1 瑞普生物轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目 可行性研究報告 天津國際工程咨詢公司 二一二年五月 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 第一章 項目概況 一、項目名稱及建設(shè)單位 項目名稱：瑞普生物轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目 建設(shè)單位：天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司 項目性質(zhì)：新建 法人代表：李守軍 二、項目概況 （一）建設(shè)地點 項目擬建于天津空港經(jīng)濟區(qū)環(huán)河南路與航空路交口。項目地塊東至建 設(shè)用地，南至建設(shè)用地，西至航空路，北至環(huán)河南路。 （二 ）建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 項目建成后，將能夠生產(chǎn)四大類合計 13 種禽用疫苗產(chǎn)品，其中： 年產(chǎn)滅活疫苗 15 億毫升，年產(chǎn)活疫苗 300 億羽份，年產(chǎn)轉(zhuǎn)移因子口服 液 15 億毫升，年產(chǎn)卵黃抗體 3 億毫升。 項目產(chǎn)品主要用于防治：雞新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、減 蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立 克氏病等重大畜禽疫病。 2 （三）主要建設(shè)內(nèi)容 項目主要建設(shè)：滅活疫苗車間、活疫苗車間、抗體疫苗車間、轉(zhuǎn)移因 子車間、實驗動物房、動力中心、原材料 及成品庫（含冷庫）、綜合質(zhì)檢樓 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 等建筑。合計建筑面積為 方米；另 外 ， 根據(jù)生產(chǎn)需要，項目 需新增購置生產(chǎn)、質(zhì)檢等各類設(shè)備合計 913 臺（套）。 （四）建設(shè)期 本項目建設(shè)期 。 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 第二章 項目建設(shè)背景 改革開放以來，我國在動物疫病的控制方面取得了很大成績。但隨著 畜牧業(yè)生產(chǎn)的高速發(fā)展，動物疫病呈現(xiàn)出越來越為復(fù)雜的局面，危害我國 畜 牧業(yè)的主要傳染病已由牛瘟等 7 種增至 38 種，其中有 9 種為上世紀 80 年代以來的新發(fā)病。國外動物疫病控制難度也不斷加大，上述 9 種疫病多 屬從國外引種帶入，動物疫病防控形勢嚴峻。 國內(nèi)外重大動物疫病暴發(fā)和流行的經(jīng)驗證明，重大動物疫病不僅會造 成畜禽死亡和畜產(chǎn)品損失，影響畜牧業(yè)發(fā)展和流通貿(mào)易，更會危及人類健 康。尤其是近幾年發(fā)生的禽流感、豬鏈球菌病和豬藍耳病，不僅使畜牧業(yè) 遭受重大沖擊，而且危及到公共衛(wèi)生安全，直接影響到我國畜牧業(yè)當前和 未來的健康發(fā)展。據(jù)測算，我國每年 僅動物發(fā)病死亡造成的直接損失近 400 億元，相當于整個養(yǎng)殖業(yè)總產(chǎn)值增量的 60%左右。 針對重大動物疫病，注射疫苗是預(yù)防動物群發(fā)病的根本措施。因為注 3 射畜禽疫苗對于保障家畜、家禽和各類觀賞動物的健康生長起著至關(guān)重要 的作用，而且人畜共患病的品種還與人類健康有關(guān)，所以國內(nèi)外對畜禽疫 苗等獸用生物制品的研究、生產(chǎn)及使用十分重視。由于動物疫苗具有預(yù)防 性、安全性、高效性和低廉性等特點，因此，注射疫苗成為防治動物疫病 最有效和最經(jīng)濟的手段，同時也是提升現(xiàn)有畜禽類產(chǎn)品品質(zhì)，減少疫病污 染和藥物殘留，滿足全社會對綠色動物源食品日益增加的需要。 公司是一家擁有動物疫苗、診斷試劑、原料藥、藥物制劑、中藥和飼 料添加劑生產(chǎn)線的企業(yè)，為國內(nèi)動物保健品行業(yè)產(chǎn)品最齊全的企業(yè)之一； 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 公司是我國豬瘟、豬繁殖與呼吸綜合征等國家重大動物疫病防治疫苗定點 生產(chǎn)企業(yè)，承擔(dān)著國家重大動物疫病防控任務(wù)，在我國重大動物疫病防治 中發(fā)揮著主力軍作用。 2009 年公司營業(yè)總收入 元， 2011 年達到 元，收入翻 了一番。因此，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足未來發(fā)展的需要。根據(jù)公司整體 發(fā)展戰(zhàn)略，為適應(yīng)市場需求的快速增長和公司銷售能力的不斷提升，公司 擬在原“動物疫苗擴建項目”的基礎(chǔ)上，進一步擴大產(chǎn)能及輔助生產(chǎn)能力。 另一方面，從市場實際增長看，國內(nèi)動物疫苗市場總額從 2000 年的 10 億元，增長至 2010 年的 60 億元左右；國內(nèi)獸藥市場總額從 2005 年的 元增長至 2009 年的 236 億元，保持了年均 15%左右的增長速度。 市場需求的快速增長也要求公司必須擴 大產(chǎn)能規(guī)模，占領(lǐng)市場份額。 為了滿足日益增長的市場需求和企業(yè)長遠發(fā)展的需要，依照 “二次創(chuàng) 業(yè)、變革求成”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司計劃在空港經(jīng)濟區(qū)津空經(jīng)（掛） 2010 4 地塊實施“動物疫苗擴建項目”。項目建成后可生產(chǎn) 13 種禽用疫苗產(chǎn)品， 主要用于防治：雞新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、減蛋綜合癥、傳 染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立克氏病等重大 畜禽疫??；同時可生產(chǎn)用于提升動物免疫能力的轉(zhuǎn)移因子、抗體系列產(chǎn)品。 將產(chǎn)能擴大到滅活疫苗 15 億毫升，活疫苗 300 億羽份，建設(shè)規(guī)模增加到 方米，為企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展以及未來長遠發(fā)展奠定堅 實的基礎(chǔ)。 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 第三章 項目建設(shè)的意義與必要性 一、項目建設(shè)有利于促進我國重大動物傳染病的防治，能夠促進我國畜牧 業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 隨著我國畜禽飼養(yǎng)數(shù)量的增加和養(yǎng)殖規(guī)模的擴大，畜禽疾病也日趨增 多，尤其是傳染性疾病造成的損失也越來越大。我國每年僅動物發(fā)病死亡 造成的直接損失近 400 億元，相當于整個養(yǎng)殖業(yè)總產(chǎn)值增量的 60%左右。 動物重大傳染病不僅給畜牧業(yè)造成巨大的經(jīng)濟損失，同時也嚴重威脅人類 的生命安全，引起社會的極大恐慌。畜禽疫病已成為制約我國畜牧業(yè)健康 發(fā)展的主要障礙和瓶頸。 針對畜禽疫病，注射畜禽疫苗是預(yù)防動物群發(fā)病的根本措施。因為注 射畜禽疫苗對于保障家畜、家禽和各類觀賞動物的健康生長起著至關(guān)重要 的作用，而且人畜共患病的品種還與人類健康有關(guān)，所以國內(nèi)外對畜禽疫 苗等獸用生物制品的研究、生產(chǎn)及使用十分重視。長期以來，已發(fā)展成為 畜牧業(yè)的一種重要產(chǎn)業(yè)。 5 項目生產(chǎn)的禽用疫苗可以 用于防治禽流感、雞新城疫、雞傳染性支氣 管炎、減蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、 雞馬立克氏病等重大畜禽疫病。項目建設(shè)將有利于提高我國畜禽疫病的整 體防治水平，為重大動物疫病的控制提供堅實的保障，并將有利于我國畜 牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 二、項目建設(shè)是提高我國動物用生物制品產(chǎn)品質(zhì)量的需要 目前，我國畜牧業(yè)正處于由傳統(tǒng)農(nóng)戶散養(yǎng)模式向規(guī)?；⒓s化、標 準化飼養(yǎng)模式轉(zhuǎn)變的過程，動物疫病種類和發(fā)生頻率也大大 增加，一方面 舊的疫病未能控制并不斷出現(xiàn)新的變異（毒力增強或抗原性改變），另一方 面一些新病又在不斷增加，這給我國的畜牧業(yè)造成了巨大的經(jīng)濟損失。動 物疫病成為制約我國畜牧業(yè)生產(chǎn)安全和質(zhì)量安全的主要障礙，而預(yù)防接種 疫苗能夠防止畜禽疫病暴發(fā)流行。 我國施行的是以預(yù)防為主的疾病控制戰(zhàn)略，疫苗預(yù)防接種是疫病控制 的主要手段。就國內(nèi)畜禽疫苗產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)而言，我國還處在發(fā)展階段； 就產(chǎn)品而言，產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)不配套仍是主要問題：在一般常用疫苗產(chǎn)品 方面，數(shù)量上是供大于求，但產(chǎn)品老化、技術(shù) 含量低、質(zhì)量不穩(wěn)定，疫病 防制效果差；在開發(fā)新產(chǎn)品方面投入少，高端產(chǎn)品依賴進口；在特殊 種類疫苗方面，有待進一步開發(fā)新品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量；在新病領(lǐng)域， 一些新病目前尚無效果確實的疫苗，如藍耳病，圓環(huán)病毒等；疫苗新型 佐劑開發(fā)落后，難以適應(yīng)規(guī)?；B(yǎng)殖的需要。 項目生產(chǎn)中應(yīng)用了抗原純化濃縮技術(shù)和耐熱保護技術(shù)等多項居于國際 6 先進和國內(nèi)領(lǐng)先水平的先進工藝和生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)出的疫苗產(chǎn)品具有高效、 低毒、無殘留及不產(chǎn)生耐藥性的特點。項目建設(shè)不但豐富了國產(chǎn)畜禽疫苗 品種，而且提高了畜 禽疫苗質(zhì)量，項目建設(shè)對我國畜禽疫苗質(zhì)量的提升將 產(chǎn)生積極有益的示范影響。 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 三、項目的實施將有利于提高畜禽產(chǎn)品的食品安全質(zhì)量，有利于增強畜禽 產(chǎn)品的市場競爭力 我國的畜牧業(yè)發(fā)展歷史悠久，再加上改革開放的推動，現(xiàn)畜牧業(yè)經(jīng)濟 連續(xù)二十幾年高速增長，已躋身于畜牧業(yè)大國的行列。我國畜禽水產(chǎn)品產(chǎn) 量世界第一，在國際上具有比較優(yōu)勢，但畜產(chǎn)品出口不足產(chǎn)量的 1%，畜產(chǎn) 品出口受阻，其主要原因是安全衛(wèi)生質(zhì)量問題，肉類安全衛(wèi)生質(zhì)量極大地 消弱了我國畜禽產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，并造成我國畜禽產(chǎn)品價格普 遍低于國際市場，而制約畜產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量問題的因素主要有以下兩點： 一是動物疫病。根據(jù) 國際動物衛(wèi)生法典要求 ，沒有 15 種 A 類動物疫病 的國家可禁止從尚未消除以上疫病的國家進口動物及動物產(chǎn)品。而我國目 前尚有禽流感、口蹄疫、新城疫、豬瘟等 6一類動物疫?。ㄎ覈活?動物疫病大體相當于國際 A 類動物疫病，二、三類動物疫病大體分別相當 于國際 B 類、 C 類動物疫病）沒有得到消滅或有效控制，直接影響到我國 動物產(chǎn)品的出口。 二是獸藥殘留超標。近幾年，我國出口歐盟、日、韓及東南亞等國家 的動物產(chǎn)品，多次被檢出獸藥殘留超標，導(dǎo)致動物產(chǎn)品出口屢屢受阻，并 已影響到我國動物及其產(chǎn)品的國際聲譽。此外，我國動物源性食品因氯霉 7 素等殘留超標，曾被歐盟等國禁止進口，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)蒙受巨大損失。因 此，建設(shè)動物防疫體系，有效控制 A 類動物疫病及獸藥殘留，是提高我國 動物產(chǎn)品整體質(zhì)量和國際競爭力的關(guān)鍵。 隨著全球科技進步和動物衛(wèi)生條件的改善，以及我國加入 （國際獸醫(yī)局）等國際 性組織 ，預(yù)計會有更多的動物群發(fā)病和人畜共患病 被越來越多的國家列入禁止進口的名單中。屆時我國的畜產(chǎn)品出口貿(mào)易將 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。繼歐洲瘋牛病恐慌后，各國學(xué)者呼吁畜牧業(yè)必須帶 來一場革命，以保障消費者享用放心肉、放心奶、放心蛋和放心魚。特別 是，近年來頻頻發(fā)生的畜禽產(chǎn)品食品安全事件也給國內(nèi)市場造成嚴重沖擊， 因此，注射動物疫苗預(yù)防疫病越來越受到各國政府的重視。 項目生產(chǎn)的高效、安全疫苗有利于畜禽疫病的控制，減少畜禽產(chǎn)品的 疫病污染和藥物殘留，提高其產(chǎn)品質(zhì)量，滿足了全社會對綠色動物源食品 日益增加的需求以及促進其出口，提高我國動物源食品在國際上的競爭力。 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 第四章 市場分析 一、獸用生物制品行業(yè)情況 （一）獸用生物制品發(fā)展歷史 我國獸用生物制品產(chǎn)業(yè)最早可追溯到 1930 年，上海商檢局設(shè)立了獸醫(yī) 生物制品研究機構(gòu)，生產(chǎn)牛瘟、炭疽、豬瘟及禽霍亂等高免血清及牛痘、 狂犬病組織苗等。繼后南京中央農(nóng)業(yè)實驗所畜牧獸醫(yī)系、廣西家畜保育科、 四川家畜保 育所、蘭州西北防疫處、江西農(nóng)學(xué)院、中央畜牧實驗所以及在 8 全國先后建立的以生產(chǎn)抗血清和組織苗為主的血清廠，生產(chǎn)為數(shù)不多的抗 血清和幾種疫苗。 到 1950 年，全國共有 9 個獸醫(yī)生物藥品廠，年生產(chǎn)生物制品 3500 余 萬毫升， 1952 年組建了國家獸醫(yī)生物制品監(jiān)察所，制定出了我國第一部獸 醫(yī)生物藥品制造及檢驗規(guī)程。 60 年代后，我國農(nóng)業(yè)部下屬動物防疫工作 劃分為 5 個大區(qū)，分別是南京、成都、蘭州、鄭州、哈爾濱，南京藥械廠、 成都藥械廠、鄭州生物藥廠、蘭州生物藥廠、哈爾濱生 物藥廠（后被撤銷） 分別是各大區(qū)獸用疫苗的主要生產(chǎn)基地。 80 年代末，全國已有 29 個獸醫(yī) 生物制品廠，年產(chǎn)量達 90 億毫升以上。 90 年代后，國內(nèi)各農(nóng)牧學(xué)院與畜 牧科研單位紛紛以“獸用生物制品中試產(chǎn)品”名義生產(chǎn)流通以疫苗、免疫 血清為主的生物制品，截止 1993 年國家批準的獸醫(yī)生物制品標準已達 138 種。 （二）獸用生物制品行業(yè)現(xiàn)狀 獸用生物制品行業(yè)歸屬于獸藥行業(yè)，是一個高投入、高技術(shù)、高門檻、 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 高風(fēng)險的動物 保健品支柱行業(yè)，有較高的投資收益。因此，近年來大量資 金向獸用生物制品行業(yè)聚集，新企業(yè)、新車間數(shù)量劇增，生產(chǎn)能力不斷擴 大，目前該領(lǐng)域的競爭愈來愈白熱化。 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，目前國內(nèi)通過獸藥 證的獸用生物制品生產(chǎn)企 業(yè)有 70 家，比 20 世紀 90 年代末的 28 家多出了 42 家，而且這個數(shù)字還有 上升趨勢。目前全國這 70 家生產(chǎn)企業(yè)總的生產(chǎn)能力已經(jīng)超過 4000 5000 億羽（頭）份（毫升），而根據(jù)市場估算，當前國內(nèi)市場總?cè)萘考s 1800 9 2000 億羽（ 頭）份（毫升）。 國內(nèi)大部分企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)落后， 僅能生產(chǎn)常規(guī)疫苗，可見我國獸用生物制品企業(yè)的常規(guī)疫苗生產(chǎn)能力已遠 遠大于市場需求；同時，由于該行業(yè)研發(fā)投入大、研發(fā)周期長以及受效益 不可預(yù)測等因素影響，企業(yè)在生產(chǎn)工藝的改進、新產(chǎn)品的研發(fā)以及技術(shù)服 務(wù)上的投入相對不足。 就獸醫(yī)生物制品生產(chǎn)企業(yè)的布局而言，目前國內(nèi)除了海南省以外，其 它省份均有，其中山東、江蘇、四川、吉林等省份較多。 二、畜牧業(yè)發(fā)展前景 獸用生物制品行業(yè)直接服務(wù)于畜牧業(yè)，畜牧業(yè)是畜禽疫苗的直接消費 市場 ，其發(fā)展速度和規(guī)模，以及疫病控制水平直接決定了我國畜禽疫苗產(chǎn) 業(yè)的市場容量和技術(shù)水平。 近年來，我國畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長，取得了舉世矚目的成就，農(nóng)業(yè)部 2011 年 9 月發(fā)布的全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 (2011 ) 數(shù)據(jù)顯示： 2010 年肉類總產(chǎn)量 噸，比 2005 年增長 連續(xù) 21 年居世界第一；禽蛋產(chǎn)量 噸，增長 連續(xù) 26 年居世界 第一；奶類產(chǎn)量 3748 萬噸，增長 居世界第三位。 盡管我國畜牧業(yè)近年來取得了較大的發(fā)展，但與一般發(fā)達國家畜牧業(yè) 產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重在 50% 80%相比，我國畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比 重還相對較低，畜牧業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。國家農(nóng)業(yè)部為此制定了全 國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 (2011 )，該規(guī)劃指出：在“十二 五”期間，畜牧業(yè)發(fā)展目標是“國家繼續(xù)鼓勵畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展，畜產(chǎn)品 有效供給得到保障，到 2015 年肉、蛋、奶產(chǎn)量分別達到 8500 萬噸、 2900 10 萬噸和 5000 萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 的比重達到 36%；全國 畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重提高 10百分點，年存欄 100 頭以上奶牛、年出欄 500 頭以上生豬，規(guī)模化養(yǎng)殖比重分別超過 38%和達到 50%”。 由此可見，畜牧業(yè)良好的發(fā)展前景必將帶動與之密切相關(guān)的獸用生物 制品行業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展，獸用生物制品行業(yè)的市場空間也將不斷擴大。 三、獸用生物制品行業(yè)發(fā)展前景 獸用生物制品行業(yè)事關(guān)我國畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全。隨著我國政府對動 物安全的重視程度逐步提高，消費者在食品消費訴求上已經(jīng)從數(shù)量和結(jié)構(gòu) 主導(dǎo)期正在向品質(zhì)和安 全主導(dǎo)期過渡；相應(yīng)地，我國的養(yǎng)殖業(yè)政策導(dǎo)向正 在從追求數(shù)量和結(jié)構(gòu)向追求效益和安全轉(zhuǎn)變。以上政府、社會以及消費者 對安全的關(guān)注和重視形成了推動獸用生物制品行業(yè)快速成長的根本動力。 面臨來自畜牧業(yè)發(fā)展、公共衛(wèi)生、食品安全的客觀需要，動物疫苗行 業(yè)面臨著快速增長的機遇。據(jù)不完全統(tǒng)計， 2008 年， 7 家口蹄疫疫苗生產(chǎn) 企業(yè)產(chǎn)值為 11 12 億； 8 家禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值 13 億左右； 19 家豬 藍耳病疫苗生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值 ；豬瘟系列疫苗等國家強制性免疫產(chǎn)品約 為 7 8 億元；其余小品種疫苗約為 18 20 億元；經(jīng)濟動物疫苗約 3 億元。 以上產(chǎn)值總計近 70 億元。從目前行業(yè)發(fā)展的趨勢來看，國內(nèi)獸藥市場總體 需求量預(yù)計將達到 345 億元并保持穩(wěn)步增長，其中：國內(nèi)獸用生物制品行 業(yè)未來 3 5 年總的市場容量約為年均 70 90 億元。 未來 10 年內(nèi)我國獸用生物制品行業(yè)將處在快速發(fā)展期，是充滿希望的 朝陽行業(yè)，市場發(fā)展前景廣闊。預(yù)計動物疫苗行業(yè)增長速度可以保持在 15% 20%，高于發(fā)達國家 10%的水平。分析如下： 11 1、首先 ，政府強制免疫的力度和范圍還將逐步擴大。 由于我國養(yǎng)殖規(guī)模大，養(yǎng)殖密度高，同時散養(yǎng)比例高，養(yǎng)殖條件相對 較差，因此疫病感染的可能性大，病毒變異的可能性較大，防疫的難度也 較大。因此，對一些重大疫病的強制免疫非常必要，為了養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā) 展和食品安全，國家可能還將擴大強制免疫的范圍。 2、其次，規(guī)模養(yǎng)殖比例上升將逐步帶動市場采購量的增長。 從當前養(yǎng)殖政策的變化趨勢來看，未來 10 年，我國規(guī)模養(yǎng)殖比例將逐 步提升。目前我國生豬規(guī)模養(yǎng)殖比例（年出欄超過 5000 頭）僅為 肉雞的規(guī)模養(yǎng)殖比例（年出欄超過 50 萬羽）約占 22%，隨著養(yǎng)殖成本的增 加、市場競爭以及政府對規(guī)模養(yǎng)殖的扶持，預(yù)計規(guī)模養(yǎng)殖比例將進入較快 增長階段。 3、第三，生物制品行業(yè)自身的升級換代將帶動行業(yè)成長。 我國動物疫苗升級換代主要體現(xiàn)在疫苗品質(zhì)提高、保護率提高、副反 應(yīng)下降，其主要動力，一是疫苗技術(shù)革新和工藝改進，二是市場需求升級 帶動中高端疫苗產(chǎn)品銷售比例上升，特別是動物產(chǎn)品價格上漲之后，疫苗 所占養(yǎng)殖成本的比重相對降低，養(yǎng)殖戶對疫苗消費價格的敏感程度相對下 瑞普生 物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 降。 4、第四，新的動物防疫法使動物疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢更加明確。 一是強制免疫制度得到進一步完善；二是明確動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的官 方獸醫(yī)具體實施動物、動物產(chǎn)品檢疫，負責(zé)出具檢疫證明，通過強化官方 獸醫(yī)的法律地位，有助于推動我國動物防疫體系的建設(shè)，打通疫苗產(chǎn)品從 12 銷售到使用各環(huán)節(jié)規(guī)范化；三是進一步明確了寵物免疫的強制性，這必將 大幅提升未來寵物疫苗的市場規(guī)模。 5、從世界范圍看，中國的市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?近年來，人們的食品消費結(jié)構(gòu) 出現(xiàn)了很大變化，肉蛋奶急劇上升，畜 牧業(yè)每年都以 12% 15%的速度增長；而且，隨著養(yǎng)殖量的增加，引種和養(yǎng) 殖密度的加大，疾病也在增加，寵物市場也異常活躍。因此，在全球動物 生物制品疫苗市場中，在常規(guī)活疫苗及滅活疫苗仍占主要市場份額的同時， 新傳染病及新技術(shù)疫苗將成為市場增長的強勁驅(qū)動力；與此同時，寵物疫 苗在動物用生物制品中所占份額將逐步增加。 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 第五章 項目建設(shè)內(nèi)容 一、生產(chǎn)規(guī)模 項目建成后，將能夠生產(chǎn)四大類合計 13 種禽用疫苗產(chǎn)品，其中：年產(chǎn) 滅活疫苗 15 億毫升，年產(chǎn)活疫苗 300 億羽份，年產(chǎn)轉(zhuǎn)移因子口服液 15 億 毫升，年產(chǎn)卵黃抗體 3 億毫升。 項目產(chǎn)品主要用于防治：雞新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、減 蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立 克氏病等重大畜禽疫病。 二、主要建設(shè)內(nèi)容 項目主要建設(shè)：滅活疫苗車間、活疫苗車間、抗體疫苗車間、轉(zhuǎn)移因 子車間、實驗動物房、動力中心、原材料及成品庫（含冷庫）、綜合質(zhì)檢樓 等建筑。合計建筑面積為 方米。主要建筑內(nèi)容詳見下表： 13 表 5 建筑高度建筑面積 序號建筑名稱層數(shù) （米）（平方米） 1滅活疫苗車間 2層 2活疫苗車間 2層 3抗體車間 2層 4轉(zhuǎn)移因子車間 2層 5實驗動物房 2層 6動力中心 1層 7原材料及成品厙（含冷庫） 2層 8綜合質(zhì)檢樓 5 層 (局部 3 層 )合計 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 三、設(shè)備方案 項目生產(chǎn)設(shè)備按照國家 范要求進行選型，其機型處于目前國際、 國內(nèi)領(lǐng)先水平，并安全適用，根據(jù)生產(chǎn)需要，項目需新增購置生產(chǎn)、質(zhì)檢 等各類設(shè)備合計 913 臺（套）。設(shè)備清單詳見表 5表 5 表 5 名稱設(shè)備數(shù)量總價 合計 9135790 主要生產(chǎn)設(shè)備 8034018 14 其他輔助設(shè)備 1101772 表 5 數(shù)量單價合計 名稱 臺（套）萬元 /臺（套）萬元 合計 1101772 電梯 1610160 凈化空調(diào)機組 2910320 普通空調(diào)機組 11888 地源熱泵 860480 鍋爐 340120 注射水機 41248 純化水機 15050 空壓機 4312 2庫 1614224 庫 1815270 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 第六章 項目效益分析 一、投資估算 項目估算總投資 元，其中：建設(shè)投資 元，流 動資金 元。詳見投資構(gòu)成匯總表和投資構(gòu)成明細表。 表 6 15 序號工程費用名稱投資額投資比例 總投資 一建設(shè)投資 1建筑工程費 2設(shè)備及安裝工程費 3工程其它費用 4基本預(yù)備費 二流動資金 二、資金籌措和資金 使用計劃 項目估算總投資 元，所需資金全部由建設(shè)單位募集資金解 決。 項目建設(shè)期 ，資金按建設(shè)進度逐步投入。 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 投資構(gòu)成明細表 表 6元 序號工程及費用名稱建筑工程設(shè)備購置與安裝工程其它費用合計計算基數(shù)參數(shù)單價（元）說明 一工程費用 （一） 主要生產(chǎn)性工程 1滅活苗車間（土建） 2滅活苗車間（凈化） 3活苗車間（土建） 4活苗車間（凈化） 16 5轉(zhuǎn)移因子車間（土建） 6轉(zhuǎn)移因子車間（凈化） 7抗體車間（土建） 8抗體車間（凈化） 9實驗動物房（土建） 10實驗動物房（凈化） 11 綜合質(zhì)檢樓（土建） 12綜合質(zhì)檢樓（凈化） 13原材料及成品庫（土建） 14動力中心 15生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 二工程其它費用 1建設(shè)單位管理費 2勘察設(shè)計費 3環(huán)評費 4可研報告編制費 5工程建設(shè)監(jiān)理費 6工程保險費 7生產(chǎn)準備費、職工培訓(xùn)費 8聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 備購置和安裝費 工程費用工程其 17 三基本預(yù)備費 它費用 四流動資金 總投 資 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 三、主要效益指標 項目實施并達產(chǎn)后，經(jīng)測算，年銷售收入約 82000 萬元，年總成本約 54600 萬元，年銷售稅金約 2310 萬元，年利潤總額 25100 萬元，所得稅后 年凈利潤約 21300 萬元，稅后內(nèi)部收益率 稅后靜態(tài)投資回收期 年，稅后凈現(xiàn)值約 48982 萬元，盈虧平衡點 項目各項經(jīng)濟指標較 好，項目具有財務(wù)可行性 。 - 20 - 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 第七章 項目風(fēng)險分析 通過分析，本項目實施的主要風(fēng)險因素如下： 一、政策風(fēng)險 項目建設(shè)符合國家“十二五”規(guī)劃、全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五 年規(guī)劃 (2011 )、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011 年本）、當前 優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（ 2011 年度）等有關(guān)獸用生物制 品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，因此，項目建設(shè)目前未見明顯的政策風(fēng)險。 二、不能及時獲得產(chǎn)品批準文號的風(fēng)險 根據(jù)國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布的獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范和獸藥產(chǎn)品批準 18 文號管理辦法的有關(guān)規(guī)定，新獸藥產(chǎn)品只有在獲得新獸藥證書，并且 辦理完畢獸藥 書和獸藥生產(chǎn)許可證的基礎(chǔ)上，才可以向農(nóng) 業(yè)部申請產(chǎn)品批準文號。經(jīng)現(xiàn)場驗收和試制樣品驗收合格后，農(nóng)業(yè)部才頒 發(fā)產(chǎn)品批準文號。獸藥企業(yè)獲得生產(chǎn)文號后才可進行生產(chǎn)。 建設(shè)單位擬生產(chǎn)的 13 種疫苗產(chǎn)品中有 11 種產(chǎn)品已經(jīng)獲得產(chǎn)品生產(chǎn)批 準文號，其余 2 種產(chǎn)品尚未獲得；因此，項目實施將面臨不能及時獲得產(chǎn) 品批準文號的風(fēng)險。 針對以上風(fēng)險，建設(shè)單位在廠房建設(shè)過程中將嚴格按照國家 準 規(guī)范進行建設(shè)，并且完善相應(yīng)的質(zhì)量管理體系和人員管理制度，以使得獸 藥 書不能獲得的風(fēng)險降至最低；另外，在與各知識產(chǎn)權(quán)方簽訂的 - 21 - 瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究報告 技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中，明確各知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓單位要協(xié)助建設(shè)單位進行產(chǎn)品的試 產(chǎn)和送樣檢驗，以使得獸藥生產(chǎn)許可證不能獲得風(fēng)險降至最低，從而 最終降低產(chǎn)品生產(chǎn)文號不能獲得的風(fēng)險。 三、投資風(fēng)險 項目估算總投 資 元，其中：建設(shè)投資 元，流 動資金 元。項目實施并達產(chǎn)后，經(jīng)測算，年銷售收入約 82000 萬元，年總成本約 54600 萬元，年銷售稅金約 2310 萬元，年利潤總額 25100 萬元，所得稅后年凈利潤約 21300 萬元，稅后內(nèi)部收益率 稅后靜 態(tài)投資回收期 ，稅后凈現(xiàn)值約 48982 萬元，盈虧平衡點 敏感性分析表明，收入與成本為相對敏感因素，當項目銷售收入在目 19 前收入基礎(chǔ)上 減少 ，項目稅后內(nèi)部收益率仍然能夠達到基準收益 率 15%；當成本在目前成本基礎(chǔ)上提高 ，項目稅后內(nèi)部收益率仍 然能夠達到基準收益率 15%。分析認為項目具有財務(wù)可行性，抗風(fēng)險能力 較強，投資風(fēng)險較小。 四、原材料供應(yīng)和原