā)展的矛盾，達到資源、環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展的多贏。循環(huán)經(jīng)濟是在一個更廣的社會經(jīng)濟層面，包括生產(chǎn)領域、消費領域及其支持保障體系，應用3R原則（減量化、再利用、

33、資源化）實現(xiàn)社會、經(jīng)濟、生態(tài)環(huán)境的協(xié)調發(fā)展。循環(huán)經(jīng)濟可以在企業(yè)層次、城市層次和區(qū)域層次開展，生態(tài)工業(yè)是其核心環(huán)節(jié)。加快傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級，鼓勵使用綠色低碳能源，提高資源利用效率，淘汰落后設備工藝，從源頭減少污染物產(chǎn)生。積極引領新興產(chǎn)業(yè)高起點綠色發(fā)展，強化綠色設計，加快開發(fā)綠色產(chǎn)品，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。著力解決重點行業(yè)、企業(yè)和區(qū)域發(fā)展中的資源環(huán)境問題，充分發(fā)揮試點示范的帶動作用。積極推進新興產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)的綠色發(fā)展，加快工業(yè)綠色發(fā)展整體水平提升。（四）市場分析預測根據(jù)米其林年報披露的數(shù)據(jù)顯示：2010-2018年全球輪胎市場消費量整體呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。根據(jù)米其林公司口徑數(shù)據(jù)，2018年全球

34、輪胎市場需求量達18億條。從市場屬性維度來看，全球替換市場需求量占比達最大。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)以往數(shù)據(jù)同時結合市場現(xiàn)狀測算，2019年全球輪胎市場消費量大約在18.22億條，較2018年稍有增長。作為起步較早的重資產(chǎn)行業(yè)，輪胎行業(yè)經(jīng)過近百年的發(fā)展，現(xiàn)已進入成熟期。從行業(yè)格局來看，全球輪胎行業(yè)可劃分為幾個梯隊：第一梯隊長期由三家企業(yè)占據(jù)(普利司通、米其林、固特異)，CR3銷售額占比36.6%-39.3%;第二梯隊包括剩余4-10名生產(chǎn)企業(yè)，CR10銷售額占比61.4%-65.2%，其中杭州中策作為唯一一家中國企業(yè)位第十名;剩余約三分之一的市場份額由第三梯隊和第四梯隊的大量生產(chǎn)企業(yè)競爭。目前，全球

35、輪胎90%以上的銷售市場由輪胎Top75企業(yè)控制。但從大陸角度而言，玲瓏輪胎已經(jīng)毫無疑問躋身國內輪胎廠商的第一梯隊。另外，根據(jù)輪胎商業(yè)與2019年發(fā)布的數(shù)據(jù)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計了2019年top75輪胎企業(yè)榜單總銷售額排名前十的國家：在前75強中，中國大陸占29家，中國臺灣5家，印度7家，美國5家，日本4家，韓國及泰國各3家，意大利、巴基斯坦、俄羅斯、越南及土耳其各2家，此外法國、德國、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、荷蘭、瑞典、阿根廷及印度尼西亞分別占有1席。在75強中，中國企業(yè)占34席，其中前10強占兩席，前20強占6席。同時，2019年，英國品牌評估機構BrandFinance，發(fā)布“2019全

36、球最有價值的十大輪胎品牌”排行榜。輪胎世界網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，這次上榜的十大輪胎品牌，與2018年相同，但排名出現(xiàn)一些變化。其中，鄧祿普排名上升至第四位，倍耐力排名上升至第六位。固特異和韓泰輪胎的排名，均相應下降一位。值得一提的是，總部位于中國臺灣的瑪吉斯輪胎，是唯一土生土長的中國品牌。其中，擁有意大利基因的倍耐力輪胎，已被中資企業(yè)控股收購。第五章 綜合評價1、根據(jù)我國當前的經(jīng)濟形勢最新消息顯示，國家統(tǒng)計局公布的2017上半年度主要經(jīng)濟指標統(tǒng)計公報顯示，“國民經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢更趨明顯”，其中有幾個重要特征：第一，經(jīng)濟持續(xù)中高速增長，上半年國內生產(chǎn)總值381490億元，按可比價格計算，同比增長6.9%。第二

37、，結構繼續(xù)優(yōu)化，一二三產(chǎn)增加值分別同比增長3.5%、6.4%和7.7%。第三，工業(yè)生產(chǎn)加快，制造業(yè)加快向中高端邁進。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.9%。高技術產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長13.1%和11.5%，分別比規(guī)模以上工業(yè)快6.2和4.6個百分點，占規(guī)模以上工業(yè)比重分別為12.2%和32.2%。經(jīng)濟結構繼續(xù)優(yōu)化。從產(chǎn)業(yè)結構看，上半年第三產(chǎn)業(yè)增加值增速比第二產(chǎn)業(yè)快1.5個百分點；占國內生產(chǎn)總值的比重為54.3%，比上年同期提高0.3個百分點，高于第二產(chǎn)業(yè)13.9個百分點。從需求結構看，最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率為78.5%，高于資本形成總額47.1個百分點。新產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品

38、快速成長。從工業(yè)結構看，上半年工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值同比增長8.7%，比規(guī)模以上工業(yè)快2.0個百分點。新能源汽車產(chǎn)量同比增長88.1%，工業(yè)機器人增長23.9%，集成電路增長15.0%。新消費蓬勃發(fā)展。從貿(mào)易結構看，上半年全國網(wǎng)上零售額40810億元，同比增長30.1%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額31277億元，增長29.8%，占社會消費品零售總額的比重為17.4%，同比提高3.6個百分點；非實物商品網(wǎng)上零售額9533億元，增長30.9%。綠色發(fā)展穩(wěn)步推進。從節(jié)能減排看，上半年單位國內生產(chǎn)總值能耗同比下降3.2%。隨著中國經(jīng)濟半年報的發(fā)布，各大經(jīng)濟指標超預期的表現(xiàn)成為市場關注的一大焦點。國家統(tǒng)

39、計局數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國GDP增長6.9%，好于市場預期的6.8%;全國固定資產(chǎn)投資增長8.6%，好于預期的8.5%;社會消費品零售總額增長10.4%，好于預期的10.3%;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.9%，好于預期的6.7%。2、該項目適應國內和國際輪胎行業(yè)總體發(fā)展趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，輪胎市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的；通過財務分析得出，項目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，并具有一定的抗風險能力，從投資經(jīng)濟角度來評價，本期工程項目具備經(jīng)濟合理性，而且具有較好的投資價值；通過經(jīng)濟效益分析認定，達綱年投資利潤率40.02%，投資利稅率47.52%，全部投資回報率30.02%，全部投

40、資回收期4.83年，表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。3、undefined綜上所述，該項目經(jīng)營狀況良好。在xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設輪胎項目，其建設選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“十三五”輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的實際需求，是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設項目。本期工程項目的實施，對于增加國家財政收入，加快xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)全面建設小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規(guī)劃數(shù)據(jù)分析表固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費

41、用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1972.911602.16160.955028.081.1工程費用萬元1972.911602.168526.811.1.1建筑工程費用萬元1972.911972.9131.06%1.1.2設備購置及安裝費萬元1602.161602.1625.22%1.2工程建設其他費用萬元1453.011453.0122.88%1.2.1無形資產(chǎn)萬元775.63775.631.3預備費萬元677.38677.381.3.1基本預備費萬元367.05367.051.3.2漲價預備費萬元310.33310.332建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5028.085028.08

42、流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元8526.814674.116551.878526.818526.818526.811.1應收賬款萬元2558.041534.832046.432558.042558.042558.041.2存貨萬元3837.062302.243069.653837.063837.063837.061.2.1原輔材料萬元1151.12690.67920.891151.121151.121151.121.2.2燃料動力萬元57.5634.5346.0457.5657.5657.561.2.3在產(chǎn)品萬元1765.051059.03

43、1412.041765.051765.051765.051.2.4產(chǎn)成品萬元863.34518.00690.67863.34863.34863.341.3現(xiàn)金萬元2131.701279.021705.362131.702131.702131.702流動負債萬元7203.234321.945762.587203.237203.237203.232.1應付賬款萬元7203.234321.945762.587203.237203.237203.233流動資金萬元1323.58794.151058.861323.581323.581323.584鋪底流動資金萬元441.19264.72352.9544

44、1.19441.19441.19總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6351.66126.32%126.32%100.00%2項目建設投資萬元5028.08100.00%100.00%79.16%2.1工程費用萬元3575.0771.10%71.10%56.29%2.1.1建筑工程費萬元1972.9139.24%39.24%31.06%2.1.2設備購置及安裝費萬元1602.1631.86%31.86%25.22%2.2工程建設其他費用萬元775.6315.43%15.43%12.21%2.2.1無形資產(chǎn)萬元775.6315.43%15.43%12.21%2.3預備費萬元677.3813.47%13.47%10.66%2.3.1基本預備費萬元367.057.30%7.30%5.78%2.3.2漲價預備費萬元310.336.17%6.17%4.89%3