451036執(zhí)行摘要1.電動(dòng)汽車的中國(guó)機(jī)遇1.1電動(dòng)汽車的社會(huì)價(jià)值1.2政策、市場(chǎng)與技術(shù)環(huán)境2.挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存2.1路線圖有待明確2.2技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸2.3基礎(chǔ)設(shè)施的缺失2.4電動(dòng)汽車價(jià)格過(guò)高3.經(jīng)驗(yàn)借鑒和策略探討3.1政府3.2汽車及關(guān)鍵零部件制造廠商3.3基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)結(jié)論與展望研究方法致謝2171820232629293844454602執(zhí)行摘要執(zhí)行摘要在應(yīng)對(duì)氣候變化的國(guó)際環(huán)境下，全球都在全力部署低碳技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，電動(dòng)汽車是其中舉足輕重的技術(shù)之一。中國(guó)也在積極走向可持續(xù)的發(fā)展道路，在溫室氣體減排的政策領(lǐng)域提出了到2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）二氧化碳排放比2005年下降4045%的目標(biāo)，將其與加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型、激發(fā)內(nèi)生創(chuàng)新活力緊密聯(lián)系。在這樣的背景下，具有重要社會(huì)價(jià)值和深遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義的電動(dòng)汽車技術(shù)在中國(guó)面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。本報(bào)告在深度調(diào)研中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，指出電動(dòng)汽車在近期的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)，電動(dòng)汽車的市場(chǎng)化之路需要政府和業(yè)界有的放矢的持續(xù)推進(jìn)。電動(dòng)汽車發(fā)展具有重要的社會(huì)價(jià)值和深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義發(fā)展電動(dòng)汽車有利于中國(guó)節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。電動(dòng)汽車的能源利用效率比傳統(tǒng)燃油汽車高出46%以上，并具有1368%的二氧化碳減排潛力。借助先進(jìn)的汽車與電網(wǎng)通訊（V2G）技術(shù)，電動(dòng)汽車在大規(guī)模替代傳統(tǒng)汽車的情況下，一方面能夠直接降低使用周期內(nèi)的二氧化碳以及其他污染物排放、有效緩解目前城市空氣污染問(wèn)題；另一方面也能夠通過(guò)平衡電網(wǎng)峰谷負(fù)荷、提高電力資源利用率，實(shí)現(xiàn)二氧化碳的間接減排。發(fā)展電動(dòng)汽車有利于降低中國(guó)石油對(duì)外依存度，保障能源安全。2009年中國(guó)石油對(duì)外依存度已達(dá)到52%，突破了50%的國(guó)際警戒線。隨著中國(guó)汽車保有量的繼續(xù)增長(zhǎng)，龐大的石油需求會(huì)進(jìn)一步增大我國(guó)能源安全的壓力。電動(dòng)汽車能量來(lái)源多樣化，適合中國(guó)以煤炭為主的資源稟賦和能源結(jié)構(gòu)。此外，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)可以帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括電池、電機(jī)、電力電子、電控、汽車零部件、整車制造以及基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。政策、市場(chǎng)和技術(shù)環(huán)境所帶來(lái)的機(jī)遇國(guó)家推動(dòng)電動(dòng)汽車技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化的政策體系已具雛形：中央政府提出了“新能源汽車戰(zhàn)略”，在支持研發(fā)、補(bǔ)貼示范、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、鼓勵(lì)消費(fèi)等方面都推出了相關(guān)政策；部分地方政府已經(jīng)開始積極落實(shí)中央政策，推動(dòng)技術(shù)示范和產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。龐大且增長(zhǎng)迅速的國(guó)內(nèi)汽車需求為電動(dòng)汽車的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。為了抓住發(fā)展機(jī)遇，本土企業(yè)和外資企業(yè)都在積極利用自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，投身于中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在經(jīng)歷了“八五”期間的國(guó)家科技攻關(guān)項(xiàng)目、“九五”期間的國(guó)家重大科技產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目和“十五”期間的電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)三個(gè)五年階段之后，中國(guó)在電動(dòng)汽車技術(shù)領(lǐng)域取得了一系列科研成果，拉近了與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。中國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展仍面臨著諸多挑戰(zhàn)整體來(lái)說(shuō)，中國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展速度很快，但短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣。據(jù)報(bào)告訪談專家們預(yù)測(cè)，2013年以后電動(dòng)汽車才可能達(dá)到5%的年新車銷售滲透率，2016年以后才可能達(dá)到10%的滲透率。要推動(dòng)電動(dòng)汽車的發(fā)展，政府及業(yè)界必須應(yīng)對(duì)四個(gè)方面的挑戰(zhàn)：第一，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)路線圖以及產(chǎn)業(yè)路徑在業(yè)界還未達(dá)成共識(shí)。在技術(shù)路線圖方面，形成了先發(fā)展純電動(dòng)汽車、從混合動(dòng)力電動(dòng)汽車開始發(fā)展、多種技術(shù)共同發(fā)展等三種主要觀點(diǎn)；在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，出現(xiàn)了自主研發(fā)、市場(chǎng)換技術(shù)和進(jìn)口零部件采購(gòu)集成三種路徑。第二，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸還有待突破。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的汽車工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，主要在設(shè)計(jì)研發(fā)、關(guān)鍵零部件制造以及整車安裝三大方面較為落后。同時(shí)，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域投資的啟動(dòng)也相對(duì)較晚，盡管在“八五”和“九五”階段政府都投入了資金低碳技術(shù)市場(chǎng)化之路電動(dòng)汽車03低碳技術(shù)市場(chǎng)化之路電動(dòng)汽車支持電動(dòng)汽車研發(fā)，但大規(guī)模投資的啟動(dòng)始于“十五”階段。在具體技術(shù)方面，電池、電機(jī)和電控等核心技術(shù)仍存在一定問(wèn)題，短期難以達(dá)到完全商業(yè)化水平。尤其是鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)技術(shù)（包括材料、電池設(shè)計(jì)、工藝控制和電池管理系統(tǒng)）與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有一定差距，電池產(chǎn)品的某些重要性能指標(biāo)（包括能量密度、壽命、一致性和安全性等）仍落后于國(guó)際先進(jìn)水平。第三，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。目前，雖然國(guó)內(nèi)各大電網(wǎng)和能源公司已經(jīng)提出了充電站建設(shè)規(guī)劃，但大規(guī)模電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚未全面展開。與此同時(shí)，充電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)存在著投資規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)性差等問(wèn)題，建設(shè)充電站的投資回收期很長(zhǎng)，這降低了各利益相關(guān)方投資建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的積極性。充電接口和電池標(biāo)準(zhǔn)的缺乏等也使得難以在近期實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第四，電動(dòng)汽車相對(duì)同等配置的傳統(tǒng)汽車而言價(jià)格過(guò)高，難以激發(fā)購(gòu)買欲望。目前，同等性能的混合動(dòng)力電動(dòng)汽車價(jià)格高于傳統(tǒng)汽車的價(jià)格，而純電動(dòng)汽車的價(jià)格更高達(dá)傳統(tǒng)汽車價(jià)格的23倍。未來(lái)，制造規(guī)模的上升和經(jīng)驗(yàn)的累積將可能在很大程度上幫助降低電動(dòng)汽車的制造成本。世界各國(guó)普遍采取購(gòu)車補(bǔ)貼的方式促進(jìn)初期市場(chǎng)規(guī)模的形成，中國(guó)針對(duì)普通消費(fèi)者的補(bǔ)貼計(jì)劃還未正式出臺(tái)。中國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展需要政府和業(yè)界有的放矢的持續(xù)推進(jìn)電動(dòng)汽車技術(shù)在中國(guó)尚處于發(fā)展的起步階段，以國(guó)家為主導(dǎo)、政企密切合作的方式將有利于技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)化推廣。目前，中央政府高度重視電動(dòng)汽車，并已采取措施積極發(fā)展電動(dòng)汽車技術(shù)并推進(jìn)其市場(chǎng)化進(jìn)程。參照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并綜合專家及業(yè)內(nèi)人士的意見，以下幾個(gè)方面值得相關(guān)決策者進(jìn)一步考慮：制定電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并付諸長(zhǎng)期努力；執(zhí)行摘要在國(guó)家層面建立跨部門電動(dòng)汽車發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)體系，理順部門權(quán)責(zé)分工；在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、相關(guān)政策以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中，保持與業(yè)界（如整車及零部件廠商）的密切溝通和協(xié)商，從而實(shí)現(xiàn)資源配置的進(jìn)一步優(yōu)化；支持創(chuàng)新行為。進(jìn)一步增加對(duì)研發(fā)的支持力度，合理的協(xié)調(diào)和引導(dǎo)企業(yè)的創(chuàng)新行為，并重視電動(dòng)汽車專業(yè)人才的培養(yǎng)；制定并落實(shí)培育電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)、推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策措施。基于中央發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)和推動(dòng)電動(dòng)汽車示范運(yùn)營(yíng)的政策，地方政府可以結(jié)合當(dāng)?shù)匕l(fā)展電動(dòng)汽車的主要?jiǎng)恿Γㄈ绨l(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)、發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)低碳戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型）來(lái)選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)展策略。整體來(lái)說(shuō)，制定地區(qū)電動(dòng)汽車發(fā)展規(guī)劃、建立合理的制度安排、積極細(xì)化和落實(shí)示范政策、推出創(chuàng)新的消費(fèi)者購(gòu)車鼓勵(lì)政策等措施都能夠?qū)Ρ镜仉妱?dòng)汽車發(fā)展起到積極作用。汽車及零部件制造廠商應(yīng)聚焦核心技術(shù)和重點(diǎn)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)技術(shù)的突破，減少低水平重復(fù)投資，以塑造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，可以通過(guò)互持股權(quán)、合資建廠等方式加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的緊密合作，并積極與國(guó)內(nèi)外同行業(yè)廠商建立聯(lián)盟關(guān)系，從而共同推進(jìn)電動(dòng)汽車技術(shù)突破、標(biāo)準(zhǔn)制定以及市場(chǎng)推廣?；A(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)積極同政府以及電動(dòng)汽車制造廠商合作，主動(dòng)參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定和財(cái)政支持協(xié)商等環(huán)節(jié)。另外，基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)還可以積極創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，吸引其他各種社會(huì)力量共同對(duì)以租代售、電池租賃、電池梯級(jí)利用等創(chuàng)新性商業(yè)模式進(jìn)行研究與實(shí)踐，從而推動(dòng)電動(dòng)汽車技術(shù)的市場(chǎng)化進(jìn)程。041.1.電動(dòng)汽車的中國(guó)機(jī)遇低碳技術(shù)市場(chǎng)化之路電動(dòng)汽車電動(dòng)汽車的中國(guó)機(jī)遇從19世紀(jì)第一輛電動(dòng)汽車誕生以來(lái)，電動(dòng)汽車技術(shù)幾經(jīng)沉浮，終于在21世紀(jì)又一次成為了全球汽車產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)。廣義的電動(dòng)汽車主要可以分為三種類型：混合動(dòng)力電動(dòng)汽車（hybridelectricvehicle，以下簡(jiǎn)稱HEV），純電動(dòng)汽車（batterypoweredelectricvehicle，以下簡(jiǎn)稱BEV）和燃料電池電動(dòng)汽車（fuelcellelectricvehicle，以下簡(jiǎn)稱FCEV）。其中，F(xiàn)CEV作為未來(lái)電動(dòng)汽車的理想解決方案之一，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化尚需時(shí)日；相比之下，HEV和BEV是中短期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的主流電動(dòng)汽車解決方案，也是本報(bào)告對(duì)于“電動(dòng)汽車”主要的討論范疇。根據(jù)對(duì)內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)和電池驅(qū)動(dòng)的依賴度不同，電動(dòng)汽車可以細(xì)分為多種技術(shù)解決方案（圖1）。其中，插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車（plug-inhybridelectricvehicle，以下簡(jiǎn)稱PHEV）是在電池技術(shù)尚不能滿足行駛里程要求時(shí)的過(guò)渡性解決方案，兼具HEV和BEV的優(yōu)勢(shì)。在中國(guó)，電動(dòng)汽車面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇，這一方面是因?yàn)殡妱?dòng)汽車是適合中國(guó)國(guó)情的先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)，另一方面也由于中國(guó)的政策、市場(chǎng)和技術(shù)環(huán)境有利于電動(dòng)汽車的發(fā)展。電動(dòng)汽車混合動(dòng)力電動(dòng)汽車存在兩個(gè)動(dòng)力源，分別為內(nèi)燃機(jī)和電動(dòng)機(jī)。在下坡及剎車時(shí)，混合動(dòng)力電動(dòng)汽車的電動(dòng)機(jī)能夠回收部分能量?jī)?chǔ)存于電池中用于驅(qū)動(dòng)汽車，同時(shí)通過(guò)減小內(nèi)燃機(jī)排量、優(yōu)化內(nèi)燃機(jī)效率、停車停機(jī)等技術(shù)達(dá)到節(jié)省燃料消耗的目的。插電式混合動(dòng)力汽車是能利用外部電源對(duì)電池進(jìn)行補(bǔ)充充電的混合動(dòng)力汽車，或者是帶有輔助內(nèi)燃機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)組（亦稱增程器）的電動(dòng)汽車。純電動(dòng)汽車完全由電動(dòng)機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)，能量來(lái)自于車載電池，而車載電池依靠外部電源進(jìn)行充電。燃料電池電動(dòng)汽車由電動(dòng)機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)，其電能由車載的氫氣和氧氣在燃料電池中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生。圖1主要的電動(dòng)汽車技術(shù)集成混合動(dòng)力電動(dòng)汽車輕度混合動(dòng)力電動(dòng)汽車重度混合動(dòng)力電動(dòng)汽車插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車增程式電動(dòng)汽車傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車電池電動(dòng)汽車燃料電池電動(dòng)汽車電力驅(qū)動(dòng)05低碳技術(shù)市場(chǎng)化之路電動(dòng)汽車電動(dòng)汽車的社會(huì)價(jià)值1.電動(dòng)汽車的中國(guó)機(jī)遇1、陳清泉等.2002.現(xiàn)代電動(dòng)汽車技術(shù).北京：北京理工大學(xué)出版社2、李興虎.2005.電動(dòng)汽車概論.北京：北京理工大學(xué)出版社3、曾令波等.迎接全球混合動(dòng)力汽車時(shí)代的來(lái)臨.中金研究部4、王志軒.2008.電力行業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀問(wèn)題及對(duì)策.華電技術(shù)，30（5），165、上海環(huán)保局.上海市機(jī)動(dòng)車實(shí)施國(guó)家第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)問(wèn)題問(wèn)答.上海市政府網(wǎng)站.瀏覽于2010年3月1日.發(fā)展電動(dòng)汽車對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)意義深遠(yuǎn)。除了被公眾所廣泛了解的節(jié)能減排的優(yōu)勢(shì)外，電動(dòng)汽車還將在保障國(guó)家能源安全、提高城市電網(wǎng)電能利用率和帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面起到重要作用。促進(jìn)節(jié)能減排與傳統(tǒng)的燃油汽車相比，電動(dòng)汽車具有更高的能源利用效率，同時(shí)也具有二氧化碳減排的潛力。對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車和電動(dòng)汽車（以HEV和BEV為例）“從礦井到車輪”（WTW,well-to-wheels）能量效率的分析表明，電動(dòng)汽車的能源利用效率比傳統(tǒng)燃油汽車高出46%以上（圖2）。機(jī)動(dòng)車污染排放是城市空氣污染的主要來(lái)源之一。來(lái)自北京市環(huán)保局的數(shù)據(jù)顯示，在北京市的主要大氣污染物中，可吸入顆粒物總量的23.3%來(lái)自機(jī)動(dòng)車尾氣的排放，氮氧化物、一氧化碳等污染物中有超過(guò)50%來(lái)源于機(jī)動(dòng)車尾氣；在上海，中心城區(qū)的主要大氣污染物可吸入顆粒物、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物分別有66%、90%和26%來(lái)自機(jī)動(dòng)車尾氣5。在這樣的背景下，行駛過(guò)程中低污染排放的HEV及零污染排放的BEV將顯得格外具有吸引力（圖3）。圖2電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)燃油汽車綜合