451036執(zhí)行摘要1.電動汽車的中國機遇1.1電動汽車的社會價值1.2政策、市場與技術(shù)環(huán)境2.挑戰(zhàn)與機遇并存2.1路線圖有待明確2.2技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸2.3基礎(chǔ)設(shè)施的缺失2.4電動汽車價格過高3.經(jīng)驗借鑒和策略探討3.1政府3.2汽車及關(guān)鍵零部件制造廠商3.3基礎(chǔ)設(shè)施運營企業(yè)結(jié)論與展望研究方法致謝2171820232629293844454602執(zhí)行摘要執(zhí)行摘要在應(yīng)對氣候變化的國際環(huán)境下，全球都在全力部署低碳技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，電動汽車是其中舉足輕重的技術(shù)之一。中國也在積極走向可持續(xù)的發(fā)展道路，在溫室氣體減排的政策領(lǐng)域提出了到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）二氧化碳排放比2005年下降4045%的目標，將其與加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)型、激發(fā)內(nèi)生創(chuàng)新活力緊密聯(lián)系。在這樣的背景下，具有重要社會價值和深遠戰(zhàn)略意義的電動汽車技術(shù)在中國面臨著難得的發(fā)展機遇。本報告在深度調(diào)研中國電動汽車發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，指出電動汽車在近期的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)，電動汽車的市場化之路需要政府和業(yè)界有的放矢的持續(xù)推進。電動汽車發(fā)展具有重要的社會價值和深遠的戰(zhàn)略意義發(fā)展電動汽車有利于中國節(jié)能減排目標的實現(xiàn)。電動汽車的能源利用效率比傳統(tǒng)燃油汽車高出46%以上，并具有1368%的二氧化碳減排潛力。借助先進的汽車與電網(wǎng)通訊（V2G）技術(shù)，電動汽車在大規(guī)模替代傳統(tǒng)汽車的情況下，一方面能夠直接降低使用周期內(nèi)的二氧化碳以及其他污染物排放、有效緩解目前城市空氣污染問題；另一方面也能夠通過平衡電網(wǎng)峰谷負荷、提高電力資源利用率，實現(xiàn)二氧化碳的間接減排。發(fā)展電動汽車有利于降低中國石油對外依存度，保障能源安全。2009年中國石油對外依存度已達到52%，突破了50%的國際警戒線。隨著中國汽車保有量的繼續(xù)增長，龐大的石油需求會進一步增大我國能源安全的壓力。電動汽車能量來源多樣化，適合中國以煤炭為主的資源稟賦和能源結(jié)構(gòu)。此外，電動汽車產(chǎn)業(yè)可以帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈，包括電池、電機、電力電子、電控、汽車零部件、整車制造以及基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而成為新的經(jīng)濟增長點。政策、市場和技術(shù)環(huán)境所帶來的機遇國家推動電動汽車技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化的政策體系已具雛形：中央政府提出了“新能源汽車戰(zhàn)略”，在支持研發(fā)、補貼示范、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、鼓勵消費等方面都推出了相關(guān)政策；部分地方政府已經(jīng)開始積極落實中央政策，推動技術(shù)示范和產(chǎn)業(yè)化的進程。龐大且增長迅速的國內(nèi)汽車需求為電動汽車的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。為了抓住發(fā)展機遇，本土企業(yè)和外資企業(yè)都在積極利用自身的競爭優(yōu)勢，投身于中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在經(jīng)歷了“八五”期間的國家科技攻關(guān)項目、“九五”期間的國家重大科技產(chǎn)業(yè)工程項目和“十五”期間的電動汽車重大科技專項三個五年階段之后，中國在電動汽車技術(shù)領(lǐng)域取得了一系列科研成果，拉近了與國際先進水平的差距。中國電動汽車的發(fā)展仍面臨著諸多挑戰(zhàn)整體來說，中國電動汽車的發(fā)展速度很快，但短期內(nèi)難以實現(xiàn)大規(guī)模推廣。據(jù)報告訪談專家們預(yù)測，2013年以后電動汽車才可能達到5%的年新車銷售滲透率，2016年以后才可能達到10%的滲透率。要推動電動汽車的發(fā)展，政府及業(yè)界必須應(yīng)對四個方面的挑戰(zhàn)：第一，電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)路線圖以及產(chǎn)業(yè)路徑在業(yè)界還未達成共識。在技術(shù)路線圖方面，形成了先發(fā)展純電動汽車、從混合動力電動汽車開始發(fā)展、多種技術(shù)共同發(fā)展等三種主要觀點；在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，出現(xiàn)了自主研發(fā)、市場換技術(shù)和進口零部件采購集成三種路徑。第二，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸還有待突破。與發(fā)達國家相比，中國的汽車工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，主要在設(shè)計研發(fā)、關(guān)鍵零部件制造以及整車安裝三大方面較為落后。同時，在電動汽車領(lǐng)域投資的啟動也相對較晚，盡管在“八五”和“九五”階段政府都投入了資金低碳技術(shù)市場化之路電動汽車03低碳技術(shù)市場化之路電動汽車支持電動汽車研發(fā)，但大規(guī)模投資的啟動始于“十五”階段。在具體技術(shù)方面，電池、電機和電控等核心技術(shù)仍存在一定問題，短期難以達到完全商業(yè)化水平。尤其是鋰離子動力電池生產(chǎn)技術(shù)（包括材料、電池設(shè)計、工藝控制和電池管理系統(tǒng)）與發(fā)達國家相比有一定差距，電池產(chǎn)品的某些重要性能指標（包括能量密度、壽命、一致性和安全性等）仍落后于國際先進水平。第三，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。目前，雖然國內(nèi)各大電網(wǎng)和能源公司已經(jīng)提出了充電站建設(shè)規(guī)劃，但大規(guī)模電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚未全面展開。與此同時，充電站建設(shè)運營存在著投資規(guī)模大、經(jīng)濟性差等問題，建設(shè)充電站的投資回收期很長，這降低了各利益相關(guān)方投資建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的積極性。充電接口和電池標準的缺乏等也使得難以在近期實現(xiàn)大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第四，電動汽車相對同等配置的傳統(tǒng)汽車而言價格過高，難以激發(fā)購買欲望。目前，同等性能的混合動力電動汽車價格高于傳統(tǒng)汽車的價格，而純電動汽車的價格更高達傳統(tǒng)汽車價格的23倍。未來，制造規(guī)模的上升和經(jīng)驗的累積將可能在很大程度上幫助降低電動汽車的制造成本。世界各國普遍采取購車補貼的方式促進初期市場規(guī)模的形成，中國針對普通消費者的補貼計劃還未正式出臺。中國電動汽車的發(fā)展需要政府和業(yè)界有的放矢的持續(xù)推進電動汽車技術(shù)在中國尚處于發(fā)展的起步階段，以國家為主導(dǎo)、政企密切合作的方式將有利于技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場化推廣。目前，中央政府高度重視電動汽車，并已采取措施積極發(fā)展電動汽車技術(shù)并推進其市場化進程。參照國際經(jīng)驗并綜合專家及業(yè)內(nèi)人士的意見，以下幾個方面值得相關(guān)決策者進一步考慮：制定電動汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并付諸長期努力；執(zhí)行摘要在國家層面建立跨部門電動汽車發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)體系，理順部門權(quán)責分工；在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、相關(guān)政策以及行業(yè)標準制定過程中，保持與業(yè)界（如整車及零部件廠商）的密切溝通和協(xié)商，從而實現(xiàn)資源配置的進一步優(yōu)化；支持創(chuàng)新行為。進一步增加對研發(fā)的支持力度，合理的協(xié)調(diào)和引導(dǎo)企業(yè)的創(chuàng)新行為，并重視電動汽車專業(yè)人才的培養(yǎng)；制定并落實培育電動汽車消費市場、推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策措施?；谥醒氚l(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)和推動電動汽車示范運營的政策，地方政府可以結(jié)合當?shù)匕l(fā)展電動汽車的主要動力（如發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)、發(fā)展旅游經(jīng)濟、推進低碳戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型）來選擇適當?shù)陌l(fā)展策略。整體來說，制定地區(qū)電動汽車發(fā)展規(guī)劃、建立合理的制度安排、積極細化和落實示范政策、推出創(chuàng)新的消費者購車鼓勵政策等措施都能夠?qū)Ρ镜仉妱悠嚢l(fā)展起到積極作用。汽車及零部件制造廠商應(yīng)聚焦核心技術(shù)和重點市場，實現(xiàn)重點技術(shù)的突破，減少低水平重復(fù)投資，以塑造國際競爭力。同時，可以通過互持股權(quán)、合資建廠等方式加強與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的緊密合作，并積極與國內(nèi)外同行業(yè)廠商建立聯(lián)盟關(guān)系，從而共同推進電動汽車技術(shù)突破、標準制定以及市場推廣。基礎(chǔ)設(shè)施運營企業(yè)應(yīng)積極同政府以及電動汽車制造廠商合作，主動參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準制定和財政支持協(xié)商等環(huán)節(jié)。另外，基礎(chǔ)設(shè)施運營企業(yè)還可以積極創(chuàng)新運營模式，吸引其他各種社會力量共同對以租代售、電池租賃、電池梯級利用等創(chuàng)新性商業(yè)模式進行研究與實踐，從而推動電動汽車技術(shù)的市場化進程。041.1.電動汽車的中國機遇低碳技術(shù)市場化之路電動汽車電動汽車的中國機遇從19世紀第一輛電動汽車誕生以來，電動汽車技術(shù)幾經(jīng)沉浮，終于在21世紀又一次成為了全球汽車產(chǎn)業(yè)的焦點。廣義的電動汽車主要可以分為三種類型：混合動力電動汽車（hybridelectricvehicle，以下簡稱HEV），純電動汽車（batterypoweredelectricvehicle，以下簡稱BEV）和燃料電池電動汽車（fuelcellelectricvehicle，以下簡稱FCEV）。其中，F(xiàn)CEV作為未來電動汽車的理想解決方案之一，實現(xiàn)商業(yè)化尚需時日；相比之下，HEV和BEV是中短期內(nèi)可實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的主流電動汽車解決方案，也是本報告對于“電動汽車”主要的討論范疇。根據(jù)對內(nèi)燃機驅(qū)動和電池驅(qū)動的依賴度不同，電動汽車可以細分為多種技術(shù)解決方案（圖1）。其中，插電式混合動力電動汽車（plug-inhybridelectricvehicle，以下簡稱PHEV）是在電池技術(shù)尚不能滿足行駛里程要求時的過渡性解決方案，兼具HEV和BEV的優(yōu)勢。在中國，電動汽車面臨著前所未有的發(fā)展機遇，這一方面是因為電動汽車是適合中國國情的先進節(jié)能環(huán)保技術(shù)，另一方面也由于中國的政策、市場和技術(shù)環(huán)境有利于電動汽車的發(fā)展。電動汽車混合動力電動汽車存在兩個動力源，分別為內(nèi)燃機和電動機。在下坡及剎車時，混合動力電動汽車的電動機能夠回收部分能量儲存于電池中用于驅(qū)動汽車，同時通過減小內(nèi)燃機排量、優(yōu)化內(nèi)燃機效率、停車停機等技術(shù)達到節(jié)省燃料消耗的目的。插電式混合動力汽車是能利用外部電源對電池進行補充充電的混合動力汽車，或者是帶有輔助內(nèi)燃機發(fā)動機組（亦稱增程器）的電動汽車。純電動汽車完全由電動機進行驅(qū)動，能量來自于車載電池，而車載電池依靠外部電源進行充電。燃料電池電動汽車由電動機進行驅(qū)動，其電能由車載的氫氣和氧氣在燃料電池中發(fā)生化學反應(yīng)產(chǎn)生。圖1主要的電動汽車技術(shù)集成混合動力電動汽車輕度混合動力電動汽車重度混合動力電動汽車插電式混合動力電動汽車增程式電動汽車傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車電池電動汽車燃料電池電動汽車電力驅(qū)動05低碳技術(shù)市場化之路電動汽車電動汽車的社會價值1.電動汽車的中國機遇1、陳清泉等.2002.現(xiàn)代電動汽車技術(shù).北京：北京理工大學出版社2、李興虎.2005.電動汽車概論.北京：北京理工大學出版社3、曾令波等.迎接全球混合動力汽車時代的來臨.中金研究部4、王志軒.2008.電力行業(yè)節(jié)能減排現(xiàn)狀問題及對策.華電技術(shù)，30（5），165、上海環(huán)保局.上海市機動車實施國家第四階段排放標準相關(guān)問題問答.上海市政府網(wǎng)站.瀏覽于2010年3月1日.發(fā)展電動汽車對于中國來說意義深遠。除了被公眾所廣泛了解的節(jié)能減排的優(yōu)勢外，電動汽車還將在保障國家能源安全、提高城市電網(wǎng)電能利用率和帶動經(jīng)濟發(fā)展等方面起到重要作用。促進節(jié)能減排與傳統(tǒng)的燃油汽車相比，電動汽車具有更高的能源利用效率，同時也具有二氧化碳減排的潛力。對傳統(tǒng)燃油汽車和電動汽車（以HEV和BEV為例）“從礦井到車輪”（WTW,well-to-wheels）能量效率的分析表明，電動汽車的能源利用效率比傳統(tǒng)燃油汽車高出46%以上（圖2）。機動車污染排放是城市空氣污染的主要來源之一。來自北京市環(huán)保局的數(shù)據(jù)顯示，在北京市的主要大氣污染物中，可吸入顆粒物總量的23.3%來自機動車尾氣的排放，氮氧化物、一氧化碳等污染物中有超過50%來源于機動車尾氣；在上海，中心城區(qū)的主要大氣污染物可吸入顆粒物、氮氧化物、揮發(fā)性有機物分別有66%、90%和26%來自機動車尾氣5。在這樣的背景下，行駛過程中低污染排放的HEV及零污染排放的BEV將顯得格外具有吸引力（圖3）。圖2電動汽車與傳統(tǒng)燃油汽車綜合